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市場調査レポート
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1431048

オンライン取引プラットフォーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Online Trading Platform - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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オンライン取引プラットフォーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

オンライン取引プラットフォーム市場規模は2024年に32億1,000万米ドルと推定され、2029年には40億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.61%で成長すると予測されます。

Online Trading Platform-Market

ロボアドバイザリーの形でのAI利用の増加、エンドユーザーからのカスタマイズされた取引プラットフォームに対する需要の増加、市場監視のニーズの急増、シンプルで安価な機能などの要因が、オンライン取引プラットフォーム市場の全体的な成長を促進している主な要因です。

主なハイライト

  • オンライン取引プラットフォーム市場は、世界のスマートフォンの普及とインターネット接続の増加によってプラスの影響を受けています。さらに、政府や非収益銀行などの最終顧客がより専門的な取引プラットフォームを求めるため、これらの取引プラットフォームに対する全体的な需要も増加すると予測されます。また、技術開発、投資、スマートフォン取引プラットフォームの組み込みの増加など、いくつかの重要な要素が、市場で事業を展開する主要企業に様々な成長機会をもたらすと予測されます。さらに、クラウドベースのソリューションやサービスに対する需要の急増は、予測期間を通じて市場拡大の大きな機会をもたらすと予測されます。
  • オンライン取引は、一般の人々（しばしば個人投資家と呼ばれる人々）が金融市場に大きな影響を与えることを可能にするため、最近人気を博しています。2021年には、個人投資家による空売りを利用して、多くの大手「機関投資家」が下落に賭けていた株価を意図的に引き上げたことが、インターネット投資で大きな話題となった。ゲーム小売のゲーメストップや映画館運営のAMCエンターテイメントの株価は、その最も有名な事例です。個人投資家は主に、ソーシャルメディアを通じて連携したこれらのオンライン取引アプリを利用し、これらの企業の株価を押し上げました。
  • Airnowのデータによると、月間アクティブ・ユーザーをベースとした世界で最も有名なeトレーディング・アプリはRobinhoodです。2021年7月時点で730万人以上がRobinhoodを利用しており、これは2位のWeBullの2倍以上です。2021年初頭にはユーザー数が急増し、2021年5月には900万人を超えてピークに達しました。ゲームストップやAMCエンタテインメントのような企業の株価を上げるために、eトレーディングアプリを頻繁に利用し、ソーシャルメディアを通じて行動を調整する個人投資家にメディアが注目したことが、この人気急上昇の決定的な要因となっています。したがって、世界の小売取引セクターの増加に伴い、オンライン取引プラットフォーム市場は予測期間を通じて大幅な成長機会を目の当たりにすることになると予想されます。
  • 政府規制、国際規制機関、自主規制団体、各種取引所は、オンライン取引ソフトウェア業界を厳しく規制しています。ベンダーは規制やコンプライアンス要件を遵守する必要があります。その結果、コンプライアンスに違反した場合、ベンダーに罰金が課される可能性があり、オンライン取引プラットフォーム市場の拡大に支障をきたす可能性があります。
  • 一方、COVID-19の大流行は、オンライン取引プラットフォームを利用する上で前例のない課題を提示しました。世界貿易機関（WTO）は、パンデミックの間、対外貿易が13％から32％減少すると予測しています。S&P500種株価指数は3週間で20％下落し、その後30日間で30％下落するという記録的な下落を経験しました。ユーロSTOXX50指数は過去最速で下落しました。その結果、パンデミックは貿易、サービス、海外投資に大きな影響を与えました。

オンライン取引プラットフォームの市場動向

人工知能の普及

  • 人工知能（AI）の世界の台頭により、オンライン取引プラットフォームの将来は変わると予想されます。過去のデータを活用することで、人工知能技術は何百万もの可能性を瞬時に分析することができます。この知識に基づいて、テクノロジーは論理的な判断を下すことができます。その結果、トレーダーは常に市場を監視したり、グラフを分析したりすることなく取引ができるようになり、手を煩わせない戦略を取ることができます。
  • さらに、ロボ・アドバイザーを通じて、さまざまな企業が取引プラットフォームにAIを組み込んでいます。ロボ・アドバイザーは主に、ポートフォリオ構築、社会的責任投資、モバイル機能、手数料、目標計画ツール、ポートフォリオ管理、資金管理などの関連要素を考慮したユーザー独自の評価手法に基づいています。ロボ・アドバイザーは、投資と資金管理の選択肢をより手頃な価格で広く利用できるようにし、より多くのユーザーが資金を貯蓄、投資、成長させ、経済的自立を達成できるようにします。
  • AI技術を搭載したオンライン取引プラットフォームにより、顧客は何百万ものトレーディング・データ・ポインターを追跡し、可能な限り最高のコストで手続きを行うことができます。この技術はまた、アナリストが精度の高い市場調査を行うことを可能にし、取引組織がより高いリターンを提供するためにリスクを効果的に削減することを支援します。
  • AIを取引プラットフォームに組み込んでいる企業はいくつかあります。例えば、Kavout CorporationのKavoutは、主に機械学習、ビッグデータ、予測分析を使用し、同社のKai定量分析モデルと組み合わせたAIプラットフォームです。このプラットフォームは、トレーダーや個人が株式市場の短期的な勝者と敗者の可能性を特定するのを支援します。
  • さらに、スタンフォード大学のデータによると、2020年に世界中の企業が人工知能（AI）に投資した総額は約678億5,000万米ドルだった。これに対し、2021年にはほぼ940億米ドルとなり、前年から大幅に増加しています。このようなAI技術投資の全体的な増加は、予測期間を通じて市場の成長を増大させる可能性があります。

北米が大きな市場シェアを占める

  • 北米はオンライン取引プラットフォーム市場全体で最大の市場シェアを占めると予測されます。予測期間を通じて市場成長を促進する主な要因としては、取引技術（ブロックチェーンなど）への投資の増加、アルゴリズム取引サプライヤーのプレゼンス拡大、国際取引に対する政府支援の拡大などが挙げられます。
  • さらに、北米は、技術の受け入れと向上の増加により、オンライン取引プラットフォームの世界市場で最も急速に拡大している地域の1つです。同地域はインフラが発達しており、インターネット取引プラットフォームのソリューションに対価を支払う経済的余裕もあります。さらに、主に良好な都市環境と近代的な環境のため、予測期間中に力強い成長の可能性を提供すると予想されています。
  • ウォール街の統計によると、米国株取引全体の約60～73％がアルゴリズム取引（高度な数学的手法と高度なツールを使用し、オンライン取引戦略を自動化・プログラム化）によって行われています。セレクトUSAによると、米国の金融市場は世界で最も規模が大きく、流動性が高いです。米国のAIスタートアップ企業であるセンティエント・テクノロジーズは、数百万件のデータを分析して取引パターンを特定し、動向を予測するアルゴリズムでヘッジファンドを運営しています。
  • また、同地域は予測期間を通じて市場を独占すると予想されます。同地域の全体的な成長は、主にMarketAxess Holdings Inc.、Ally Financial Inc.、TD Ameritrade Holding Corporationなどの大手プレイヤーの存在によるものです。市場シェアで大きく貢献しているこれら北米の主要世界・プレーヤーは、主に米国に集中しており、世界中でその存在感を高めようとしています。
  • さらに、関連するすべての取引プロセスを自動化することで、現代のテクノロジーは従来の投資モデルの形式を急速に変えつつあります。これは、すべての投資家が利用できる安全で効率的なエコシステムの構築を可能にするという結果をもたらします。例えば、開発者チームは2022年2月にDex Financeエコシステムを設立しました。複雑な取引戦略を自動化し、投資家に預託金をプロトコル内に残すよう促すことで、Dex Financeは事実上誰でも利用できる低リスクの取引プラットフォームを作り上げました。

オンライン取引プラットフォーム業界の概要

オンライン取引プラットフォーム市場は細分化されています。同市場には、TradeStation Group, Inc.、Interactive Brokers LLC、Ally Financial Inc.など、多くの既存ベンダーが存在します。市場競争力を維持するため、これらの企業は戦略的提携、M&A、新製品投入のための市場開拓を実施しています。

  • 2022年7月 TD Ameritradeは、シュワブとの統合の進展に伴い、thinkorswim取引製品スイートを多数の新しい追加機能とサービスで増強しました。thinkorswimを利用するトレーダーは、デスクトップでのカスタマイズを可能にする最新のチャート機能とプログラミング機能により、これまで以上に優れた情報と力を得ることができます。これらの統合された機能により、モバイル・ユーザーは市場の動きの文脈を理解しやすくなり、ウェブ上のトレーディング・プラットフォームは改善され合理化されました。
  • 2022年5月 TradeStation Securities, Inc.の顧客は、CMEグループのマイクロ銅先物取引にアクセスできるようになりました。TradeStation Securities, Inc.は、マイクロ銅先物を450以上の先物および先物オプション商品のラインナップに加えました。トレードステーションのデスクトッププラットフォーム・ウェブプラットフォーム・モバイルアプリケーションでは、可視化と強力な分析機能が強化され、顧客はマイクロ銅先物の取引が可能となります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 取引コスト削減に対する需要の高まり
    • 市場監視需要の急増
  • 市場抑制要因
    • 各国政府による厳しい規制の実施

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント
    • プラットフォーム
    • サービス
  • タイプ
    • 手数料
    • 取引手数料
  • 展開モード
    • オンプレミス
    • クラウド
  • アプリケーション
    • 機関投資家
    • 個人投資家
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • TradeStation Group, Inc.
    • Interactive Brokers LLC
    • Ally Financial Inc.
    • MarketAxess Holdings Inc.
    • DigiFinex Limited
    • Td Ameritrade Holding Corporation
    • E-Trade
    • Charles Schwab Corporation
    • Huobi Group
    • Plus500

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 92342

The Online Trading Platform Market size is estimated at USD 3.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.03 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.61% during the forecast period (2024-2029).

Online Trading Platform - Market

Factors such as an increase in the usage of AI in the form of robo-advisory, an increase in the demand for customized trading platforms from end users, a surge in the need for market surveillance, and simple and less expensive features are the primary aspects that are fostering the overall growth of the Online Trading Platform Market

Key Highlights

  • The market for online trading platforms is positively impacted by the increased use of smartphones and internet connectivity worldwide. Moreover, the overall demand for these trading platforms is also predicted to rise as end customers, such as governments and non-profitable banks, demand more specialized trading platforms. Also, a few crucial elements, like the rise in technological development, investments, and the incorporation of smartphone trading platforms, are anticipated to open up various growth opportunities for the key players operating in the market. In addition, it is projected that the surge in demand for cloud-based solutions and services would present an enormous opportunity for market expansion throughout the projection period.
  • Online trading has recently gained popularity since it enables regular people (often referred to as retail investors) to impact the financial markets significantly. In 2021, using short selling by retail investors to intentionally raise share prices that many major "institutional investors" had bet against falling was a significant talking point in internet investing. The share prices of video game retailer Gamestop and theater operator AMC entertainment are two of the most well-known instances of this. Retail investors primarily use these online trading apps coordinated through social media to drive up these companies' share prices.
  • As per data from Airnow, the most well-known eTrading app worldwide, based on monthly active users, is Robinhood. More than 7.3 million people were using Robinhood as of July 2021, which is more than twice as many as WeBull, which came in second. Early 2021 saw a surge in user numbers, which peaked at over nine million in May 2021. The media attention given to retail investors, who frequently use eTrading apps and coordinate their behavior via social media to raise the stock price of businesses like GameStop and AMC Entertainment, is a crucial factor in this surge in popularity. Therefore with the rise in the global retail trading sector, the online trading platform market is expected to witness substantial growth opportunities throughout the forecasted time.
  • Government regulations, international regulatory agencies, self-regulatory groups, and various exchanges heavily regulate the online trading software industry. Vendors are required to adhere to regulatory and compliance requirements. As a result, failure to comply may subject the vendor to fines, which could impede the expansion of the online trading platform market.
  • The COVID-19 pandemic, on the other hand, has presented an unprecedented challenge for a person to use an online trading platform. The World Trade Organization (WTO) projects that foreign trade would decline by 13% to 32% during the pandemic. The S&P 500 index experienced a 20% decline over three weeks, followed by a 30% decline in a record-breaking 30 days. The Euro STOXX 50 index decreased at its quickest rate ever. As a result, the pandemic has significantly impacted trade, services, and foreign investment.

Online Trading Platform Market Trends

Wide adoption of Artificial Intelligence

  • The future of online trading platforms is anticipated to change due to the growing emergence of artificial intelligence (AI) worldwide. Utilizing historical data, artificial intelligence technologies can instantly analyze millions of possibilities. Based on this knowledge, the technology may then make logical decisions. As a result, traders can trade without having to constantly monitor the market or analyze graphs, allowing them to take a hands-off strategy.
  • Additionally, through robo-advisors, a wide range of businesses are integrating AI into their trading platforms. The robo-advisors are primarily based on the user's proprietary rating methodology, which considers relevant factors such as portfolio construction, socially responsible investing, mobile functionality, fees, goal planning tools, portfolio management, and cash management. Robo-advisors make investment and money management alternatives more affordable and widely available, enabling more users to save, invest, and grow their money and achieve financial independence.
  • The online trading platform equipped with AI technology enables customers to track millions of trading data pointers and carry out procedures at the best possible cost. The technology also allows analysts to do highly accurate market research and assists trading organizations in effectively reducing risks to provide higher returns.
  • Several businesses have integrated the use of AI into their trading platforms. For instance, Kavout from Kavout Corporation is an AI platform that primarily uses machine learning, big data, and predictive analytics, coupled with the company's Kai quantitative analysis model. The platform assists traders and individuals in identifying potential short-term winners as well as losers in the stock market.
  • Moreover, on the other hand, as per data from Stanford University, the total sum of money invested by corporations worldwide in artificial intelligence (AI) in 2020 was around USD 67.85 billion. In contrast, it was almost USD 94 billion in 2021, signifying a huge rise from the previous year. This overall increase in AI technology investments will possibly augment the market's growth throughout the forecasted timeframe.

North America to Occupy Significant Market Share

  • North America is predicted to hold the largest market share in the total Online Trading Platform Market. Some of the primary drivers that are augmenting the market growth throughout the forecast period are the increasing investments in trading technologies (such as blockchain), the expanding presence of algorithmic trading suppliers, and the expanding government support for international trading.
  • Moreover, due to the increased acceptance and improvement of technology, North America is one of the fastest expanding regions in the world market for online trading platforms. It has a well-developed infrastructure and the financial means to pay for solutions for internet trading platforms. Furthermore, it is anticipated to offer strong growth possibilities during the forecast period, mainly due to the favorable urban and modern environments.
  • Wall Street statistics indicate that around 60-73% of all US equity trading is done through algorithmic trading (use of sophisticated mathematical techniques and advanced tools to automate and program online trading strategies). According to Select USA, the US financial markets are the biggest and most liquid in the world. Sentient Technologies, an AI startup-based company in the US, runs a hedge fund with an algorithm that analyzes millions of data points to identify trade patterns and predict trends.
  • Also, the region is expected to dominate the market throughout the forecast period. The overall growth in the region is mainly due to the existence of major players, such as MarketAxess Holdings Inc., Ally Financial Inc., TD Ameritrade Holding Corporation, and many others. These Leading global players in North America, which contributes significantly in terms of market share, majorly concentrate on the United States and intend to increase their commercial presence across the globe.
  • Furthermore, by automating all related trading processes, modern technology is quickly changing the formats of traditional investment models. This has the consequence of enabling the creation of a safe and efficient ecosystem that will be available to all possible investors. For instance, a team of developers founded the Dex Finance ecosystem in February 2022. By automating complex trading strategies and encouraging investors to leave their deposits within the protocol, Dex Finance created a low-risk trading platform that virtually anybody can use.

Online Trading Platform Industry Overview

The Online Trading Platform Market is fragmented. Some of the established vendors in the market include TradeStation Group, Inc., Interactive Brokers LLC, Ally Financial Inc., and many others. To remain competitive within the market, these companies implement strategic partnerships, mergers and acquisitions, and product development to launch new products.

  • July 2022 - TD Ameritrade augmented its thinkorswim trading product suite with a host of new additional features and services as the integration with Schwab progresses. Traders utilizing thinkorswim are now better informed and empowered than ever due to the latest charting and programming capabilities that allow for greater desktop customization. These integrated features help mobile users contextualize market movements and an improved and streamlined trading platform on the web.
  • May 2022 - Clients of TradeStation Securities, Inc. had been provided access to CME Group's Micro Copper Futures for trading. TradeStation Securities has added Micro Copper Futures to its lineup of more than 450 futures and futures options products. The TradeStation desktop platform, web platform, and mobile applications offer enhanced visualization and potent analysis capabilities, allowing customers to trade Micro Copper Futures contracts.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand For Reduction in the Transaction Costs
    • 5.1.2 Surge in the Demand for Market Surveillance
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Implementation of stringent rules and regulations by the governments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Component
    • 6.1.1 Platform
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 Type
    • 6.2.1 Commissions
    • 6.2.2 Transaction Fees
  • 6.3 Deployment Mode
    • 6.3.1 On-Premise
    • 6.3.2 Cloud
  • 6.4 Application
    • 6.4.1 Institutional Investors
    • 6.4.2 Retail Investors
  • 6.5 Geography
    • 6.5.1 North America
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia Pacific
    • 6.5.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 TradeStation Group, Inc.
    • 7.1.2 Interactive Brokers LLC
    • 7.1.3 Ally Financial Inc.
    • 7.1.4 MarketAxess Holdings Inc.
    • 7.1.5 DigiFinex Limited
    • 7.1.6 Td Ameritrade Holding Corporation
    • 7.1.7 E-Trade
    • 7.1.8 Charles Schwab Corporation
    • 7.1.9 Huobi Group
    • 7.1.10 Plus500

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET