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市場調査レポート
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1431531

クレジットカード：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Credit Cards - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 145 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
クレジットカード：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 145 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

取引額ベースのクレジットカード市場規模は、2024年の14兆3,100億米ドルから2029年には17兆1,400億米ドルに成長し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは3.67%になると予想されます。

Credit Cards-Market

クレジットカードは日常生活の一部です。借り手1人当たりの平均クレジットカード債務は5,474米ドルで、前年より約617米ドル増加しました。この変化はインフレによる可能性があり、誤った方向への動きを示しています。これを合計すると、1四半期で380億米ドルの新規債務が発生し、前年同期比で15％増加したことになり、過去20年間で最大の変化です。クレジットカードによる取引の割合は、所得の高い世帯ほど高いです。100,000米ドルから149,999米ドルの世帯では34％、150,000米ドル以上の世帯では44％に跳ね上がります。

学歴とクレジット利用を考慮しても、同様の傾向が見られます。大卒者の96％がクレジットカードを保有しているのに対し、高校を卒業する必要があるのは52％に過ぎません。アジア系アメリカ人（93％）と白人系アメリカ人（88％）は、クレジットカードを保有する可能性が最も高い層です。2023年3月中旬時点のフォーブス・アドバイザーのクレジットカード金利レポートによると、クレジットカードの平均金利は24.08%です。

クレジットカードの請求額を毎月全額返済することは常に最善の行動ですが、それが不可能な場合でも、最低支払額を支払うことは重要です。最低支払額を守ることで、信用情報に延滞のマークがつくことも、クレジットカードの手数料がかかることも避けられます。信用度が高ければ、最適なクレジットカードや、住宅ローン、自動車ローン、その他の融資商品の競合金利を得ることができます。

総残高に占めるパンデミック前の支払額の割合は安定しており、通常の季節動向に従っていました。パンデミックの初期段階では、政府の支援や景気刺激策が打ち出され、実施されたため、延滞が増加し、支払率は低下しました。これらが実施されると、金利は通常の変動を伴いながら上昇に転じた。

クレジットカード市場の動向

国際的なVisaクレジットカードの増加

カード枚数から、市場の飽和度がわかる。Visaは著名なプロセシング・ネットワークであり、そのカードは世界200以上の国と地域でビジネスに利用されています。VisaカードはVisaネットワークを利用した決済カードです。金融機関はVisaと提携し、同社のネットワークを利用しています。Visaカードには、16桁の口座番号、マイクロチップ、磁気ストライプが付いています。Visaカードの種類には、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、ギフトカードなどがあります。決済処理ネットワークを所有する他の決済処理会社には、Mastercard、American Express、Discoverなどがあります。Visaのクレジットカードは、買い物をしたり、請求書を支払ったり、世界中の200万台以上のATMから現金を引き出したりするのに便利で安全です。

カナダ、クレジットカード利用率で第1位に

パンデミック発生から2年後、カナダの個人消費総額は2019年の水準まで回復し、経済全体も完全回復に向かっています。それでも、消費者がどこでお金を使うかに関して、支払い状況は依然として変化しています。カナダ人の70％以上がクレジットカードの残高を毎月全額支払っているため、彼らにとっては金利はゼロです。市場には多くの低金利カードがあり、そのうちの30枚以上は金利が13％以下です。ペイメント・カナダの調査によると、カナダ人の71％が毎月残高を全額返済しています。

クレジットカード業界の概要

世界のクレジットカード市場は、様々な国際的・地域的ベンダーが新技術を提供しているため、競争が激しく、断片化しています。主要なプレーヤーは、他者との競争優位性を持つために、技術を通じて自社の製品やデリバリーを改善し、製品を強化するために台頭しています。さらに、各社は製品提供を改善するため、買収や事業拡大に取り組んでいます。本レポートでは、市場で確固たる地位を確立するために、主要な市場参入企業によって実施された新規取引や提携、M&A、合弁事業、製品発表、技術的なアップグレードなど、数多くの戦略的イニシアティブを紹介しています。したがって、このセクションでは、主要企業の企業プロファイルと業界分析が含まれています。American Express、Banco Ita、Bank of America Merrill Lynch、Bank of Brazil、Bank of East Asiaが世界のクレジットカード市場を提供しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • クレジットカードの利用によるボーナスやポイント還元
  • 市場抑制要因
    • クレジットカードの金利
  • 市場を形成する様々な規制動向に関する洞察
  • 市場におけるテクノロジーの影響に関する洞察
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 高インフレがクレジットカード市場に与える影響
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • カードタイプ別
    • 汎用クレジットカード
    • 特殊・その他のクレジットカード
  • 用途別
    • 食品・食料品
    • 健康・薬局
    • レストラン＆バー
    • 家電
    • メディア＆エンターテイメント
    • 旅行・観光
    • その他の用途
  • プロバイダー別
    • Visa
    • MasterCard
    • その他のプロバイダー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • オランダ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • シンガポール
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • American Express
    • Banco Itau
    • Bank of America Merrill Lynch
    • Bank of Brazil
    • Bank of East Asia
    • Chase Commercial Banking
    • Diners Club
    • Hang Seng Bank
    • JP Morgan
    • Sumitomo Mitsui Banking Corporation*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 5000194

The Credit Cards Market size in terms of transaction value is expected to grow from USD 14.31 trillion in 2024 to USD 17.14 trillion by 2029, at a CAGR of 3.67% during the forecast period (2024-2029).

Credit Cards - Market

Credit cards are a part of everyday life. The average credit card debt per borrower was USD 5,474 or about USD 617 higher than the year before. This shift may be due to inflation and marks a move in the wrong direction. Collectively, this adds up to USD 38 billion in new debt in a single quarter and represents a 15% increase year-over-year, and this is the largest change in two decades. The percentage of transactions made by credit cards is higher for households with higher incomes. It jumps to 34% for households earning USD 100,000 to USD 149,999 and 44% for those earning over USD 150,000.

There is a similar trend when considering educational status and credit usage. 96% of college graduates hold a credit card, while only 52% still need to complete high school. Asian Americans (93%) and Caucasian Americans (88%) were the most likely demographic groups to hold credit cards. The average credit card interest rate is 24.08%, according to Forbes Advisor's credit card rate report as of mid-March 2023.

Paying off credit card bills in full every month is always the best course of action, but when that's not possible, it's still important to make the minimum payment. You can avoid a delinquent mark on your credit report and several credit card fees by making the minimum payment. Having a strong credit rating can help you qualify for the best credit cards and the most competitive rates for mortgages, auto loans, and other lending products.

Pre-pandemic payments as a percentage of the total balance were stable and followed normal seasonal trends. In the initial stages of the pandemic, this fell as delinquency increased due to government support or stimulus packages being set up and implemented. Once these were in place, rates started to rise with the usual fluctuation.

Credit Cards Market Trends

Increasing Number of Visa Credit Cards Internationally

The number of cards gives a crude idea of market saturation. Visa is a prominent processing network, and its cards are accepted by businesses in more than 200 countries and territories around the world. Visa cards are payment cards that use the Visa network. Financial institutions partner with Visa to use the company's network. Visa cards come with a 16-digit account number, a microchip, and a magnetic stripe. Types of Visa cards include credit cards, debit cards, prepaid cards, and gift cards. Other payment processing companies with ownership of payment processing networks include Mastercard, American Express, and Discover. Visa credit cards give you the convenience and security to make purchases, pay bills, or get cash from over 2 million ATMs worldwide.

Canada Placed in the First Position with Respect to Percent of People using Credit Cards

Two years after the onset of the pandemic, total Canadian consumer spending has recovered to 2019 levels, and the overall economy is on the road to full recovery. Still, the payment landscape remains altered with regard to where consumers spend their money. More than 70% of Canadians pay their credit card balance in full each month, so for them, the interest rate is zero. There are many low-interest cards on the market, and over 30 of those cards have an interest rate of under 13%. A Payments Canada survey found that 71% of Canadians pay their balance off in full every month.

Credit Cards Industry Overview

The global credit cards market is highly competitive and fragmented, as various international and regional vendors provide new technology. The key players are emerging to improve their products and delivery through techniques and enhance their products to have a competitive edge over others. Furthermore, the companies are involved in acquisitions and expansions to improve their product offerings. The report highlights the numerous strategic initiatives, such as new business deals and collaborations, mergers and acquisitions, joint ventures, product launches, and technological upgrades, implemented by the leading market contenders to set a firm foot in the market. Hence, this section includes the company profiles of the key players and industry analysis. American Express, Banco Ita, Bank of America Merrill Lynch, Bank of Brazil, and Bank of East Asia offer the global credit card market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Usage of Credit Card give the bonus and reward points
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Interest rates on Credit Card
  • 4.4 Insights on Various Regulatory Trends Shaping the Market
  • 4.5 Insights on impact of technology in the Market
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of High Inflation on Credit Card Market
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Card Type
    • 5.1.1 General Purpose Credit Cards
    • 5.1.2 Specialty & Other Credit Cards
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Food & Groceries
    • 5.2.2 Health & Pharmacy
    • 5.2.3 Restaurants & Bars
    • 5.2.4 Consumer Electronics
    • 5.2.5 Media & Entertainment
    • 5.2.6 Travel & Tourism
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 By Provider
    • 5.3.1 Visa
    • 5.3.2 MasterCard
    • 5.3.3 Other Providers
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 UK
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Netherlands
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 Singapore
      • 5.4.3.6 South Korea
      • 5.4.3.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 Saudi Arabia
      • 5.4.4.2 Egypt
      • 5.4.4.3 UAE
      • 5.4.4.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 American Express
    • 6.2.2 Banco Itau
    • 6.2.3 Bank of America Merrill Lynch
    • 6.2.4 Bank of Brazil
    • 6.2.5 Bank of East Asia
    • 6.2.6 Chase Commercial Banking
    • 6.2.7 Diners Club
    • 6.2.8 Hang Seng Bank
    • 6.2.9 JP Morgan
    • 6.2.10 Sumitomo Mitsui Banking Corporation*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US