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市場調査レポート
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1536984

空港用地上支援車両の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Airport Ground Support Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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空港用地上支援車両の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の空港用地上支援車両の市場規模は、2024年に89億4,000万米ドルと推定され、2029年には119億6,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR5.99%で成長すると予測されています。

Airport Ground Support Vehicles-Market

空港の地上車両は通常、航空機の飛行間のさまざまな作業に使用されます。空港で使用されるトウバーレス・トラクターは、航空機を航空機上で牽引します。旅客用階段は、航空機への旅客の乗り降りに使用されます。市場を牽引しているのは、貨物や旅客の往来が増加している空港の運営効率を高めるために、こうしたシステムに対する需要が高まっていることです。また、大手航空会社やGSEサプライヤーは、耐用年数を延ばし運用コストを節約するため、古い機器の改修に注力しています。

新しく革新的な空港用地上支援車両の開発には、研究開発に多額の投資が必要です。これは、企業、特に中小企業にとって大きな課題となり得ます。しかし、従来の車両よりも環境にやさしく持続可能な電気・ハイブリッド地上支援車両に対する需要は高まっています。革新的な電気・ハイブリッド車を提供できる企業は、市場で大きなチャンスを手にしています。

世界中の空港の拡張と近代化が、空港用地上支援車両の需要を牽引しています。効率的で安全な空港運営を提供できる企業は、市場において大きなビジネスチャンスを持っています。このような要因が、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

空港用地上支援車両の市場動向

予測期間中、タグとトラクターセグメントが最大の市場シェアを占める見込み

空港の建設/拡張活動は現在、世界中のほぼすべての地域で進行中であり、大規模な投資が行われています。タグとトラクターの需要は、世界の航空旅客輸送量の増加によって牽引されており、航空機の移動の増加がタグとトラクターの必要性につながっています。航空機用タグは、滑走路や格納庫から航空機を牽引するために使用されます。トラクターは、空港と航空機の間で手荷物を輸送するために使用されます。タグとトラクターは、空港の地上支援設備（GSE）にとって極めて重要です。

メカトロニクスやロボット工学の進歩、電気的・機械的な技術革新は、航空機のグランドハンドリング産業の推進に不可欠です。グランドハンドリングシステムの近代化は、地上業務と航空機ハンドリングの信頼性、安全性、効率を向上させます。また、この技術はプロセスの最適化にも大いに役立ちます。テクノロジー主導の統合されたグランドハンドリング・プロセスは、航空機の周囲で起きているすべてのアクションの概要を作成し、ターンアラウンドタイムと遅延の削減に貢献します。

騒音が少なく、排気ガスがなく、効率が高いことから、電動グランドハンドリングの需要が高まっています。厳しい規制基準への準拠とメンテナンス要件の削減が、採用を後押ししています。空港運営会社は、老朽化した車両を先進的で効率的な電動車両に継続的に置き換えています。例えば、2022年3月、ルフトハンザLEOSは、フランクフルト空港でゴールドホーファーのフェニックスEと名付けられた全電気式トウバーレス航空機トラクターの発売顧客となりました。フェニックスEはバッテリー式の電気自動車で、離陸重量352トンまでの航空機を短距離から長距離まで移動させることができます。

空港と航空機の間で手荷物を運搬する自動手荷物トラクターや、その逆の自動手荷物トラクターなどの技術革新が、このセグメントの成長を後押ししています。例えば、2023年11月、空港地上ハンドラー会社のAlyziaは、効率的な手荷物ハンドリング業務のために、トゥールーズ・ブラニャック空港（TLS）で自律走行型手荷物トラクターのレベル4運用を開始したと発表しました。このような開発は、予測期間中、このセグメントの需要を促進すると予想されます。

アジア太平洋が予測期間中に最も急成長する見込み

都市化の進展、航空旅行者の増加、新空港開発への支出の増加が、この地域の市場成長を後押ししています。例えば、2024年3月、Adani Groupは空港分野の開発に約72億米ドルを投資する計画を発表しました。アダニ・グループはインドで7つの空港を運営しており、1つはナビ・ムンバイで建設中です。これら7つの空港は、年間1億～1億1,000万人の旅客を受け入れています。72億米ドルのうち、約21億米ドルはインドのナビ・ムンバイの空港開発に割り当てられています。さらに、インドは2024年までに100の空港を新たに建設する計画を立てています。これらの開発により、この地域の空港用地上車両の調達が促進されると予想されます。

二酸化炭素排出量を削減するための空港用地上支援車両の電動化は、市場を変革する重要な動向です。地域の主要国は、空港用地上支援電動車両の調達に多額の投資を行っています。例えば2021年、重慶空港グループは地上車両の電動化を促進する計画を発表しました。同空港はこの構想に約1,943万米ドルを投資し、電気自動車の調達と充電ステーションの建設を行いました。

2022年6月、デリーのインディラ・ガンディー国際空港は、2022年に62台の電気自動車を導入することで、エアサイド業務の排出量を削減する計画を発表しました。調達された車両は、清掃から航空機とターミナル間の旅客輸送まで、多目的に使用されます。このような開発は、予測期間中の同地域の市場需要を牽引すると予想されます。

空港用地上支援車両産業の概要

空港用地上支援車両市場は断片化されています。複数のサプライヤーが、旅客バスや階段、給油機、除雪機、タグ、トラクターなどの車両を提供しています。しかし、著名な市場企業としては、JBT Corporation、Textron GSE（Textron Inc.）、Vestergaard Company、Tronair Inc.、Mallaghan Groupなどがあります。

これらの企業は、電動航空機タグやGPUのような新技術の開発に注力しています。これらの企業は、企業を支援し、新たな顧客（航空会社や空港運営会社）を引き付けると予想されます。例えば、2022年12月、クラス8の大型電気自動車、ニコラ・トレのバッテリー電気自動車（BEV）がロサンゼルスワールド空港に納車されました。このバッテリー電気自動車（BEV）は、空港の作業現場で舗装設備の移動、建設資材の運搬、重機の牽引を行う。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 給油機
    • タグとトラクター
    • 旅客バス
    • 解氷機関車
    • 地上動力装置
    • その他
  • 動力源
    • 電気式
    • 非電気式
    • ハイブリッド
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • JBT Corporation
    • Textron Ground Support Equipment Inc.（Textron Inc.）
    • ALVEST
    • Mallaghan Group
    • Vestergaard Company
    • MULAG
    • Tronair Inc.
    • TIPS d.o.o.
    • Ground Support Specialists LLC
    • COBUS Industries GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66889

The Airport Ground Support Vehicles Market size is estimated at USD 8.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.99% during the forecast period (2024-2029).

Airport Ground Support Vehicles - Market

Airport ground vehicles are normally used for various operations between aircraft flights. The towbarless tractors used at airports tow aircraft on the aircraft. Passenger stairs are used for onboarding and offboarding passengers to and from the aircraft. The market is driven by the increasing demand for such systems to enhance the operational efficiency of airports, which is witnessing an increase in cargo and passenger traffic. In addition, major airlines and GSE suppliers focus on refurbishing old equipment to increase its lifespan and save operational costs.

Developing new and innovative airport ground support vehicles requires significant investment in research and development. This can be a significant challenge for businesses, especially small and medium-sized enterprises. However, there is a growing demand for electric and hybrid ground support vehicles that are more environment-friendly and sustainable than traditional vehicles. Businesses that can offer innovative electric and hybrid vehicles have a significant opportunity in the market.

The expansion and modernization of airports around the world are driving the demand for airport ground support vehicles. Businesses that can offer efficient and safe airport operations have a significant opportunity in the market. Such factors are expected to drive the market's growth during the forecast period.

Airport Ground Support Vehicles Market Trends

The Tugs and Tractor Segment is expected to Occupy the Largest Market Share During the Forecast Period

Airport construction/expansion activities are now in progress in almost every region worldwide, with massive investments flowing into the same. The demand for tugs and tractors is driven by the rising air passenger traffic globally, as increased aircraft movement leads to the need for tugs and tractors. An aircraft tug is used to tow an aircraft from runways or hangers. Tractors are used to transport baggage between airports and aircraft. Tugs and tractors are crucial to any airport's ground support equipment (GSE).

Advancements in mechatronics and robotics, as well as electrical and mechanical innovations, are vital in driving the aircraft ground handling industry. Modernization in ground handling systems improves the reliability, safety, and efficiency of ground operations and aircraft handling. The technology could also prove very useful in optimizing the process. Well-integrated, technology-driven ground-handling processes create an overview of all actions happening around the aircraft, helping reduce turnaround times and delays.

The demand for electric ground handling is increasing due to lower noise, no emissions, and higher efficiency. Compliance with stringent regulatory norms and reduced maintenance requirements are driving the adoption. Airport operators continuously replace their aging fleets with advanced and efficient electric vehicles. For instance, in March 2022, Lufthansa LEOS became the launch customer of Goldhofer's all-electric towbar-less aircraft tractor named the Phoenix E in Frankfurt Airport. The Phoenix E is a battery-electric vehicle capable of moving aircraft with a take-off weight of up to 352 tons over short and long distances.

Innovations such as automated baggage tractors for transporting baggage between airports and aircraft and vice versa are boosting the segment's growth. For instance, in November 2023, Alyzia, an airport ground handler company, announced that it had commenced Level 4 operations of an autonomous baggage tractor at Toulouse-Blagnac Airport (TLS) for efficient baggage handling operations. Such developments are expected to drive the demand for the segment during the forecast period.

Asia-Pacific is expected to Exhibit the Fastest Growth During the Forecast Period

Growing urbanization, an increasing number of air travelers, and rising spending on developing new airports boost the market growth across the region. For instance, in March 2024, Adani Group announced that it plans to invest approximately USD 7.2 billion in the development of airport sectors. The Adani Group operates seven airports in India, and one is under construction in Navi Mumbai. These seven airports handle 100-110 million passengers annually. Of the USD 7.2 billion, approximately USD 2.1 billion is allocated for the airport development in Navi Mumbai, India. In addition, India is planning to build 100 new airports by 2024. These developments are expected to drive the procurement of airport ground vehicles in the region.

The electrification of airport ground support vehicles to reduce carbon emissions is a significant trend transforming the market. Major regional countries are investing significantly in procuring electric airport ground support vehicles. For instance, in 2021, the Chongqing Airport Group announced plans to facilitate the electrification of its ground vehicles. The airport invested approximately USD 19.43 million in this initiative to procure electric vehicles and build charging stations.

In June 2022, Delhi's Indira Gandhi International Airport announced that it plans to reduce airside operations emissions by inducting 62 electric vehicles in 2022. The vehicles procured serve multiple purposes, from cleaning to transporting passengers between the aircraft and the terminals. Such developments are expected to drive the market demand in the region during the forecast period.

Airport Ground Vehicles Industry Overview

The market for airport ground support vehicles is fragmented. Several suppliers provide vehicles, such as passenger buses and stairs, refuelers, deicers, tugs, and tractors. However, some prominent market players are JBT Corporation, Textron GSE (Textron Inc.), Vestergaard Company, Tronair Inc., and Mallaghan Group.

These companies are focused on developing new technologies, like electric aircraft tugs and GPUs. They are anticipated to support the companies and attract new customers (airlines and airport operators). For instance, in December 2022, a Class 8 heavy-duty electric vehicle, a Nikola Tre battery-electric vehicle (BEV), was delivered to the Los Angeles World Airport. The battery-electric vehicle (BEV) will move paving equipment, transport construction materials, and pull heavy equipment at the airport's worksites.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Refuelers
    • 5.1.2 Tugs and Tractors
    • 5.1.3 Passenger Buses
    • 5.1.4 De-icing Vehicles
    • 5.1.5 Ground Power Units
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Power Source
    • 5.2.1 Electric
    • 5.2.2 Non-Electric
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Qatar
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 JBT Corporation
    • 6.2.2 Textron Ground Support Equipment Inc. (Textron Inc.)
    • 6.2.3 ALVEST
    • 6.2.4 Mallaghan Group
    • 6.2.5 Vestergaard Company
    • 6.2.6 MULAG
    • 6.2.7 Tronair Inc.
    • 6.2.8 TIPS d.o.o.
    • 6.2.9 Ground Support Specialists LLC
    • 6.2.10 COBUS Industries GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS