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市場調査レポート
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1430010

海上セキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Maritime Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 106 Pages | 納期: 2～3営業日

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海上セキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 106 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海上セキュリティ市場規模は2024年に276億7,000万米ドルと推定され、2029年には393億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.32%で成長する見込みです。

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主なハイライト

  • UNCTADによると、世界の海上貿易はCOVID-19パンデミックの影響により2020年に3.8％縮小しました。しかし、その年の後半には回復し、2021年には4.3%増加すると予測されています。これは、海港運営会社の収入の伸びを支え、それによって海上保安分野への投資を促進すると予想されます。また、国際海事機関（IMO）によれば、世界貿易の90％以上が海上ネットワークを通じて行われています。
  • このため、アジアの多くの海事国による大規模な港湾建設や開発計画への投資が加速しています。これが、今後数年間のスクリーニング、スキャン、監視システムの需要を押し上げています。さらに、海上貿易と輸送活動の増加は、禁止物質の密売、不法移民、港湾や沿岸地域に対する攻撃などの事件の増加にも苦しめられており、その結果、海上セキュリティ機器の需要が高まっています。
  • しかし現在、攻撃に対処するために必要なサイバーセキュリティ・システムを備えていない港湾施設は多くないです。そのため、港湾事業者はセキュリティ対策をさらに強化するため、新たなサイバーセキュリティシステムの統合に投資しています。

海上セキュリティ市場の動向

現在、監視・追跡分野が売上高で最大のシェアを占める

  • 現在、監視・追跡分野が市場を独占しており、港湾や沿岸地域におけるセキュリティ需要の増加により、今後も市場の優位性が続くと予想されます。西アフリカ、ラテンアメリカ、カリブ海諸国など、ここ数年海賊による襲撃や強盗事件が増加している地域では、監視・追跡システムのニーズが高くなると予想されます。
  • 一方、北米や欧州の国々がセキュリティ強化のために新たな海上監視技術を採用する一方で、アジア太平洋における貿易の拡大と海上での緊張の高まりが監視システム調達の主な原動力となっています。
  • 港湾は、魚眼、パンチルトズーム（PTZ）カメラ、サーマルカメラなど、多種多様なカメラを配備しています。クルーズ・ターミナル・エリアの監視など、短距離の監視では、港湾は、混雑したオペレーション・エリアを広く見渡せる広角（90度から360度）カメラを好みます。一方、長距離の監視では、港湾は、沿岸地域や排他的経済水域での違法漁業や密漁行為を検知・監視するためにサーマルカメラを導入します。赤外線サーマルカメラ（FLIR）とgradient社の海事映像解析ソフトウェアを組み合わせることで、24時間365日体制で違法船舶を発見することに成功しています。
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アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長を示すと予想されています。これは主に同地域の堅調な海上貿易によるものです。この地域の海上貿易に対応するため、新しい港の開発やターミナルの拡張に投資が行われています。セキュリティーと監視システムに対する旺盛なニーズに伴い、港湾は未確認の貨物や資材を追跡するための新しい周辺セキュリティーシステム、異常な人員が集まった場合の自動アラーム、カメラ改ざんの追跡アラームなどを導入しています。
  • 例えば、2021年6月、コルカタの大手造船所・軍艦メーカーであるGarden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd（GRSE）は、資産に対するあらゆる脅威を排除するため、15億6,000万米ドルをかけて市内の5つのユニットに監視用の人工知能（AI）対応ハイエンドCCTVネットワークを導入しました。海上セキュリティへの同様の投資は、中国、日本、オーストラリア、ベトナムなどの港湾当局でも行われており、予測期間中の市場の成長を促進すると期待されています。
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海上セキュリティ産業の概要

海上警備市場は半固定的で、一握りの大手企業が監視・スキャンシステム、指令・制御システム、通信システムなど様々な製品で市場を支えています。有力企業には、THALES、BAE Systems plc、Smiths Group plc、Westminster Group Plc、OSI Systems, Inc.などがあります。各社は、海上の国境における全体的なセキュリティを強化する新しい高度な監視システムの研究開発に投資しています。また、拡大戦略の一環として、各社は既存のソリューションを補完し、市場での足跡を強化する企業の株式を取得しています。

例えば、2021年4月、Leonardo社は、海上、沿岸、空港監視用の中小型3Dレーダー、電気光学センサー、慣性システムの製造に携わるGEM Elettronica社の株式30%を取得したと発表しました。各社のこのような戦略は、売上利益の増加や新たな地域への事業拡大に役立つと期待されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 技術動向
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • システム
    • スクリーニングとスキャン
    • 通信
    • 監視・追跡
    • その他のシステム
  • タイプ
    • 港湾および重要インフラのセキュリティ
    • 船舶セキュリティ
    • 沿岸警備
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SAAB AB
    • THALES
    • Leonardo S.p.A
    • Elbit Systems Ltd.
    • Airbus SE
    • BAE Systems plc
    • Terma AS
    • Westminster Group PLC
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Smiths Group PLC
    • OSI Systems Inc.
    • Nuctech Company Limited
    • Leidos Holdings Inc.
  • Other Players
    • ATLAS ELEKTRONIK GmbH
    • ARES Security Corporation
    • Rolta India Limited
    • HGH Infrared
    • HALO Maritime Defense Systems

第7章 市場機会

目次
Product Code: 51952

The Maritime Security Market size is estimated at USD 27.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 39.39 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.32% during the forecast period (2024-2029).

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Key Highlights

  • According to UNCTAD, the global maritime trade contracted by 3.8% in 2020 due to the impact of the COVID-19 pandemic. However, it rebounded later in the year and was projected to increase by 4.3% in 2021. This is expected to support the growth of the revenues of the seaport operators, thereby driving investments into the maritime security sector. Also, as per the International Maritime Organization (IMO), more than 90% of global trade is carried through the sea network.
  • This is accelerating the investments in large port construction and developmental programs by many Asian maritime countries. This is propelling the demand for screening, scanning, and surveillance systems in the coming years. Moreover, an increase in maritime trade and transportation activities has also been marred by the rising incidents of trafficking of prohibited substances, illegal immigration, and attacks on ports and coastal areas, thereby driving the demand for maritime security equipment.
  • However, currently, not many port facilities are not equipped with the necessary cybersecurity systems to handle the attacks. Therefore, the port operators are investing in integrating new cybersecurity systems to strengthen their security measures further.

Maritime Security Market Trends

Surveillance and Tracking Currently Accounts for Largest Share by Revenue

  • The surveillance and tracking segment currently dominates the market and is expected to continue its dominance over the market, owing to the increased demand for security in ports and coastal areas. The need for surveillance and tracking systems is expected to be high in regions like West Africa, Latin America, and the Caribbean, where the incidents of pirate attacks and robbery have increased over the past few years.
  • On the other hand, while the countries in North America and Europe embrace emerging maritime surveillance technologies for enhanced security, the growing trade and increasing maritime tensions in Asia-Pacific have been the key driver for the procurement of surveillance systems.
  • The ports deploy a wide variety of cameras, including fisheye, pan-tilt-zoom (PTZ) cameras, thermal cameras, etc. For wide short-range operations, such as monitoring cruise terminal areas, ports prefer wide-angle (90 degrees to 360 degrees) cameras to allow them a wide view of busy operation areas, whereas, for long-range surveillance, ports deploy thermal cameras to detect and monitor illegal fishing and poaching activities in the coastal areas and the exclusive economic zones. The forward looking infrared (FLIR) thermal imaging cameras combined with maritime video analytics software from gradient have been deemed successful in spotting illegal vessels on a 24/7 basis.
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The Asia- Pacific Region is Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

  • The Asia-Pacific region is expected to witness the highest growth during the forecast period. This is primarily due to robust maritime trade in the region. To cater to the maritime trade in the region, investments are being made into the development of new ports and terminal expansions. With the robust need for security and surveillance systems, the ports are introducing new perimeter security systems for tracking unidentified goods and materials, automatic alarms in case of an unusual gathering of personnel, tracking alarms for camera tampering, etc.
  • For instance, in June 2021, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd (GRSE), a leading shipyard and warship manufacturer in Kolkata, installed an artificial intelligence (AI)-enabled high-end CCTV network for surveillance at its five units in the city at the cost of USD 1.56 billion, to ward off any threat to its assets. Similar investments into maritime security are being made by port authorities in China, Japan, Australia, and Vietnam, among others, which is expected to propel the growth of the market during the forecast period.
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Maritime Security Industry Overview

The maritime security market is semi-consolidated, with a handful of leading players supporting the market with various products like surveillance and scanning systems, command and control systems, and communication systems, among others. Some of the prominent players are THALES, BAE Systems plc, Smiths Group plc, Westminster Group Plc, and OSI Systems, Inc. The companies are investing in the research and development of new and advanced monitoring systems that will enhance the overall security at maritime borders. Also, as a part of their expansion strategies, companies are acquiring stakes in companies that will complement their existing solutions and enhance their footprint in the market.

For instance, in April 2021, Leonardo announced that it acquired a 30% stake in GEM Elettronica, a company involved in manufacturing small and medium-sized 3D radars, electro-optical sensors, and inertial systems for maritime, coastal, and airport surveillance. Such strategies of the companies are expected to help the players increase their sales profit and expand their business to new geographical locations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Technology Trends
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 System
    • 5.1.1 Screening and Scanning
    • 5.1.2 Communications
    • 5.1.3 Surveillance and Tracking
    • 5.1.4 Other Systems
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Port and Critical Infrastructure Security
    • 5.2.2 Vessel Security
    • 5.2.3 Coastal Security
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 SAAB AB
    • 6.1.2 THALES
    • 6.1.3 Leonardo S.p.A
    • 6.1.4 Elbit Systems Ltd.
    • 6.1.5 Airbus SE
    • 6.1.6 BAE Systems plc
    • 6.1.7 Terma AS
    • 6.1.8 Westminster Group PLC
    • 6.1.9 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.1.10 Smiths Group PLC
    • 6.1.11 OSI Systems Inc.
    • 6.1.12 Nuctech Company Limited
    • 6.1.13 Leidos Holdings Inc.
  • 6.2 Other Players
    • 6.2.1 ATLAS ELEKTRONIK GmbH
    • 6.2.2 ARES Security Corporation
    • 6.2.3 Rolta India Limited
    • 6.2.4 HGH Infrared
    • 6.2.5 HALO Maritime Defense Systems

7 MARKET OPPORTUNITIES