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市場調査レポート
商品コード
1407062

モバイルロボット：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Mobile Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 169 Pages | 納期: 2～3営業日

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モバイルロボット：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 169 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

モバイルロボット市場規模は2024年に69億9,000万米ドルと推定され、2029年には235億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは27.5%で成長すると予測されます。

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世界のeコマースの活発化により、モバイルロボットの需要は拡大しています。厳しい状況でも自律的に操作できることから、倉庫の自動化が進み、さまざまな産業でこれらのロボットが受け入れられるようになっていることなどが、市場の拡大をさらに促進すると予測されます。さらに、自動マテリアルハンドリングの採用増加や消灯自動化のような動向は、予測期間を通じて市場拡大を促進すると思われます。

主なハイライト

  • eコマース産業の成長と、世界の効率的な倉庫管理・在庫管理のニーズが市場成長の原動力となっています。例えば、IBEFによると、インドのeコマース市場は2017年の385億米ドルから2026年には2,000億米ドルに拡大する見込みです。
  • コストの低下、輸送料金の引き下げ、顧客需要の高まり、貿易の世界化などの要因により、海上輸送貨物のコンテナ利用は着実に増加しています。その結果、コンテナ・ターミナルは物流ネットワークの重要な構成要素となっています。顧客の需要を満たすためには、港で船舶の荷揚げと荷積みを迅速に行うことが最も重要です。
  • モバイルロボットは、港湾ターミナルにおけるコンテナ輸送の一般的な手段として、ますます普及しつつあります。これらの無人車両は、船舶と陸上の保管場所との間でコンテナを移送します。コンテナ・ターミナルの効率は、各船舶が港で費やす時間に直結します。したがって、競争上の優位性を維持し、コンテナ・ターミナルの効率を高めるために、優れた配車戦略を策定し、同時に運用効率を高めるAGVが導入されています。
  • 社会的な距離感が職場で一般的になりつつある中、コネクテッド・ソリューションと自動化が日常業務の継続を支援しています。モバイルロボットの使用は、作業ソリューションやコンピュータ制御機器のガイドとして、ハネウェルの調査に参加した企業によって必要であるとみなされています。さらに、倉庫実行ソフトウェア（48％）、オーダーピッキング技術（46％）、ロボットソリューション（44％）は、現在広く導入されているソリューションであり、近々さらなる投資が行われると予想されています。
  • 産業環境における無線通信システムは、情報の送受信が正確な時間内に行われることを保証しなければならないです。しかし、無線チャネルと媒体アクセス制御（MAC）の性質により、ランダムな通信遅延が発生します。このような遅延は、ネットワーク制御システム用の自動誘導車において、深刻な性能問題を引き起こす可能性があります。

モバイルロボットの市場動向

自律モバイルロボット（AMR）が市場成長を牽引

  • 最近まで、従来の無人搬送車（AGV）は、内部輸送作業を自動化する唯一の選択肢でした。しかし現在では、自律型モバイルロボット（AMR）が、より高度で適応性が高く、手頃な技術でAGVを脅かしています。
  • そのユニークな操作特性とパターンにより、自律型ロボットの需要は最近大幅に増加しています。自動車やヘルスケアなどさまざまな産業分野で自律型ロボットの用途が拡大し、自律型モバイルロボットの利点に対する認識が高まっていることが、自律型モバイルロボットの需要に拍車をかけています。しかし、セットアップにかかるコストが高く、インターネット接続範囲が不十分であるため、自律モバイルロボットの導入が制限される可能性があります。
  • eコマースは現在、顧客にとって好ましいショッピング手段として台頭しています。eコマースが提供する選択肢、ユーザーフレンドリーな体験、いつでもどこからでも買い物や支払いができる利便性などが、eコマース産業の成長を促す要因となっています。国際貿易局によると、世界の小売eコマース売上高は2024年までに6兆3,880億米ドルに達すると予想されています。
  • 即時の満足を期待することが多い顧客にタイムリーな配送を保証する必要性と、その結果として商品の在庫を継続的に追跡して補充する必要性に後押しされ、eコマース企業は現在、AMRを使用して、運営する大規模な倉庫や配送センターの運営効率を向上させています。このように、eコマース事業の急成長は、AMR市場の成長に大きく貢献しています。
  • さらに、AMRはさまざまなワークフローに適応し、工場のプロセス変更に対応し、ペイロード要件を満たすために複数のトップモジュールとの統合を可能にします。これにより、スマートで信頼性の高い配送が可能になり、プロセス全体が最適化されます。その結果、AMRは投資収益率と生産性の最適化に関してAGVより優れています。
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急成長を遂げる中国

  • 中国は世界最大の製造業を有し、市場需要の大きなシェアを生み出しています。さらに、工業・情報技術省（MIIT）によれば、中国の工業生産高は、COVID-19の抑制による生産と物流の混乱にもかかわらず、2022年には前年比3.6％増となった。MIITによると、製造業の生産高は2022年に3.1％増加し、中国の国内総生産（GDP）の28％を占めると推定されました。
  • さらに、中国政府が主導する「メイド・イン・チャイナ2025」構想は、世界のハイテク製造業で中国を優位に立たせようとする国家主導の産業政策であり、市場に大きな成長の勢いをもたらしています。メイド・イン・チャイナ2025」は、10のハイテク産業を急速に発展させることで、中国の製造基盤を更新する10年計画です。その主なものは、電気自動車などの新エネルギー自動車、次世代情報技術（IT）・通信、先端ロボット・人工知能などです。これらの分野は第4次産業革命の中心でもあります。
  • 多くの企業が国内での生産能力拡大に向けた投資を増やしていることも、同市場にとって重要な動向です。例えば、ABBは2022年12月、中国の上海に最先端の完全自動化されたフレキシブルなロボット工場を正式に開設しました。この67,000m2の生産・研究施設は、同社による1億5,000万米ドルの投資を意味し、次世代ロボットの製造に同社のデジタル技術と自動化技術を導入し、中国におけるABBのロボット工学と自動化におけるリーダーシップを強化するものと思われます。さらに、この施設には従来の固定された組立ラインはなく、代わりにインテリジェントで自律的なモバイルロボットが、フレキシブルなモジュール式生産セルにデジタル接続し、ネットワーク化し、サービスを提供します。
  • モバイルロボットがさまざまな商業・産業環境に進出し続け、新たなプレーヤーがこの分野に参入するにつれて、この市場は多くの中国の投資家から投資を集めています。国内のロボット企業は近年、大幅な資金増加の恩恵を受けています。
  • さらに、人口の高齢化と人件費の増加も、中国におけるモバイルロボットの需要に影響を与えています。例えば、中国国家統計局によると、中国では現在、北京、江蘇、河北、浙江、広東、四川など約14の地域で最低月給が2,000人民元（308米ドル）を超えています。

モバイルロボット産業の概要

モバイルロボット市場は競争が激しく、かなり競争の激しい市場空間で複数の企業が注目を集めようと競い合っているため、細分化された段階に移行しています。さらに、新製品の発売、投資、提携といった企業の戦略的決定が競合情勢を変化させると予想されます。主な市場プレイヤーとしては、Teledyne Inc.、Fetch Robotics、Aethon Inc.、KION Group AGなどが挙げられます。

2023年4月、革新的な倉庫管理と自動化ソリューションのプロバイダーであるJASCI Softwareは、Tompkins Roboticsと提携し、バッチピックとロボットユニット仕分け技術を発表しました。さらに同社は、より強化された革新的な製品を顧客に提供するため、研究開発への投資も行っています。

2023年3月、クリアパス傘下のOTTOモータースは、このクラスで最も課題的で俊敏なAMRであるOTTO 600を発表しました。OTTO 600のイントロダクションより、OTTO Motorsは現在、市場最大の自律型マテリアルハンドリング車のフリートを保有しています。OTTO 600は、最も要求の厳しい工場環境で性能を発揮するよう設計されたAMRで、全金属製構造、IP54等級を備えています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 倉庫自動化につながるeコマースの急成長
    • 先進国における人件費の増加
  • 市場抑制要因
    • 高い資本要件と接続性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 無人搬送車（AGV）
    • 自律走行ロボット（AMR）
  • フォームファクター別
    • フォークリフト
    • 牽引/トラクター/タグ
    • ユニットロード
    • 組立ライン
  • ナビゲーションセンサー別
    • リフレクター
    • QRコード
    • レーザー/LiDAR
    • カメラ、ハイブリッド（カメラ＆LiDAR）、その他のナビゲーションセンサー
  • 使用環境別
    • 製造業（自動車、電気・電子、飲食品、化学・製薬、その他の事業環境）
    • 非製造業（物流センター／配送センター／倉庫）
  • 地域別
    • 米国
    • 欧州
    • アジア太平洋（中国を除く）
    • 中国
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teradyne Inc（Mobile Industrial Robots ApS（MIR））
    • Fetch Robotics
    • JASCI LLC
    • Aethon Inc.
    • KION Group AG
    • SCOTT TECHNOLOGY LIMITED
    • Murata Machinery Ltd
    • Toyota Material Handling US
    • John Bean Technologies（JBT）Corporation
    • 6 River Systems Inc
    • inVia Robotics Inc.
    • IAM Robotics LLC
    • GreyOrange Pte Ltd
    • Clearpath Robotics Inc.
    • Geek+Inc
    • Omron Corporation
    • Daifuku Co. Ltd

第8章 ベンダーランキング分析

第9章 投資分析

第10章 投資分析将来の展望

目次
Product Code: 91010
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The Mobile Robots Market size is estimated at USD 6.99 billion in 2024, and is expected to reach USD 23.56 billion by 2029, growing at a CAGR of 27.5% during the forecast period (2024-2029).

Due to increased e-commerce activity worldwide, demand for mobile robots is expanding. Due to their capacity to maneuver autonomously in challenging situations, factors such as growing warehouse automation and rising acceptance of these robots across various industries are further projected to drive market expansion. Furthermore, the rising adoption of automated material handling and trends like lights-out automation will likely drive market expansion throughout the projection period.

Key Highlights

  • The growth in the e-commerce industry and the need for efficient warehousing and inventory management worldwide are driving the market growth. For instance, according to IBEF, the Indian e-commerce market is expected to flourish from USD 38.5 billion in 2017 to USD 200 billion by 2026.
  • Factors such as decreasing costs, lower rates of transport, rising customer demand, and globalization of trade have caused a steady increase in the use of containers for sea-borne cargo. Consequently, container terminals have become an important component of logistic networks. It is paramount that ships are unloaded and loaded promptly at the port to satisfy customer demand.
  • Mobile Robots are increasingly becoming the popular mode of container transport in seaport terminals. These unmanned vehicles transfer containers between ships and storage locations on land. The e?ciency of a container terminal is directly related to the amount of time each vessel spends in the port. Hence, to maintain competitive advantage and increase the efficiency of the container terminal, AGVs are being deployed that formulate good dispatching strategies and simultaneously enhance operational efficiencies.
  • With social distancing becoming more common in the workplace, connected solutions and automation assist in continuing daily operations. The use of mobile robots guides work solutions, and computer-controlled equipment has been regarded as necessary by companies in Honeywell's Study. Moreover, warehouse execution software (48 percent ), order-picking technology (46 percent ), and robotic solutions (44 percent ) have been widely implemented solutions currently, which are also most expected to receive further investment soon.
  • Wireless communication systems in industrial environments must guarantee that the information is sent and received within precise time bounds. However, the nature of the radio channels and the medium access control (MAC) generates random communication delays. These delays can cause severe performance problems in automated guided vehicles for networked control systems.

Mobile Robots Market Trends

Autonomous Mobile Robot (AMR) to Witness the Market Growth

  • Until recently, traditional automated guided vehicles (AGVs) were the only option for automating internal transportation tasks. However, in the present day, autonomous mobile robots (AMRs) threaten AGVs with their more advanced, adaptable, and affordable technology.
  • Due to their unique operational characteristics and patterns, the demand for autonomous robots has recently increased significantly. Growth in the application of autonomous robots in different industrial sectors such as automotive and healthcare and raising awareness about the benefits of autonomous mobile robots fuel the demand for autonomous mobile robots. However, high costs associated with the setup and insufficient internet connectivity coverage might limit the adoption of autonomous mobile robots.
  • E-commerce has now emerged as the preferred mode of shopping for customers. The choices it offers, the user-friendly experience it provides, and the convenience of shopping and paying for it from anywhere at any time are some of the factors driving the growth of the e-commerce industry. According to the International Trade Administration, global retail e-commerce sales are expected to reach USD 6,388 billion by 2024.
  • Driven by the need to ensure timely delivery to their customers, who often expect instant gratification, and the resulting need to continually track and restock inventory of the goods, e-commerce companies are now using AMRs to improve the operational efficiencies of the big warehouses and distribution centers they operate. Thus, the rapid growth of the e-commerce business is contributing in a significant way to the growth of the AMR market.
  • Further, AMRs can adapt to different workflows, accommodate factory process changes, and allow integration with several top modules to meet payload requirements. This enables smart, reliable deliveries and optimizes overall processes. Consequently, AMRs are superior to AGVs regarding return on investment and productivity optimization.
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China to Witness Rapid Growth

  • China has the world's largest manufacturing industry, generating a significant share of market demand. Moreover, the country's industrial output grew by 3.6% in 2022 from the previous year, as per the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), despite production and logistics disruptions from COVID-19 curbs. The manufacturing sector's output was estimated to have risen by 3.1% in 2022, accounting for 28% of China's gross domestic product (GDP), according to the MIIT.
  • Moreover, the Chinese government's Made in China 2025 initiative, a state-led industrial policy that seeks to make China dominant in global high-tech manufacturing, provides significant growth momentum to the market. Made in China 2025 is a ten-year plan to update the country's manufacturing base by rapidly developing ten high-tech industries. Chief among these are electric cars and other new energy vehicles, next-generation information technology (IT) and telecommunications, and advanced robotics and artificial intelligence. These sectors are also central to the fourth industrial revolution.
  • Increasing investments by many players in expanding their production capacities in the country is another important trend for the market. For instance, in December 2022, ABB officially opened its state-of-the-art, fully automated, and flexible robotics factory in Shanghai, China. The 67,000 m2 production and research facility represents a USD 150 million investment by the company and is likely to deploy the company's digital and automation technologies to manufacture next-generation robots, enhancing ABB's robotics and automation leadership in China. Moreover, there are no traditional, fixed assembly lines in the facility; instead, intelligent, autonomous mobile robots connect to, network, and service flexible, modular production cells digitally.
  • As mobile robots continue to make their way into various commercial and industrial settings and new players enter the sector, the market has been drawing increasing investments from many Chinese investors. Domestic robotics companies have been benefiting from a significant increase in funds in recent years.
  • Moreover, the aging population and increasing labor costs are also influencing the demand for mobile robots in China. For instance, according to the National Bureau of Statistics of China, about 14 regions in China currently have a minimum monthly wage of over RMB 2,000 (USD 308), including Beijing, Jiangsu, Hebei, Zhejiang, Guangdong, and Sichuan.

Mobile Robots Industry Overview

The mobile robots market is competitive, moving towards a fragmented stage owing to the growing interest of several companies vying for attention in a fairly contested market space. Further, companies' strategic decisions, such as new product launches, investments, and collaborations, are expected to change the competitive landscape. Some key market players include Teledyne Inc., Fetch Robotics, Aethon Inc., and KION Group AG, among others.

In April 2023, JASCI Software, a provider of innovative warehouse management and automation solutions, partnered with Tompkins Robotics to launch batch pick and robotic unit sortation technology that would revolutionize how goods are sorted and stored in warehouses. Further, the company also aims to invest in research and development initiatives with the aim of providing its customers with enhanced and innovative products on the market.

In March 2023, OTTO Motors, a Clearpath company, unveiled the OTTO 600, the most challenging and agile AMR in its class. With the introduction of the OTTO 600, OTTO Motors now has the market's largest fleet of autonomous material-handling vehicles. The OTTO 600 is an AMR built to perform in the most demanding factory environments, with an all-metal construction and an IP54 rating.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Growth of E-commerce Leading to Warehouse Automation
    • 5.1.2 Increasing Labor Costs in the Developed Nations
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital Requirements and Connectivity Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
    • 6.1.2 Autonomous Mobile Robot (AMR)
  • 6.2 By Form Factor
    • 6.2.1 Forklifts
    • 6.2.2 Tow/Tractor/Tug
    • 6.2.3 Unit Load
    • 6.2.4 Assembly Line
  • 6.3 By Navigation Sensor
    • 6.3.1 Reflector
    • 6.3.2 QR Code
    • 6.3.3 Laser/LiDAR
    • 6.3.4 Camera, Hybrid (Camera & LiDAR) and Other navigation sensors
  • 6.4 By Environment of Operation
    • 6.4.1 Manufacturing (Automotive, Electrical & Electronics, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceuticals and Other Environments of Operation)
    • 6.4.2 Non-Manufacting (Logistics Centers/Distribution Centers/Warehouses)
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 United States
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia-Pacific (Excluding China)
    • 6.5.4 China
    • 6.5.5 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Teradyne Inc (Mobile Industrial Robots ApS (MIR))
    • 7.1.2 Fetch Robotics
    • 7.1.3 JASCI LLC
    • 7.1.4 Aethon Inc.
    • 7.1.5 KION Group AG
    • 7.1.6 SCOTT TECHNOLOGY LIMITED
    • 7.1.7 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.8 Toyota Material Handling US
    • 7.1.9 John Bean Technologies (JBT) Corporation
    • 7.1.10 6 River Systems Inc
    • 7.1.11 inVia Robotics Inc.
    • 7.1.12 IAM Robotics LLC
    • 7.1.13 GreyOrange Pte Ltd
    • 7.1.14 Clearpath Robotics Inc.
    • 7.1.15 Geek+ Inc
    • 7.1.16 Omron Corporation
    • 7.1.17 Daifuku Co. Ltd

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK