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市場調査レポート
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1523369

ベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Benzene-Toluene-Xylene (BTX) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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ベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

世界のベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）の市場規模は、2024年に1億3,761万トンに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 4%以上で成長し、2029年には1億6,565万トンに達すると予測されています。

Benzene-Toluene-Xylene（BTX）-Market

主なハイライト

  • 世界中で発生したCOVID-19は、さまざまな分野の市場成長に深刻な影響を与えました。COVID-19の発生を食い止めるためのプロジェクトの停止や減速、移動制限、生産停止、労働力不足などがBTX市場の成長低下を招いた。しかし、塗料・コーティング、接着剤・シーリング剤、化学工業など、さまざまな用途での消費が増加したため、2021年には大幅に回復しました。
  • 塗料、コーティング剤、接着剤からのトルエン需要の増加は、BTX市場を牽引すると予想されます。さらに、能力拡張への投資の増加がパラキシレン、キシレン、ベンゼンの成長を牽引しています。
  • ベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）の有害性が市場成長の妨げになると予想されます。
  • さらに、ベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）を開発するための持続可能な技術の台頭が、今後数年間で市場にチャンスをもたらすと予想されます。
  • アジア太平洋は、インド、中国、日本などの主要国で市場開拓が進んでいることから、2024～2029年にかけて市場を独占すると予想されます。

ベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）市場動向

エチルベンゼンが用途別セグメントで優位を占める見通し

  • エチルベンゼンは、工業プラントでベンゼンとエチレンから商業的に生産され、石油副生成物の流れを精製することで少量が単離されます。また、原油、一部の天然ガス、コールタールにも天然に存在します。エチルベンゼンは無色透明の液体で、芳香族臭があります。
  • ベルギーは世界有数のエチルベンゼン輸出国です。2022年、ベルギーは3億4,253万米ドルのエチルベンゼンを輸出しました。第2位はチェコ共和国で、約1億3,627万米ドルのエチルベンゼンを輸出しました。同年、エチルベンゼンを輸入した国のトップはオランダで、輸入額は3億5,367万米ドルでした。
  • 軽微なエチルベンゼンの用途としては、スチレン以外の化学物質の製造や溶剤、農業用および家庭用の殺虫スプレー、染料、家庭用脱脂剤、ゴム接着剤、防錆剤などがあります。
  • 合成エチルベンゼンの98％以上は、スチレンモノマー製造の原料として使用されます。エチルベンゼンは主にスチレンの製造に使用され、スチレンはエチルベンゼンの触媒的脱水素反応により水素とスチレンを生成します。
  • スチレンは主にポリスチレン、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）、スチレン-アクリロニトリル（SAN）樹脂、スチレン-ブタジエンエラストマーおよびラテックス、不飽和ポリエステル樹脂のポリマー製造に使用されます。各国のスチレン生産能力は以下の通りである；
    • 2022年、韓国では約245万トンのスチレンモノマーが生産されました。これは前年の約291万トンからの減少です。
    • ロシアのスチレン生産量は、観測期間中に変動しました。2022年の生産量は715千トンに減少し、前～わずかに減少しました。
  • スチレン産業の主な市場は、包装、電気・電子機器、建設、自動車、消費者製品などです。
  • エチルベンゼンは、エンジンのノッキングを抑え、オクタン価を上げるアンチノック剤としてガソリンに添加されます。自動車や航空燃料の成分でもあります。また、アセトフェノン、酢酸セルロース、ジエチルベンゼン、エチルアントラキノン、エチルベンゼンスルホン酸、プロピレンオキシド、α-メチルベンジルアルコールなどの化学物質も製造しています。
  • エチルベンゼンは溶剤、アスファルトやナフサの成分、合成ゴム、燃料、塗料、インク、カーペット用接着剤、ワニス、タバコ製品、殺虫剤にも使用されます。
  • したがって、エチルベンゼンの需要は、2024～2029年にかけてのスチレン生産における使用量の増加に伴って増加する可能性が高いです。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋が市場総量の最大シェアを占めており、2024～2029年にかけて最も急成長する地域と推定されます。
  • アジア太平洋では、さまざまな化学用途でベンゼンとトルエンの重要性が高まっており、溶剤やモノマーとしてのキシレンの使用量が増加していることが、調査対象市場の成長を牽引しています。
  • この地域にはベンゼン、トルエン、キシレンを製造する企業が複数あり、さまざまな生産能力を持っています。例えば
  • 2023年4月、China Risun Group Limitedの子会社であるTangshan Risun Chemicals Limitedは、年産能力36万トンの新設第2期粗ベンゼン水素化精製プラントと年産能力20万トンの第1期天然ベンゼン水素化精製プラント転換プロジェクトでの生産開始に成功しました。
  • 同様に、Tangshan Risunの粗ベンゼン処理能力は年産56万トンに増強される見込みで、中国最大の粗ベンゼン水素化精製装置プロジェクトとなります。こうしてベンゼン市場が拡大します。
  • 2023年8月、Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd（MRPL）は、世界規模のイソブチルベンゼン製造施設を近日中に設立すると発表しました。イソブチルベンゼンの製造にはトルエンが含まれます。従って、この新しい設備は2024～2029年の間にトルエンの需要を増加させる可能性が高いです。
  • Japan Energy Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation (current Mitsubishi Chemical Holdings Corporation), and Mitsubishi Corporationは、パラキシレンを年間約52万トン、ベンゼンを年間約23万トンという国内最大級の生産能力を有しています。
  • 同様に、Mitsui Chemicalsは千葉県にベンゼン生産施設を有し、年間生産能力は145千トンです。
  • SK Incheon Petrochemの芳香族事業は、日用品、建築、家電、繊維の原料となる汎用製品を生産・販売しています。同社の絶え間ない投資により、BTXの生産能力は年間300万トンに拡大すると予想されており、これはこの地域で最も巨大な規模です。
  • さらに、韓国統計庁によると、2022年には韓国で約761万トンのパラキシレンが生産されました。これは前年の869万トンからの減少を意味します。パラキシレンは、他の化学物質や酸、特にプラスチック製造に使用されるものを作るための構成要素として一般的に使用されます。
  • 以上のような要因から、この地域のBTX市場は2024～2029年にかけて大きく成長すると予測されます。

ベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）産業の概要

世界のベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）市場は、その性質上、部分的に統合されており、調査市場においてシェアを拡大するために主要企業間で競争が行われています。市場の主要企業には、China Petrochemical Corporation（SINOPEC）、Exxon Mobil Corporation、SABIC、Reliance Industries Limited、PetroChina Company Limitedなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 生産能力増強投資の増加がパラキシレン、キシレン、ベンゼンの成長を牽引
    • 塗料、コーティング剤、接着剤からのトルエン需要の増加
  • 抑制要因
    • ベンゼン-トルエン-キシレン（BTX）に伴う危険性
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量）

  • タイプ
    • ベンゼン
    • トルエン
    • キシレン
      • オルソキシレン
      • メタキシレン
      • パラキシレン
  • 製品用途別
    • ベンゼン用途別
      • エチルベンゼン
      • シクロヘキサン
      • アルキルベンゼン
      • クメン
      • ニトロベンゼン
      • その他の用途
    • トルエン用途別
      • 塗料・コーティング
      • 接着剤とインク
      • 火薬類
      • 化学工業
      • その他の用途
    • キシレン用途別
      • 溶剤
      • モノマー
      • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • BP PLC
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • China National Offshore Oil Corporation（CNOOC）
    • Dow
    • Exxon Mobil Corporation
    • Formosa Plastics Group
    • GS Caltex Corporation
    • INEOS
    • IRPC Public Company Limited
    • JFE Chemical Corporation
    • JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation（Eneos）
    • MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
    • OCI LTD
    • China National Petroleum Corporation
    • Reliance Industries Limited
    • Shell PLC
    • China Petroleum & Chemical Corporation Limited（SINOPEC）
    • SABIC
    • S-OIL Corporation
    • SK Innovation Co. Ltd
    • Totalenergies
    • YEOCHUN NCC CO. LTD

第7章 市場機会と今後の動向

  • BTX開発のための新たな持続可能技術
目次
Product Code: 72458

The Benzene-Toluene-Xylene Market size is estimated at 137.61 Million tons in 2024, and is expected to reach 165.65 Million tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).

Benzene-Toluene-Xylene (BTX) - Market

Key Highlights

  • The COVID-19 outbreak across the world severely impacted market growth in various sectors. Stoppage or slowdown of projects, movement restrictions, production halts, and labor shortages to contain the COVID-19 outbreak have led to a decline in the BTX market growth. However, it recovered significantly in 2021, owing to rising consumption from various applications, including paints and coating, adhesive and sealants, and the chemical industry.
  • The increasing demand for toluene from paints, coatings, and adhesives is expected to drive the BTX market. Moreover, increasing investments in capacity expansions drive the growth of paraxylene, xylene, and benzene.
  • The harmful effects of benzene-toluene-xylene (BTX) are expected to hinder the market's growth.
  • Moreover, emerging sustainable technologies to develop Benzene-Toluene-Xylene (BTX) are expected to create opportunities for the market in the coming years.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the market between 2024 and 2029, owing to its growing development in major countries such as India, China, and Japan.

Benzene-Toluene-Xylene (BTX) Market Trends

Ethylbenzene is Expected to Dominate the Benzene by Application Segment

  • Ethylbenzene is commercially produced from benzene and ethylene in industrial plants, and a minor amount is isolated by purifying petroleum by-product streams. It is also present naturally in crude oil, some natural gas streams, and coal tar. Ethylbenzene appears as a clear, colorless liquid with an aromatic odor.
  • Belgium is the world's leading exporter country of ethylbenzene. In 2022, Belgium exported USD 342.53 million of ethylbenzene. Ranking second was the Czech Republic, which exported some USD 136.27 million of ethylbenzene. That year, the Netherlands was the top country importing ethylbenzene worldwide, with an import value of USD 353.67 million.
  • Minor ethylbenzene applications include the production of chemicals other than styrene or as a solvent, as well as some agricultural and home insecticide sprays, dyes, household degreasers, rubber adhesives, and rust preventives.
  • Over 98% of synthetic ethylbenzene is used as a raw material to manufacture styrene monomer. Ethylbenzene is used primarily in the production of styrene, which is produced by the catalytic dehydrogenation of ethylbenzene, which gives hydrogen and styrene.
  • Styrene is used mainly in polymer production for polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), styrene-acrylonitrile (SAN) resins, styrene-butadiene elastomers and latexes, and unsaturated polyester resins. Production capacity of styrene across countries are;
    • In 2022, around 2.45 million metric tons of styrene monomer were produced in South Korea. This represents a decrease from about 2.91 million metric tons in the previous year.
    • The volume of styrene production in Russia has fluctuated during the observed period. In 2022, production of the product fell to 715 thousand metric tons, having decreased slightly from the year earlier.
  • The major styrene industry markets include packaging, electrical and electronic appliances, construction, automotive, and consumer products.
  • Ethylbenzene is added to gasoline as an anti-knock agent to reduce engine knocking and increase the octane rating. It is a component of automotive and aviation fuels. It also makes other chemicals, including acetophenone, cellulose acetate, diethyl-benzene, ethyl anthraquinone, ethylbenzene sulfonic acids, propylene oxide, and alpha-methylbenzyl alcohol.
  • Ethylbenzene is also used as a solvent, a constituent of asphalt and naphtha, and in synthetic rubber, fuels, paints, inks, carpet glues, varnishes, tobacco products, and insecticides.
  • Therefore, the demand for ethylbenzene will likely increase with the increasing usage in styrene production between 2024 and 2029.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

  • Asia-Pacific dominated the market studied, with the largest share of the total market volume, and is estimated to be the fastest-growing region between 2024 and 2029.
  • In Asia-Pacific, the growing significance of benzene and toluene in various chemical applications and the growing usage of xylene as solvents and monomers are driving the growth of the market studied.
  • The region has several companies that manufacture benzene, toluene, and xylene and have various production capacities. For instance,
  • In April 2023, Tangshan Risun Chemicals Limited, a subsidiary of China Risun Group Limited, successfully commenced production at the newly built Phase II crude benzene hydrogenation refinery plant, which has an annual capacity of 360,000 tonnes, and Phase I natural benzene hydrogenation refinery plant transformation project with a yearly capacity of 200,000 tonnes.
  • Similarly, the crude benzene processing capacity of Tangshan Risun is likely to be boosted to 560,000 tonnes per year, making it the largest crude benzene hydrogenation refinery unit project in China. Thus, enhancing the benzene market.
  • In August 2023, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) announced they would set up a world-scale isobutylbenzene production facility in the coming days. The production of Isobutylbenzene involves toluene. Thus, the new facility will likely increase the demand for toluene between 2024 and 2029.
  • Kashima Aromatics Co. Ltd, a joint venture among Japan Energy Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation (current Mitsubishi Chemical Holdings Corporation), and Mitsubishi Corporation, has one of the largest production capacities in Japan, of approximately 520,000 tons of paraxylene and 230,000 tons of benzene a year.
  • Similarly, Mitsui Chemicals has a benzene production facility in Chiba, Japan, with an annual production capacity of 145 thousand tons.
  • SK Incheon Petrochem Co. Ltd's aromatics business produces and sells commodity products used as raw materials for everyday supplies, construction, home electronics, and textiles. The constant investment by the company is anticipated to expand the BTX production capacity to 3 million tons per year, the most enormous scale in the area.
  • Moreover, according to Statistics Korea, in 2022, around 7.61 million metric tons of paraxylene were produced in South Korea. This represents a decrease from 8.69 million metric tons in the previous year. Paraxylene is commonly used as a building block to make other chemicals and acids, especially those used in plastic manufacturing.
  • Owing to all the factors above, the market for BTX in the region is projected to grow significantly between 2024 and 2029.

Benzene-Toluene-Xylene (BTX) Industry Overview

The global benzene toluene xylene (BTX) market is partially consolidated in nature, with competition among the major players to increase their share in the studied market. Some of the major players in the market are China Petrochemical Corporation (SINOPEC), Exxon Mobil Corporation, SABIC, Reliance Industries Limited, and PetroChina Company Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Investments in Capacity Expansions is Driving the Growth of Paraxylene, Xylene, and Benzene
    • 4.1.2 Increasing Demand for Toluene from Paints, Coatings, and Adhesives
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Hazards Associated with Benzene-toluene-xylene (BTX)
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Benzene
    • 5.1.2 Toluene
    • 5.1.3 Xylene
      • 5.1.3.1 Ortho-xylene
      • 5.1.3.2 Meta-xylene
      • 5.1.3.3 Para-xylene
  • 5.2 Product By Application
    • 5.2.1 Benzene By Application
      • 5.2.1.1 Ethylbenzene
      • 5.2.1.2 Cyclohexane
      • 5.2.1.3 Alkylbenzene
      • 5.2.1.4 Cumene
      • 5.2.1.5 Nitrobenzene
      • 5.2.1.6 Other Applications
    • 5.2.2 Toluene By Application
      • 5.2.2.1 Paints and Coatings
      • 5.2.2.2 Adhesives and Inks
      • 5.2.2.3 Explosives
      • 5.2.2.4 Chemical Industry
      • 5.2.2.5 Other Applications
    • 5.2.3 Xylene By Application
      • 5.2.3.1 Solvent
      • 5.2.3.2 Monomer
      • 5.2.3.3 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Ranking Analysis
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BASF SE
    • 6.3.2 BP PLC
    • 6.3.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.3.4 China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
    • 6.3.5 Dow
    • 6.3.6 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.7 Formosa Plastics Group
    • 6.3.8 GS Caltex Corporation
    • 6.3.9 INEOS
    • 6.3.10 IRPC Public Company Limited
    • 6.3.11 JFE Chemical Corporation
    • 6.3.12 JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (Eneos)
    • 6.3.13 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
    • 6.3.14 OCI LTD
    • 6.3.15 China National Petroleum Corporation
    • 6.3.16 Reliance Industries Limited
    • 6.3.17 Shell PLC
    • 6.3.18 China Petroleum & Chemical Corporation Limited (SINOPEC)
    • 6.3.19 SABIC
    • 6.3.20 S-OIL Corporation
    • 6.3.21 SK Innovation Co. Ltd
    • 6.3.22 Totalenergies
    • 6.3.23 YEOCHUN NCC CO. LTD

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emerging Sustainable Technologies to Develop BTX