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市場調査レポート
商品コード
1433473
結核診断：世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）Global Tuberculosis Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 結核診断：世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
世界の結核診断の市場規模は、2024年に24億4,000万米ドルと推定され、2029年までに32億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に5.87％のCAGRで成長する見込みです。
COVID-19のパンデミックはヘルスケアシステムに重大な影響を与え、COVID-19感染症患者だけでなく他の患者にも重大な影響を及ぼし、その結果、リソースの管理と予約のために診断と治療サービスが中止され、多くの病院が対応を停止しました。これらの診断手順を支援する専門家が不足しているためです。政府によって課されたCOVID-19制限は、市場の成長に影響を与えています。例えば、世界保健機関が2021年3月に発表した「2020年の結核検出と死亡率に対するCOVID-19感染症パンデミックの影響」というタイトルのデータによると、結核の治療を受ける人が推定140万人減少したことが観察されています。 2020年は2019年より21%減少し、2019年から21%減少しました。さらに、国際結核肺疾患ジャーナルが2021年6月に掲載した「結核に対するCOVID-19症の影響：データのレビュー」というタイトルの記事によると、結核サービスの提供は、不十分な能力と設備、移住の制限（医療スタッフ、物資、在庫に影響を与える）、資源の再配分によって高い結核負担によって妨げられていることが観察されています。また、結核患者は、SARS-CoV-2感染への恐怖、偏見への恐怖、移動制限、医療施設の営業時間の短縮、あるいは治療や交通費を支払うための財源の減少などの理由により、結核サービスを受けるのに苦労しています。その結果、結核の診断、治療、予防は世界的に影響を受けています。したがって、COVID-19はパンデミック中の市場の成長に悪影響を及ぼしました。
市場の成長を推進する特定の要因としては、結核および多剤耐性結核（MDR-TB）の負担の増加、研究開発投資の増加と集中的な製品パイプライン、政府の取り組みの増加、新興市場での意識の高まりなどが挙げられます。
結核および多剤耐性結核（MDR-TB）の発生率の上昇が、市場の成長を推進する重要な要因です。例えば、世界保健機関が2021年10月に発行した「世界結核報告書2021」によると、結核症例のほとんどは世界保健機関（WHO）地域である、東南アジア（43％）、アフリカ（25％）、西太平洋（18％）で見つかり、そしてそれより少ない数の結核症例が東地中海（8.3％）と欧州（2.3％）で見つかりました。さらに、世界保健機関（WHO）が2021年10月に発表したデータによると、2020年には世界中で約150万人が結核（TB）により死亡し、世界で約1,000万人が結核に罹患しました。したがって、人口における結核の負担の増加により、より優れた診断検査と治療の必要性が高まり、それが予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。
さらに、Journal of Family Medicine and Primary Careが2022年 1月に掲載した「西ベンガル州の結核病棟に通う患者における薬剤耐性結核の状況」というタイトルの記事によると、結核の有病率と結核の罹患率が高いことが観察されています。多剤耐性結核（MDR-TB）の感染率はインドで最も高く、毎年の新規感染者数の世界ランキングでも第1位にランクされています。さらに、同じ情報源によると、2020年のインドにおける結核の全体的な推定発生率は10万人あたり193人でした。同様に、2021年 3月に発行されたインド政府の最新報告書によれば、結核の発生率は推定12万4,000人でした。インドでは、2021年に多剤耐性結核/RR-結核患者数が91万人に達します。したがって、国民の間で多剤耐性結核患者の負担が増加していることにより、さらなる治療のための疾患の早期診断の需要が高まることが予想され、その結果、予測期間中に市場の成長が拡大すると予想されます。
さらに、成長中の企業が研究開発活動と集中的な製品パイプラインに注力していることも市場の成長に貢献しています。たとえば、2021年 10月にQiagenは、結核（TB）感染症に対する実証済みのQuantiFERON-TB Gold Plusテクノロジーに基づいて構築されたQIAreach QuantiFERON-TB検査を開始しました。また、2020年7月、革新的新診断財団（FIND）とCepheid, Incは、臨床医が広範な薬剤耐性結核（XDR-TB）に対する治療計画を迅速に処方できるようにするために使用できる、新しい薬剤耐性結核プロファイリング検査であるXpert MTB/XDRを発売しました。検査は90分で結果が分かります。
ただし、新興市場における結核診断に関連する高コストと保険適用範囲の低さ、または保険の欠如は、予測期間中の市場の成長を妨げる要因の一部です。
結核診断市場動向
核酸検査部門は予測期間中に高いCAGRで推移すると予想される
核酸検査セグメントは、核酸検査の採用の増加や、他の顕微鏡検査よりも精度が高く、他の検査よりも迅速に結果が得られるなどの核酸検査によってもたらされる利点などの要因により、市場で大幅な成長が見込まれています。
結核を検出するための核酸検査の採用の増加が、市場の成長を推進する重要な要因です。たとえば、2020年9月にJournal of Clinical Microbiologyに掲載された「結核の分子診断の進歩」と題された論文によると、世界保健機関（WHO）は分子核酸増幅検査（NAAT）検査の使用を推奨していました。結核の場合は、特に少桿菌病の患者やHIV陽性者の場合、より正確に病気を検出できるためです。これにより、予測期間中にセグメントの成長が増加すると予想されます。
さらに、世界保健機関が2021年2月に発表したデータには、世界保健機関が2020年12月の会議で結核と薬剤耐性の診断に使用される分子アッセイに関する方針を更新したと記載されています。この会議では、結核とリファンピシンおよびイソニアジドに対する耐性を検出するための、中程度の複雑さの自動核酸増幅検査（NAAT）などの3つの新しいクラスの技術の高い診断精度が取り上げられました。イソニアジドおよび二次抗結核薬に対する耐性を検出するための複雑性の低い自動NAATと、ピラジナミドに対する耐性を検出するための複雑性の高いハイブリダイゼーションベースのNAATです。
さらに、結核を検出するための他の検査よりも核酸検査によってもたらされる利点により、予測期間中に市場の成長が促進されると予想されます。たとえば、ロードアイランド州保健局が発行した2022年のデータによると、ロードアイランド州保健研究所（RISHL）は核酸増幅検査（NAAT）にCepheid the Xpert MTB/RIFアッセイを利用していることが観察されています。成人と子供の両方の呼吸器検体中の結核菌複合体（MTB複合体）DNAの存在を検出するために使用される自動分子診断検査です。さらに、同じ情報源によると、NAATは喀痰やその他の呼吸器検体に対して直接実行でき、結果は検体受け取りから24時間から48時間後に医師に届けられます。
したがって、前述の要因により、調査対象の市場は予測期間中に増加すると予想されます。
北米が市場を独占しており、予測期間中も同様の成長が見込まれる
北米は、この地域での結核症例数の増加、確立されたヘルスケアインフラの存在、高額なヘルスケア支出などの要因により、結核診断市場を独占すると予想されています。
この地域における結核の発生率の上昇が、市場の成長を促進する重要な要因です。たとえば、疾病管理予防センターの国家結核監視システム（NTSS）によると、2021年に米国50か国とコロンビア特別区（DC）で合計 7,860人の結核症例が報告されました。結核症例数（人口10万人当たりの症例数）は、2020年と比較して2021年に9.4％増加しました。さらに、同じ情報源によると、2021年の人口における結核症例の増加は、症状のある人の診断が遅れたことによるものでした。また、2021年に結核症例数が最も多かった国の一部は、カリフォルニア州（1,750人）、テキサス州（991人）、フロリダ州（499人）、ペンシルベニア州（166人）、オハイオ州（149人）、アリゾナ州（129人）でした。したがって、国民の間で結核の負担が増大することで、より優れた診断検査の需要が高まり、予測期間中に市場の成長が高まると予想されます。
さらに、この地域でのヘルスケア支出の増加により、同社の高度な治療法の開発活動が増加し、それによって市場の成長が促進されると予想されます。たとえば、経済協力開発機構（OECD）によると、2022年6月時点の米国のヘルスケア支出は、2021年には同国の総GDPの17.8％となりました。さらに、メディケア・メディケイド・サービスセンターが2022年3月に発表した「CMS保険計理士事務所、2021年から2030年の国民医療支出の予測を発表」というタイトルのデータによると、国民医療支出の毎年の伸びが観察されています。 2021年から2030年にかけて平均5.1%になると予想されます。さらに、2020年の国民医療支出は4兆1,000億米ドルで、2030年までに6兆8,000億米ドルに達すると予測されています。
したがって、前述の要因により、調査対象の市場は予測期間中に増加すると予想されます。
結核診断業界の概要
結核市場は、市場に多数のプレーヤーが存在するため、かなり競争が激しいです。新製品の発売、コラボレーション、合併と買収、地域拡大は、業界関係者が取り組む重要な戦略的取り組みです。市場のプレーヤーとしては、Abbott、Becton、Dickinson and Company、BioMerieux SA、Cepheid、Qiagen、F. Hoffmann-La Roche AGなどが挙げられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 結核および多剤耐性結核（MDR-TB）の負担増
- 研究開発投資の増加と集中的な製品パイプライン
- 新興市場における政府の取り組みと意識の高まり
- 市場抑制要因
- 結核診断に関連する高コスト
- 新興市場における保険適用率の低さまたは保険未加入
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）
- 診断検査タイプ別
- 放射線検査
- ラボラトリー検査
- 核酸検査
- サイトカイン検出検査
- 薬剤耐性検査
- その他の診断検査
- エンドユーザー別
- 病院/診療所
- 診断/調査研究所
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Abbott Laboratories
- Becton, Dickinson and Company
- BioMerieux SA
- Cepheid
- F. Hoffmann-La Roche AG
- Hain Lifescience GmbH
- Hologic Corporation
- Qiagen
- AdvaCare Pharma
- Thermo Fisher Scientific Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Tuberculosis Diagnostics Market size is estimated at USD 2.44 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.24 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.87% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the healthcare systems, with significant consequences not only for COVID-19-infected patients but also for others, resulting in the cancellation of diagnosis and treatment services to manage and reserve resources, and many hospitals are experiencing a shortage of professionals to assist with these diagnostic procedures. The COVID-19 restrictions imposed by the government have impacted the market growth. For instance, according to the data published by the World Health Organization, in March 2021, titled 'Impact of the COVID-19 pandemic on TB detection and mortality in 2020', it has been observed that an estimated 1.4 million fewer persons underwent TB treatment in 2020 than in 2019, a 21% decrease from 2019. Additionally, as per an article published by the International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, in June 2021, titled 'The impact of COVID-19 on TB: a review of the data', it has been observed that the provision of tuberculosis services has been hampered with high TB burden due to inadequate capacity and equipment, restrictions on migration (affecting health care staff, supplies, and stock), and resource reallocation. Also, tuberculosis patients have struggled to get TB services, either due to fear of SARS-CoV-2 infection, fear of stigma, mobility restrictions, shortened health facility operating hours, or reduced financial resources to pay for care or transportation. As a result, TB diagnosis, treatment, and prevention have been impacted globally. Thus, COVID-19 has negatively impacted the market growth during the pandemic.
Certain factors that are propelling the market growth are the increasing burden of tuberculosis and multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), increasing research and development investments and intensive product pipelines and increasing government initiatives, and rising awareness in the emerging markets.
The rising incidences of tuberculosis and multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) is the key factor driving the market growth. For instance, according to the Global Tuberculosis Report 2021 published by the World Health Organization, in October 2021, most of the tuberculosis cases were found in the World Health Organization (WHO) regions of South-East Asia (43%), Africa (25%), and the Western Pacific (18%), and lesser numbers of tuberculosis cases were found in Eastern Mediterranean (8.3%), and Europe (2.3%). Additionally, according to the data published by the World Health Organization (WHO), in October 2021, about 1.5 million people worldwide died because of tuberculosis (TB), in 2020, and approximately 10 million people fell ill with tuberculosis globally. Thus, the rising burden of tuberculosis among the population increases the need for better diagnostic tests and treatment, which in turn is anticipated to propel the market growth over the forecast period.
Additionally, according to an article published by the Journal of Family Medicine and Primary Care, in January 2022, titled 'Status of drug-resistant tuberculosis among patients attending a tuberculosis unit of West Bengal', it has been observed that the prevalence of tuberculosis and multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) is highest in India and ranks first in the global ranking of detecting new cases each year. In addition, as per the same source, an estimated overall incidence of tuberculosis in India was 193 per lakh people, in 2020. Similarly, as per the latest report of the Government of India published in March 2021, there were an estimated 1,24,000 instances of MDR/RR-TB in India (9.1 lakh people), in 2021. Thus, the rising burden of MDR-TB cases among the population is expected to increase the demand for early diagnosis of the disease for further treatment, which in turn is anticipated to augment the market growth over the forecast period.
Furthermore, the growing company's focus on research and development activities and intensive product pipelines are also contributing to the growth of the market. For instance, in October 2021, Qiagen launched the QIAreach QuantiFERON-TB test, built on the proven QuantiFERON-TB Gold Plus technology for tuberculosis (TB) infection. Also, in July 2020, The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) and Cepheid, Inc, launched a new drug-resistant tuberculosis profiling test, Xpert MTB/XDR, that can be used to empower clinicians to quickly prescribe treatment regimens for extensively drug-resistant TB (XDR-TB). The test can give a result in 90 minutes.
However, the high costs associated with tuberculosis diagnostics and low coverage or absence of insurance in the emerging markets are some of the factors that are hindering the market growth over the forecast period.
Tuberculosis Diagnostics Market Trends
Nucleic Acid Testing Segment Expects to Register a High CAGR During the Forecast Period
The Nucleic Acid Testing segment is expected to witness significant growth in the market owing to the factors such as the rising adoption of nucleic acid testing and advantages offered by nucleic acid testing such as better accuracy than other microscopy tests and providing faster results, over other tests.
The rising adoption of nucleic acid testing for detecting tuberculosis is the key factor driving the market growth. For instance, according to an article published by the Journal of Clinical Microbiology, in September 2020, titled 'Advances in Molecular Diagnosis of Tuberculosis', the World Health Organization (WHO) has recommended the use of molecular nucleic acid amplification tests (NAATs) tests for tuberculosis, as these are more accurate at detecting the disease, particularly in patients with the paucibacillary disease and HIV-positive individuals. This is expected to increase the segment growth over the forecast period.
In addition, the data published by the World Health Organization, in February 2021, stated that the World Health Organization has updated the policies on molecular assays used for the diagnosis of TB and drug resistance, in the December 2020 meeting. The meeting covered the high diagnostic accuracy of 3 new classes of technologies such as moderate complexity automated Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs), for detection of TB and resistance to rifampicin and isoniazid; low complexity automated NAATs for the detection of resistance to isoniazid and second-line anti-TB agents and high complexity hybridization-based NAATs for the detection of resistance to pyrazinamide.
Furthermore, the advantages offered by nucleic acid testing over other tests for detecting tuberculosis are expected to propel market growth over the forecast period. For instance, according to the 2022 data published by the State of Rhode Island Department of Health, it has been observed that Rhode Island State Health Laboratory (RISHL) utilizes the Cepheid the Xpert MTB/RIF assayfor Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs), an automated molecular diagnostic test that is used to detect the presence of Mycobacterium tuberculosis complex (MTB-complex) DNA in respiratory specimens from both adults and children. In addition, as per the same source, the NAAT can be performed directly on sputum and other respiratory specimens and results can be delivered to the physician 24 to 48 hours after specimen receipt.
Therefore, the due to aforementioned factors the studied market is expected to increase over the forecast period.
North America Dominates the Market and Expects to do Same Over the Forecast Period
North America is expected to dominate the tuberculosis diagnostic market owing to the factors such as the rising number of tuberculosis cases in the region, the presence of well-established healthcare infrastructure, and high healthcare spending.
The rising incidence of tuberculosis in the region is the key factor driving the market growth. For instance, according to the Centers for Disease Control and Prevention's National Tuberculosis Surveillance System (NTSS), a total of 7,860 tuberculosis cases were reported in the 50 United States and the District of Columbia (DC), in 2021. The national incidence of reported tuberculosis cases (cases per 100,000 people) increased by 9.4% in 2021 as compared to 2020. In addition, as per the same source, the increase in tuberculosis cases among the population in 2021 was due to the delayed diagnosis of cases in persons with symptom onset during 2020. Also, in 2021, some of the countries with the highest number of tuberculosis cases were California (1,750), Texas (991), Florida (499), Pennsylvania (166), Ohio (149), and Arizona (129). Thus, the growing burden of tuberculosis among the population is expected to raise the demand for better diagnostic tests which is expected to increase the market growth over the forecast period.
In addition, the rising healthcare spending in the region is expected to increase the company's activities for developing advanced treatments, thereby propelling the market growth. For instance, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), in June 2022, United States healthcare spending, in 2021 was 17.8% of the total GDP of the country. Additionally, as per the data published by the Centers for Medicare & Medicaid Services, in March 2022, titled 'CMS Office of the Actuary Releases 2021-2030 Projections of National Health Expenditures', it has been observed that the annual growth in national health spending is expected to average 5.1% over 2021-2030. In addition, the National Health Spending in 2020 was USD 4.1 trillion and it is projected to reach USD 6.8 trillion by 2030.
Therefore, the due to aforementioned factors the studied market is expected to increase over the forecast period.
Tuberculosis Diagnostics Industry Overview
The tuberculosis market is fairly competitive with the presence of a large number of players in the market. The new product launches, collaborations, mergers and acquisitions, and regional expansions are the key strategic initiatives undertaken by the industry players. Some of the players in the market are Abbott, Becton, Dickinson and Company, BioMerieux SA, Cepheid, Qiagen, and F. Hoffmann-La Roche AG, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Burden of Tuberculosis and Multidrug-resistant Tuberculosis (MDR-TB)
- 4.2.2 Increasing R&D Investments and Intensive Product Pipelines
- 4.2.3 Increasing Government Initiatives and Rising Awareness in the Emerging Markets
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Costs Associated with Tuberculosis Diagnostics
- 4.3.2 Low Coverage or Absence of Insurance in the Emerging Markets
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD million)
- 5.1 By Diagnostic Test Type
- 5.1.1 Radiographic Test
- 5.1.2 Laboratory Test
- 5.1.3 Nucleic Acid Testing
- 5.1.4 Cytokine Detection Test
- 5.1.5 Drug Resistance Test
- 5.1.6 Other Diagnostic Test Types
- 5.2 By End User
- 5.2.1 Hospital/Clinics
- 5.2.2 Diagnostics/Research Laboratory
- 5.2.3 Other End Users
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East & Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Abbott Laboratories
- 6.1.2 Becton, Dickinson and Company
- 6.1.3 BioMerieux SA
- 6.1.4 Cepheid
- 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche AG
- 6.1.6 Hain Lifescience GmbH
- 6.1.7 Hologic Corporation
- 6.1.8 Qiagen
- 6.1.9 AdvaCare Pharma
- 6.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
