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市場調査レポート
商品コード
1407934
自動車用スターターモーター：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測Automotive Starter Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 自動車用スターターモーター：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用スターターモーター市場は、現在の市場規模が156億3,000万米ドルで、今後5年間で203億5,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の収益ベースのCAGRは4.5%です。
中期的には、世界中で厳しい排ガス規制が高まる中、自動車メーカーは従来のエンジン車から電気自動車やハイブリッド車への生産シフトを進めています。マイクロハイブリッド車やハイブリッド車はスターターモーターを使用するため、このパワートレインで走る乗用車の増加が市場を牽引すると予想されます。
厳しい排ガス規制、燃費効率、政府による優遇措置が、自動車メーカーや購入者を従来の自動車からハイブリッド車へとシフトさせる主な要因となっています。地域全体で燃費の良い車への需要が高まっていることが、消費者のハイブリッド車購入を後押ししており、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。
世界中の製造業の急速な拡大は、予測期間中に市場に有利な機会を創出すると思われます。アジア太平洋地域を中心に、世界中の多くの発展途上国が依然としてICエンジンに依存しているため、ICエンジンは他の市場の中で最大かつ最も急速に成長しています。
自動車用スターターモーター市場動向
ハイブリッド/マイクロハイブリッドセグメントが大幅な成長を遂げる見込み
世界中の政府が、電気自動車やハイブリッド車の購入を奨励するために補助金を支給しています。中国政府は最近、2020年までに期限切れとなる予定だった免税措置や補助金を延長し、新エネルギー自動車（NEV）産業を支援する措置を導入しました。これには電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車、燃料電池車が含まれ、COVID-19の発生で深刻な影響を受けました。
加えて政府は、最終的にハイブリッド電気自動車の販売を後押しし、ひいてはスターターモーター市場を支援する可能性のある新たな投資を示唆しました。
厳しい排ガス規制と低排出ガス車またはゼロ・エミッション車に対する意識の高まりにより、ハイブリッド車産業はメキシコ、インド、ブラジルなどの発展途上国で大きな需要を経験しています。また、これらの国の政府は、ハイブリッド電気自動車の販売を支援するインセンティブを提供しています。例えば、
- インド政府は、国全体で電気モビリティを促進するためのプログラムであるFAME IIを2024年まで延長すると発表しました。同様に、ブラジル政府はプラグイン・ハイブリッド車、ハイブリッド電気自動車、CNGハイブリッド車などの税率を引き下げることで、ハイブリッド車の購入を促進しています。
ハイブリッド車やマイクロハイブリッド車の需要増加に対応するため、多くの自動車メーカーが低排出ガスパワートレインを搭載した製品を発売しています。例えば、
- 2022年、マルチ・スズキはインドでBalenoのマイナーチェンジモデルを発売し、スタート・ストップ機能などのマイクロハイブリッド機能を搭載しました。
市場を独占している主要企業には、フォルクスワーゲンSE、ステランティス、BMWグループ、日産自動車、三菱自動車があります。主要企業は、市場での地位を確保し、市場のカーブを先取りするために新製品を発表しています。例えば、
- 2022年4月、マセラティはイタリアでマイルドハイブリッド車「マセラティ・グレカーレ」を発表しました。ハイブリッドパワートレインには2種類の出力があり、エントリーグレードのグレカーレGTには296ps版が、上級グレードのモデナトリムには325ps版が搭載されます。全モデルに全輪駆動と8速オートマチックギアボックスが装備されます。マセラティ・グレカーレは、2022年に国内で約1,704台が販売されました。
したがって、世界中でハイブリッド車やマイクロハイブリッド車が増加していることから、自動車用スターターモーター市場は今後数年間で大きな成長を遂げることが予想されます。
アジア太平洋地域が最大市場であり続ける見込み
自動車販売台数では、アジア太平洋が市場を独占しています。この地域には主要な発展途上国と先進国があり、多くのOEMが製造施設を設立しています。さらに、中国とインドが自動車産業にとって最も人気のある進出先となりました。
いくつかの国の政府は、二酸化炭素排出量を減らすために、電気自動車やハイブリッド電気自動車のインフラを改善する政策を打ち出しました。しかし、数々の努力にもかかわらず、内燃機関を動力源とする車両、特に大量輸送用車両や鉱山用車両を含む商用車に対する需要は依然としてかなりあります。
中国のハイブリッド車市場は現在、ホンダやトヨタのような自動車メーカーが牽引しており、そのモデルにはホンダ・アコード・ハイブリッドやトヨタ・カローラ・ハイブリッドなどがあります。複数の自動車メーカーがマイルド・ハイブリッドの新モデルを投入しており、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。例えば
- 2022年12月、マツダ株式会社は、2025年頃にモーターのみでの駆動を可能にする強力なハイブリッド機構を搭載したハイブリッド車の新モデルを発表しました。同社は、エンジンをモーターで支える「マイルドハイブリッド」機構を採用し、HVを自社開発する計画です。
インドでは、排ガス規制が厳しくなっているため、多くの企業がマイクロハイブリッドに関連する技術を取り入れることに重点を移しています。例えば、インドのマルチ・スズキは国内最大の市場シェアを占めており、同ブランドのポートフォリオの大半の車には、アイドリング・スタート・ストップなどのマイクロハイブリッド機能を備えたSHVS（Smart Hybrid Vehicle By Suzuki）技術が搭載されています。
この分野では、内燃機関を動力源とする自動車の販売が全体的に増加しています。例えば、現在自動車販売で世界をリードする中国は、2022年に2,300万台以上の乗用車を販売しました。自動車販売台数の増加を受けて、自動車メーカーは最新技術を搭載した新車を発売しています。例えば、
- 2022年6月、マヒンドラはインドで、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンを搭載した新世代SUVスコーピオを発売しました。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンを搭載し、スタート・ストップ機能も備えています。
インドや中国などではハイブリッド車やマイクロハイブリッド車の人気が高まっているため、アジア太平洋地域でも今後数年間で市場全体の成長が見込まれています。
自動車用スターターモーター業界の概要
Robert Bosch GmbH、株式会社デンソー、Valeo Group、日立オートモティブシステムズ株式会社など、複数の主要企業が自動車用スターターモーター市場を独占しています。自動車の燃費を向上させるための軽量化需要の高まりは、予測期間中に市場を大きく成長させる可能性が高いです。例えば
- 2023年3月、プロトンは初のマイルドハイブリッド電気自動車（MHEV）モデルであるX90を発表しました。XC90モデルは、48Vのベルトスターター発電機（BSG）モーター、DCDCコンバーター、48Vリチウムイオンバッテリー、バッテリー管理システム、回生ブレーキシステム、ハイブリッドモジュール制御システムを搭載しています。
- 2022年3月、Nexteer Automotiveは、従来の内燃機関（ICE）車をハイブリッド化し、OEMが排出ガス規制と燃費規制を満たすのを支援する48V統合型ベルト駆動スタータージェネレーター（iBSG）の発売により、新しいeDrive製品ラインを導入しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 自動車販売の増加
- 市場抑制要因
- 電気自動車需要の増加
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手／消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模）
- 自動車タイプ別
- 乗用車
- 商用車
- アプリケーションタイプ別
- 内燃機関（ICエンジン）
- ハイブリッド／マイクロハイブリッドパワートレイン
- タイプ別
- 電気式
- 空圧
- 油圧式
- スターターモーター・ジェネレーター
- 販売チャネル別
- 相手先ブランド製造（OEM）
- 交換/アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Denso Corporation
- Valeo Group
- Hitachi Automotive Systems Ltd.
- Lucas TVS Limited（T V Sundram Iyengar & Sons Private Limited）
- ASIMCO Technologies Ltd.
- Hella KGaA Hueck & Co.
- Tenneco Inc.
- Mitsuba Corporation
- BorgWarner Inc
- Mitsubishi Electric Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
The Automotive Starter Motor Market is valued at USD 15.63 billion in the current year and is anticipated to grow to USD 20.35 billion by the next five years, registering a CAGR of 4.5% in terms of revenue during the forecast period.
Over the medium term, with rising strict emission standards around the globe, auto manufacturers are progressively shifting their production from conventional engine vehicles to electric and hybrid. As vehicles running in micro-hybrid and hybrid vehicles use starter motors, the increase in the number of passenger cars running on this powertrain is expected to drive the market.
Stringent emission standards, fuel efficiency, and government incentives are the major factors driving automakers and buyers to shift toward hybrid vehicles from conventional vehicles. Rising demand for fuel-efficient vehicles across the region is encouraging consumers to buy hybrid vehicles, which is likely to witness major growth for the market during the forecast period.
The rapid expansion of manufacturing industries across the globe is likely to create lucrative opportunities for the market during the forecast period. As many developing countries across the globe, especially in the Asia-Pacific region, still majorly rely on IC engines, it is the largest and the fastest growing among others.
Automotive Starter Motor Market Trends
Hybrid/Micro-Hybrid Segment is Expected to Witness Significant Growth
Governments all over the world are providing subsidies to encourage people to buy electric and hybrid automobiles. By extending tax exemptions and subsidies that were set to expire by 2020, the Chinese government recently introduced measures to support the new energy vehicle (NEV) industry. It includes electric vehicles, plug-in hybrid vehicles, and fuel cell vehicles - which were severely impacted by the COVID-19 outbreak.
In addition, the government hinted at new investments that could eventually boost the sales of hybrid electric vehicles, in turn aiding the starter motor market.
Due to strict emission regulations and the rising awareness of low or zero-emission vehicles, the hybrid vehicle industry is experiencing a significant demand in developing nations like Mexico, India, and Brazil. The governments of these nations are also offering incentives to aid the sales of hybrid electric vehicles. For instance,
- The Indian government announced that FAME II, a program designed to promote electric mobility throughout the nation, would be extended through 2024. Similarly, the Brazilian government is promoting the purchase of hybrid vehicles by lowering the tax rate, including plug-in hybrids, hybrid electric vehicles, and CNG hybrids.
To cater to the increased demand for Hybrid and Micro-Hybrid vehicles, many car makers are launching products running on the low emission powertrain. For instance,
- In 2022, Maruti Suzuki launched a facelift of Baleno in India, which comes with micro-hybrid features like the start-stop function.
Some of the major players dominating the market are Volkswagen SE, Stellantis, BMW Group, Nissan Motor Corp., and Mitsubishi Motors. Key players are launching new products to secure their market position and stay ahead of the market curve. For instance,
- In April 2022, Maserati introduced the Maserati Grecale, a mild-hybrid vehicle in Italy. The hybrid powertrain comes in two outputs, with entry-level Grecale GTs getting a 296 hp version while up-level Modena trims get 325 hp. All models come with all-wheel drive and eight-speed automatic gearboxes. The Maserati Grecale witnessed a sale of around 1,704 units in 2022 in the country.
Hence, with the increase in the number of hybrid and micro-hybrid vehicles across the globe, the automotive starter motor market is expected to witness significant growth in the following years.
Asia-Pacific is Expected to Remain the Largest Market
Asia-Pacific dominated the market in terms of vehicle sales. With major developing and developed countries in this region, many OEMs are establishing manufacturing facilities. Additionally, China and India became the most popular destination for the automotive industry.
Governments in several nations set forth policies in place to improve the infrastructure for electric and hybrid electric vehicles to lower their carbon footprint. However, despite numerous efforts, there is still a considerable demand for vehicles that are powered by internal combustion engines, particularly for commercial vehicles, including vehicles for mass transit and mining applications.
The hybrid vehicle market in China is currently being led by automakers like Honda and Toyota, whose models include the Honda Accord Hybrid and Toyota Corolla Hybrid. Several vehicle manufacturers introduced new models of mild hybrid in the country, which in turn is likely to witness major growth for the market during the forecast period. For instance,
- In December 2022, Mazda Motor Corporation introduced a new hybrid vehicle model equipped with a strong hybrid mechanism that will allow it to be driven solely by a motor around 2025. The company plans to develop the HV in-house, adopting a "mild hybrid" mechanism to support the engine with a motor.
Many players in India are shifting focus to incorporate technology associated with micro-hybrid, owing to the stringent emission norms. For instance, Maruti Suzuki in India holds the largest market share in the country, and most of the cars in the brand's portfolio come with SHVS (Smart Hybrid Vehicle By Suzuki) technology that gets micro-hybrid features like idle start-stop.
Internal combustion engine-powered car sales as a whole are increasing in this area. For instance, China, which presently leads the world in vehicle sales, sold more than 23 million passenger automobiles in 2022. Owing to the rise in vehicle sales, car makers are launching new vehicles with the latest technology. For instance,
- In June 2022, Mahindra launched its new generation of Scorpio SUV in India that comes powered by a gasoline and a diesel engine. With that, the car also features a start-stop feature.
Because of the rising popularity of hybrid and micro-hybrid vehicles in countries like India and China, the overall market is expected to grow in the Asia-Pacific region in the upcoming years.
Automotive Starter Motor Industry Overview
Several key players, such as Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Valeo Group, Hitachi Automotive Systems Ltd., and others, dominate the automotive starter motor market. The rise in demand for lightweight vehicles to enhance vehicle fuel efficiency is likely to witness major growth for the market during the forecast period. For instance,
- In March 2023, Proton introduced its first mild-hybrid electric vehicle (MHEV) model, the X90. The XC90 model is equipped with a 48 V Belt-Starter Generator (BSG) motor, a DCDC converter, a 48 V lithium-ion battery, a battery management system, a recuperation braking system, and a hybrid module control system.
- In March 2022, Nexteer Automotive introduced a new eDrive product line with the launch of a 48 V integrated Belt-Driven Starter Generator (iBSG) that hybridizes conventional internal combustion engine (ICE) vehicles to help OEMs meet emissions and fuel efficiency regulations.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Rise in Vehicle Sale
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Increase in demand for Electric Vehicles
- 4.3 Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value (USD))
- 5.1 By Vehicle Type
- 5.1.1 Passenger Cars
- 5.1.2 Commercial Vehicles
- 5.2 By Application Type
- 5.2.1 Internal Combustion Engine (IC Engine)
- 5.2.2 Hybrid/Micro-Hybrid Powertrain
- 5.3 By Type
- 5.3.1 Electric
- 5.3.2 Pneumatic
- 5.3.3 Hydraulic
- 5.3.4 Starter Motor Generator
- 5.4 By Sales Channel
- 5.4.1 Original Equipment Manufacturers (OEM)
- 5.4.2 Replacement/Aftermarket
- 5.5 By Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Rest of North America
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 Uinted Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 India
- 5.5.3.3 Japan
- 5.5.3.4 South Korea
- 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Rest of the World
- 5.5.4.1 South America
- 5.5.4.2 Middle East and Africa
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 Robert Bosch GmbH
- 6.2.2 Denso Corporation
- 6.2.3 Valeo Group
- 6.2.4 Hitachi Automotive Systems Ltd.
- 6.2.5 Lucas TVS Limited (T V Sundram Iyengar & Sons Private Limited)
- 6.2.6 ASIMCO Technologies Ltd.
- 6.2.7 Hella KGaA Hueck & Co.
- 6.2.8 Tenneco Inc.
- 6.2.9 Mitsuba Corporation
- 6.2.10 BorgWarner Inc
- 6.2.11 Mitsubishi Electric Corporation
