ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）：市場シェア分析、産業動向、成長動向予測（2025～2030年）

ダイナミックランダムアクセスメモリ市場規模は、2025年に750億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは22.68%で、2030年には2,086億7,000万米ドルに達すると予測されます。

出荷量では、2025年の196億2,000万個から2030年には348億2,000万個に成長し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは12.16%と予測されます。

主要ハイライト

• ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）と呼ばれる半導体メモリは、コンピュータプロセッサの機能に必要なデータやプログラムコードを格納・処理します。このタイプのRAMは、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、ADASシステム、スマートウォッチ、ワークステーション、サーバーに一般的に搭載されています。
• 生成AIの採用が進むにつれ、高速処理と高効率のDRAMソリューションに対する需要が高まっています。例えば、Micron TechnologyはQualcomm Technologies Inc.と提携し、スマートフォン向けのエッジで生成AIを加速させています。同社は2023年10月、低消費電力ダブルデータレート5X（LPDDR5X）メモリの量産サンプルをQualcommに出荷しました。LPDDR5Xメモリは9.6Gbpsのスピードグレードで動作し、モバイルエコシステムがエッジでAIのパワーを発揮するために必要なスピードとパフォーマンスを記載しています。
• マイクロンのLPDDR5Xは、その革新的な1Bプロセスノード技術を使用して、モバイルユーザーに先進的省電力機能を記載しています。また、SK Hynixは2023年9月、カリフォルニアで開催されたAIハードウェア＆エッジAIサミット2023で、高速・低消費電力・高密度メモリソリューションGDDR6-AiMをベースとしたAIアクセラレータカードAiMX1のプロトタイプを発表しました。AiMX1は、高性能でデータ集約的なAIベースのシステム開発に大きく貢献すると期待されています。
• データセンターのDRAM需要は大幅に伸びると予測され、DRAM全体の需要を毎年押し上げると考えられます。人工知能や、ストリーミング、ゲーム、自律走行車などの最先端技術は、今後もデータセンターへの旺盛な需要を牽引していくと考えられます。データセンター事業者は、ハイパフォーマンスコンピューティングに必要とされる電力密度の増加をサポートする容量を提供しようと努力しているため、データセンターのアーキテクチャと技術の革新が進むと考えられます。人工知能、モノのインターネット、5Gの統合は、コンピューティングとDRAMの需要に大きな追い風となります。
• 2023年度の世界のスマートフォン出荷台数は、個人消費の減少、景気後退、インフレ率の上昇により、2022年度と比較して大幅に減少しました。Samsung、Apple、Xiaomi、Oppo（One Plusを含む）などのスマートフォンベンダーは、スマートフォンの売上減少を目の当たりにしました。スマートフォン、タブレット、PC/ノートPCに続き、2023年度には、個人消費の低迷、金利低下、地政学的緊張の継続による不確実性の増大により需要が減少しました。これらの要因がDRAM市場の成長を制限します。
• COVID-19の大流行は、需要サイドと供給サイドの両方でDRAM市場に大きな影響を与えました。世界中でロックダウンや工場操業停止が発生し、供給不足の一因となったが、こうした影響の多くは一時的なものと予想されます。世界各国の政府は半導体産業を支援するための措置を講じており、これが回復につながる可能性があります。

ダイナミックランダムアクセスメモリー（DRAM）市場動向

データセンター用途セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

• パンデミックはデジタルプラットフォームとクラウドサービスの利用を加速させ、データセンター開発を後押ししました。DRAMは、最新の企業とデータセンターアプリケーションを適切に機能させるために不可欠なコンポーネントであるため、データセンターの成長が市場の需要を大きく押し上げています。Cloudsceneによると、2023年9月現在、世界には9,380を超えるデータセンターがあります。
• DRAMサプライヤーは、サーバー向けDRAM製品へのウエハー投入量を増やす一方、モバイル向けDRAM製品へのウエハー投入量を最小限に抑えるよう、製品ミックスの調整に取り組んできました。この動向には2つの理由があります。第一に、サーバー向けDRAMの需要展望が明るいことです。AMDとIntelの最新サーバープラットフォームは2022年にようやくOEM向けに出荷されるが、認定には6ヶ月を要すると予想されており、目先のサーバー出荷と関連メモリ需要には逆風となります。同時に、DRAMサプライヤーは、生産量が需要を上回り続けているため、在庫を大幅に積み増しています。
• 第2の理由は、モバイルDRAMセグメントが2022年に大幅な供給過剰に直面したことです。2023年においても、スマートフォンの出荷台数の開発とスマートフォンの平均DRAM搭載量の急増に関する予測は、かなり保守的なものでした。その結果、DRAMメーカー各社は、製品ミックスに占めるサーバー用DRAMのシェアを拡大し続け、データセンターセグメントで大きな成長を実現する意向です。
• これは、クラウドコンピューティング、AI、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）アプリケーションに関連する新興技術の企業利用が増加していることを示す画期的な出来事です。新興技術のワークロードを処理するため、サーバーの平均DRAM容量は大幅に増加すると予想されます。
• さらに、データセンターセグメントでは、DDR5の買い手在庫が人気を集めています。例えば、マイクロン技術はDDR5チップを発表し、クライアント機器に搭載される前に、データセンターアプリケーションからの需要が最も高いことを明らかにしました。ルネサスは、DDR5マルチプレクサコンバインド・ランク（MCR）デュアルインラインメモリ・モジュールによる高性能メモリモジュール用の新しいチップセットにより、データセンターセグメントをリードしています。一方、Samsungの減産強化により、DDR4ウエハーの投入量が著しく減少し、サーバー用DDR4の在庫が逼迫しています。このシナリオでは、サーバー用DDR4の価格をさらに引き下げる余地はないです。

北米が大きなシェアを占める見込み

• 北米のDRAM市場は、データセンター、自動車、民生用電子機器での採用が増加していることから、大きな成長が見込まれています。
• 米国では、DRAMの成長は個人向け機器の枠を超え、クラウドコンピューティング、サーバー、自動車用途での利用が増加すると予測されています。スマートフォンのDRAM搭載はますます増加しており、携帯電話は市場浸透の拡大と価格の低下により、消費者に受け入れられ、DRAM市場の大部分を占めると予想されます。使用事例の多様化と携帯電話の普及が進むにつれ、DRAM市場の需要も増加すると予想されます。
• 米国の携帯電話産業は最大級の産業であり、市場の成長に大きな影響を与えています。同地域における投資の増加と生産率の向上は、市場の重要な促進要因です。
• データセンター事業者は、先進的メモリ機能とプロセッサの進化を活用することで、プラットフォームの性能を最適化する必要があり、DDR5 DRAM市場の需要を促進しています。米国では、データセンターへの大規模な投資が継続的に行われており、これがDRAMの需要を刺激すると予想されています。
• 市場に影響を与えるもう1つの重要な要因は、5G技術の導入です。5G技術は最近導入されたにもかかわらず、無線通信全体が市場に大きな影響を与えると予測されています。Accentureの分析によると、5Gの導入は2021～2025年の間に米国の国内総生産（GDP）に1兆5,000億米ドル以上の貢献をすると予想されています。

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場概要

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場は、Samsung Electronics、SK Hynix、マイクロンなどの大手企業が大きなシェアを占めており、半固体化しています。市場競争において重要な役割を果たすのは、地理的拡大と製品革新です。ベンダーは、速度や性能の向上を必要とするデータセンター、モバイル、消費者向け用途の増加に伴い、製造と処理能力の強化を必要としています。DRAM市場の有力ベンダーは、24GB、DDR5、HBMなどの次世代チップに多額の投資を行っており、AIや5G向けのFRAMの製造という次の段階に進んでいます。これは競合他社に先んじることに役立っているが、同時に研究開発費を賄う必要があることも意味しています。

• 2023年9月：Samsung Electronicsは先駆的な低消費電力圧縮接続メモリモジュール（LPCAMM）フォームファクターを発表し、パソコン、ノートパソコン、データセンター向けDRAM市場に大きなブレークスルーをもたらしました。この最先端開発は、Intelのプラットフォーム上での厳しいシステム検証に合格し、7.5Gbpsという驚異的な速度を達成しました。
• 2023年6月：Micron Technology Inc.は、インドのグジャラート州に新たな組立・テスト施設を建設する意向を明らかにしました。この施設は、国内と国際市場におけるDRAMとNAND製品の製造に対応します。新施設の建設は2023年に開始され、段階的に実施されます。第1段階には50万平方フィートのクリーンルームが含まれ、2024年後半に稼動する予定です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• マクロ経済要因がDRAM産業に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • クラウドコンピューティング、IoT、5G、AI、モビリティなど、メガ動向の継続的な進化が今後の需要を創出する見込み
• 市場抑制要因
  • モバイルデバイス、タブレット、ラップトップ/PC需要の減速

第6章 価格分析

• DRAMスポット価格（1GBあたり）
• 価格動向分析

第7章 市場セグメンテーション

• アーキテクチャ別
  • DDR3
  • DDR4
  • DDR5
  • DDR2/その他アーキテクチャ
• 用途別
  • スマートフォン/タブレット
  • PC/ノートPC
  • データセンター
  • グラフィックス
  • コンシューマー製品
  • 自動車
  • その他
• 地域別
  • 米国
  • 欧州
  • 韓国
  • 中国
  • 台湾
  • その他のアジア太平洋
  • その他

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • Micron Technology Inc.
  • SK Hynix Inc.
  • Nanya Technology Corporation
  • Winbond Electronics Corporation
  • Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
  • Transcend Information Inc.

第9章 ベンダーの市場シェア分析

第10章 投資分析

第11章 投資分析市場の将来

The Dynamic Random Access Memory Market size is estimated at USD 75.09 billion in 2025, and is expected to reach USD 208.67 billion by 2030, at a CAGR of 22.68% during the forecast period (2025-2030). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 19.62 billion units in 2025 to 34.82 billion units by 2030, at a CAGR of 12.16% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Semiconductor memory, called dynamic random access memory (DRAM), stores and processes data or program code necessary for a computer processor's functioning. This type of RAM is commonly found in personal computers, smartphones, ADAS systems, smartwatches, workstations, and servers.
• The growing adoption of generative AI boosts the demand for fast processing and highly efficient DRAM solutions. For instance, Micron Technology partnered with Qualcomm Technologies Inc. to accelerate generative AI at the edge for smartphones. The company shipped production samples of the low-power double data rate 5X (LPDDR5X) memory to Qualcomm in October 2023. The LPDDR5X memory operates at a 9.6 Gbps speed grade, delivering the speed and performance the mobile ecosystem needs to unleash the power of AI at the edge.
• Micron LPDDR5X provides advanced power-saving capabilities for mobile users using its innovative, 1B process node technology. Also, in September 2023, SK Hynix presented a prototype of AI accelerator card, AiMX1, based on the high-speed, low-power, and high-density memory solution GDDR6-AiM at the AI hardware & edge AI Summit 2023 in California. AiMX1 is expected to significantly contribute to developing high-performance, data-intensive, and AI-based systems.
• Datacenter demand for DRAM is projected to grow significantly, which will lift overall DRAM demand annually. Artificial intelligence and other cutting-edge technologies like streaming, gaming, and autonomous vehicles will continue to drive robust demand for data centers. This will drive innovation in data center architecture and technology as operators strive to provide the capacity that supports the increased power density required by high-performance computing. Integrating artificial intelligence, the Internet of Things, and 5G will be a massive tailwind to the demand for computing and DRAM.
• Worldwide smartphone shipments declined significantly in FY 2023 compared to FY 2022 due to decreased consumer spending, economic downturn, and increased inflation. Smartphone vendors such as Samsung, Apple, Xiaomi, and Oppo (including One Plus) witnessed declining smartphone sales. Following smartphones, tablets, and PCs/laptops, demand fell in FY 2023 due to weakened consumer spending, interest rates, and increasing uncertainty due to ongoing geopolitical tensions. These factors will restrict the growth of the DRAM market.
• The COVID-19 pandemic had a significant impact on the DRAM market, both on the demand side and the supply side. Lockdowns and factory shutdowns worldwide contributed to the supply shortage, but many of these impacts are expected to be temporary. Governments worldwide are taking steps to support the semiconductor industries, which could lead to a recovery.

Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market Trends

The Data Center Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• The pandemic accelerated the use of digital platforms and cloud services, boosting data center development. As DRAM is an essential component for the proper functioning of modern enterprise and data center applications, the growth in data centers has significantly fueled the demand in the market. According to Cloudscene, as of September 2023, there were over 9,380 data centers worldwide.
• DRAM suppliers have been working toward adjusting their product mixes to assign more wafer input to server DRAM products while minimizing the wafer input for mobile DRAM products. Two reasons have driven this trend. Firstly, the demand outlook is bright for the server DRAM segment. The latest server platforms from AMD and Intel finally shipped to OEMs in 2022 but are expected to need ~six months for qualifying, facilitating a headwind to near-term server shipments and associated memory demand. Simultaneously, DRAM suppliers are building up significant inventory positions as production surges continue to outpace demand.
• In the second position, the reason lies that the mobile DRAM segment faced a significant oversupply in 2022. In 2023, the projections on the development of smartphone shipments and the surge in the average DRAM content of smartphones remained pretty conservative. As a result, DRAM suppliers intend to keep expanding the share of server DRAM in their product mixes, thus providing significant growth in the data center segment.
• Semiconductor manufacturers are likely to respond to changes in demand by producing more dynamic RAM (DRAM) for servers than for mobile devices this year, a milestone highlighting increasing enterprise use of emerging technology related to cloud computing, AI, and high-performance computing (HPC) applications. To handle the emerging-tech workloads, the average DRAM content of servers is expected to increase significantly.
• Moreover, in the data center segment, the buyer inventory of DDR5 has been gaining popularity. For instance, Micron Technology unveiled its DDR5 chip, which it stated found the most demand from data center applications before popping up in client devices. Renesas has led the data center segment due to new chipsets for high-performance memory modules based on DDR5 multiplexer combined ranks (MCR) dual in-line memory modules. Meanwhile, Samsung's intensified production cutbacks have notably shrunk DDR4 wafer inputs, causing a supply crunch in server DDR4 stocks. This scenario leaves no leeway for further server DDR4 price reductions.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

• The market for DRAM is expected to register significant growth in the region owing to its increasing adoption in data centers, automotive, and consumer electronics.
• In the United States, the growth of DRAM is projected to extend beyond personal devices and find increased utilization in cloud computing, servers, and automotive applications. Smartphones are increasingly incorporating DRAM, and mobile phones are anticipated to hold a significant portion of the DRAM market due to their expanding market penetration and declining prices, resulting in greater consumer acceptance. As the range of use cases and mobile phone adoption continues to diversify and expand, the demand for the DRAM market is expected to rise.
• The mobile phone industry in the United States is one of the largest industries, significantly impacting the market's growth positively. Rising investments and growing production rates across the region are significant market drivers.
• Data center operators must optimize platform performance by leveraging advanced memory capabilities and processor advancements, fueling the demand for DDR5 DRAMs in the market. The United States is consistently experiencing substantial investments in data centers, which is anticipated to stimulate the requirement for DRAMs.
• Another significant factor influencing the market is implementing 5G technology. Despite its recent introduction, 5G technology and wireless communication as a whole are projected to have a substantial effect on the market. As per Accenture's analysis, the adoption of 5G is anticipated to contribute more than USD 1.5 trillion to the gross domestic product (GDP) of the United States between 2021 and 2025.

Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market Overview

The dynamic random access memory (DRAM) market is semi-consolidated, with the major players in the market, like Samsung Electronics, SK Hynix, and Micron, holding a significant market share. Geographical expansion and product innovation play a vital role in the competitive strategy of market players. Vendors need enhanced fabrication and processing capabilities in line with the increasing data center, mobile, and consumer applications that require improved speed and performance. The prominent vendors in the DRAM market are investing heavily in the next generation of chips, like 24GB, DDR5, and HBM, and have moved into the next phase of making FRAMs for AI and 5G. This is helping them stay ahead of the competition, but it also means they need to be able to pay for their research and development.

• September 2023: Samsung Electronics unveiled the pioneering low-power compression attached memory module (LPCAMM) form factor, marking a significant breakthrough in the DRAM market for personal computers, laptops, and data centers. This cutting-edge development has successfully passed rigorous system verification on Intel's platform, achieving a remarkable speed of 7.5 Gbps.
• June 2023: Micron Technology Inc. revealed its intention to construct a new assembly and test facility in Gujarat, India. The facility will cater to manufacturing DRAM and NAND products in domestic and international markets. The construction of the new facility was to commence in 2023 and will be carried out in phases. The first phase will include 500,000 square feet of cleanroom space and is expected to become operational in late 2024.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the DRAM Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Continuous Evolution of Mega Trends Such As Cloud Computing, IoT, 5G, AI, and Mobility are Expected to Create Demand in the Future
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Slowdown in the Mobile Device, Tablet, Laptop/PC Demand

6 PRICING ANALYSIS

• 6.1 DRAM Spot Price (Per GB)
• 6.2 Pricing Trends Analysis

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Architecture
  • 7.1.1 DDR3
  • 7.1.2 DDR4
  • 7.1.3 DDR5
  • 7.1.4 DDR2/Others Architectures
• 7.2 By Application
  • 7.2.1 Smartphones/Tablets
  • 7.2.2 PC/Laptop
  • 7.2.3 Datacenter
  • 7.2.4 Graphics
  • 7.2.5 Consumer Products
  • 7.2.6 Automotive
  • 7.2.7 Other Applications
• 7.3 By Geography
  • 7.3.1 United States
  • 7.3.2 Europe
  • 7.3.3 Korea
  • 7.3.4 China
  • 7.3.5 Taiwan
  • 7.3.6 Rest of Asia-Pacific
  • 7.3.7 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 8.1.2 Micron Technology Inc.
  • 8.1.3 SK Hynix Inc.
  • 8.1.4 Nanya Technology Corporation
  • 8.1.5 Winbond Electronics Corporation
  • 8.1.6 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
  • 8.1.7 Transcend Information Inc.

9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET