カーボンナノチューブ市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界のカーボンナノチューブ市場は、2024年に50億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR17％で拡大すると見られています。

この市場の急成長は、継続的な技術の進歩、複数の産業にわたる需要の高まり、持続可能性への世界のシフトによって促進されています。カーボンナノチューブは、高い引張強度、卓越した電気・熱伝導性、優れた柔軟性などの顕著な特性により、大きな支持を得ています。これらの特性により、CNTは次世代エレクトロニクス、エネルギー貯蔵システム、構造補強、先端医療機器などの最先端用途に不可欠なものとなっています。産業界が軽量、高性能、エネルギー効率に優れた材料をますます優先するようになるにつれ、CNTの採用は急増し続けています。

市場関係者は、CNTの生産プロセスを強化し、応用の可能性を拡大するための研究開発に積極的に投資しています。持続可能で環境に優しい材料を求める動きは、CNTベースのソリューションの革新をさらに加速させています。航空宇宙、自動車、再生可能エネルギー、ヘルスケアなどの産業がCNTを製品に組み込んでいることから、需要は引き続き増加傾向にあります。また、世界中の政府や民間企業は、水素貯蔵や炭素捕捉システムなどのグリーンエネルギー技術におけるCNTの研究イニシアチブに資金を提供しています。これらの要因が相まって、CNTは将来の産業発展における重要な材料として位置づけられ、今後10年間の市場拡大を後押しします。

カーボンナノチューブ市場は、単層カーボンナノチューブ（SWCNTs）と多層カーボンナノチューブ（MWCNTs）に分類され、SWCNTsが市場の支配的地位を維持しています。2024年、SWCNTの売上高は3億9,860万米ドルでした。直径1～2ナノメートルの単層円筒状グラフェン構造を特徴とするこのナノチューブは、高性能アプリケーションに最適な独自の電気的・熱的特性を発揮します。先端エレクトロニクスへの需要が加速する中、CNTはフレキシブルエレクトロニクス、スマートテキスタイル、ウェアラブル技術の開発において極めて重要な役割を果たしています。CNTの優れた導電性と機械的強度は、画期的なイノベーションへの道を開き、市場成長をさらに促進しています。

CNTの業界情勢は、自動車、航空宇宙・防衛、医療、化学・ポリマー、エネルギー、エレクトロニクスなど多岐にわたる。中でも化学・ポリマー分野は、2024年の評価額が6億6,980万米ドルで市場をリードし、CAGRは16.7％と予測されています。CNTをポリマー複合材料に組み込むことで、機械的強度、電気伝導性、熱安定性が大幅に向上します。これらの高性能ポリマーベース材料は、軽量で耐久性があり、エネルギー効率の高いソリューションを必要とする産業で採用が増加しています。世界の持続可能性へのシフトに伴い、CNT強化ポリマーは従来の材料に代わるものとして勢いを増しています。

米国は依然としてカーボンナノチューブ市場の主要プレーヤーであり、2024年には13億米ドルを生み出します。同国は、特に軽量材料、エネルギー貯蔵、先端エレクトロニクス関連の用途で、CNTの技術革新と商業化をリードしています。電気自動車、5Gインフラ、高性能バッテリーの普及がCNTの需要を促進しており、市場見通しはさらに強まっています。さらに、グリーン技術への継続的な投資と国内製造能力の拡大により、今後数年間は同国の市場リーダーシップが維持されると予想されます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 建設業界の復活
    • 再生可能エネルギーによるエネルギー発電
    • 急成長する自動車産業
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高純度CNTの生産による製品コストの上昇
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• 単層カーボンナノチューブ
• 多層カーボンナノチューブ

第6章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• フローティング触媒
• グラファイトのレーザーアブレーション
• 化学気相成長法
• 触媒CVD
• 高圧一酸化炭素
• アーク放電
• その他

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 自動車
• 航空宇宙・防衛
• 医療
• 化学・ポリマー
• エネルギー
• 電気・電子
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Arkema
• Cabot Corporation
• Carbon Solutions
• Chasm Advanced Materials
• Continental Carbon Company
• Klean Industries
• Kumho Petrochemical
• LG Chem
• Nanocyl
• Nanoshel
• Raymor Industries
• Showa Denko
• Thomas Swan

The Global Carbon Nanotubes Market was valued at USD 5 billion in 2024 and is set to expand at a CAGR of 17% from 2025 to 2034. The rapid growth of this market is fueled by ongoing technological advancements, rising demand across multiple industries, and a worldwide shift toward sustainability. Carbon nanotubes are gaining significant traction due to their remarkable properties, including high tensile strength, exceptional electrical and thermal conductivity, and superior flexibility. These attributes make CNTs indispensable in cutting-edge applications such as next-generation electronics, energy storage systems, structural reinforcement, and advanced medical devices. As industries increasingly prioritize lightweight, high-performance, and energy-efficient materials, CNT adoption continues to surge.

Market players are actively investing in research and development to enhance CNT production processes and expand application possibilities. The push for sustainable and environmentally friendly materials has further accelerated innovations in CNT-based solutions. With industries such as aerospace, automotive, renewable energy, and healthcare integrating CNTs into their products, the demand trajectory remains upward. Governments and private enterprises worldwide are also funding initiatives to explore CNTs in green energy technologies, including hydrogen storage and carbon capture systems. These factors collectively position CNTs as a key material in future industrial advancements, driving market expansion over the next decade.

The carbon nanotubes market is classified into single-wall carbon nanotubes (SWCNTs) and multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs), with SWCNTs maintaining a dominant market position. In 2024, SWCNTs generated USD 398.6 million in revenue. These nanotubes, characterized by their single-layered cylindrical graphene structure with diameters ranging from 1 to 2 nanometers, exhibit unique electrical and thermal properties that make them ideal for high-performance applications. As demand for advanced electronics accelerates, CNTs are playing a pivotal role in the development of flexible electronics, smart textiles, and wearable technology. Their superior conductivity and mechanical strength are paving the way for groundbreaking innovations, further propelling market growth.

The application landscape for CNTs spans a diverse range of industries, including automotive, aerospace and defense, medical, chemicals and polymers, energy, and electronics. Among these, the chemicals and polymers segment led the market with a valuation of USD 669.8 million in 2024, with a projected CAGR of 16.7%. The integration of CNTs into polymer composites significantly enhances their mechanical strength, electrical conductivity, and thermal stability. These high-performance polymer-based materials are witnessing increased adoption in industries requiring lightweight, durable, and energy-efficient solutions. With the global shift toward sustainability, CNT-reinforced polymers are gaining momentum as an alternative to traditional materials.

The United States remains a key player in the carbon nanotubes market, generating USD 1.3 billion in 2024. The country leads the way in CNT innovation and commercialization, particularly in applications related to lightweight materials, energy storage, and advanced electronics. The growing penetration of electric vehicles, 5G infrastructure, and high-performance batteries has fueled demand for CNTs, further strengthening market prospects. Additionally, continued investments in green technologies and the expansion of domestic manufacturing capabilities are expected to sustain the country's market leadership in the coming years.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news and initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Revival in the construction industry
    • 3.6.1.2 Energy generation via renewable sources
    • 3.6.1.3 Rapidly growing automotive industry
  • 3.6.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.6.2.1 Production of high-purity CNT elevates product cost
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Single-wall carbon nanotubes
• 5.3 Multi-wall carbon nanotubes

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Floating catalyst
• 6.3 Laser ablation of graphite
• 6.4 Chemical vapor deposition
• 6.5 Catalytic CVD
• 6.6 High pressure carbon monoxide
• 6.7 Arc discharge
• 6.8 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Automotive
• 7.3 Aerospace and defense
• 7.4 Medical
• 7.5 Chemical & polymers
• 7.6 Energy
• 7.7 Electricals & electronics
• 7.8 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Arkema
• 9.2 Cabot Corporation
• 9.3 Carbon Solutions
• 9.4 Chasm Advanced Materials
• 9.5 Continental Carbon Company
• 9.6 Klean Industries
• 9.7 Kumho Petrochemical
• 9.8 LG Chem
• 9.9 Nanocyl
• 9.10 Nanoshel
• 9.11 Raymor Industries
• 9.12 Showa Denko
• 9.13 Thomas Swan