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市場調査レポート
商品コード
1408575

自動車用オペレーティングシステム：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Automotive Operating Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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自動車用オペレーティングシステム：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用オペレーティングシステム市場の現在の市場規模は154億2,000万米ドルで、予測期間中のCAGRは23.82%を記録し、今後5年間で448億9,000万米ドルになると予測されています。

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主要ハイライト

  • 電気自動車や自律走行車の普及、自動車におけるADAS（先進運転支援システム）機能の採用の増加、ユーザーインターフェース（UI）強化のための先進技術の干渉が、市場の成長を大きく促進すると予測されます。
  • 多くのコネクティビティ関連ソリューションは、特にそれぞれの機能を実行するためにインターネット・サービスを主に必要とする最新の自動車にうまく統合されています。このように、自動車は統合されたコネクティビティ・サービスや組み込まれたコネクティビティ・サービスを通じてコネクティビティを提供することができます。スマートフォンや最新のコネクティビティ・デバイスの助けを借りて、車内のすべてのデバイスにインターネット・アクセスを提供する、全体的なインパクトのある旅行スポットを作ることができます。今後、コネクティビティ・ソリューション分野の増加はコネクテッド・カー市場の成長を促進し、自動車用オペレーティングシステム市場の成長機会を大幅に増大させると思われます。
  • さらに、自動車業界では、自動車用コネクティビティ、機械学習、ADASの著しい進歩が見られ、車両が他の車両や外部機器と通信できるようになっています。このコネクティビティは、効率的な交通管理、安全機能の強化、全体的なユーザー体験の向上をもたらし、これらの機能をサポートするオペレーティングシステムの需要につながっています。
  • 例えば、2022年9月、Qualcomm Technologies, Inc.は、オープンソースソリューションの大手プロバイダであるRed Hatと業務提携し、主に自動車の接続性とテレマティクス、デジタルコックピット、ADAS（先進運転支援）向けに構築されたスケーラブルでオープンなクラウド接続プラットフォームのセットであるSnapdragon Digital Chassisプラットフォームを利用する次世代自動車に、機能安全認証（ASIL-B）Linuxベースのオペレーティングシステムを提供すると発表しました。
  • さらに、消費者基盤を拡大し、さまざまな用途の需要に対応するため、重要な企業は投資や他事業との合併、新規プロジェクトへの投資も行っています。例えば、2023年2月、Mercedes-Benzは、同社の新しいMMAプラットフォームに支えられた新車に搭載され始める新しいオペレーティングシステムMB.OSを手に入れたと宣言しました。この新しいOSによって、特に道路をスキャンするライダーなど、さまざまな重要な安全機能をオーナーが確認することになり、アングリーバードなどのゲームやTikTokなどのソーシャルメディアがキャビンを支配するスクリーンで利用できるようになります。
  • しかし、プライバシーやセキュリティ関連の懸念といった要因は、世界の自動車用OS市場が直面する重大な課題であり、予測期間を通じて市場の成長機会を制限する可能性があります。
  • COVID-19の流行は、自動車用オペレーティングシステム市場に大きな影響を与えた重要な要因として浮上しました。COVID-19パンデミックはメーカーの安定性と財務回復力に大きな圧力をかけ、市場の成長に悪影響を及ぼしました。しかし、多くの企業がリモートワーク環境に移行し、自動車関連サービスの進歩を模索する中で、自動車用オペレーティングシステムの需要は近年拡大しています。

自動車用オペレーティングシステムの市場動向

さまざまな安全機能とともに、コネクテッドカーや自律走行車に対する需要の増加が市場を牽引する見込み

  • 車両インフォテインメント、ADAS（先進運転支援システム）など、先進的な安全・快適機能の車両への搭載が急増し、市場が大きく成長しています。乗員の安全性と快適性に対する意識の高まりに伴い、ADAS（先進運転支援システム）機能を統合した自律走行車の生産が増加していることや、安全機能を義務付ける様々な政府規制が市場の需要を促進すると予想されます。
  • また、世界の自動車産業全体の力学も急速なペースで変化しています。さらに、自動運転車や自動運転車の受け入れが増加していることも、市場全体の成長に大きく寄与しています。このことは、予測期間を通じて幅広い有利な成長機会をもたらすと予想されます。
  • また、インド、中国、米国などでは、すべての自動車に駐車システム・アシストを含む様々なシステムの搭載が義務付けられているなど、ADAS要件に関する規制が増加しているため、自動車メーカーは、ほとんどの自動車や車両にこれらの機能を搭載するために様々な重要な取り組みを行っています。プレミアムカーにのみ搭載されていたADAS機能は、現在、他の自動車セグメントにも搭載されつつあります。これらのシステムは、高級車以外の車にもオプション装備として提供されています。最近では、これらの重要な機能は商用車にも提供されています。
  • 2023年7月、oToBriteは世界初の大型商用車向けオールインワンADASシステムであるoToGuardを発表しました。Texas InstrumentsのTDA4オートモーティブ・プロセッサーを1つ搭載するだけで、AVM、MOIS（UN R159）、BSIS（UN R151）、BSD、FCW/HWM/PCW、LDW（UN R130）、DMS、さらにACC、LKAなどのL2+ADAS知覚機能など、10以上のADAS機能を実現できます。大型商用車の全体的な安全性を高めると同時に、1つのシステムで複数の国連規制に対応することができます。
  • LexisNexis PatentSightによると、2022年12月31日現在、 Toyota Motorの特許ポートフォリオには1,823件の有効な特許ファミリーが含まれており、同社は自律走行特許の世界の所有者となっている一方、BaiduとHonda Motorの特許ポートフォリオにはそれぞれ1,209件と908件の有効な特許ファミリーが含まれています。これらの有効特許ファミリーの総数が増加することで、市場の成長機会が飛躍的に拡大すると予想されます。
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北米が主要市場シェアを獲得

  • 予測期間中、北米が市場を独占すると予想されます。これは主に、強力で確立された自動車企業クラスターや、Microsoft、Googleなどの世界的に重要な技術企業の本拠地といった要因によるもので、この地域は自律走行車に関してパイオニアとなっています。特に米国では、テキサス州、カリフォルニア州、ワシントン州、アリゾナ州、ミシガン州など、さまざまな州ですでに自動運転車のテストが行われ、使用されています。
  • 同国はここ数年、自律走行車モデルの発売総数を大幅に最大化するとともに、自動車業界全体の参入企業の間で車両自律走行システムの開発が進んでいます。さらに、予測期間を通じて全体的な成長率を継続すると予想されます。
  • 2022年5月、General Motorsとオープンソース・ソリューションの世界的プロバイダーであるRed Hat Inc.は、エッジにおけるソフトウェア定義自動車の進展を支援するために協業しました。両社は主に、GMのUltifiソフトウェア・プラットフォームの継続的な進化を目的とした機能安全認証Linuxオペレーティングシステム基盤を提供するRed Hatの自動車用オペレーティングシステムを通じて、イノベーションのエコシステムを拡大することを期待しています。レッドハットとGMのこの協力関係は、技術業界と運輸業界の融合における注目すべき瞬間であり、Red Hatのクラウドネイティブでエンタープライズグレードのオープンソース・オペレーティングシステムは、Ultifiの最初の立ち上げに続き、GMのソフトウェア定義車両プログラムの開発全体を後押しします。これにより両社は、一般的な開発期間の数分の一で、より価値のある機能を確実かつ責任を持って顧客に提供できるようになります。
  • また、2023年9月、Google Cloudと技術企業Continentalは、自動車業界向けに柔軟で革新的な未来志向のデジタル・ソリューションを提供するための戦略的パートナーシップを締結しました。このパートナーシップは、コンチネンタルの自動車技術に関する専門知識とグーグルのデータとAI技術を組み合わせ、効率的で安全、かつユーザー重視の新世代の自動車ソリューションを構築するものです。さらに、両社は将来的に戦略的パートナーシップを、さらなる自動車用コネクティビティと顧客体験を構築することを目的とした、さらなる協力分野へと拡大することを期待しています。

自動車用オペレーティングシステム業界概要

自動車用オペレーティングシステム業界には、Microsoft Corporation、BlackBerry Ltd、Nvidia Corporation、Alphabet Inc.、Siemens AGなど、多様な主要企業が名を連ねています。これらの企業は、自動車技術とオペレーティングシステムの進化に大きく貢献しています。

2023年7月、自動車安全ソフトウェアの大手プロバイダーであるTTTech Autoは、パブ/サブ/クエリ・プロトコルのイノベーターであるZettaScale Technologyと提携し、画期的なZetta Autoプラットフォームを発表しました。それぞれの技術的強みを生かし、この2社は自動車分野向けの統合通信ソリューションの先駆者となっています。当初、両社の焦点は、サービス指向アーキテクチャ（SOA）通信の安全性、性能、予測可能性を高めることにあった。さらに、Zetta Autoは、クラウドとマイクロコントローラーシステム間の通信のギャップを埋めることを目指しており、業界の重要なニーズに対応しています。

BlackBerry Limitedは2023年 5月にQNXソフトウエア開発プラットフォーム（SDP）8.0を発表しました。QNXソフトウエア開発プラットフォーム（SDP）8.0は、セキュリティ、安全性、信頼性を犠牲にすることなく、自動車メーカーやIoTシステム開発者がより強力な製品を低コストで開発できるように設計された、画期的なリリースです。先進の次世代オペレーティングシステムQNXを搭載したSDP 8.0は、QNXが提供する組み込みOSの最高峰です。このリリースは、IoTシステム開発者や自動車メーカーが好んで使用するマルチコアプロセッサの数が増加しているため、その性能を最大限に引き出します。このリリースには、BlackBerry QNXの一流の知的財産と高性能EDGEコンピューティングにおける豊富な経験を活用した広範な研究開発の努力が反映されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • コネクテッドカーと自律走行車に対する需要の増加
    • 自動車システムにおけるAIと機械学習技術の統合
  • 市場抑制要因
    • データプライバシーとサイバーセキュリティに対する懸念
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • オペレーティングシステムの種類
    • QNX
    • Linux
    • Android
    • Windows
    • その他のオペレーティングシステムタイプ
  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車
  • 用途タイプ
    • インフォテイメントシステム
    • ADASと安全システム
    • コネクテッドサービス
    • ボディ制御＆コンフォートシステム
    • エンジン制御とパワートレイン
    • その他の用途タイプ
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BlackBerry Ltd
    • Green Hills Software
    • Wind River Systems
    • Luxoft
    • DXC Technology
    • Microsoft Corporation
    • Alphabet Inc.
    • Nvidia Corporation
    • Renesas Electronics Corporation
    • Siemens AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50001211
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The automotive operating systems market is valued at USD 15.42 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 23.82% during the forecast period to become USD 44.89 billion by the next five years.

Key Highlights

  • The surge in the penetration of electric and autonomous vehicles, the rise in the adoption of advanced driver assistance systems (ADAS) features in cars, and the interference of advanced technologies for enhanced user interface (UI)are anticipated to drive the market's growth significantly.
  • Many connectivity-related solutions are well integrated into modern cars that primarily require Internet service, especially to perform their respective functions. Thus, a car can provide connectivity through integrated and embedded connectivity services. With the help of a smartphone or a modern connectivity device, an overall impact travel spot can be created to present Internet access to all the devices within the car. Henceforth, the increase in the field of connectivity solutions will enhance the growth of the connected cars market, which will considerably augment the automotive operating systems market's growth opportunities.
  • Moreover, the automotive industry has witnessed significant advancement in-vehicle connectivity, machine learning, and ADAS, allowing vehicles to communicate with other vehicles and external devices. This connectivity offers efficient traffic management, enhances safety features, and improves the overall user experience, leading to this demand for operating systems supporting these features.
  • For instance, in September 2022, Qualcomm Technologies, Inc. declared that it is operational with Red Hat, a leading provider of open-source solutions, to bring functional-safety certified (ASIL-B) Linux-based operating systems to next-generation vehicles that mainly utilize Snapdragon Digital Chassis platforms, a set of scalable and open cloud-connected platforms primarily built for automotive connectivity and telematics, digital cockpit, and advanced driver assistance.
  • Furthermore, to increase their consumer base and better meet their demands across various applications, significant companies are also investing, merging with other businesses, and investing in new projects. For instance, in February 2023, Mercedes-Benz declared it's got a new operating system, MB.OS that would start appearing on new vehicles underpinned by the company's new MMA platform. Owners would witness various crucial safety features such as road-scanning lidar, especially due to the new operating system, and games like Angry Birds and social media such as TikTok would be available on the cabin-dominating screens.
  • However, factors like privacy and security-related concerns are the significant challenges the global automotive operating systems market faces, which could restrict the market's growth opportunities throughout the forecast period.
  • The COVID-19 pandemic emerged as a significant factor that had a profound impact on the automotive operating systems market. It exerted enormous pressure on manufacturers' stability and financial resilience, leading to adverse effects on the market's growth. However, as most companies transitioned to remote working environments and explored advancements in automotive-related services, the demand for automotive operating systems grew in recent times.

Automotive Operating Systems Market Trends

Increase in demand for connected and autonomous vehicles along with various safety features is expected to drive the market

  • The surge in the integration of advanced safety and comfort features in the vehicle, like vehicle infotainment, advanced driver assistance systems, and many others, is witnessing major growth in the market. Growing production of autonomous vehicles with integrated advanced driver assistance systems (ADAS) features in the wake of increasing awareness toward the safety and comfort of passengers, as well as various government regulations mandating safety features, are expected to drive demand in the market.
  • The overall dynamics of the global automotive industry are also changing at a rapid pace. Moreover, the increasing acceptance of self-driving and automated vehicles further contributes to the total growth of the market significantly. This is anticipated to bring a broad range of lucrative growth opportunities throughout the forecast period.
  • Also, due to a rise in the regulations on ADAS requirements, like mandatory installation of various systems, including parking system assistance in all cars in India, China, the United States, etc., the automakers are making various significant efforts to include these features in most of their vehicles and cars. The ADAS features, which were only available in the premium cars, are now being brought to other car segments as well. These systems are being provided as optional equipment in cars other than high-end vehicles. In recent days, these crucial features are also being provided in commercial vehicles as well.
  • In July 2023, oToBrite introduced its product, oToGuard, the world's first all-in-one ADAS system for heavy commercial vehicles. With only one Texas Instruments TDA4 automotive processor, it can allow more than 10 ADAS features such as AVM, MOIS (UN R159), BSIS (UN R151), BSD, FCW/HWM/PCW, LDW (UN R130), DMS, as well as L2+ADAS perception features like ACC, LKA, and more. While augmenting the overall safety of heavy commercial vehicles, it can also comply with multiple UN regulations in just one system.
  • As per LexisNexis PatentSight, as of December 31, 2022, Toyota Motor's patent portfolio included 1,823 active patent families, which made the company the world's significant owner of autonomous driving patents, whereas Baidu and Honda Motor's patent portfolio included 1,209 and 908 active patent families respectively. A rise in the total count of these active patent families is thus expected to create significant growth opportunities for the market exponentially.
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North America Captured a Major Market Share

  • North America is expected to dominate the market in the forecast period. It is mainly due to factors like strong and established automotive company clusters and also being the home for the world's significant technology companies like Microsoft, Google, etc., the region has been a pioneer in regard to autonomous vehicles. Particularly in the United States, self-driving cars have already been tested and used in Texas, California, Washington, Arizona, Michigan, and various other states of the United States.
  • The country has been significantly maximizing the total number of launches of autonomous car models, as well as the development of vehicle autonomous systems among the players in the entire automotive industry, over the past few years. Furthermore, it is expected to continue its overall growth rate throughout the forecast period.
  • In May 2022, General Motors and Red Hat Inc., the global provider of open-source solutions, collaborated to assist advance software-defined vehicles at the edge. The companies primarily expect to extend an ecosystem of innovation throughout the Red Hat In-Vehicle Operating System, which delivers a functional-safety certified Linux operating system foundation that is intended for the ongoing evolution of GM's Ultifi software platform. This collaboration between Red Hat and GM is a noteworthy moment in the convergence of the technology and transportation industries, with Red Hat's cloud-native, enterprise-grade open-source operating system boosting the overall development of GM's software-defined vehicle programs following Ultifi's initial launch. This would allow both companies to provide customers with more valuable features reliably and responsibly in a fraction of the typical development time.
  • Also, in September 2023, Google Cloud and technology company Continental entered into a strategic partnership to provide flexible, innovative, and future-oriented digital solutions for the automotive industry. The partnership would combine Continental's expertise in automotive technology with Google's data and AI technologies to build a new generation of efficient, safe, and user-focused automotive solutions. Furthermore, the two parties expect to extend their strategic partnership into additional fields of collaboration in the future, with the aim of building greater in-car connectivity and experiences for the customers.

Automotive Operating Systems Industry Overview

The automotive operating systems industry features a diverse array of key players, including Microsoft Corporation, BlackBerry Ltd, Nvidia Corporation, Alphabet Inc., and Siemens AG. These companies contribute significantly to the evolution of automotive technology and operating systems.

In July 2023, TTTech Auto, a leading provider of automotive safety software, joined forces with ZettaScale Technology, an innovator in pub/sub/query protocols, to introduce the groundbreaking Zetta Auto platform. Leveraging their respective technological strengths, these two firms are pioneering a unified communication solution for the automotive sector. Initially, their focus was on enhancing the safety, performance, and predictability of Serviced-Oriented Architecture (SOA) communication. Furthermore, Zetta Auto aims to bridge the gap in communication between cloud and microcontroller systems, addressing a critical need in the industry.

In May 2023, BlackBerry Limited unveiled the QNX Software Development Platform (SDP) 8.0, a game-changing release designed to empower automakers and IoT systems developers to create more potent products at reduced costs without compromising on security, safety, or reliability. Powered by the advanced next-generation QNX operating system, SDP 8.0 represents the pinnacle of the company's embedded OS offerings. This release maximizes the performance capabilities of the growing number of multi-core processors preferred by IoT systems developers and automakers. It reflects extensive research and development efforts that leverage BlackBerry QNX's top-notch intellectual property and extensive experience in high-performance EDGE computing.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increase in demand for connected and autonomous vehicles
    • 4.2.2 Integration of AI and machine learning technologies in automotive systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Concerns about data privacy and cyber security
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Operating System Type
    • 5.1.1 QNX
    • 5.1.2 Linux
    • 5.1.3 Android
    • 5.1.4 Windows
    • 5.1.5 Other Operating System Types
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passengers Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 Application Type
    • 5.3.1 Infotainment System
    • 5.3.2 ADAS and Safety System
    • 5.3.3 Connected Service
    • 5.3.4 Body Control and Comfort Systems
    • 5.3.5 Engine Management and Powertrain
    • 5.3.6 Other Application Types
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 BlackBerry Ltd
    • 6.1.2 Green Hills Software
    • 6.1.3 Wind River Systems
    • 6.1.4 Luxoft
    • 6.1.5 DXC Technology
    • 6.1.6 Microsoft Corporation
    • 6.1.7 Alphabet Inc.
    • 6.1.8 Nvidia Corporation
    • 6.1.9 Renesas Electronics Corporation
    • 6.1.10 Siemens AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS