カーボンナノチューブ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、カーボンナノチューブ市場の規模は、2025年の57億2,000万米ドルから2026年には69億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR21.13％で推移し、2031年には180億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類別（多層カーボンナノチューブ、単層カーボンナノチューブなど）、製造方法別（化学気相成長法（CVD）、高圧一酸化炭素法（HiPco）など）、最終用途産業別（電気・電子、エネルギー、自動車など）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州など）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

世界のカーボンナノチューブ市場の動向と洞察

eモビリティのブームがCNTの需要を加速

現在、電気自動車のバッテリーパックには、充放電サイクル中に膨張するシリコン・グラファイト負極全体で電子の経路を維持するために、0.5～2.0 wt%のCNTが組み込まれています。LG Chemの韓国国内にある4つの工場は、ティア1自動車メーカーとの複数年契約に基づき、年間6,100トンの生産量を供給しており、世界のプラットフォームの立ち上げに向けた供給を確保しています。中国の新エネルギー車計画では、2025年までに年間5万トンのCNT需要が見込まれていますが、江蘇Cnanoの単一拠点における年間1万2,000トンの生産能力は、すでにこの需要に見合っています。リン酸鉄リチウム（LFP）系電池への移行が進むにつれ、LFPセルにはより高い導電性添加剤の添加量が必要となるため、需要はさらに高まっています。QuantumScape社およびサムスンSDI社の全固体電池プロトタイプには、ナノチューブ製の集電体が組み込まれており、CNTは2030年代にかけての過渡的なソリューションとしての位置づけとなっています。

高エネルギー密度リチウムイオン電池およびスーパーキャパシタの生産における飛躍

垂直に配列されたCNTフォレストは、1,000 m2/gを超える比表面積を実現し、10～15 kW/kgのスーパーキャパシタ出力密度を可能にしています。Resonac Holdings社は、負荷の急増を緩和し、パックの寿命を延長する48 Vマイルドハイブリッドモジュール向けの分散液を供給しています。実験室レベルのCNT-硫黄正極は400 Wh/kgに達していますが、商用化のスケジュールはポリサルファイドの抑制策次第となります。クムホ・ペトロケミカル社は、スーパーキャパシタ向けに金属含有量100 ppm未満の超高純度グレードを生産する、年産1,200トンのプラントを稼働させています。カリフォルニア州およびドイツの電力網プロジェクトでは、CNTスーパーキャパシタ・バンクの実証試験が行われており、コストが200米ドル/kWhを下回れば、2030年までに年間5,000トンの需要が見込まれます。

EUおよび米国における職業毒性学とナノ規制の強化

欧州化学物質庁（ECHA）は2024年、REACH附属書XIVに基づき、多層カーボンナノチューブ（CNT）を「極めて懸念される物質」として指定しました。これにより、年間1トン以上を使用する事業者には、多額の費用を要する認可申請が義務付けられました。また、NIOSH（米国労働安全衛生研究所）は、1µg/m3の曝露限界値を設定しました。これにより、密閉された環境での取り扱いとリアルタイムのエアロゾルモニタリングが義務付けられ、中規模プラントでは200万～500万米ドルの設備投資増が必要となります。15µmを超える長いCNT繊維は、げっ歯類の肺においてアスベストと同様の炎症を引き起こすことが確認されていますが、ヒトにおける疫学的研究は依然として限定的です。欧州の中小企業では、コンプライアンスコストが売上高の15％を超えると見込まれており、業界再編が加速しています。ISO 80004による用語の統一は一助となっていますが、各国での導入状況のばらつきが依然として国境を越えたサプライチェーンの妨げとなっています。メーカー各社は、アスペクト比を10：1未満に低減する表面処理技術に投資しており、初期のin vitro試験では、この戦略により細胞毒性が低下することが示唆されています。

セグメント分析

多層カーボンナノチューブ（MWCNT）は、2025年にカーボンナノチューブ市場シェアの90.03％を占め、2031年までCAGR20.67％で拡大すると予測されています。1kgあたり50～300米ドルの価格帯は、最終的な導電性よりもコスト感度が優先されるバッテリー、複合材料、プラスチック分野での需要を確保しています。単層（SWCNT）グレードは1,500～2,000米ドル/kgという価格帯であるため、純度と直径分布の狭さが重視される半導体や量子コンピューティング用途に限定されています。OCSiAl社が開発した新興の少層カーボンナノチューブは、SWCNTの導電性の70％を維持しつつ、コストを40％に抑えており、性能を犠牲にすることなく添加剤の使用量を削減したいと考える電池メーカーにとって魅力的な選択肢となっています。アームチェア型SWCNTは、シート抵抗が100Ω/sqを下回った時点でOLED導電膜への応用が期待されており、このマイルストーンは3年以内に達成されると見込まれています。

供給の拡張性という点では、多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の原料が有利です。CVDによるメガプラントでは、HiPcoやレーザーアブレーションでは達成不可能な生産量を供給できるためです。ベースケースの需要シナリオでは、多層カーボンナノチューブ製品の市場規模は2031年までに130億米ドルを超えると予測されています。直径が大きくなるほど繊維の生体残留性が低減されるため、規制当局の承認も円滑に進みます。一方で、知的財産権で保護された精製技術を採用するプレミアムな単層カーボンナノチューブ製品ラインは、高い利益率を維持し、EBITで30～40％の利益率を誇っています。両方のセグメントにまたがるメーカーは、収益源を分散させ、大量生産される汎用製品の販売を確保しつつ、フォトニクスや量子デバイスといった特殊なニッチ市場を開拓しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の出荷量の54.45％を占めて主導的な地位にあり、2026年から2031年にかけてCAGR21.67％で拡大すると予測されています。中国の年間1万2,000トンの生産能力を持つ江蘇Cnano複合施設と、韓国の年間6,100トンの生産能力を持つLG Chemのネットワークが、CATL、BYD、サムスンSDI、SKイノベーションへの地域供給網の要となっています。日本は、東レによる50億円規模のプリプレグ生産拡大を活用し、航空宇宙および半導体向けの高純度製品ラインを優先しています。インドは現在輸入に依存していますが、PLIスキームに基づくインセンティブにより、2028年までに国内のCVDプロジェクトが立ち上がる可能性があります。石油化学原料への統合と規模の経済により、多層カーボンナノチューブグレードの地域価格は1kgあたり50～80米ドルとなっています。

北米市場の成長は、航空宇宙、防衛、エネルギー貯蔵産業からの国内調達によって左右されています。「インフレーション・リダクション法（Inflation Reduction Act）」の税額控除により、バッテリー・ギガファクトリーと併設される年間2,000トンの新規生産能力が支援される見込みです。カナダのRaymor社は、水力発電を動力源とする低炭素プラズマトーチ製CNTを販売しており、メキシコでは自動車部品サプライヤー向けに分散・コンパウンディングサービスを提供しています。

欧州におけるCNT需要は、欧州バッテリーアライアンスによる現地生産の導電性添加剤推進によって後押しされています。ナノシル社とアルケマ社は、エアバス社やステランティス社のプラットフォーム向けに中規模のプラントを運営していますが、REACH規制への準拠がコスト増をもたらし、小規模な参入企業に圧力をかけています。トーマス・スワン社の英国生産ラインは、ITAR規制によりアジアからの輸入が制限されている防衛分野の需要を確保しています。南米および中東・アフリカ地域では、市場が徐々に成長しており、ブラジルは農薬用としてCNTを輸入しており、サウジアラビアは「ビジョン2030」の一環として石油化学産業への統合を検討しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• カーボンナノチューブ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の57億2,000万米ドルから2026年には69億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には180億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは21.13%です。
• カーボンナノチューブ市場の主要な製造方法は何ですか？
  • 化学気相成長法（CVD）、高圧一酸化炭素法（HiPco）などです。
• カーボンナノチューブの最終用途産業にはどのようなものがありますか？
  • 電気・電子、エネルギー、自動車、航空宇宙・防衛、ヘルスケアなどです。
• 多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年にカーボンナノチューブ市場シェアの90.03％を占め、2031年までCAGR20.67％で拡大すると予測されています。
• カーボンナノチューブ市場における主要企業はどこですか？
  • Applied Nanostructures, Inc.、Arkema、Cabot Corporation、Carbon Solutions, Inc.、LG Chemなどです。
• アジア太平洋地域のカーボンナノチューブ市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR21.67％で拡大すると予測されています。
• カーボンナノチューブの供給の拡張性において有利な原料は何ですか？
  • 多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の原料が有利です。
• カーボンナノチューブ市場における規制の影響は何ですか？
  • 欧州化学物質庁（ECHA）が多層カーボンナノチューブを「極めて懸念される物質」として指定し、認可申請が義務付けられました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • E-モビリティブームがCNTの需要を加速させています
  • 高エネルギー密度リチウムイオン電池およびスーパーキャパシタの生産量の急増
  • 航空宇宙業界における超軽量構造用複合材料の普及推進
  • 中東・アフリカ（MEA）およびアジアにおける海水淡水化および環境センサーの導入状況
  • 導電性フィラメントの積層造形への統合
• 市場抑制要因
  • 欧州および米国における職業毒性学とナノテクノロジー規制
  • 熱関連用途におけるグラフェンおよび窒化ホウ素ナノチューブとの競合
  • ライセンシング費用を集中させる特許の密集地帯
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 特許分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 多層カーボンナノチューブ（MWCNT）
  • 単層カーボンナノチューブ（SWCNT）
  • その他のタイプ（アームチェア、ジグザグ、二重壁）
• 製造方法別
  • 化学気相成長法（CVD）
  • 高圧一酸化炭素（HiPco）
  • アーク放電
  • レーザーアブレーション
• 最終用途産業別
  • 電気・電子機器
  • エネルギー
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • ヘルスケア
  • その他の産業（繊維、建設、プラスチックおよび複合材料）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Applied Nanostructures, Inc.
  • Arkema
  • Cabot Corporation
  • Carbon Solutions, Inc.
  • CHASM
  • Cheap Tubes
  • Chengdu Organic Chemicals Co., Ltd.
  • CNT Co., Ltd.
  • FutureCarbon GmbH
  • Hanwha Group
  • Hyperion Catalysis International
  • Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.
  • Kumho Petrochemical
  • LG Chem
  • Meijo Nano Carbon Co.,Ltd
  • Nano-C
  • Nanocyl SA
  • OCSiAl
  • Raymor Industries Inc.
  • Resonac Holdings Corporation
  • Thomas Swan & Co., Ltd.
  • Toray Industries, Inc.
  • Zyvex Technologies

第7章 市場機会と将来の展望