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市場調査レポート
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1408741

日本のDRAM：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

Japan DRAM - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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日本のDRAM：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

日本のDRAM市場規模は33億5,000万米ドルで、CAGR 3.45%を記録し、予測期間には39億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 日本ではスマートフォン、PC、ノートPCの普及が進んでおり、起動時間を短縮し、メモリ容量を増やして高い性能を実現するDRAMの開発が進んでいます。
  • 日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC）によると、2022年7月の国内携帯電話月間出荷台数は142万台で、2022年5月には68万台でした。さらに、5G対応スマートフォンは旧世代と比較してより多くのメモリを必要とします。そのため、5Gの導入が進むことは市場の成長に寄与します。
  • カメラやタブレット、センサーや産業機器、医療機器、自動車システムなどの消費者向け製品は、データや実行コードを保存するために、プロセッサーと一緒に組み込まれたDRAMフラッシュメモリーに依存しています。しかし、データセンターでは、読み書きの要求に対してほぼリアルタイムで応答し、データ転送速度が速いDRAMフラッシュメモリが使用されています。DRAMストレージの動向は、人工知能や機械学習アプリケーション向けの大規模データ処理に対する需要が高まるにつれて、今後も進化し続ける可能性が高いです。
  • 技術の進歩、人口の増加、一人当たり所得の増加、高速インターネットが容易に利用できるようになったことで、国内ではスマートフォンや高度家電の普及が進んでいます。そのため、高い処理能力と強化されたメモリ機能を備えたスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの生産が増加しており、日本のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）市場を促進すると予想されます。
  • 全体として、データセンターと自動車セクターの台頭は、日本のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）市場に大規模な需要をもたらすと予想されます。コンシューマーエレクトロニクス分野からの需要は、予測期間中一定していると予想されます。
  • ゲーム、自動車、ヘルスケア、通信、さらに重要なこととして、5Gや人工知能（AI）のような促進要因におけるメモリ要件の増加に伴い、各社は新しく革新的なDRAM製品に注力しています。2022年6月、マイクロン・テクノロジーは広島工場で先進的なDRAMメモリーチップを量産する計画を発表しました。同社は「1-β」メモリー・チップを日本で製造することになります。
  • さらに、マイクロンは2022年11月、広島工場で大容量・高出力の新型1-βダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー（DRAM）チップの量産を開始すると発表しました。同社はまた、先進的なチップを製造するために日本政府から3億2,000万米ドルを受け取っています。

日本のDRAM市場動向

自動車部門が大きなシェアを占める

  • 電気自動車、SUV、小型商用車の需要拡大が、日本のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー（DRAM）市場の需要を押し上げると思われます。日本政府は、ホンダ、トヨタ、スズキ、三菱、日産といった様々な国内ブランドによって支配されています。
  • 電気自動車の普及とインフォテインメント・システムの急速な進歩により、半導体自動車プラットフォームはパラダイム・シフトに直面しています。高精細地図、ビデオストリーミング、3Dゲームといったインフォテインメント・システムの高度な機能は、ADASの需要急増と相まって、予測期間中、自動車業界全体の大容量・高性能ソリッド・ステート・ 促進要因（SSD）およびグラフィックスDRAMの需要を大きく牽引すると予想されます。
  • 日本のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）市場は、予測期間中、自動車産業からの需要が高いです。需要を牽引する主な要因の1つは、5Gインフラを組み込んだ自律走行技術への注目が高まっていることです。例えば、TeslaはNvidiaのCPUおよびGPUソリューションを採用し、GDDR5 DRAM製品の搭載を推進しました。
  • さらに、自動車業界におけるモノのインターネット（IoT）の出現は、多目的アプリケーションのホットスポットとして顕著になっています。コネクテッドカーから自動輸送システムまで、IoTの役割は自動車市場において日本のDRAM市場に大きなビジネスチャンスをもたらすと期待されています。
  • 複数の自動車メーカーが、増大する需要に対応し、競合に打ち勝つため、日本での生産設備を拡張しています。例えば、BYDは2023年7月、日本の乗用車市場に進出すると発表しました。同社はAtto 3モデルを提供します。BYD Atto 3は2023年1月に発売予定。2番目のモデルはBYD Dolphinで、2023年半ばに発売される予定であり、3番目のモデルは新型BYD Sealで、2023年後半に発売される予定です。
  • また、自動車工業会が発表したデータによると、2023年度の日本の自動車生産台数は、2023年2月に6,31,022台に増加しました。最大は9,61,994台、最小は2,49,772台です。このような自動車生産台数の増加は、日本の自動車市場にDRAMの高い需要をもたらす可能性が高いです。
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データセンターとサーバーの増加が市場を押し上げる

  • ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリDRAMは、現代の企業やデータセンター・アプリケーションが適切に機能するために不可欠なコンポーネントです。クラウドコンピューティング、仮想化、ソフトウェア定義サーバ技術を利用するデータセンターが増加しているため、停電からバックアップ発電機の起動までの時間が短くなっています。
  • モノのインターネットIoT技術やビッグデータはデータセンターへの投資を増加させ、日本のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー（DRAM）市場に新たな成長機会をさらにもたらすと思われます。日本企業は、ヘルスケア、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、IT・通信、政府・防衛など、あらゆる業界で膨大なデータ生成を経験しています。クラウドコンピューティングの成長、外資系クラウドプロバイダーによる普及拡大、国内プレーヤーによる投資拡大などが、市場成長を牽引する主な要因となっています。
  • 新しいモバイル・コンピューティング・デバイスの増加により、さまざまな組織でデータセンターの有用性が高まっています。さらに、同市場では多くのベンダーが新たなデータセンターを設立しており、調査対象市場を牽引しています。例えば、Datadog, Inc.は2023年4月、東京に新しいデータセンターを開設すると発表しました。この新しいデータセンターは、データを現地で処理・保管することで、同社とその顧客が現地のデータプライバシーおよびセキュリティ規制に準拠することを支援します。
  • 同様に、2023年1月、株式会社オプテージは大阪に新しいデータセンターを建設する計画を発表しました。この施設は東梅田地区に位置し、面積2,250平方メートル、14階建てです。
  • このような要件に対応するため、ベンダーは市場競争力を維持する新製品をリリースしています。例えば、サムスン電子は2022年5月、データセンターのパフォーマンスをアップグレードするため、Compute Express Linkに基づくDRAMメモリー技術の開発を発表しました。このDDR5は、CXLインターフェイスをサポートするように設計されています。CXLインターフェイスは、PCI Express（PCIe）5.0インターフェイスに基づくオープンな業界標準インターコネクトであり、データセンターでプロセッサ、ホスト、メモリバッファ、アクセラレータ、入出力デバイスなどのデバイス間の高速かつ低レイテンシの通信を可能にするように設計されています。
  • さらに、日本では政府主導の動きが活発化しており、日本のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）の需要も同様のペースで増加しています。例えば、日本政府は2022年8月、海底ケーブルの陸揚げ拠点を分散させ、陸揚げ地点を多様化するとともに、全国に複数の新しいデータセンターを建設する計画を発表しました。これにより、政府は地方と都市部の格差を縮小し、自然災害や潜在的な妨害行為に対する耐性を高めることを目指しています。

日本DRAM産業の概要

日本のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー（DRAM）市場は、多数の主要企業が市場シェア拡大を争う、緩やかな統合が特徴です。サムスン電子、SKハイニックス、ウィンボンドなどの著名企業が、業界の形成において極めて重要な役割を果たしています。研究開発への多額の投資に裏打ちされた絶え間ないイノベーションへのコミットメントが、同業他社に対する競争力の獲得を促進しています。

2023年1月、SK HynixはLPDDR5TDRAMを発表し、既存のLPDDR5X技術から顕著な進歩を遂げました。この革新的なLPDDR5T技術は、人工知能、スマートフォン、仮想現実、拡張知能、機械学習など、多様なアプリケーションに適しています。

2022年12月、サムスン電子は16ギガビット（Gb）DDR5 DRAMを発表しました。この最先端DRAMは、業界初の12nmクラスプロセス技術を活用して製造されており、特にデータセンター、次世代コンピューティング、AI駆動型システムなどの運用における持続可能性の向上に非常に適しています。

2022年5月、メモリおよびデジタルストレージ製品の有名メーカーであるトランセンド・インフォメーション（トランセンド）は、ビジネスおよびパーソナルコンピュータ向けに設計された次世代DDR5 DRAMモジュールの提供を発表しました。トランセンドのDDR5メモリモジュールは、スピード、容量、信頼性においてJEDEC規格を上回り、メタバース、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、バーチャルエコノミーなどのアプリケーションで画期的なパフォーマンスを発揮します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ハイエンドスマートフォンとコンシューマーエレクトロニクスの普及拡大
  • 市場の課題
    • 原材料と生産価格の上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • アーキテクチャ別
    • DDR3
    • DDR4
    • DDR5
    • DDR2/その他アーキテクチャ
  • アプリケーション別
    • スマートフォン/タブレット
    • PC/ノートPC
    • データセンター
    • グラフィックス
    • コンシューマ製品
    • 自動車
    • その他のアプリケーション

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd.
    • Micron Technology Inc.
    • SK Hynix
    • Nanya Technology Corporation
    • Winbond Electronics Corporation
    • Transcend Information
    • Kingston Technology
    • Infineon Technologies AG
    • ATP Electronics
    • Elpida Memory Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50001327
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The Japan dynamic random access memory (DRAM) market was valued at USD 3.35 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 3.45%, reaching USD 3.97 billion over the forecast period.

Key Highlights

  • The growing adoption of smartphones, PCs, and laptops in the country has increased the development of DRAM, which could reduce the boot-up time and enhance the memory space to offer higher performance.
  • According to the Japan Smartphone Security Association (JSSEC), the monthly domestic shipment volume of mobile phones in the country was 1.42 million units in July 2022, which was 0.68 million units in May 2022. Further, 5G-enabled smartphones need more memory compared to previous generations. Thus, the increasing implementation of 5G contributes to market growth.
  • Consumer products, such as cameras and tablets, sensors and industrial equipment, medical devices, and automotive systems, rely on DRAM flash memory embedded alongside processors to store data and the code they execute. However, data centers use DRAM flash memory for its near real-time response to read/write requests and high data transfer speed. DRAM storage trends are likely to continue to evolve as demand increases for large-scale data processing for artificial intelligence and machine learning applications.
  • The advances in technology, increasing population, rise in per capita income, and easy availability of high-speed internet have increased the adoption of smartphones and advanced consumer electronics in the country. Therefore, the growing production of smartphones, tablets, laptops, and others with high processing and enhanced memory capabilities is expected to propel the Japanese dynamic random access memory (DRAM) market.
  • Overall, the rising data centers and automotive sectors are expected to create massive demand for the Japanese dynamic random access memory (DRAM) market. The demand from the consumer electronics sector is expected to be constant during the forecast.
  • With the increased memory requirements in gaming, automotive, healthcare, telecommunication, and, more importantly, with growth drivers like 5G and artificial intelligence (AI), the companies have been focusing on new and innovative DRAM products. In June 2022, Micron Technology announced its plan to mass-produce advanced DRAM memory chips at its Hiroshima plant. The company would be manufacturing its '1-Beta' Memory Chips in Japan.
  • Moreover, in November 2022, Micron announced to start of mass production of its new high-capacity, power 1-beta dynamic random access memory (DRAM) chips at its plant in Hiroshima, Japan. The company has also received USD 320 million from the Japanese government to make advanced chips.

Japan DRAM Market Trends

Automotive Sector Holds Significant Market Share

  • The country's growing demand for electric vehicles, SUVs, and light commercial vehicles will boost the demand for Japan's dynamic random access memory (DRAM) market. The government is dominated by various domestic brands such as Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, and Nissan.
  • The proliferation of electric vehicles and the rapid advancement of infotainment systems are causing the semiconductor automotive platform to face a paradigm shift. Advanced features in infotainment systems like high-definition maps, video streaming, and 3D gaming, coupled with soaring demand for ADAS, are expected to significantly drive the demand for high-capacity, high-performance solid-state drivers (SSDs), and graphics DRAM throughout the automotive industry during the forecast period.
  • The Japan dynamic random access memory (DRAM) market has witnessed high demand from the automotive industry during the forecast period. One of the major factors driving the demand is the growing emphasis on autonomous driving technologies with built-in 5G infrastructure. For example, Tesla has adopted Nvidia's CPU and GPU solutions, which drove them to incorporate GDDR5 DRAM products.
  • Furthermore, the advent of the Internet of Things (IoT) in the automotive industry has become a prominent hotspot for multi-purpose applications. From connected vehicles to automated transport systems, the role of IoT is expected to open up significant opportunities for the Japan DRAM market in the automotive market.
  • Several automobile manufacturers are expanding their production facilities in Japan to meet the growing demand and stay ahead of the competition. For instance, in July 2023, BYD announced it to expand its footprint in Japan's passenger vehicle market. The company will offer the Atto 3 model. BYD Atto 3 is expected to go on sale in January 2023. The second model is the BYD Dolphin, scheduled to be released in mid-2023, and the third model is the all-new BYD Seal, expected to be released in late 2023.
  • Moreover, according to data published by the Automobile Manufacturers Association, in FY 2023, in Japan, car Production increased to 6,31,022 Units in February 2023. The maximum volume was 9,61,994 Units, and the minimum was 2,49,772 Units. Such a rise in automobiles is likely to bring the high demand for DRAM in the Japanese automobile market.
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Growing Number of Data Centers and Servers Will Boost the Market

  • Dynamic random access memory DRAM is an essential component for the proper functioning of modern enterprise and data center applications; the growing data centers in Japan have significantly fueled the demand for the market. An increasing number of data centers utilize cloud computing, virtualization, and software-defined server technology, so the time between power failure and startup of the backup generator has shortened.
  • The Internet of Things IoT technology and big data will increase investment in the data center, further creating new growth opportunities for Japan's dynamic random access memory (DRAM) Market. Japanese companies are experiencing massive data generation across all industries, including healthcare, banking, financial services, and insurance (BFSI), IT and telecom, and government & defense. The growth of cloud computing, increased penetration by foreign cloud providers, and increased investments by domestic players are some of the major factors driving the market growth.
  • The increase in new mobile computing devices has led to the rise in the utility of data centers among various organizations. Further, many vendors in the market are establishing new data centers, driving the studied market. For instance, In April 2023, Datadog, Inc. announced to launch of its new data center in Tokyo, Japan. This new data center in Japan will help the company and its customers comply with local data privacy and security regulations by processing and storing data locally.
  • Similarly, in January 2023, Optage Inc. announced plans to construct a new data center in Osaka, Japan. The facility is located in the Higashi-Umeda district, covers an area of 2,250 square meters, and has 14 floors.
  • In order to cater to such requirements, vendors are releasing new products to remain competitive in the market. For instance, in May 2022, Samsung Electronics announced the development of DRAM memory technology based on the Compute Express Link to upgrade the performance of the data centers. The DDR5 is designed to support the CXL interface, which is an open industry-standard interconnect based on the PCI Express (PCIe) 5.0 interface that is designed to enable the data centers with high-speed and low latency communications between the processor, host, and the devices such as memory buffers, accelerators, input and output devices.
  • Moreover, with the growing government initiative in the country, the demand for Japanese dynamic random access memory (DRAM) has also been increasing at a similar rate. For instance, in August 2022, the Japanese Government announced plans to build several new data centers across the country along with decentralizing landing bases for submarine cables to diversify landing points. Through this, the Government aims to reduce the disparity between rural and urban areas and provide greater resilience against natural disasters or potential sabotage.

Japan DRAM Industry Overview

The dynamic random access memory (DRAM) market in Japan is characterized by moderate consolidation, with numerous key players vying for an increased market share. Prominent companies such as Samsung Electronics, SK Hynix, and Winbond, among others, play a pivotal role in shaping the industry. Their commitment to incessant innovation, underpinned by substantial investments in research and development, has facilitated their attainment of a competitive edge over their peers.

In January 2023, SK Hynix unveiled its LPDDR5TDRAM, representing a noteworthy advancement over the existing LPDDR5X technology. This innovative LPDDR5T technology is well-suited for diverse applications, including artificial intelligence, smartphones, virtual and augmented reality, and machine learning.

In December 2022, Samsung Electronics Co., Ltd. introduced its 16-gigabit (Gb) DDR5 DRAM. This cutting-edge DRAM is crafted utilizing the industry's first 12nm class process technology, making it highly suitable for enhancing sustainability in operations, especially in data centers, next-generation computing, and AI-driven systems.

In May 2022, Transcend Information, Inc. (Transcend), a renowned manufacturer of memory and digital storage products, announced the availability of its next-generation DDR5 DRAM modules, specifically designed for both business and personal computers. These DDR5 memory modules from Transcend surpass JEDEC standards in terms of speed, capacity, and reliability, ushering in groundbreaking performance in applications such as the metaverse, high-performance computing (HPC), and the virtual economy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of High-End Smartphones and Consumer Electronics
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Rising Raw Material and Production Prices

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Architecture
    • 6.1.1 DDR3
    • 6.1.2 DDR4
    • 6.1.3 DDR5
    • 6.1.4 DDR2/Other Architecture
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Smartphones/Tablets
    • 6.2.2 PC/Laptop
    • 6.2.3 Datacenter
    • 6.2.4 Graphics
    • 6.2.5 Consumer Products
    • 6.2.6 Automotive
    • 6.2.7 Other Applications

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 7.1.2 Micron Technology Inc.
    • 7.1.3 SK Hynix
    • 7.1.4 Nanya Technology Corporation
    • 7.1.5 Winbond Electronics Corporation
    • 7.1.6 Transcend Information
    • 7.1.7 Kingston Technology
    • 7.1.8 Infineon Technologies AG
    • 7.1.9 ATP Electronics
    • 7.1.10 Elpida Memory Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET