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市場調査レポート
商品コード
1403060
ヘルスケアオペレーションアナリティクス：市場シェア分析、業界動向・統計、2024～2029年の成長予測Healthcare Operational Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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価格
| ヘルスケアオペレーションアナリティクス：市場シェア分析、業界動向・統計、2024～2029年の成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
ヘルスケアオペレーションアナリティクス市場規模は、2024年に121億3,000万米ドルと推定され、2029年には254億米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは13.38%で成長すると予測されます。
主要ハイライト
- COVID-19の大流行はヘルスケアオペレーションアナリティクスに大きな影響を与え、医療機関がデータとアナリティクスを活用して業務を管理する方法に変革をもたらしました。最も直接的な影響の1つは、ウイルスの蔓延を追跡し、リソースの必要性を予測し、リソースを効率的に配分するためのリアルタイムデータの需要が高まったことです。例えば、アラブ首長国連邦政府のサイバーセキュリティ責任者が2023年5月に発表した書籍では、COVID-19の蔓延の追跡と予測、脆弱な集団の特定、効率的な封じ込めと緩和措置のための高リスク地域の分析において、人工知能とビッグデータが重要な役割を果たしたことが明らかにされています。したがって、COVID-19の大流行は、医療業務におけるデータ主導の意思決定の採用を加速させ、リアルタイムのデータ分析、サプライチェーンの最適化、遠隔医療データの統合の必要性を浮き彫りにしました。こうした変化は、危機対応能力を向上させただけでなく、パンデミック後の時代において、よりデータ主導で強靭な医療システムを実現するための舞台を整えました。
- 市場成長を促進する主要要因としては、バリュー・ベース・ケア（VBC）に対する需要の増加、収集した医療データの分析ニーズの高まり、医療標準や技術向上に関する意識の高まりなどが挙げられます。医療におけるバリューベース・ケアの需要は、コスト管理を行いながら医療提供の全体的な質と効率を向上させたいという願望に後押しされ、いくつかの理由で増加しています。バリュー・ベース・ケアの需要拡大に寄与している主要要因には、患者のアウトカム重視、コスト抑制、慢性疾患管理、医療技術の進歩などがあります。例えば、2022年にNational Health Authority of Indiaが発表した報告書によると、インド政府はPradhan Mantri Jan Arogya Yojana（PM-JAY）プログラムの下、PM-JAY Quality Certification Programを設立し、ブロンズ、シルバー、ゴールドの認証を登録医療機関（EHCP）に提供することで、量に基づく医療から価値に基づく医療へと重点を移そうとしています。また、同じ情報源によると、この3段階の認証プログラムは、病院の質と患者の安全性の向上を支援するために開始されたもので、認証を受ける資格を得た参加病院は、認定/認証のレベルに応じて金銭的なインセンティブを受けることができます。これにより、VBCの重要性と必要性が浸透し、より多くの医療プロバイダーによる導入が進みます。
- 加えて、政府機関からの支援の急増も、予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。例えば、2023年1月、インドのNational Health Authority（NHA）は、Ayushman Bharat Digital Mission（ABDM）の下、インドにおけるデジタルヘルス取引を促進するためにDigital Health Incentive Scheme（DHIS）を立ち上げました。DHISの下、政府はクリニック、診断センター、病院、研究所に対し、作成されアユシュマン・バラット・ヘルス・アカウントにリンクされたデジタル健康記録の数に応じて4,000万ルピー（50万米ドル）を割り当てた。このような取り組みは、各国の医療システムの合理化と強化に役立つため、医療分析ソリューションの採用を後押しすると予想されます。
- さらに、バリューベースのケアや医療データ分析に対する需要の高まりや、デジタル化に伴う膨大な医療データの生成に伴い、調査対象市場の各社は継続的に研究開発活動に従事し、自社製品の機能を強化するとともに、新製品/ソリューションを市場に投入しており、これが市場の成長をさらに押し上げると予想されます。例えば、シンタックスヘルスは2023年6月、分析、インフラ、共同作業用の仮想ワークスペースを使用して契約プロセスの摩擦を取り除くプラットフォームを発表しました。同社によると、同社の新しい両面型SaaSソリューションにより、支払者と医療提供者（ならびにアクチュアリー、ネットワーク・マネージャー、アナリスト）が価値ベースの契約を共同で作成できるようになります。
- したがって、価値ベースのケアに対する需要の増加、収集された医療データの分析ニーズの高まり、医療標準と技術向上に関する意識の高まりにより、調査された市場は大きな成長を示すと予想されます。しかし、データのプライバシーやセキュリティに関する懸念や、医療におけるIT専門家の不足が、市場の成長を妨げる可能性があります。
ヘルスケアオペレーションアナリティクス市場の動向
ソフトウェアコンポーネントが予測期間中に大きな成長を遂げる見込み
- ヘルスケアオペレーションアナリティクスソフトウェアは、医療機関が定期的に収集する大量のデータを処理・分析し、医療施設の運営に影響を与える実用的な洞察に変換するのに役立ちます。これらの業務用ソフトウェアは、組織が効率を高め、進捗状況を測定し、パフォーマンスを改善するのに役立ちます。また、導入や使用も簡単で、財務データや業務データと完全に統合されているため、組織を正しい方向に導くことができます。その他、人工知能（AI）などの先端技術の導入、新しい医療業務ソフトウェアの開発、世界中の病院などの新しい医療施設の開発の増加などが、このセグメントの成長を促進すると予想されます。
- ヘルスケアオペレーションアナリティクスソフトウェアに人工知能（AI）や機械学習（ML）などの先進技術が導入されつつあることは、こうしたソフトウェアの採用拡大につながるため、同分野の成長を促進すると予想されます。例えば、QventusはAIベースのソフトウェアプラットフォームであり、救急部門や入院病棟を含む病院全体の患者フローを最適化します。このソフトウェアは、医療組織における業務プロセスのベストプラクティスをサポートする、あらかじめ定義されたソフトウェアコンポーネントを提供します。同様に、VisAnalyticsはVisualutionsによるヘルスケアオペレーションアナリティクスソフトウェアで、時間のかかる手作業によるデータ処理や業務分析を必要とせず、非常に大量のデータを視覚的に判別する方法を提供します。したがって、このようなAIやMLベースのヘルスケアオペレーションアナリティクスソフトウェアの開発は、セグメントの成長を強化すると予想されます。
- さらに、ラーニング・ヘルス・システムズが2022年8月に発表した記事によると、医療データの量と複雑さが増すにつれて、医療機関にとって、データ革新を強力に後押しする運用分析戦略を考案することが極めて重要であり、そのためには、医療運用分析ソフトウェアのような先進技術の採用が必要であるとしています。同ソースによると、シアトル・チルドレンズ・医療システム（Seattle Children's Healthcare System）は、アナリティクスをビジネスと日常業務に統合した業務モデル・ソフトウェアを構築した組織です。このように、ヘルスケアオペレーションアナリティクスソフトウェアに対するニーズの高まりと、医療組織における導入の増加は、セグメントの成長を押し上げると予想されます。
- さらに、人間が必要とする思考、学習、意思決定などのタスクを実行できるAIを実装するための有能なソフトウェアがあります。これらの機能を利用して予測モデルを構築し、病気の早期診断を行うことができます。したがって、このような技術を取り入れることも、このセグメントの成長を後押ししています。例えば、2022年6月、Eclinicalworks医療ITソリューションは、Midwest Orthopaedic Centerが患者エンゲージメントの改善に加え、クラウドEHRと収益サイクル管理（RCM）ソリューションの有効性と生産性向上のためにRobotic Process Automationを搭載したeClinicalWorksを選択したと発表しました。このように、ソフトウェアとツールにおけるこのような技術的進歩は、このセグメントの成長を促進しています。
- したがって、AIやMLベースのヘルスケアオペレーションアナリティクスソフトウェアの開発や、医療機関における導入の増加と相まってソフトウェアの採用が増加しているなどの前述の要因のおかげで、調査対象セグメントは予測期間中に成長を示すと予想されます。
北米は予測期間中に大きな成長を遂げると予測されています。
- 北米は、同国におけるヘルスケアオペレーションアナリティクスの利用率の上昇、先進的な医療インフラ、技術的に高度な製品の入手可能性、買収や製品発売などの市場開拓の増加、同国における病院などの医療組織の増加などの要因により、調査予測期間中に大きな成長が見込まれます。
- 国内の病院などの医療組織数の増加は、そうした組織におけるヘルスケアオペレーションアナリティクス製品の利用を増加させるため、国内の市場成長を押し上げると予想されます。例えば、米国病院協会が2023年に発表したデータによると、米国には現在6,129の病院があり、2022年の6,093病院から増加しています。国内の病院数のこのような増加は、より良い機能のためのヘルスケアオペレーションアナリティクスなどの高度な技術の採用を強化すると予想されます。
- ペーパーレス技術の採用増加は、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年4月に発表されたOffice of the National Coordinator for Health Information Technologyの報告書によると、連邦政府以外の一般急性期病院の86%が2015年版認証の電子カルテ（EHR）を導入していました。一方、リハビリテーション病院では40％、専門病院では23％しか2015年版認証EHRを導入していなかった。このように、電子カルテの導入が増加することで、予測期間中にヘルスケアオペレーションアナリティクス市場が活性化すると予想されます。
- また、製品の発売など、大手市場参入企業やその他の組織による開拓も、米国における市場成長を高めると予想されます。例えば、2022年11月、Syntellis Performance Solutions社は米国でFocus Pathwayを発売しました。これは、医療業務のクレームデータを実用的なインテリジェンスに変換する堅牢なクレーム可視化プラットフォームです。Focus PathwayはもともとStratasanのソリューションで、Syntellisが最近買収しました。同様に、2021年6月、クラウドによる次世代製造・サプライチェーン・ソリューションのプロバイダーであるQAD Inc.は、Virtual Integrated Analytics Solutions Mexico（VIAS）とパートナーシップ契約を締結しました。この買収は、メキシコが市場参入企業にとって有利な成長機会を提供していることを示しており、QADのポートフォリオとVIASの提供するサービスの統合は、メキシコでの提供を拡大し、したがって市場成長にプラスの影響を与えます。
- このように、技術的に高度なデータアナリティクスソリューションの発売と市場参入企業の戦略的イニシアチブのおかげで、調査された市場は、予測期間中にこの地域で大きな成長を示すことが期待されます。
医療運用アナリティクス産業概要
ヘルスケアオペレーションアナリティクス市場は、世界的と地域的に事業を展開する企業が数社存在するため、適度に統合されています。競合情勢には、大きな市場シェアを持つ数社の国際企業と国内企業の分析が含まれます。これらの企業は、MERATIVE（IBM Watson）、VeradigmLLC（Allscripts Healthcare Solutions, Inc）、Oracle Corporation（Cerner Corporation）、McKesson Corporationなどです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- バリューベースドケア（VBC）に対する需要の高まり
- 収集した医療データの分析ニーズの高まり
- 医療標準と技術向上に関する意識の高まり
- 市場抑制要因
- データのプライバシーとセキュリティに関する懸念
- 医療におけるIT専門家の不足
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）
- タイプ別
- サプライチェーン分析
- 人的資源分析
- 戦略アナリティクス
- コンポーネント別
- ソフトウェア
- ハードウェア
- サービス別
- 展開別
- オンプレミス
- ユーザー別
- 病院・クリニック
- 製薬・バイオテクノロジー企業
- その他エンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- MERATIVE（IBM Watson）
- Veradigm LLC（Allscripts Healthcare Solutions, Inc.）
- Oracle Corporation（Cerner Corporation）
- McKesson Corporation
- Vizient Inc.
- MedeAnalytics, Inc.
- Optum Inc.
- Wipro limited
- Cotiviti Inc.
- Health Catalyst Inc.
- CVS Health Corporation
- Inovalon Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 48029
The Healthcare Operational Analytics Market size is estimated at USD 12.13 billion in 2024, and is expected to reach USD 25.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.38% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic had a significant impact on healthcare operational analytics, transforming the way healthcare organizations utilize data and analytics to manage their operations. One of the most immediate effects was the heightened demand for real-time data to track the spread of the virus, predict resource needs, and allocate resources efficiently. For instance, a book released by the Head of Cybersecurity of the UAE Government in May 2023 revealed that artificial intelligence and big data played a crucial role in tracking and predicting the spread of COVID-19, identification of vulnerable populations, and analysis of high-risk areas for efficient containment and mitigation measures. Therefore, the COVID-19 pandemic accelerated the adoption of data-driven decision-making in healthcare operations, highlighting the need for real-time data analytics, supply chain optimization, and the integration of telehealth data. These changes have not only improved crisis response capabilities but have also set the stage for a more data-driven and resilient healthcare system in the post-pandemic era.
- The major factors driving the market growth include increasing demand for value-based care (VBC), rising need to analyze the collected healthcare data, and rising awareness regarding healthcare standards and improving technologies. The demand for value-based care in healthcare is increasing for several reasons, driven by a desire to improve the overall quality and efficiency of healthcare delivery while managing costs. Some of the key factors contributing to the growing demand for value-based care include a focus on patient outcomes, cost containment, chronic disease management, advancement in health technology, and others. For instance, according to the report published by the National Health Authority of India in 2022, the government of India is shifting its focus from volume-based to value-based healthcare under its Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) program by establishing PM-JAY Quality Certification Program which provides bronze, silver, and gold certification for the enlisted healthcare providers (EHCPs). Also, as per the same source, this 3-tier certification program has been launched to help hospitals improve their quality and patient safety, and the enlisted hospitals qualifying for the certification receive financial incentives linked to different levels of accreditation/certifications. This instills the importance and necessity of VBC, thereby increasing their adoption by more healthcare providers.
- In addition, the surging support from government bodies is also projected to drive market growth during the forecast period. For instance, in January 2023, the National Health Authority (NHA) of India launched the Digital Health Incentive Scheme (DHIS) to boost digital health transactions in India under the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM). Under the DHIS, the government has allocated INR 4 crore (USD 500,000) for clinics, diagnostic centers, hospitals, and laboratories based on the number of digital health records created and linked to the Ayushman Bharat Health Account. Such initiatives are expected to boost the adoption of healthcare analytics solutions as they can help streamline and enhance the healthcare system of countries.
- Moreover, with the rising demand for value-based care and healthcare data analysis, as well as the generation of huge amounts of healthcare data with digitalization, the companies in the studied market are continuously engaged in research and development activities to enhance the capabilities of their offerings and launching new products/solutions in the market which is further expected to boost the market's growth. For instance, in June 2023, Syntax Health launched a platform that removes friction in the contracting process using analytics, infrastructure, and a collaborative Virtual Workspace. As per the company, its new two-sided software-as-a-service solution allows payers and providers (as well as actuaries, network managers, and analysts) to collaborate in creating a value-based contract.
- Therefore, due to the increasing demand for value-based care, the rising need to analyze the collected healthcare data, and rising awareness regarding healthcare standards and improving technologies, the market studied is expected to witness significant growth. However, concerns regarding data privacy and security and the lack of trained IT professionals in healthcare may hinder the market's growth.
Healthcare Operational Analytics Market Trends
Software Component is Expected to Witness Significant Growth Over a Forecast Period.
- Healthcare operational analytics software helps in processing and analyzing the massive amounts of data that a healthcare organization regularly collects into actionable insights that impact the operation of healthcare facilities, which is an important factor for positive patient outcomes. These operational software help organizations increase efficiency, measure progress, and improve performance. They are also easy to implement, use, and fully integrated with financial and operational data to work and point the organization in the right direction. Other factors that are expected to drive the segment growth include the implementation of advanced technologies such as artificial intelligence (AI), the development of new healthcare operational software, and the increasing development of new healthcare facilities such as hospitals around the world.
- The rising implementation of advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) in healthcare operational analytics software is expected to enhance segment growth, as it would lead to the rising adoption of such software. For instance, Qventus is an AI-based software platform that optimizes patient flow across the hospital, including emergency departments and inpatient units. This software provides pre-defined software components that support best practices in operational processes in healthcare organizations. Similarly, VisAnalytics is a healthcare operation analytics software by Visualutions that provides a visual method of discerning very large amounts of data without the need for time-consuming manual data processing and operational analysis. Thus, the development of such AI and ML-based healthcare operational analytics software is expected to enhance the segment growth.
- Furthermore, an article published in August 2022 by Learning Health Systems stated that as the quantity and complexity of health data grows, it is critical for healthcare organizations to devise operational analytic strategies that power data innovation, and for that, the adoption of advanced technologies such as healthcare operational analytics software is necessary. According to the same source, Seattle Children's Healthcare System (Seattle Children's) is an organization that has built an operating model software that integrates analytics into its business and daily operations. Thus, the rising need for healthcare operational analytics software and the increasing implementation in healthcare organizations is expected to boost segment growth.
- Moreover, there is capable software for the implementation of AI that can perform tasks such as thinking, learning, or decision-making required by humans. These features can be used to build prediction models to diagnose diseases in the early stages. Thus, incorporating such technologies is also driving the segment's growth. For instance, in June 2022, Eclinicalworks healthcare IT solutions promulgated that Midwest Orthopaedic Center selected eClinicalWorks for improved patient engagement plus its Cloud EHR and Revenue Cycle Management (RCM) solutions, powered by Robotic Process Automation for improved efficacy and productivity. Thus, such technological advancement in software and tools is driving the growth of this segment.
- Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the development of AI and ML-based healthcare operational analytical software and the rising adoption of software coupled with the increasing implementation in healthcare organizations, the studied segment is expected to witness growth over the forecast period.
North America is Expected to Witness a Significant Growth Over the Forecast Period.
- North America is expected to experience significant growth during the forecast period of the study due to factors such as the rising usage of healthcare operational analytics in the country, advanced healthcare infrastructure, availability of technologically advanced products, the rising developments by market players such as acquisitions and product launches, and the increasing number of healthcare organizations such as hospitals in the country.
- The increasing number of healthcare organizations, such as hospitals in the country, is expected to boost the market growth in the country as it will increase the usage of healthcare operational analytics products in such organizations. For instance, as per the data published by the American Hospital Association in 2023, there are currently 6,129 hospitals in the United States in 2023, which increased from 6,093 hospitals in 2022. Such an increase in the number of hospitals in the country is expected to enhance the adoption of advanced technologies such as healthcare operational analytics for better functionality.
- Increasing the adoption of paperless technology is expected to propel the growth of the market. For instance, as per the Office of the National Coordinator for Health Information Technology report published in April 2022, 86% of non-Federal general acute care hospitals had implemented a 2015 Edition certified electronic health record (EHR). In contrast, just 40% of rehabilitation hospitals and 23% of specialty hospitals had adopted a 2015 Edition certified EHR. Thus, an increase in the adoption of electronic health records is expected to boost the healthcare operational analytics market over the forecast period.
- The developments by major market players and other organizations, such as product launches, are also expected to enhance market growth in the United States. For instance, in November 2022, Syntellis Performance Solutions launched Focus Pathway in the United States. It is a robust claims visualization platform that transforms healthcare operational claims data into actionable intelligence. Focus Pathway was originally a solution by Stratasan, which Syntellis recently acquired. Similarly, in June 2021, QAD Inc., a provider of next-generation manufacturing and supply chain solutions in the cloud, signed a partnership agreement with Virtual Integrated Analytics Solutions Mexico (VIAS). This acquisition indicates that Mexico offers lucrative growth opportunities for the market players, and the integration of QAD's portfolio with VIAS's offerings will expand their offering in Mexico, therefore positively impacting the market growth.
- Thus, owing to the launch of technologically advanced data analytics solutions coupled with the strategic initiatives by the market players, the market studied is expected to witness significant growth in the region during the forecast period.
Healthcare Operational Analytics Industry Overview
The healthcare operational analytics market is moderately consolidated due to the presence of a few companies operating globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies with significant market shares. These players are MERATIVE (IBM Watson), VeradigmLLC (Allscripts Healthcare Solutions, Inc.), Oracle Corporation (Cerner Corporation), and McKesson Corporation, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Demand for Value-Based Care (VBC)
- 4.2.2 Rising Need to Analyze the Collected Healthcare Data
- 4.2.3 Rising Awareness regarding Healthcare Standards and Improving Technologies
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Concerns regarding Data Privacy and Security
- 4.3.2 Lack of Trained IT Professionals in Healthcare
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Type
- 5.1.1 Supply Chain Analytics
- 5.1.2 Human Resource Analytics
- 5.1.3 Strategic Analytics
- 5.2 By Component
- 5.2.1 Software
- 5.2.2 Hardware
- 5.2.3 Services
- 5.3 By Deployment
- 5.3.1 On-Premise
- 5.4 By En User
- 5.4.1 Hospitals and Clinics
- 5.4.2 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
- 5.4.3 Other End Users
- 5.5 By Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 MERATIVE (IBM Watson)
- 6.1.2 Veradigm LLC (Allscripts Healthcare Solutions, Inc.)
- 6.1.3 Oracle Corporation (Cerner Corporation)
- 6.1.4 McKesson Corporation
- 6.1.5 Vizient Inc.
- 6.1.6 MedeAnalytics, Inc.
- 6.1.7 Optum Inc.
- 6.1.8 Wipro limited
- 6.1.9 Cotiviti Inc.
- 6.1.10 Health Catalyst Inc.
- 6.1.11 CVS Health Corporation
- 6.1.12 Inovalon Inc.
