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市場調査レポート
商品コード
1407012
調剤薬局-市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測、2024年～2029年Compounding Pharmacy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 調剤薬局-市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測、2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
調剤薬局の市場規模は、2024年に143億1,000万米ドルと推定・予測され、2029年には188億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは5.68%で成長する見込みです。
COVID-19パンデミックは調剤薬局市場に大きな影響を与えました。米国食品医薬品局（US FDA）などの医薬品規制当局から、COVID-19患者に対する配合薬の使用に関するガイドラインがいくつか発表されました。例えば、2023年1月に発表された米国FDAのデータによると、FDAはCOVID-19パンデミック時の薬剤調合に関する懸念について州と薬剤調合業者に助言したことが判明しています。FDAの勧告は、患者へのアクセスを維持しつつ、有害、非有効、不満足な調合薬から患者を守ることを目的としています。このデータはさらに、パンデミックの間、そのような薬剤に関連する合併症を避けるために、配合された薬剤について厳格な規制が行われたと述べています。したがって、パンデミックは調査した市場にかなりの影響を与えました。しかし、個別化医療へのニーズの高まりと高齢化人口の増加に伴い、市場は今後数年で力強い成長を遂げる可能性が高いと考えられています。
市場成長の主な要因としては、個別化医療に対する需要の増加、医薬品不足、高齢者人口の増加などが挙げられます。
高齢者人口の増加は、市場成長の主要因の一つです。例えば、2023年1月に発表された国連の報告書によると、65歳以上の高齢者数は今後30年間で倍増すると考えられています。一方、2050年には約16億人に達すると予想されています。高齢者人口は、心血管疾患、がん、その他の個別化治療が必要な慢性疾患など、慢性的で複雑な複数の疾患を同時に患う傾向が強いです。したがって、高齢者人口の複雑な疾患を治療するために調剤薬局の需要が増加し、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
さらに、いくつかの国では医薬品が不足しており、調剤薬局市場の成長をさらに加速させる可能性が高いです。例えば、2021年8月に公表された米国食品医薬品局（USFDA）のデータによると、米国はここ数年、医薬品不足問題に直面しています。COVID-19の発生は、同国のこのシナリオをさらに悪化させました。この医薬品不足は、サプライチェーンの混乱、製造工程の遅延と中止、品質問題、原材料の購入困難によるものです。したがって、医薬品不足は調剤薬局にさらなる機会を生み出し、予測期間中の市場の成長を促進します。
しかし、熟練した調剤薬剤師の必要性は、今後数年間の市場成長を妨げると予想されます。
調剤薬局市場の動向
予測期間中、疼痛管理セグメントが市場を独占する見込み
疼痛管理分野は、さまざまな疾患による慢性疼痛に苦しむ患者層が多いことから、市場の最大シェアを占めると予想されます。事故事例の増加、がんの高負担、慢性疼痛事例は疼痛管理市場の成長をもたらす主要因です。例えば、Health Economistsが2021年9月に発表したデータによると、米国では慢性疼痛の年間コストは約6,350億米ドルで、糖尿病、がん、心臓病の年間コストよりも大きいです。調剤薬局は、特定の患者に合わせた効果的な疼痛管理のための薬剤を提供します。したがって、慢性疼痛管理は予測期間中の市場成長に貢献すると期待されています。
非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）、抗けいれん薬、抗うつ薬、局所鎮痛薬、オピオイドは、医師が慢性疼痛管理のために処方する主な薬剤クラス別です。非ステロイド性抗炎症薬は、発熱や痛みを和らげるために処方されます。しかし、これらの薬には、胃への刺激、不快な副作用、好ましくない風味・投与経路など、特定の副作用が伴います。調剤薬局は、服用を容易にし、副作用に対処するための代替方法を提供します。このような調剤薬局の利点は、市場の成長を加速させると予想されます。
予測期間中、北米が市場の主要シェアを占める見込み
北米の調剤薬局業界は、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想されます。複数の調剤薬局の存在、人々の間での高い普及率、多くの医薬品の希少性が市場成長の主な要因です。2021年10月に国際調合薬剤師アカデミー（IACP）が発表した統計によると、米国では約5万6,000の調合薬局が営業しており、そのうち7,500の薬局が高度な調合サービスを提供しています。
米国全土で複数の組織が調剤薬局事業に関心を寄せており、これが市場成長に寄与していると考えられています。例えば、2021年3月には、中堅以下のプライベート・エクイティ会社であるOsceola Capitalが、業界幹部とのパートナーシップのもと、調剤薬局市場全体への投資とパートナーシップを追求するRevelation Pharma Corp.の設立を発表しました。
同様に、2021年8月には、FDA登録のアウトソーシング施設である一流調剤薬局のEmpower Pharmacyが、米国ヒューストンに新しい支店を開設することを発表しました。この施設には約5,500万米ドルが投じられ、北米地域における手頃で革新的な医薬品ソリューションへのアクセスが強化されました。従って、調剤薬局事業における上記の新興国市場の開拓により、同地域の市場は力強い成長を遂げるものと思われます。
調剤薬局業界の概要
調剤薬局市場は適度に統合されています。B. Braun、Athenex Pharma Solutions、Fresenius Kabi、Clinigen Group PLC、Dougherty's Pharmacy, Inc.、Lorraine's Pharmacy、Nephron Pharmaceuticals Corporation、Rx3 Compounding Pharmacy、Institutional Pharmacy Solutions、Mcguff compounding pharmacy services、Pencol Compounding Pharmacy、ITC Compounding Pharmacy、Valor Compounding Pharmacyなどが同市場の主要な調剤薬局です。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 個別化医療の需要増加
- 医薬品不足
- 高齢者人口の増加
- 市場抑制要因
- 熟練した調剤薬剤師の不足
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 治療領域別
- 疼痛管理
- ホルモン補充剤
- 皮膚疾患
- 栄養補助食品
- その他の治療領域
- 投与経路別
- 経口
- 局所
- 非経口
- その他の投与経路
- エンドユーザー別
- ヒト用
- 動物用
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- B. Braun Medical Inc.
- Fagron NV
- Fresenius Kabi
- Wedgewood Pharmacy
- Clinigen Group PLC
- Dougherty's Pharmacy, Inc.
- Lorraine's Pharmacy
- Rx3 Compounding Pharmacy
- Institutional Pharmacy Solutions
- Mcguff compounding pharmacy services
- Pencol Compounding Pharmacy
- ITC Compounding Pharmacy
- Valor Compounding Pharmacy, Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Compounding Pharmacy Market size is estimated at USD 14.31 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.68% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the compounding pharmacy market. Several guidelines were issued by drug regulatory authorities, such as the United States Food and Drug Administration (US FDA), regarding compounded drug use for COVID-19 patients. For instance, as per the data from the US FDA published in January 2023, it was found that the FDA advised states and drug compounders on concerns relating to drug compounding during the COVID-19 pandemic. The agency's recommendations aim to safeguard patients from harmful, ineffective, and unsatisfactory compounded medications while maintaining patient access. The data further stated that stringent regulation was followed for compounded drugs during the pandemic to avoid any complications associated with such drugs. Therefore, the pandemic had a considerable impact on the market studied. However, with the rising need for personalized medicine and the growing aging population, it is believed that the market is likely to witness strong growth in the coming years.
The key factors responsible for the market growth include increasing demand for personalized medicine, shortage of drugs, and a rising geriatric population.
The growing geriatric population is one of the leading factors for market growth. For instance, according to the report from the United Nations published in January 2023, the number of people aged over 65 or older is believed to double in the next three decades. In contrast, it is expected to reach around 1.6 billion by the year 2050. The senior population is more prone to suffer from chronic, complex, and multiple diseases simultaneously, such as cardiovascular diseases, cancer, and other chronic diseases that need personalized treatment. Hence, demand for compounding pharmacies is expected to increase to treat complex diseases in the geriatric population, driving market growth over the forecast period.
Additionally, the shortage of drugs in several countries is further likely to accelerate the compounding pharmacy market growth. For instance, according to the United States Food and Drug Administration (USFDA) data published in August 2021, the United States has faced a drug shortage problem for the last few years. The COVID-19 outbreak further worsened this scenario in the country. This shortage was due to supply chain disruption, delays & discontinuation in the manufacturing processes, quality issues, and difficulties in purchasing raw materials. Hence, drug shortage further creates opportunities for compounding pharmacies, propelling the market's growth during the forecast period.
However, the need for skilled compounding pharmacists is expected to hinder market growth in the coming years.
Compounding Pharmacy Market Trends
Pain Management Segment is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period.
The pain management segment is expected to account for the largest share of the market owing to the large patient base suffering from chronic pain from various diseases. Increasing accidental cases, high burden of cancer, and chronic pain cases are key factors responsible for the growth of the pain management market. For instance, according to the data published by the Health Economists in September 2021, Chronic pain costs about USD 635 billion yearly to the United States, which is greater than the annual costs of diabetes, cancer, and heart diseases. Compounding pharmacies provide drugs for effective pain management tailored for specific patients. Thus, chronic pain management is expected to contribute to the market's growth during the forecast period.
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs), anticonvulsants, antidepressants, topical analgesics, and opioids are the major classes of drugs that doctors prescribe for chronic pain management. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are available by prescription to relieve fever and pain. However, certain side effects are associated with these medications, including stomach irritation, unpleasant side effects, and unwanted flavor/route of administration. Compounding pharmacies provide alternate methods to ease consumption and cope with the side effects. Such an advantage of compounding pharmacy is expected to accelerate market growth.
North America is Expected to Hold Major Share in the Market during the Forecast Period
The compounding pharmacy industry in North America is expected to hold a significant market share during the forecast period. The presence of several compounding pharmacies, high adoption among people, and scarcity of many drugs are key factors for market growth. According to the statistics published by the International Academy of Compounding Pharmacists (IACP) in October 2021, about 56,000 compounding pharmacies were operating in the United States, of which 7,500 pharmacies provide advanced compounding services.
Several organizations are interested in the compounding pharmacy business across the United States, which is believed to contribute to the market growth. For instance, in March 2021, Osceola Capital, a lower middle-market private equity firm, announced the formation of Revelation Pharma Corp. to pursue investments and partnerships across the pharmacy compounding market in partnership with industry executives.
Similarly, in August 2021, Empower Pharmacy, a premier compounding pharmacy and FDA-registered outsourcing facility, announced its new branch opening in Houston, United States. Approximately USD 55 million was spent on this facility to enhance access to affordable and innovative pharmaceutical solutions in the North American region. Therefore, owing to the developments mentioned above in the compounding pharmacy business, the market studied is believed to witness strong growth in the region.
Compounding Pharmacy Industry Overview
The compounding pharmacy market is moderately consolidated. B. Braun, Athenex Pharma Solutions, Fresenius Kabi, Clinigen Group PLC, Dougherty's Pharmacy, Inc., Lorraine's Pharmacy, Nephron Pharmaceuticals Corporation, Rx3 Compounding Pharmacy, Institutional Pharmacy Solutions, Mcguff compounding pharmacy services, Pencol Compounding Pharmacy, ITC Compounding Pharmacy, and Valor Compounding Pharmacy are some of the key compounding pharmacies in the market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Demand of Personalized Medicine
- 4.2.2 Shortage of Drugs
- 4.2.3 Rising Geriatric Population
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Lack of Skilled Compounding Pharmacists
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Therapeutic Area
- 5.1.1 Pain Management
- 5.1.2 Hormone Replacement
- 5.1.3 Dermal Disorders
- 5.1.4 Nutritional Supplements
- 5.1.5 Other Therapeutic Areas
- 5.2 By Route of Administration
- 5.2.1 Oral
- 5.2.2 Topical
- 5.2.3 Parenteral
- 5.2.4 Other Route of Administrations
- 5.3 By End-User
- 5.3.1 Humans
- 5.3.2 Veterinary
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 B. Braun Medical Inc.
- 6.1.2 Fagron NV
- 6.1.3 Fresenius Kabi
- 6.1.4 Wedgewood Pharmacy
- 6.1.5 Clinigen Group PLC
- 6.1.6 Dougherty's Pharmacy, Inc.
- 6.1.7 Lorraine's Pharmacy
- 6.1.8 Rx3 Compounding Pharmacy
- 6.1.9 Institutional Pharmacy Solutions
- 6.1.10 Mcguff compounding pharmacy services
- 6.1.11 Pencol Compounding Pharmacy
- 6.1.12 ITC Compounding Pharmacy
- 6.1.13 Valor Compounding Pharmacy, Inc.
