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市場調査レポート
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ACモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

AC Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 182 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ACモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 182 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

ACモーター市場規模は2024年に176億7,000万米ドルと推定され、2029年には210億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは3.51%で成長します。

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主なハイライト

  • ACモーターは、ACモーターと呼ばれる電磁誘導現象を利用して交流電流を機械的動力に変換する電気モーターです。交流電流がこのモーターを駆動します。ステータとロータがACモータの最も重要な部品です。ステータはモータの静止部分であり、ロータはモータの回転部分です。ACモーターには単相と三相があります。
  • 三相ACモーターは、主に産業界で電気から機械への一括電力変換に使用されます。単相ACモーターは主に小電力変換に使用されます。単相ACモーターはほぼ小型で、家庭、オフィス、ビジネス関係、工場などでさまざまなサービスを提供しています。冷蔵庫、扇風機、洗濯機、ドライヤー、ミキサーなど、家庭用電化製品のほとんどに単相交流モーターが使われています。
  • 電気自動車の普及は、予測期間中の市場成長を支えるものと予想されます。自動車部門は、長年にわたって日産台数の大幅な増加を目の当たりにしてきました。国際自動車工業会（OICA）によると、前年は世界で約8,500万台の自動車が生産され、前年比で6％増加しました。中国、日本、ドイツが昨年の自動車と商用車の最大の生産国でした。
  • ACモーターは、他の様々なコンポーネントを1つの物理的ユニットに統合しています。標準的な構成には、エンジンとドライブ、統合エンコーダー、コントローラー、ケーブル配線、通信ポートが含まれます。このため、システム全体のコストが高くなります。ACモーターに必要な設備投資は、他の従来のモーターに必要な設備投資よりも大きく、市場の成長に課題をもたらしています。
  • COVID-19の世界の大流行が市場に与えた影響は顕著で、複数の国の政府が実施した戸締まりなどのさまざまな封じ込め措置が産業部門の成長に大きな影響を与えました。その結果、特に初期段階では、サプライチェーンの問題により、調査対象市場の成長が鈍化しました。しかし、主要なエンドユーザー産業が全生産能力で操業を再開していることから、スマートACモーターの需要はCOVID-19以降に伸びると予想されます。

ACモーター市場動向

石油・ガス産業が主要市場シェアを占める

  • 石油・ガス産業は市場成長の牽引役として重要な役割を果たしています。ACモーターは、そのシンプルさ、信頼性、手頃な価格から、この産業で広く利用されています。電気ACモーターは石油・ガス産業において、ドリルリグシステムや機器に信頼できる安定した電力を供給することで重要な役割を果たしています。これらのモーターは、原油、天然ガス、石油などの貴重な資源の採掘、処理、貯蔵、輸送を促進するために必要なエネルギーを生成します。誘導モーターと同期発電機は、陸上と海上の掘削作業で幅広い用途の電力を供給するために採用されています。
  • 石油・ガス分野でのACモーター需要の高まりは、厳しい操業環境におけるエネルギー効率と信頼性が重視されるようになってきたことに起因しています。さらに、AC電気モーターは卓越した速度制御と監視機能を提供します。陸上石油・ガス産業プロセスにおけるAC電動モーターの採用は、多様な環境条件下で効果的に動作し、他のモータータイプと比較してより長いライフサイクルを示す能力により、大幅に増加しています。
  • 定格電圧が1キロボルト（kV）未満の交流電動機は、石油・ガス施設内のポンプ、ファン、ブロワー、小型コンプレッサーのような小型機器で頻繁に利用されています。定格電圧が1kVから6.6kVのACモーター、および6.6kVを超えるACモーターは、石油・ガス産業内の中・高出力用途に広く採用されています。これらのモーターは、大型のコンプレッサー、発電機、ポンプ、その他のヘビーデューティ機器によく見られます。定格電圧が6.6kVを超える交流電動機には、出力の増加、効率の向上、過負荷容量の改善など、いくつかの特筆すべき特徴があります。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、最新の予測では、現在の政策設定を維持したままでも、世界の石油・ガス需要は今後数年でピークに達します。IEAは、世界の需要は10年後までに日量約800万バレル（bpd）増加し、オフショア活動の必要性が高まると予測しています。このようなオフショア事業と投資の増加の結果、ACモーターに対する需要の急増が予想されます。これらのモーターは、掘削リグ、生産プラットフォーム、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）船、海底システム、その他のオフショア機器など、さまざまなオフショア・アプリケーションで利用されています。
  • さらに、OPECの報告書によると、最近の世界の原油消費量（バイオ燃料を含む）は日量9,957万バレルでした。今後数年間は1億189万バレル/日に増加し、最終的には1億980万バレル/日に達すると推定されています。軽油・ガス需要は、2,760万バレル/日から3,010万バレル/日に増加すると予測されています。このような要因は、産業界におけるACモーターの需要を促進すると思われます。
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大幅な成長が見込まれるアジア太平洋

  • 中国は、製造業、自動車、エレクトロニクスなどさまざまな分野で急速な工業化と発展を遂げています。ACモーターは、ポンプ、コンプレッサー、コンベア、ファンなどの用途で産業機械や設備に広く使用されており、ACモーターの需要を牽引しています。
  • 中国はハイエンドの製造業、電力ユーティリティ、石油・ガス産業に注力しており、同国では低電圧と中電圧の両方のドライブが使用されています。例えば、中国政府の野心的な「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブは、部分的にドイツのインダストリー4.0に触発されたもので、製造部門における同国の競争力を高めることを目的としています。
  • インドは世界のACモーター市場で大きなシェアを占めると予想されます。同国の市場を牽引しているのは、製造業における電気モーター需要の高まりと、エネルギー効率に対する意識の高まりです。また、エネルギーコストの上昇により、様々な産業で同期電動モーターの採用が加速すると予想されます。インドには多くの電気モーターメーカーが存在するため、同国は予測期間中かなりの市場シェアを維持すると予想されます。
  • 二酸化炭素排出量削減に対する日本政府の積極的な取り組みは、産業界にエネルギー効率の高いソリューションの導入を促す支援政策につながっています。このため、輸送や産業オートメーションなど幅広い産業でACモーターの採用がさらに増加しています。
  • 日本は、産業バージョン4.0戦略を通じてアジア太平洋地域の自動化産業経済へと大きく変貌を遂げ、アジア太平洋地域の他の地域市場へファクトリーオートメーション製品を供給する製造ハブとして台頭してきました。
  • 国土交通省の報告によると、昨年5月の時点で、電気自動車（EV）は韓国自動車市場の約1.8％を占めています。韓国政府は、今後数年間で新車販売に占める電気自動車と水素自動車の割合を33％まで引き上げる目標を掲げています。このようなEV分野の新興国市場の開拓は、ベンダーにとって製造設備への大きな投資機会となり、市場の牽引役となると思われます。
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ACモーター産業の概要

交流（AC）モーター市場は非常に断片化されており、Rockwell Automation Inc.、Siemens AG、Johnson Electric、Nidec Corporation、ABB Ltd.などの大手企業が存在します。市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年9月-Rockwell Automation, Inc.とInfinitumは、新しい高効率の統合電圧ドライブとモーター技術クラスを共同で開発・販売する独占契約を発表しました。このソリューションにより、世界中の産業用顧客がエネルギーを大幅に節約し、コストを削減するとともに、持続可能性を高め、二酸化炭素排出量を削減できるようになります。
  • 2023年5月- シーメンス社の取締役会が、関連するカスタマーサービス業務を含むギヤードモータおよび低電圧事業を、シーメンスAGの完全子会社であるシーメンス・ラージ・ドライブ・インディア社に分割することを承認。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19およびその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高いエネルギー効率に対するニーズの高まり
    • 産業オートメーションの台頭
  • 市場の課題
    • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 誘導ACモーター
    • 単相
    • 多相
  • 同期ACモーター
    • DC励磁ローター
    • 永久磁石
    • ヒステリシスモーター
    • リラクタンスモーター
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 食品・飲料
    • ディスクリート産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリアおよびニュージーランド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 ベンダーランキング分析

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Siemens AG
    • Johnson Electric
    • Nidec Corporation
    • ABB Ltd.
    • Franklin Electric Co.Inc.
    • WEG Electric Corporation
    • Yaskawa Electric Corporation
    • Kirloskar Electric Co. Ltd.
    • Bosch Rexroth AG（ROBERT Bosch GMBH）
    • Regal Rexnord Corporation
    • SEVA-tec GmbH

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 91193

The AC Motor Market size is estimated at USD 17.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 21 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.51% during the forecast period (2024-2029).

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Key Highlights

  • An AC motor is an electric motor that converts the alternating current into mechanical power using an electromagnetic induction phenomenon called an AC motor. An alternating current drives this motor. The stator and the rotor are the two most essential parts of an AC motor. The stator is the stationary part of the motor, and the rotor is the rotating part of the motor. The AC motor may be single-phase or three-phase.
  • Three-phase AC motors are primarily applied in the industry for bulk power conversion from electrical to mechanical. Single-phase AC motors are mainly used for small power conversion. Single-phase AC motors are nearly small and provide various services in the home, office, business concerns, factories, etc. Almost all domestic appliances, such as refrigerators, fans, washing machines, hair dryers, mixers, etc., use single-phase AC motors.
  • The growing adoption of electric vehicles is expected to support the market growth during the forecast period. The automotive sector witnessed a significant increase in daily units produced over the years. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in the previous year, approximately 85 million motor vehicles were produced worldwide, an increase of 6% compared to the year before it. China, Japan, and Germany were the largest producers of cars and commercial vehicles last year.
  • AC motor integrates various other components into one physical unit. Standard configurations include the engine and drive, integrated encoders, controllers, cabling, and communication ports. This increases the overall cost of the system. The capital investment required for AC motors is greater than that required for other traditional motors, posing a challenge to the market's growth.
  • A notable impact of the global outbreak of COVID-19 has been observed on the market as various containment measures taken by governments across multiple countries, such as the implementation of lockdown, significantly impacted the growth of the industrial sector. As a result, a slowdown was witnessed in the studied market, especially during the initial phase, due to supply chain issues. However, with significant end-user industries resuming operations at total capacity, the demand for smart AC motors is anticipated to grow post-COVID-19.

AC Motor Market Trends

Oil and Gas Industry to Hold Major Market Share

  • The oil and gas industry plays a significant role in driving market growth. AC motors are extensively utilized within this industry due to their simplicity, reliability, and affordability. Electric AC motors play a crucial role in the oil and gas industry by delivering dependable and steady power to drill rig systems and equipment. These motors generate the necessary energy to facilitate the extraction, processing, storage, and transportation of valuable resources such as crude oil, natural gas, and petroleum. Induction motors and synchronous generators are employed to supply power for a wide range of applications in both onshore and offshore drilling operations.
  • The rising demand for AC motors in the oil and gas sectors can be attributed to the growing emphasis on energy efficiency and reliability in challenging operational environments. Moreover, AC electric motors provide exceptional speed control and monitoring capabilities. The adoption of AC electric motors in onshore oil and gas industrial processes has witnessed a substantial increase owing to their ability to operate effectively in diverse environmental conditions and exhibit longer life cycles compared to alternative motor types.
  • AC electric motors with a voltage rating below 1 kilovolt (kV) are frequently utilized in smaller equipment such as pumps, fans, blowers, and smaller compressors within oil & gas facilities. AC electric motors with a voltage rating ranging from 1 kV to 6.6 kV, as well as those exceeding 6.6 kV, are extensively employed in medium to high-power applications within the oil & gas industry. These motors are commonly found in larger compressors, generators, pumps, and other heavy-duty equipment. AC electric motors with a voltage rating exceeding 6.6 kV possess several notable characteristics, including increased power output, enhanced efficiency, and improved overload capacity.
  • According to the International Energy Agency (IEA), the latest projections indicate that global demand for oil and gas will reach its peak in the coming years, even with the current policy settings in place. The IEA anticipates that global demand will rise by approximately eight million barrels per day (bpd) by the end of the decade, leading to an increased need for offshore activities. As a result of this growth in offshore operations and investments, there is an expected surge in demand for AC motors. These motors are utilized in various offshore applications, such as drilling rigs, production platforms, floating production storage and offloading (FPSO) vessels, subsea systems, and other offshore equipment.
  • Furthermore, as per OPEC's report, the worldwide consumption of crude oil (including biofuels) recently stood at 99.57 million barrels per day. It is estimated to rise to 101.89 million barrels per day in the coming years and eventually reach 109.8 million barrels per day. Diesel and gas oil demand is forecasted to amount to 30.1 million barrels per day, up from 27.6 million barrels. Such factors will encourage the demand for AC motors in the industry.
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Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth

  • China has been witnessing rapid industrialization and development across various sectors, such as manufacturing, automotive, and electronics. AC motors are widely used in industrial machinery and equipment for applications such as pumps, compressors, conveyors, and fans, driving the demand for AC motors.
  • China has been focusing on high-end manufacturing industries, power utilities, and oil & gas industries, boosting the usage of both low and medium-voltage drives in the country. For instance, the Chinese government's ambitious 'Made in China 2025' initiative, partially inspired by Germany for Industry 4.0, aims to boost the country's competitiveness in the manufacturing sector.
  • India is expected to hold a significant global AC Motor Market share. The country's market is driven by rising demand for electric motors in manufacturing industries and rising awareness about energy efficiency. Also, the rising energy costs are expected to accelerate the adoption of synchronous electric motors in various industries. Due to the presence of many electric motor manufacturers in India, the country is expected to maintain a considerable market share during the forecast period.
  • Japanese government's proactive approach to reducing carbon emissions has led to supportive policies that encourage industries to embrace energy-efficient solutions. This has further increased the adoption of AC motors in a wide range of industries, including transportation and industrial automation.
  • Japan has been significantly transforming into an automated industrial economy in Asia-Pacific through its Industrial version 4.0 strategies, and the country has emerged as a manufacturing hub for factory automation products and supplies to other regional markets in the Asia-Pacific region.
  • As of May last year, Electric vehicles (EVs) represented approximately 1.8% of the South Korean automobile market, as the Ministry of Land, Infrastructure and Transport reported. The government of South Korea has set a target to raise the proportion of electric and hydrogen vehicles in new vehicle sales to 33% in the coming years. Such developments in the EV sector will create significant opportunities for the vendor to invest in manufacturing facilities, thereby driving the market.
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AC Motor Industry Overview

The Alternating Current(AC) Motor Market is highly fragmented, with the presence of major players like Rockwell Automation Inc., Siemens AG, Johnson Electric, Nidec Corporation, and ABB Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • September 2023 - Rockwell Automation, Inc. and Infinitum announced an exclusive agreement to jointly develop and distribute a new high-efficiency, integrated voltage drive and motor technology class. This solution would significantly save energy and cut costs for industrial customers globally while helping them become more sustainable and reduce their carbon footprint.
  • May 2023 - Siemens Ltd's board approved the divestiture of its geared motors and low voltage business, including related customer service operations, to Siemens Large Drives India Pvt. Ltd, a wholly-owned subsidiary of Siemens AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 and other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Need for High Energy Efficiency
    • 5.1.2 Rise in Industrial Automation
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Induction AC Motors
    • 6.1.1 Single Phase
    • 6.1.2 Poly Phase
  • 6.2 Synchronous AC Motors
    • 6.2.1 DC Excited Rotor
    • 6.2.2 Permanent Magnet
    • 6.2.3 Hysteresis Motor
    • 6.2.4 Reluctance Motor
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power Generation
    • 6.3.4 Water and Wastewater
    • 6.3.5 Metal and Mining
    • 6.3.6 Food and Beverage
    • 6.3.7 Discrete Industries
    • 6.3.8 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 Italy
      • 6.4.2.4 France
      • 6.4.2.5 Russia
      • 6.4.2.6 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 India
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 South Korea
      • 6.4.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
      • 6.4.4.3 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 VENDOR RANKING ANALYSIS

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 8.1.2 Siemens AG
    • 8.1.3 Johnson Electric
    • 8.1.4 Nidec Corporation
    • 8.1.5 ABB Ltd.
    • 8.1.6 Franklin Electric Co.Inc.
    • 8.1.7 WEG Electric Corporation
    • 8.1.8 Yaskawa Electric Corporation
    • 8.1.9 Kirloskar Electric Co. Ltd.
    • 8.1.10 Bosch Rexroth AG (ROBERT Bosch GMBH)
    • 8.1.11 Regal Rexnord Corporation
    • 8.1.12 SEVA-tec GmbH

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET