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市場調査レポート
商品コード
1404103
ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）とPACS-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測Vendor-Neutral Archive (VNA) And PACS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）とPACS-市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）とPACS市場規模は、2024年の38億9,000万米ドルから2029年には49億4,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは5.13%を記録すると予測されています。
COVID-19パンデミックは、調査対象市場に大きな影響を与えました。COVID-19患者の増加と診断センター、クリニック、病院、移動クリニックにおける診断要件の急増は、パンデミックの間に増加しました。VNAを病院システムに統合して診断を容易にし、患者の記録にアクセスする需要が高まった。2021年4月にJournal of Digital Imaging誌に掲載された論文によると、この研究はCOVID-19パンデミック期の災害計画プロセスを評価するために実施されたもので、調査により、研究者が家庭用画像保存通信システム（PACS）ワークステーションを有効にし、システム性能を評価することが示されました。その後、様々なガイドラインが作成され、いくつかの研究センターではPACSワークステーション用のワイヤレスアダプタを家庭で使用することを許可しました。これは、調査した市場の成長にプラスの影響を与えました。このように、COVID-19は調査した市場に大きな影響を与えました。これはさらに、分析期間中も成長傾向が続くと予想されます。
医療画像アーカイブの普遍化、データ保存コストの削減、電子健康記録（EHR）業界との高度な統合に対する需要の増加などの要因は、調査した市場を牽引すると予想される主要要因の一部です。また、医療システムのデジタル化に対する普遍的な需要が、医療アーカイブの需要を高めています。2021年7月にDiagnostics Journal誌に掲載された調査論文によると、日々の臨床で大量の画像データが絶えず生成されるため、アーカイブが継続的に拡大し、大規模な医用画像リポジトリを構築するための新たな先進的取り組みが世界中で行われています。このように、調査や研究は医用画像アーカイブの需要を示しており、これが調査された市場全体の成長を促進する可能性があります。
さらに、PACSとVNAの長所と短所を明確にするための研究が最近実施され、組織はPACSをうまく利用できるが、長期的なコスト削減とデータ保存に伴う迅速なコスト削減、医療画像の有効活用のためには、VNAを長期的なコスト削減と重要な画像データの相互運用性を高めるための有望な選択肢として考慮する必要があることが示唆されています。さらに、VNAと旧来のデータアーカイバルシステムとの互換性も、この市場を牽引する大きな要因です。
例えば、RamSoft Inc.が2022年3月に発表した記事によると、VNAは医療プロバイダーの医療画像業務の最適化を支援し、特定の利点、強化された相互運用性、データ交換によってビジネスの成長を高めることができると述べています。また、この記事では、市販されている強力なVNAの中には、組織のネットワークに接続されている個別の臨床システムから統合の負担を軽減することで、保存されているデータの単一の統合ポイントとして機能するという顕著な利点を提供するものもあると強調しています。このように、研究対象市場は上記の要因によって成長すると予想されます。
さらに、世界中の大手企業がエンタープライズイメージングの推進に取り組んでいることも、同市場を牽引する要因となっています。例えば、2021年11月、GE医療は、医療機関が急速に進化する技術に対応できるよう、クラウドベースの次世代画像保存通信システム（PACS）を開発しました。Edison True PACSと呼ばれるサブスクリプションベースの画像診断ソリューションは、診断読影、検査ワークフロー、AIアプリケーション、3Dポストプロセッシング、エンタープライズビジュアライゼーション、アーカイブを単一のプラットフォームに統合しています。このように、調査された市場成長は上記の要因に起因しており、予測期間中に市場は大きく成長すると予想されます。しかし、サービスプロバイダの意思決定に影響を与える長期データの入手可能性や、長い製品ライフサイクルは、市場成長を妨げると予測されるいくつかの要因です。
VNA＆PACS市場動向
予測期間中、オンサイト（構内）セグメントが大きなシェアを占める見込み
オンサイトモデルは、ソフトウェア導入の伝統的なモデルです。医療施設や病院は、患者データの保存と管理にオンプレミスのデータストレージを好んで使用しています。顧客は、新しい技術への移行やレガシーシステムの変更が必要な場合に、オンサイト方式を採用しています。VNAやPACSの技術は、エンドユーザーやサービスプロバイダーによっては新しいものであるため、現場での提供形態を好みます。したがって、オンプレミスソフトウェアは、世界的にサービスプロバイダによる採用が増加していることから、調査市場において大きな収益シェアを占めると予想されます。
オンプレミスの提供形態では、サーバーやデータがサービス・プロバイダーのオフィス内に物理的に配置されるため、他の既存のビジネス・システムとの統合に特化することができ、セキュリティも強化されます。クラウドベースの統合プラットフォームであるCleo Integrationが2022年5月に発表した記事によると、オンプレミスのソフトウェアはベンダーが提供するクラウド上でホストされるのではなく、物理的なオフィスで社内に導入され、保守されています。オンプレミスは会社の管理下で運用され、システムやデータは会社の管理下に置かれます。そのため、この提供形態に関連するセキュリティが、市場セグメンテーション市場の成長を促進すると予想されます。
さらに、このセグメントの主要企業による技術革新、製品発表、継続的な活動が、セグメントの成長を後押ししています。例えば、2022年2月、クラウド中心のエンタープライズイメージングとレポーティングソリューションの大手プロバイダーであるSciImage, Inc.は、PICOM365エンタープライズイメージングワークフローを発表しました。このPICOM365は、オンプレミスPACSソフトウェアソリューションの全機能を提供し、Microsoft Azure Cloudを搭載しています。したがって、上記の要因により、このセグメントは予測期間中に成長すると予想されます。
予測期間中、北米が市場を独占する見込み
北米のベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）とPACS市場は、医用画像アーカイブの普遍化、データ保存コストの削減、VNAと旧来のデータアーカイブシステムとの互換性に対する需要の高まりにより、有利な成長が見込まれます。これらの要因に加えて、医療ITのインフラが整備されていること、大手企業が存在すること、米国などの国々で市場参入企業がイニシアチブをとっていることが、市場の成長を後押ししています。
大手企業は新製品を市場に投入することで、同地域の市場成長に貢献しています。例えば、ラムソフトは2021年8月にOmega AI VNAを発表しました。これはベンダーニュートラルアーカイブであり、医療企業間でのシームレスな画像と画像データの交換を可能にします。オメガAI VNAは、あらゆるシステムからの画像とデータを統合し、臨床医が患者の病歴の全体像を把握できるようにします。2021年8月にも、GE医療はクラウドベースの次世代PACS（Picture Archive and Communication System）を開発し、Edison True PACSと命名しました。これは現在米国で販売されている画像診断とワークフローソリュートです。このような発売が市場の成長を後押ししています。
さらに、カナダとメキシコでは、調査期間中に市場の成長が見込まれています。製品の発売や、各国の市場参入企業やサービスプロバイダー間の提携に対する需要の増加が、市場の成長を促進すると予測されています。例えば、2022年1月、メキシコのプラットフォームはラテンアメリカでデジタル診断を推進します。医療テックEvaは、遠隔検査分析を可能にし、大都市中心部以外のユーザーによる医療へのアクセスを広げました。同プラットフォームでは、放射線診断報告書にデジタルでアクセスできるため、医師は事務作業を減らすことができます。画像は拡大や回転が可能で、より良い解釈や分析ができます。このサービスは、検査プロセスをデジタル化することで、物理的なイメージングプレートよりも大幅に安価になります。
さらに2022年4月、SectraはカナダのNorth York General Hospital（NYGH）と契約を結びました。NYGHは、Sectraのエンタープライズ・イメージング・ソリューションの放射線科と乳腺画像モジュールとベンダーニュートラル・アイブーカイブ（NVA）を活用し、画像のレビューと保存を行う。これにより、NYGHは放射線読影の効率を高め、現在のワークフローを強化し、スタッフの作業負担を増やすことなく、より多くのことを行うことで患者ケアを向上させることができます。このように、北米各国における進歩は、同地域における市場調査の成長を促進すると予想されます。したがって、前述の要因から、調査対象市場の成長は北米地域で予測されます。
VNA &PACS産業概要
ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）とPACS市場は競争が激しく、主要企業は少数です。大手企業による継続的な製品革新と戦略的提携が増加しています。Agfa Healthcare NV、Dell Technologies Inc、Fujifilm Holdings Corporation、GE Healthcare、IBM Corporation、Koninklijke Philips NV、Lexmark International Inc、McKesson Corporation、Novarad Corporation、Siemens Healthineers AGなどの企業が、ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）とPACS市場で大きなシェアを占めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 医療画像アーカイブのユニバーサル化に対する需要の高まり
- データ保存コストの削減
- 電子カルテ（EHR）業界との高度統合
- VNAと旧来のデータアーカイビングシステムとの互換性
- 市場抑制要因
- サービスプロバイダの意思決定に影響する長期データの入手可能性
- 新規販売に影響する長い製品ライフサイクル
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）
- イメージングモダリティ別
- 血管造影
- マンモグラフィ
- コンピュータ断層撮影
- 磁気共鳴画像法
- 超音波検査
- その他の画像診断
- タイプ別
- PACS
- VNAソフトウェア
- 提供形態別
- オンサイト（構内）
- ハイブリッド
- クラウドホスティング
- 利用モデル別
- 単一部門
- 複数部門
- 複数場所
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Agfa-Gevaert Group
- Dell Technologies Inc.
- FUJIFILM Holdings Corporation
- GE Healthcare
- IBM Corporation
- Koninklijke Philips NV
- Lexmark International Inc.
- McKesson Corporation
- Novarad Corporation
- Siemens Healthineers AG
第7章 市場機会と今後の動向
The Vendor-Neutral Archive (VNA) and PACS Market size is expected to grow from USD 3.89 billion in 2024 to USD 4.94 billion by 2029, registering a CAGR of 5.13% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic showed a significant impact on the studied market. The increase in COVID-19 patients and the surge in diagnostics requirements in diagnostic centers, clinics, hospitals, and mobile clinics increased during the pandemic. It fuelled the demand for integrating VNAs into hospital systems for easy diagnosis and access to patient records. According to an article published in the Journal of Digital Imaging in April 2021, the study was conducted to evaluate the disaster planning process during the COVID-19 pandemic phase, and it showed that researchers enabled their picture archiving and communication system (PACS) workstation for home use and evaluate system performance. After that, various guidelines were made, and several research centers allowed wireless adapters for the PACS workstations for use at home. It positively impacted the growth of the market studied. Thus, COVID-19 showed a considerable impact on the market studied. This is further anticipated to continue its growth trend during the analysis period.
Factors such as increasing demand for the universalization of medical image archiving, reducing data storage costs, and high-level integration with the Electronic Health Records (EHR) industry are some of the major factors expected to drive the market studied. In addition, the universal demand for digitization of healthcare systems has increased the demand for medical archiving. The research article published in the Diagnostics Journal in July 2021 stated that large amounts of imaging data are generated in daily clinical practice constantly, leading to continuously expanding archives, and new progressive efforts are being made worldwide to build large-scale medical imaging repositories. Thus, the research and studies show demand for medical imaging archives, which may drive the growth of the overall market studied.
Additionally, studies have been conducted recently to clarify the pros and cons of PACS and VNAs and suggest that organizations can use PACS successfully, but to save money in the long run and quickly associated with data storage and effectively use medical images, VNAs should be considered as a promising option for reducing long-term costs and allowing greater interoperability around critical imaging data. Moreover, the compatibility of VNA with older data archival systems is another major driving factor for the studied market.
For instance, an article published by RamSoft Inc. in March 2022 stated that VNAs could assist healthcare providers in optimizing their medical imaging operations and increase business growth with specific advantages, enhanced interoperability, and data exchange. Also, the article highlighted that some commercially available powerful VNAs offer the prominent advantage of acting as a single integration point for data stored by diverting the burden of integration from every separate clinical system connected to the organization's network. Thus, the market studied is expected to grow due to the abovementioned factors.
Moreover, the engagement of major companies worldwide in advancing enterprise imaging is another driving factor for the market studied. For instance, in November 2021, GE Healthcare developed a next-generation, cloud-based picture archiving and communication system (PACS) to help healthcare organizations keep current with rapidly evolving technology. The subscription-based diagnostic imaging solution called Edison True PACS encompasses diagnostic reading, exam workflow, AI Applications, 3D post-processing, enterprise visualization, and archiving in a single platform. Thus, the studied market growth is attributed to the abovementioned factors, and the market is expected to grow significantly over the forecast period. However, the availability of long-term data affecting the decisions of service providers and the long product life cycle are some factors that are predicted to hinder market growth.
VNA & PACS Market Trends
On-Site (Premise) Segment is Expected to Hold a Significant Share Over the Forecast Period
The on-site model is the traditional model of software implementation. Healthcare facilities and hospitals largely prefer on-premises data storage to store and manage patient data. Customers use the on-site mode of delivery when they need to migrate to new technology or modify their legacy systems. As VNA and PACS technologies are new for some end-users or service providers, they prefer the on-site mode of delivery. Hence, on-premises software is expected to account for the significant revenue share in the studied market, owing to the increasing adoption by service providers globally.
The on-premises mode of delivery allows specialized integration with other existing business systems, which provides extra security because servers and data are physically located in service providers inside the office. As per an article published by Cleo Integration, a cloud-based integration platform, in May 2022, on-premises software was deployed and maintained in-house at a physical office instead of hosted on a vendor-supplied cloud. These run under company supervision, while the systems and data remain under the company's control. Thus, the security associated with the mode of delivery is expected to drive the segment growth of the studied market.
Moreover, the innovation, product launches, and continuous activities by major players in the segment are booming the segment growth. For instance, in February 2022, ScImage, Inc., a leading provider of cloud-centric enterprise imaging and reporting solutions, launched its PICOM365 enterprise imaging workflow. This PICOM365 delivers full functioning capabilities of on-premises PACS software solutions and is powered by Microsoft Azure Cloud. Therefore, owing to the abovementioned factors, the segment is expected to grow over the forecast period.
North America is Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period
The Vendor-Neutral Archive (VNA) and PACS market in North America are expected to show lucrative growth owing to increasing demand for the universalization of medical image archiving, reducing data storage costs, and compatibility of VNA with older data archival systems. In addition to these factors, the well-developed infrastructure of healthcare IT, the presence of major players, and initiatives taken by market players in countries such as the United States are bolstering the market's growth.
By introducing new products to the market, major players are contributing to the market's growth in the region. For Instance, in August 2021, RamSoft launched Omega AI VNA. It is a vendor-neutral archive enabling seamless images and imaging data exchange across healthcare enterprises. Omega AI VNA consolidates images and data from any system to allow clinicians to see the complete picture of a patient's medical history. Again, in August 2021, GE Healthcare developed a next-generation, cloud-based Picture Archive and Communication System (PACS) named Edison True PACS. It is a diagnostic imaging and workflow solute currently available in the United States. Such launches are propelling the growth of the market.
Additionally, the studied market is expected to grow during the studied period in Canada and Mexico. The Increasing demand for product launches and partnerships among the market players and service providers in the countries is predicted to propel the market's growth. For Instance, in January 2022, the Mexican platform will advance digital diagnostics in Latin America. Healthtech Eva enabled remote test analysis and broadened access to healthcare by users outside large urban centers. The platform enables physicians to reduce paperwork, as radiology reports can be accessed digitally. Images can be enlarged and rotated, allowing for better interpretation and analysis. Its services are significantly cheaper than physical imaging plates by digitizing the test process.
In addition, in April 2022, Sectra signed a contract with North York General Hospital (NYGH) in Canada. NYGH will utilize the radiology and breast imaging modules and vendor-neutral archive (VNA) of Sectra's enterprise imaging solution to review and store images. It will enable NYGH to boost radiology reading efficiency and enhance current workflows to improve patient care by doing more without increasing the workload on staff. Thus, the advances in the countries across North America are expected to drive the market-studied growth in the region. Therefore, owing to the previously mentioned factors, the growth of the studied market is predicted in the North American region.
VNA & PACS Industry Overview
The vendor-neutral archive (VNA) and PACS market is highly competitive and has a few major players. Continuous product innovation and strategic partnerships by major players are increasing. Companies like Agfa Healthcare NV, Dell Technologies Inc., Fujifilm Holdings Corporation, GE Healthcare, IBM Corporation, Koninklijke Philips NV, Lexmark International Inc., McKesson Corporation, Novarad Corporation, Siemens Healthineers AG, among others, hold a substantial market share in the vendor-neutral archive (VNA) and PACS market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Demand for the Universalization of Medical Image Archiving
- 4.2.2 Reducing Data Storage Costs
- 4.2.3 High-level Integration with Electronic Health Records (EHR) Industry
- 4.2.4 Compatibility of VNA with Older Data Archival Systems
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Availability of Long-Term Data Affecting the Decisions of Service Providers
- 4.3.2 Long Product Life Cycle Affecting New Sales
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Imaging Modality
- 5.1.1 Angiography
- 5.1.2 Mammography
- 5.1.3 Computed Tomography
- 5.1.4 Magnetic Resonance Imaging
- 5.1.5 Ultrasound
- 5.1.6 Other Imaging Modalities
- 5.2 By Type
- 5.2.1 PACS
- 5.2.2 VNA Software
- 5.3 By Mode of Delivery
- 5.3.1 On-Site (Premise)
- 5.3.2 Hybrid
- 5.3.3 Cloud-hosted
- 5.4 By Usage Model
- 5.4.1 Single Department
- 5.4.2 Multiple Departments
- 5.4.3 Multiple Sites
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Agfa-Gevaert Group
- 6.1.2 Dell Technologies Inc.
- 6.1.3 FUJIFILM Holdings Corporation
- 6.1.4 GE Healthcare
- 6.1.5 IBM Corporation
- 6.1.6 Koninklijke Philips NV
- 6.1.7 Lexmark International Inc.
- 6.1.8 McKesson Corporation
- 6.1.9 Novarad Corporation
- 6.1.10 Siemens Healthineers AG
