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市場調査レポート
商品コード
1683821
米国のオンライン取引プラットフォーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）US Online Trading Platform - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 米国のオンライン取引プラットフォーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 118 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
米国のオンライン取引プラットフォーム市場規模は、2025年に34億8,000万米ドルと推計され、2030年には46億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.11%です。
スマートフォンの普及に伴うアクセシビリティの向上、AI技術の統合、リアルタイムの最新情報を通知するロボアドバイザー、単一のプラットフォームに統合された取引注文や投資管理などの機能が、予測期間中の市場成長率を大きく押し上げています。
銀行セクターにおけるAI統合の技術革新の高まりは、同セクターにおけるコラボレーションの高まりにより、予測期間中の需要を創出すると分析されます。例えば、2023年5月、BNYメロンは、顧客データセットにおける物質目標管理をさらに発展させるために、AIベースの装置を実装することを目指すと宣言しました。同行は、データ管理を改善し、顧客とその銀行関係を特定するための規制要件を満たすための継続的な取り組みの一環として、この導入を計画しています。
米国におけるオンライン取引プラットフォーム市場の牽引役として、スマートフォンの普及とアクセシビリティの向上が重要な役割を果たしています。スマートフォンの普及により、個人はインターネットやオンライン取引プラットフォームを含むさまざまなオンライン・サービスに簡単にアクセスできるようになりました。スマートフォンの取引アプリを使えば、投資家やトレーダーは、いつでもどこでもリアルタイムの市場情報にアクセスしながら、ポートフォリオを監視・管理し、取引を執行することができます。このように、スマートフォンは取引を民主化し、参入企業が金融市場に簡単に参加できるようにしました。
AI技術とロボ・アドバイザーの統合は、投資家がリアルタイムのデータ更新にアクセスし、活用する方法に革命をもたらしました。AI技術とオンライン取引プラットフォームが組み合わされることで、調査時間が短縮され、調査やデータ主導の意思決定を自動化することで精度が向上し、調査に費やす時間を減らし、実際の取引を監督する時間を増やすことが要求されるため、こうしたプラットフォームの採用が個人トレーダーや投資家の間で急速に増えています。このように、米国のオンライン取引プラットフォーム・プロバイダーは、自社のオンライン取引プラットフォームに技術ベースの進歩を採用しています。
オンライン取引プラットフォームにおける偽造行為のリスクの増大は、プラットフォームプロバイダーに対する投資家やトレーダーの信頼と信用を損なうものです。プラットフォーム上で提供される金融商品に関連してユーザーが経験する偽造行為は、信頼と採用の欠如をもたらし、取引活動を減少させ、それによってオンライン取引プラットフォーム市場の成長を妨げる可能性があります。
米国のオンライン取引プラットフォーム市場動向
アクセシビリティの向上とスマートフォンの普及が市場成長を牽引する見込み
- スマートフォンは、高度な機能、処理能力の向上、シンプルなユーザー・インターフェースを提供するために開発されてきました。取引プラットフォーム・プロバイダーは、シームレスでユーザーフレンドリーなモバイル・アプリを開発することで、こうした改良を活用しています。モバイル取引アプリには、多くの場合、合理化されたインターフェイス、パーソナライズされた通知、より幅広い消費者にとって取引をより身近で楽しいものにするシンプルな機能が含まれています。
- スマートフォンの使いやすさと利便性は、個人投資家の取引活動を活発化させています。場所を選ばず取引でき、市場の出来事に迅速に対応できるため、以前は物理的な取引設備やデスクトップ・プログラムに制限されていた多くのトレーダーを惹きつけています。このような取引活動の増加は、米国におけるオンライン取引プラットフォームの拡大を後押ししています。ITUによると、2023年1月現在、米国のインターネット・ユーザー数は3億1,130万人です。
- さらに、インターネットアクセスの迅速化、セキュリティ機能の強化、生体認証の搭載など、モバイル技術の進歩に伴ってスマートフォンの普及が進み、消費者の信頼が高まり、モバイル取引プラットフォームのセキュリティと信頼性に対する懸念が改善され、結果として普及が促進されています。
- 例えば、2022年9月、ブローカー・ディーラーおよびインター・ディーラー・ブローカーであるINX Digital Company Inc.は、セキュリティ・トークン取引プラットフォームを導入し、暗号通貨取引プラットフォームは統合され、現在ではINX ONEと呼ばれるシームレスで安全なシングル・ポイント・オブ・エントランスを提供しています。
- 米国ではスマートフォンの普及により、オンライン取引プラットフォームの利用範囲が広がっています。利便性、ユーザーエクスペリエンスの向上、リアルタイムの市場更新、取引活動の活発化、ソーシャル取引機能、スマートフォンに関連する技術開発のすべてが、同国のオンライン取引プラットフォームの成長と人気に貢献しており、予測期間中も続くと予想されます。
プラットフォーム提供セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- プラットフォームは、ブローカー・プラットフォーム、ダイレクト・マーケット・アクセス（DMA）プラットフォーム、外国為替取引プラットフォーム、オプション取引プラットフォーム、暗号通貨取引プラットフォーム、ソーシャル取引プラットフォーム、ロボアドバイザー・プラットフォーム、モバイル取引アプリを包含し、それぞれが様々な金融商品、市場、投資戦略の取引を容易にするために調整された様々な機能とサービスを提供しています。
- 急速な技術進歩は、プラットフォーム提供セグメントの推進に重要な役割を果たしています。高速インターネット、高度な取引アルゴリズム、モバイル取引機能、高度なチャートツールが利用可能になったことで、より堅牢で使いやすい取引プラットフォームの開発が進んでいます。
- さらに、個人投資家の株式市場やその他の金融市場への関心と参入が高まっていることも、オンライン取引プラットフォームの需要を後押ししています。こうしたプラットフォームが提供するアクセスのしやすさ、手ごろな価格、利便性により、より幅広い層の個人投資家が取引を利用しやすくなっています。GSMA Intelligenceによると、米国では携帯電話経由でインターネットにアクセスするユーザーが90.7%に達しました。
- さらに、モバイル取引の人気は高まり続けており、スマートフォンやタブレット端末を使用して取引を実行し、ポートフォリオを管理することを好むトレーダーが増えています。オンライン取引プラットフォームは、この動向に対応するため、直感的なインターフェイス、リアルタイムデータ、シームレスな注文執行機能を備えたユーザーフレンドリーなモバイルアプリの開発に注力しています。
- さらに、クラウドベースの展開が、展開形態の中でプラットフォーム提供の大きなシェアを占めると予想されます。ブローカー・プラットフォーム、ダイレクト・マーケット・アクセス（DMA）プラットフォーム、外国為替取引プラットフォーム、オプション取引プラットフォーム、ソーシャル取引プラットフォームなど、さまざまなタイプのプラットフォームがクラウドベースの展開を広く採用しています。
米国のオンライン取引プラットフォーム産業の概要
米国のオンライン取引プラットフォーム市場は非常に細分化されており、Fidelity、Charles Schwab、Merrill、Morgan StanleyのE*TRADE、Interactive Brokers、Webullなどの著名なプレーヤーで構成されています。AI、クラウド、その他の技術的要素を統合することで機能性を強化する戦略を取り入れることで、市場ベンダーは提供するサービスを大きく差別化しています。
2023年2月-メリルは、ファイナンシャル・アドバイザーがコンテンツを作成し、顧客や見込み客と大規模に接点を持つためのバーチャル・ビデオ・スタジオ「Merrill Video Pro」の提供を開始すると発表しました。Merrill Video Proを利用することで、アドバイザーは、退職後の目標管理、資産移転戦略、激動期の市場ナビゲートなど、カスタマイズ可能なコンテンツの拡張し続けるライブラリを使用してビデオを作成することができます。
2022年12月-モルガン・スタンレーのE*TRADEは本日、投資・取引プラットフォームの最近の機能強化を発表しました。機能強化には、新たなツールやコントロールなどの追加による顧客中心のアプローチが含まれます。また、モルガン・スタンレーは、新たな事前定義スキャンによるライブアクションスキャナーのさらなるカスタマイズの導入を含む2023年のロードマップを作成したと発表しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- アクセシビリティの向上とスマートフォンの普及率上昇
- AI技術とロボ・アドバイザーの統合によるリアルタイム更新
- 単一のプラットフォームに統合された取引注文や投資管理などの機能
- 市場抑制要因
- 偽造品のリスク増加
- 業界情勢の規制状況
- アクティブユーザーの分析（2022年第4四半期～2023年第1四半期）
第6章 市場セグメンテーション
- 提供別
- プラットフォーム
- サービス別
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド
- タイプ別
- ビギナー
- アドバンス
- エンドユーザー別
- 機関投資家
- 個人投資家
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Fidelity Investments Institutional Operations Company Inc.
- The Charles Schwab Corporation
- Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated（Bank of America Corporation）
- E*Trade（Morgan Stanley）
- Interactive Brokers LLC
- Webull Financial LLC
- Trading Technologies International, Inc.（7RIDGE）
- eToro
- Robinhood Markets Inc.
- Tradestation Group Inc.
- Coinbase Global Inc.
- BAM Trading Services Inc.（Binance.US）
- The Vanguard Group Inc.
第8章 投資分析
The US Online Trading Platform Market size is estimated at USD 3.48 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.68 billion by 2030, at a CAGR of 6.11% during the forecast period (2025-2030).
The growing accessibility with the increasing penetration of smartphones, Integration of AI technology, and robo advisors to notify on real-time updates and Capabilities, such as trade order and investment management integrated into a single platform, majorly drive the market growth rate during the forecast period.
The growing innovations in integrating AI in the banking sector are analyzed to create demand during the forecast period, owing to the rising collaborations in the sector. For instance, in May 2023, BNY Mellon declared its aim to implement an AI-based apparatus to develop further its substance goal administration in its client data set. The bank planned for this implementation to be a part of its ongoing efforts to improve data management and meet regulatory requirements for identifying customers and their banking relationships.
The increasing accessibility and rise in the adoption of smartphones have played a significant role in driving the market of online trading platforms in the United States. The widespread adoption of smartphones has provided individuals with easy access to the Internet and various online services, including online trading platforms. With smartphone trading apps, investors and traders can monitor and manage their portfolios and execute trades with access to real-time market information anytime and anywhere. In this way, smartphones have democratized trading, enabling individuals to participate in the financial markets easily.
The integration of AI technology and robo-advisors has revolutionized how investors access and utilize real-time data updates. As AI technology combined with online trading platforms reduces research time and improves accuracy by automating research and data-driven decision-making, with the requirement of less time spent on researching and more time overseeing actual trades, the adoption of such platforms is increasing rapidly by retail traders and investors. Thus, online trading platform providers in the United States are adopting technology-based advancements in their online trading platforms.
The increasing risk of counterfeiting activities in online trading platforms undermines investors' and traders' confidence and trust in the platform providers. The counterfeiting activity experienced by the user related to financial products offered on the platform may result in a lack of trust and adoption, reducing trading activities and thereby hindering the growth of the online trading platform market.
US Online Trading Platform Market Trends
Increasing Accessibility and the Rise in the Adoption of Smartphones is Expected to Drive the Market Growth
- Smartphones have been developed to provide advanced functions, improved processing power, and simple user interfaces. Trading platform providers have taken advantage of these improvements by creating mobile apps that are both seamless and user-friendly. Mobile trading apps often include streamlined interfaces, personalized notifications, and simple features that make trading more accessible and entertaining for a broader range of consumers.
- Smartphones' accessibility and convenience have increased trading activity among retail investors. The ability to trade from any location and respond rapidly to market events has attracted many traders, previously limited by physical trading facilities or desktop programs. This increase in trading activity has aided the expansion of online trading platforms in the United States. According to ITU, as of January 2023, there were 311.3 million Internet users in the United States.
- Moreover, smartphone popularity has increased in tandem with advances in mobile technology, such as quicker internet access, enhanced security features, and the incorporation of biometric authentication, which build trust in consumers, improves concerns about the security and reliability of mobile trading platforms and as a result, drives their adoption.
- For instance, in September 2022, the INX Digital Company Inc., a broker-dealer and inter-dealer broker, introduced its security token trading platform and the cryptocurrency trading platform has converged and now offers a seamless and secure single point of entrance called INX ONE - the world's first and only fully-regulated, end-to-end platform for listing and trading both SEC-registered security tokens and cryptocurrencies.
- Smartphone accessibility and usage in the United States have broadened the reach of online trading platforms. Convenience, improved user experience, real-time market updates, increased trading activity, social trading features, and technological developments connected with smartphones have all contributed to the country's growth and popularity of online trading platforms and is expected to continue over the forecast period.
Platforms Offerings Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The platform offerings encompass brokerage platforms, direct market access (DMA) platforms, forex trading platforms, options trading platforms, cryptocurrency trading platforms, social trading platforms, robo-advisory platforms, and mobile trading apps, each providing a range of features and services tailored to facilitate trading in various financial instruments, markets, and investment strategies.
- Rapid technological advancements play a significant role in driving the platform offering segment. The availability of high-speed internet, sophisticated trading algorithms, mobile trading capabilities, and advanced charting tools have led to the development of more robust and user-friendly trading platforms.
- Further, retail investors' growing interest and participation in the stock market and other financial markets have fueled the demand for online trading platforms. The ease of access, affordability, and convenience offered by these platforms have made trading accessible to a broader base of individual investors. According to GSMA Intelligence, there were 90.7% of users accessing the internet via mobile phones in the United States.
- Moreover, the popularity of mobile trading continues to rise, with an increasing number of traders preferring to execute trades and manage their portfolios using smartphones and tablets. Online trading platforms focus on developing user-friendly mobile apps with intuitive interfaces, real-time data, and seamless order execution capabilities to cater to this trend.
- Furthermore, Cloud-based deployment is expected to hold a significant share of the platform offering among deployment modes. Various platform types widely adopt cloud-based deployment, including brokerage platforms, direct market access (DMA) platforms, forex trading platforms, options trading platforms, and social trading platforms.
US Online Trading Platform Industry Overview
The United States Online Trading Platform market is highly fragmented and comprises prominent players like Fidelity, Charles Schwab, Merrill, E*TRADE from Morgan Stanley, Interactive Brokers, and Webull. By incorporating strategies across enhanced functionality through integrating AI, cloud, and other technological factors, the market vendors have significantly distinguished their offerings.
February 2023 - Merrill announced the launch of Merrill Video Pro, a virtual video studio for financial advisors to create content and connect with clients and prospects at scale. Merrill Video Pro enables advisors to create videos using an ever-expanding library of customizable content on topics including managing retirement goals, wealth transfer strategies, navigating markets during turbulent times, and more.
December 2022 - E*TRADE from Morgan Stanley today announced recent enhancements to its investing and trading platforms. The enhanced functionalities include client-centric approaches with the addition of new tools, control, and others. Also, Morgan Stanley announced that it made a 2023 roadmap that includes the introduction of even more customization on the LiveAction scanner through new pre-defined scans.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Accessibility and the Rise in the Adoption of Smartphones
- 5.1.2 Integration of AI Technology and Robo Advisors to Update on Real-Time Updates
- 5.1.3 Capabilities Such as Trade Order and Investment Management Integrated into a Single Platform
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Increasing Risk of Counterfeits
- 5.3 Industry Regulatory Landscape
- 5.4 Analysis of Active Users (Q4 2022-Q1-2023)
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Offerings
- 6.1.1 Platforms
- 6.1.2 Services
- 6.2 By Deployment Mode
- 6.2.1 On-Premises
- 6.2.2 Cloud
- 6.3 By Type
- 6.3.1 Beginner
- 6.3.2 Advanced
- 6.4 By End-user
- 6.4.1 Institutional Investors
- 6.4.2 Retail Investors
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Fidelity Investments Institutional Operations Company Inc.
- 7.1.2 The Charles Schwab Corporation
- 7.1.3 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Bank of America Corporation)
- 7.1.4 E*Trade (Morgan Stanley)
- 7.1.5 Interactive Brokers LLC
- 7.1.6 Webull Financial LLC
- 7.1.7 Trading Technologies International, Inc. (7RIDGE)
- 7.1.8 eToro
- 7.1.9 Robinhood Markets Inc.
- 7.1.10 Tradestation Group Inc.
- 7.1.11 Coinbase Global Inc.
- 7.1.12 BAM Trading Services Inc. (Binance.US)
- 7.1.13 The Vanguard Group Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
