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市場調査レポート
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1433780

データセンターインフラ管理(DCIM):市場シェア分析、業界動向、成長予測(2024年~2029年)

Data Center Infrastructure Management (DCIM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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データセンターインフラ管理(DCIM):市場シェア分析、業界動向、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンターインフラ管理(DCIM)市場規模は、2024年に2,132億4,000万米ドルと推定され、2029年には2,876億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024~2029年)のCAGRは6.17%で成長する見込みです。

Data Center Infrastructure Management(DCIM)-Market

COVID-19の流行により、データセンターの新規建設に関する課題が増加しています。ほとんどのベンダーがプロジェクトや活動を延期または中止しており、感染リスクが高まる可能性があります。Vantage社によると、複数の作業員が建設現場を動き回るため、建設が停滞するのは避けられず、作業員の安全を確保する代わりに、社会的分散ルールを実施するのが難しくなっています。

主なハイライト

  • 限られたスペースと高いラック密度を管理し、ITシステムのダウンタイムを短縮する必要性が、ここ数年のデータセンターインフラ管理(DCIM)市場の成長を牽引しています。
  • AFCOMの推計によると、現在のデータセンターのラック密度は16.9kWと評価されています。データセンター協会(AFCOM)の調査によると、67%近くが過去3年間にラック密度が増加したと報告しています。さらに、この調査では、ラックあたりの平均電力密度が約7キロワットであるため、ほとんどのデータセンターが従来の空冷方式でITワークロードを管理する上で課題に直面していることが強調されています。
  • 5Gは、政府や政策立案者が都市をスマートシティに変貌させ、市民が高度でデータ集約的なデジタル経済がもたらす社会経済的利益を実感し、享受できるように支援する上で重要な役割を果たすと期待されています。そのため、政策立案者はファイバーネットワークやデータセンターなどの受動的資産を建設・アップグレードしなければならないです。
  • ラック密度を高める要因としては、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、AIの成長が挙げられます。データセンターのスペースにより多くの機器が収まるため、ITの管理が不可欠です。こうした事実は、DCIMのようなソリューションの必要性を示しています。
  • クラウドとデータセンター内外を移動するデータトラフィックの需要の増加は、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。シスコシステムズによると、従来のデータセンターのIPトラフィックが年間1,046エクサバイトであるのに対し、クラウドデータセンターのIPトラフィックは2021年までに年間19,509エクサバイトに達すると予想されています。
  • 市場のベンダーは、DCIMソリューションへのAPI統合を認めています。全体として、クラウド、エッジデータセンター、データセンター統合などにおけるデータ量の増大が、データセンターインフラ管理を形作ることになりそうです。
  • 2022年4月、アメリカのコロケーション大手Compass Datacentersは、モジュール型データセンターをサービスとして販売するCompass Quantumという事業セグメントを設立しました。各モジュールには、100kWのIT機器を2ノード冗長構成でサポートするのに十分なスペース、電力、冷却設備があります。クァンタムは、サービスの一環として、場所の選定、許可、建設、施設の維持管理まで行うことができます。データセンターが不要になった場合は、梱包して改装し、別の場所に送ります。最も重要なのは、設備投資を先行させるのではなく、消費者は運用費を通じて7~10年かけてホワイトスペースの代金を支払うことができるということです。最初の契約が終了すれば、データセンターを購入することもできます。
  • データセンター分野は長い間変化し続けてきたが、ここ数年は、主にCOVID-19の大流行により、特に厳しい状況が続いています。当初は、こうした変化はすべて一時的な自宅待機命令に対応するために行われているように見えたかもしれないが、もはやそうではないです。遠隔地からの通学や仕事の急増、電話の代わりにZoomでビジネス電話をかけること、あらゆることにアプリを活用することなどは、恒久的な動向のようです。

データセンターインフラ管理(DCIM)市場の動向

中小規模データセンターが大きな成長率を維持する見込み

  • 小規模データセンターといっても、必ずしも中小企業にデータセンターを導入するとは限らないです。ビジネスニーズや運用可能性に応じて、大企業がフットプリント内に複数の小規模データセンターを構築し、展開することもできます。これらのデータセンターは、さまざまなチームやビジネス機能間の分界点となります。
  • 従来のデータセンターネットワークオペレーションセンターが重要であることに変わりはないが、クラウド導入の増加により、主にデータセンターオペレーションと、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方におけるクラウドベースのサービスをエンドツーエンドで把握するために、全体的な管理構造が変化すると予想されます。ソフトウェア定義データセンター(SDDC)の登場により、データセンターの規模に関係なく、レガシー展開でも新規展開でも、データセンター運用の標準モデルになると予想されます。なぜなら、これらのデータセンターがオンデマンドでサービスを追加できることが、現在のほとんどの企業にとって最優先事項となるからです。
  • さらに、エッジコンピューティングの台頭により、人口集中地に近い場所に建設される小規模データセンターが急速に増加することが予想されます。例えば、米国と欧州の通信事業者と企業は、現在から2026年の間に、エッジコンピューティング機能に約2,720億米ドルを投じると予想されています。このため、予測期間中に小規模データセンターのニーズが高まると思われます。
  • ワイヤレス医療機器やセンサーなどのエッジテクノロジーには、複雑なデータの大きなストリームを直接処理するのに必要なコンピューティング能力がないです。その結果、エッジでのハイパーローカルなストレージと処理能力を提供するために、今後、小型データセンターが導入されると予想されます。
  • 小規模データセンターは柔軟性が高く、大きなスペースを必要としません。中小規模データセンターであれば、既存の設備を利用して古い物件に建設することも可能です。データセンター開発業者は、主に750キロワットから1メガワットの小型データセンターを人口の多い地域周辺に展開するニーズが高まっていることを目の当たりにしています。

市場を独占する北米

  • モバイルブロードバンドの拡大、クラウドコンピューティングの成長、ビッグデータ分析が、同地域における新しいデータセンターインフラへの需要を促進しています。さらに、サーバーの価格低下により、北米全域でクラウドコンピューティングビジネスの導入が増加しており、予測期間中にDCIMの需要を促進すると見られています。
  • 米国では、西部地域が成熟したデータセンター市場として発展しています。データセンター事業者は、この地域の高い接続性とITハブへの近さから恩恵を受け、投資に適しています。カリフォルニア州では、クラウドプロバイダーやその他のIT・テクノロジー企業などのデジタル企業が業界の約90%を占めています。
  • 米国のプライマリー市場では、2021年の吸収額が2020年比で50%増となり、過去最高を記録しました。その結果、これらの市場における在庫総量は17%増の3,358MWとなり、さらに728MWが新興国市場で開発中でした。米国では、一次市場の2021年の吸収量は記録的で、2020年から50%増加しました。CBREが発表した北米データセンター動向H2, 2021によると、これらの市場における全体の在庫は17%増の3,358MWとなり、さらに728MWが建設中でした。
  • さらに2021年8月、Blackstone Infrastructure Partners、Blackstone Real Estate Income Trust、Blackstone Property Partnersは、負債を含む約100億米ドルでのQTS Realty Trust買収が完了したことを発表しました。QTSの普通株式、シリーズA優先株式、シリーズB優先株式は今後、公開取引されません。
  • データセンターのマーケットプレースであるDatacenter.comによると、米国内のほぼ3分の2のデータセンターでは、1ラックあたりの電力密度が約15kWまたは16kWと、ピーク時の需要が高くなっています。一部のデータセンターでは、ラックあたり20kW以上に達しているといいます。このため、ユーザーやメーカーはDCIMを導入し、データセンターを効率的に管理・運営することが不可欠となっています。
  • この地域の主要企業は、戦略的パートナーシップに注力し、顧客により良いソリューションを提供しています。例えば、2022年8月、ヴイエムウェア・インクとIBMは、VMware Explore 2022において、ハイブリッド・クラウド環境におけるミッションクリティカルなワークロードの近代化と価値実現までの時間の短縮を支援するため、世界な顧客とパートナーを対象とした関係拡大を発表しました。IBMとVMwareは、金融サービス、ヘルスケア、政府機関などの規制対象分野の顧客が、ミッション・クリティカルなワークロードをクラウドに移行しアップグレードする際のコスト、複雑性、リスクを軽減できるよう、協力して支援する意向です。
  • さらに、IBMは2021年4月、複雑化するハイブリッドクラウド環境におけるデータアクセスと管理を改善し、データの可用性と耐障害性を高めるためのストレージポートフォリオの大幅な進化を発表しました。

データセンターインフラ管理(DCIM)業界の概要

データセンターインフラ管理(DCIM)市場の競争企業間の敵対関係は、IBM、シーメンス、シュナイダーエレクトリックなどの大手企業により高いです。IBM、シーメンス、シュナイダーエレクトリックといった大手企業が、継続的に革新的な製品を提供しているため、競合他社よりも優位に立っています。戦略的パートナーシップ、研究開発、M&Aを通じて、彼らは市場でより強力な足場を獲得しています。

  • 2022年8月- エネルギー管理とオートメーションのデジタルトランスフォーメーションの重要なプロバイダーであるシュナイダーエレクトリックは、信頼性が高く費用対効果の高い接続を通じて分散型クラウドへのより大きなアクセスをオーストラリアの地域企業やコミュニティに提供するリーディングエッジデータセンター(LEDC)が、シュナイダーエレクトリックのプレハブ認定エッジデータセンター技術を使用し、オーストラリアの地域住民のために、より高速で信頼性の高い接続を推進すると発表しました。
  • 2022年3月- ヴェルティヴはデータセンターインフラプラットフォームのElea Digitalと提携。この提携により、Eleaはブラジル全土にエッジデータセンターサービスを提供します。また、クリチバ、ブラジリア、ポルトアレグレなどの主要都市にあるElea Digitalデータセンターの保守・運用サービスも提供します。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19パンデミックの業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データセンター全体のエネルギー消費を管理する必要性の高まり
    • データセンター数の増加
  • 市場の課題
    • 物理インフラとネットワークインフラのセキュリティ強化の必要性

第6章 市場セグメンテーション

  • データセンタータイプ別
    • 中小規模データセンター
    • 大規模データセンター
    • エンタープライズデータセンター
  • 展開タイプ別
    • オンプレミス
    • コロケーション
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Vertiv Group Corp.
    • Schneider Electric SE
    • Johnson Controls International PLC
    • Eaton Corporation PLC
    • IBM Corporation
    • Siemens AG
    • ABB Ltd
    • FNT GmbH
    • Nlyte Software Inc.
    • Itracs Corporation Inc.(CommScope Inc)

第8章 ベンダーランキング分析

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 65314

The Data Center Infrastructure Management Market size is estimated at USD 213.24 billion in 2024, and is expected to reach USD 287.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.17% during the forecast period (2024-2029).

Data Center Infrastructure Management (DCIM) - Market

Due to the Covid-19 pandemic, challenges concerning the construction of new data center capacity have risen. Most vendors are postponing or canceling projects or activities, which could increase the risk of infection. As per Vantage, construction being stalled is inevitable as multiple workers move around building sites, making the social-distancing rules hard to implement instead of ensuring staff safety.

Key Highlights

  • The need to manage limited space and high rack densities to reduce IT system downtime has driven the data center infrastructure management (DCIM) market's growth for the past few years.
  • According to AFCOM estimates, the current rack density is valued at 16.9 kW in data centers. According to a data Centers Association (AFCOM) study, close to 67% reported increased rack density in the past three years. Moreover, the study highlights that with an average power density of about 7 kilowatts per rack, most data centers face challenges in managing their IT workloads with traditional air-cooling methods.
  • 5G is expected to play a crucial role in supporting governments and policymakers to transform their cities into smart cities, allowing citizens to realize and partake in the socio-economic benefits of an advanced, data-intensive digital economy. Therefore, policymakers must construct and upgrade passive assets like fiber networks and data centers.
  • Factors driving the rack density include the growth of cloud computing, Big Data, and AI. It is essential to manage IT since more equipment fits into the data center space. Such facts indicate the need for solutions such as DCIM.
  • The increasing demand for cloud and data traffic moving from and within the data centers is expected to bolster the market's growth over the forecast period. According to Cisco Systems, the cloud data center IP traffic is expected to reach 19,509 exabytes per year by 2021, compared to 1,046 exabytes per year of traditional data center traffic.
  • Vendors in the market are allowing API integration into DCIM solutions. Overall, the increasing data volumes in the cloud, edge data centers, data center consolidation, etc., are likely to shape data center infrastructure management.
  • In April 2022, Compass Datacenters, an American colocation behemoth, formed a business segment named Compass Quantum to sell modular data centers as a service. Each module has enough room, power, and cooling to support 100kW of IT equipment in a two-node redundant arrangement. Quantum can handle site selection, permitting, building, and even facility upkeep as part of the service. If the data center is no longer needed, it will be packed up, refurbished, and sent to another location. Most importantly, rather than making an upfront capital investment, consumers can pay for their white space over the course of 7-10 years through operational expenses. When the initial contract expires, they will have the option to purchase the data center.
  • The data center sector has been changing for a long time, but the last several years have been particularly challenging, mainly owing to the COVID-19 pandemic. At first, it may have appeared that all these changes were being made to accommodate stay-at-home orders on temporarily, but that is no longer the case. The surge in remote school and work, making business calls on Zoom instead of the phone, and utilizing an app for everything seems to be a permanent trend.

Data Center Infrastructure Management Market Trends

Small and Medium Sized Data Centers is Expected to hold Significant Growth rate

  • The word small data center does not always mean implementing a data center in a small business. Depending on business needs and operational feasibility, a large enterprise can also create and deploy multiple small data centers within its footprint. These data centers are demarcation points between various teams or business functions.
  • Although the traditional data center network operations center will remain crucial, owing to the rise in cloud adoption, the overall management structure is expected to change, primarily to provide an end-to-end view of the data center operations and the cloud-based services in both public and private clouds. With the advent of the software-defined data center (SDDC), it is expected to become a standard model for data center operations in both legacy and new deployments, irrespective of the data center's size. This is because the ability of these data centers to add services on demand will be a top priority for most companies today.
  • Furthermore, with the rise of edge computing, the market is expected to witness a rapidly growing array of smaller data centers built closer to the population centers. For instance, Telecom operators and enterprises in the US and Europe are expected to spend about USD 272 billion on edge computing capabilities between now and 2026. This would fuel the need for smaller data centers over the forecast period.
  • Edge technologies, such as wireless medical devices and sensors, lack the necessary computing capacity to process large streams of complex data directly. As a result, smaller data centers are expected to be deployed in the future to offer hyper-local storage and processing capacity at the edge.
  • Small data centers are flexible and do not need much space. A small or medium-sized data center can be built in an old property utilizing the existing facilities. The data center developers are witnessing an increasing need to deploy small data centers, mainly between the capacity of 750 kilowatts to 1 megawatt, around highly populated areas.

North America to Dominate the Market

  • The expansion of mobile broadband, growth in cloud computing, and big data analytics are driving the demand for new data center infrastructures in the region. Moreover, the declining prices of servers have increased the adoption of cloud computing businesses across North America, which is expected to fuel the demand for DCIM during the forecast period.
  • In the United States, the Western area has a mature and developed data center market. Data center operators will benefit from the region's high connectivity and closeness to IT hubs, making it a good investment. Digital companies, such as cloud providers and other IT and technology enterprises, accounted for about 90 percent of the industry in California.
  • Primary markets in the United States witnessed record absorption in 2021, up 50% from 2020. As a result, total inventory in these markets increased by 17% to 3,358 MW, with another 728 MW under development. In the United States, primary markets saw record absorption in 2021, up 50% from 2020. According to North America Data Center Trends H2, 2021 by CBRE, overall inventory in these markets climbed by 17% to 3,358 MW, with another 728 MW under construction.
  • Moreover, In August 2021, Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., and Blackstone Property Partners announced that their acquisition of QTS Realty Trust for approximately USD 10 billion, including debt, had been completed. The common stock, Series A preferred stock, and Series B preferred stock of QTS will no longer be traded publicly.
  • Almost two-thirds of data centers in the United States experience higher peak demands, with a power density of around 15 or 16 kW per rack, according to Datacenter.com, a data center marketplace. Some data centers are reportedly hitting 20 or more kW per rack. This has made it imperative for users and manufacturers to deploy DCIM, enabling them to manage and run their data centers effectively.
  • The key players in this region are focusing on strategic partnerships to provide improved solutions to the clients. For instance, In August 2022, VMware Inc. and IBM announced an expanded relationship at VMware Explore 2022 to help global clients and partners modernize mission-critical workloads and accelerate time to value in hybrid cloud settings. IBM and VMware intend to work together to assist clients in regulated areas such as financial services, healthcare, and government with the cost, complexity, and risk of transferring and upgrading mission-critical workloads in the cloud.
  • Moreover, In April 2021, IBM announced significant storage portfolio advancements to improve data access and management in increasingly complex hybrid cloud environments for increased data availability and resilience.

Data Center Infrastructure Management Industry Overview

The competitive rivalry in the data center infrastructure management market is high, owing to some major players, such as IBM, Siemens, and Schneider Electric. Their continually innovating offerings have given them a competitive advantage over other players. Through strategic partnerships, R&D, and mergers and acquisitions, they have obtained a stronger foothold in the market.

  • August 2022 - Schneider Electric, the significant provider of digital transformation of energy management and automation, announced that Leading Edge Data Centres (LEDC), a company that provides Regional Australian businesses and communities with greater access to the distributed cloud through reliable, cost-effective connectivity, will use Schneider Electric's prefabricated, certified edge data center technology to drive faster and more reliable connectivity for regional Australians.
  • March 2022 - Vertiv has partnered with Elea Digital, a data center infrastructure platform. Elea would supply edge data center services across Brazil due to this collaboration. Vertiv would also provide maintenance and operation services for Elea Digital data centers in key cities such as Curitiba, Brasilia, and Porto Alegre.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 Pandemic on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Need to Manage Energy Consumption Across Data Centers
    • 5.1.2 Increase in the Number of Data Centers
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Need for Heightened Security for Physical and Network Infrastructures

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Data Center Type
    • 6.1.1 Small- and Medium-sized Data Centers
    • 6.1.2 Large Data Centers
    • 6.1.3 Enterprise Data Centers
  • 6.2 By Deployment Type
    • 6.2.1 On-premise
    • 6.2.2 Colocation
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Vertiv Group Corp.
    • 7.1.2 Schneider Electric SE
    • 7.1.3 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.4 Eaton Corporation PLC
    • 7.1.5 IBM Corporation
    • 7.1.6 Siemens AG
    • 7.1.7 ABB Ltd
    • 7.1.8 FNT GmbH
    • 7.1.9 Nlyte Software Inc.
    • 7.1.10 Itracs Corporation Inc. (CommScope Inc)

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET