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市場調査レポート
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1190319

臨床ラボサービス市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Clinical Laboratory Services Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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臨床ラボサービス市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

臨床ラボサービス市場は、本年は2,268億1,230万米ドルと推定され、予測期間中は6.83%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、臨床ラボサービス市場にプラスの影響を与えました。COVID-19の重症感染症に対する分子・血清学的検査を含む臨床診断と技術は、パンデミックの間、世界的に増加しました。また、臨床診断および検査技術の改善により、迅速かつ広範な検査開発が増加し、全体的な需要増に貢献しました。例えば、サーモフィッシャーサイエンティフィックは2021年2月、同社の自動振幅プラットフォームで使用する「TaqPath COVID-19 HT Kit」を発売し、サーモフィッシャーの抽出装置やリアルタイムPCR装置とテカングループのリキッドハンドリング製品との組み合わせによりCOVID-19検査能力を向上させました。

COVID-19のパンデミック時には、臨床ラボサービスが大きく利用されたことが確認されており、これが調査対象市場の成長に寄与しています。現在では、パンデミック前の状態にまで回復しています。まもなく健全な成長を遂げるものと思われます。

慢性疾患や感染症の発生率の上昇と、正確かつ早期の疾患診断技術に対する需要の高まりが、市場を牽引しています。感染症や慢性疾患の負担は、世界中で常に増加しています。臨床診断検査は、慢性疾患のさまざまなバイオマーカーを特定・特性化し、微生物を検出するための最も正確な方法の一つであるため、がんや結核(TB)などの疾病負担の増大に伴い、その需要が高まっています。例えば、WHOの最新情報によると、2021年時点で世界で約1000万人が結核を患っており、そのうち男性が560万人、女性が330万人、子供が110万人となっています。このような疾病の負担が大きいことから、臨床サービスの需要が増加し、調査対象市場の成長を牽引することが予想されます。

また、がんの負担増も臨床診断の需要を押し上げると予想されます。例えば、Globocan Statistics 2020によると、男女を問わず、世界中で1,930万件の新規がん患者が発生しており、同資料では、がんの発生率が世界的に急増していると報告されています。また、2040年には男女合計で3,020万人に達すると推定されています。

したがって、対象疾患の負担の増加により、市場参加者は、他のプレイヤーに対する競争力を持つために、自社製品の技術的進歩に焦点を当てており、これはさらに調査した市場の成長を増強すると予想されます。例えば、2022年7月、SRL Diagnostics社は、非アルコール性脂肪性肝疾患の診断のためのFatty Liver Indexを発売しました。このように、技術的に高度な製品の発売は、疾患の早期診断に関する意識の高まりと相まって、臨床ラボサービス市場の成長を促進すると予想されます。

しかし、各国における厳しい規制の問題や熟練労働者の不足が、予測期間中の市場成長を抑制するものと思われます。

臨床ラボサービス市場の動向

独立研究所およびリファレンスラボのセグメントが予測期間中に健全な成長を記録すると予想される

インドや中国のような人口の多い新興国では、人口のかなりの割合が適切な医療診断施設を利用できないため、これらの地域における臨床サービス提供者の幅広いギャップを埋めることができる独立系検査機関には、研究市場で成功する大きな機会があります。それゆえ、独立系検査機関の数は増加傾向にあります。例えば、インドの国立試験所・校正機関認定委員会(NABL)によると、約6,200のNABL認定医療ラボが存在し、これらの施設に対する需要の急増により、2022年3月には6,975まで増加しました。

独立系ラボ部門は、プレイヤーが戦略的パートナーシップやコラボレーションに注力しているため、巨大な統合を経験しており、これが市場の成長を促進すると思われます。例えば、2022年11月、GCラボはタイで世界パートナーと新たな契約を締結し、東南アジアで強力な診断ネットワークを構築するための継続的なコミットメントを示しました。このパートナーシップにより、GCラボは東南アジア全域で市場シェアを拡大することを計画しました。したがって、これらすべての新興国市場は、臨床ラボサービス市場全体と同様に、調査対象セグメントの成長を促進しています。

北米は予測期間中、臨床ラボサービス市場を独占すると予想される

北米の臨床ラボサービス市場の成長を促進する主な要因は、主要なプレーヤーと政府組織が国内に存在することで、一般市民の間で認識を高め、サービスを便利に利用できるようにします。例えば、米国臨床検査協会は非営利団体で、会員に代表権、教育、情報、研究などの利益を提供しています。

この地域における対象疾患や慢性疾患の負担が大きいこと、早期診断の需要が高まっていることも、北米地域で調査された市場の成長を促す大きな要因となっています。例えば、カナダがん協会の2021年版レポートによると、2021年にカナダで新たに診断されたがん患者は約229,200人です。平均して、毎日628人のカナダ人ががんと診断されており、今後さらに増加することが予想されます。また、同レポートによると、カナダで最も診断されているがんの種類は、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がんです(非黒色腫皮膚がんを除く)。

さらに、COVID-19の流行に伴い、市場の多くの既存および新規プレーヤーは、需要の大きな急増のためにその診断能力を拡大し、この地域で調査された市場の成長を増大させました。例えば、2021年2月、Omega Corporationは、COVID-19のすべての変種を検出するポリメラーゼ連鎖反応検査の発売により、カナダにおける臨床検査事業の拡張を発表しました。

同国における主要な市場プレイヤーの存在、買収、パートナーシップは、新たな発売とともに、同国における臨床ラボサービス市場の成長をさらに補完するものと期待されます。例えば、2022年8月、世界のライフサイエンス企業の大手であるLabcorpは、RWJBarnabas Healthのアウトリーチ検査事業および一部の関連資産の買収を完了したことを発表しています。RWJBarnabas Healthは、ニュージャージー州最大の学術医療システムです。したがって、上記の要因により、北米地域は本調査の予測期間中、調査対象市場の主要な市場シェアを占めると予想されます。

臨床ラボサービス市場の競合分析

臨床ラボサービス市場は競争が激しく、様々な世界企業やローカル企業が市場に存在しています。市場の主要なシェアは世界企業によって獲得されていますが、ローカル企業も人々に革新的なサービスを提供することに注力しており、これらの企業がこの市場でかなりの位置を確立することを可能にしています。技術ニーズの高まりから、今後、新規参入はほとんどなく、これらのプレイヤーがかなりのシェアを獲得すると予想されます。主なプレイヤーとしては、LabCorpやQuest Diagnosticsなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 臨床検査における技術的進歩
    • 対象疾患の負担増と早期発見の需要増
  • 市場抑制要因
    • 規制上の問題
    • 熟練した専門家の不足
  • ファイブフォース分析分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 検査タイプ別
    • 臨床化学
    • 免疫学
    • 細胞診
    • 遺伝学
    • 微生物学
    • 血液学
    • その他の検査項目
  • サービスプロバイダー別
    • 病院内検査室、その他
    • 独立系検査機関
    • その他のサービスプロバイダー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Charles River Laboratories
    • Fresenius Medical Care
    • Illumina Inc.
    • Laboratory Corporation of America Holdings(LabCorp)
    • NeoGenomics Laboratories
    • Quest Diagnostics Incorporated
    • OPKO Health
    • Myriad Genetics Inc.
    • Eurofins Scientific
    • Sonic Healthcare Limited
    • Cerba HealthCare
    • SYNLAB International GmbH
    • A.P Moller Holding(Unilabs)
    • Enzo Clinical Labs
    • Genova Diagnostics
    • H.U. Group Holdings Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67131

The clinical laboratory services market is estimated to be USD 226,812.3 million in the current year and is expected to register a CAGR of 6.83% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic impacted the clinical laboratory services market positively. Clinical diagnostics and technology, including molecular and serological testing for severe COVID-19 infections, increased globally during the pandemic. There was also an increase in rapid and widespread testing developments through improvements in clinical diagnostics and testing technology that helped increase the overall demand. For instance, in February 2021, Thermo Fisher Scientific launched the TaqPath COVID-19 HT Kit, which is for use on its automated amplitude platform, to increase its COVID-19 testing capacity by combining Thermo Fisher's extraction and real-time PCR instruments with liquid handling products from Tecan Group.

It has been observed that clinical laboratory services were largely used during the COVID-19 pandemic, which contributed to the growth of the market studied. Currently, the market studied has reached its pre-pandemic nature in terms of demand for services. It is expected that it will witness healthy growth shortly.

The rising incidence of chronic and infectious diseases and the increasing demand for accurate and early disease diagnosis techniques drive the market. The burden of infectious diseases and chronic disorders is constantly growing worldwide. As clinical diagnostic tests represent one of the most accurate methods for identifying and characterizing various biomarkers of chronic diseases and for detecting microorganisms, their demand is increasing with the rising burden of diseases such as cancer and tuberculosis (TB). For instance, according to an update from the WHO, about 10 million people globally had tuberculosis as of 2021, of which 5.6 million were men, 3.3 million were women, and 1.1 million were children. Due to the high burden of such diseases, the demand for clinical services is expected to increase, driving the growth of the market studied.

The growing burden of cancer is also expected to boost the demand for clinical diagnostics. For instance, according to Globocan Statistics 2020, there were 19.3 million new cases of cancer all over the world, accounting for both sexes, and the same source reported that the incidence of cancer is growing at a rapid pace globally. It is estimated that the number of new cancer cases in both sexes will reach 30.2 million by 2040.

Hence, owing to the increased burden of target diseases, market players are focusing on technological advancements for their products to have a competitive edge over the other players, which is expected to augment the growth of the market studied further. For instance, in July 2022, SRL Diagnostics launched the Fatty Liver Index for the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. Thus, the launch of technologically advanced products, coupled with increased awareness about the early diagnosis of diseases, is anticipated to drive growth in the clinical laboratory services market.

However, stringent regulatory issues in various countries and the lack of skilled laborers are expected to restrain the market growth during the forecast period.

Clinical Laboratory Services Market Trends

Independent and Reference Laboratories Segment is Expected to Register Healthy Growth Over the Forecast Period

In highly populated and developing countries like India and China, where a significant share of the population does not have access to proper medical diagnostic facilities, there is a huge opportunity for independent laboratories to thrive in the market studied, as they can fill the wide gap of clinical service providers in these regions. Hence, the number of independent laboratories is increasing. For instance, according to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) of India, around 6,200 NABL-accredited medical labs were present, which increased to 6,975 by March 2022 owing to the surge in demand for these facilities all over the country.

The independent laboratory segment is experiencing huge consolidation as players focus on strategic partnerships and collaborations, which are likely to drive the market's growth. For instance, in November 2022, GC Labs signed a new contract with a global partner in Thailand, marking its ongoing commitment to building a strong diagnostics network in Southeast Asia. With this partnership, GC labs planned to expand its market share across Southeast Asia. Therefore, all these developments are fueling growth in the segment studied as well as the overall clinical laboratory services market.

North America is Expected to Dominate the Clinical Laboratory Services Market Over the Forecast Period

The major factor driving the growth of the North American clinical laboratory services market is the presence of key players and government organizations in the country, which creates awareness among the general population and allows them to access services conveniently. For instance, the American Clinical Laboratory Association is a not-for-profit organization that offers members the benefits of representation, education, information, and research.

The high burden of the target and chronic diseases in the region and increasing demand for early diagnostics are the other major factors that are driving the growth of the market studied in the North American region. For instance, according to the Canadian Cancer Society's 2021 report, about 229,200 new cancer cases were diagnosed in Canada in 2021. On average, 628 Canadians are diagnosed with cancer every day, which is further expected to increase in the future. Also, as per the same report, lung, breast, colorectal, and prostate cancer are the most diagnosed types of cancer in Canada (excluding non-melanoma skin cancer).

Further, with the COVID-19 pandemic, many established and new players in the market expanded their diagnostics capacity owing to the huge surge in demand, augmenting the growth of the market studied in the region. For instance, in February 2021, Omega Corporation announced the expansion of its clinical laboratory operations in Canada with the launch of a polymerase chain reaction test to detect all variants of COVID-19.

The presence of key market players in the country, acquisitions, and partnerships, along with the new launches, are further expected to complement the growth of the clinical laboratory services market in the country. For instance, in August 2022, Labcorp, a leading global life sciences company, announced that it had closed the acquisition of RWJBarnabas Health's outreach laboratory business and select related assets. RWJBarnabas Health is New Jersey's largest academic health system. Therefore, due to the above-mentioned factors, the North American region is expected to hold a major market share in the market studied over the forecast period of the study.

Clinical Laboratory Services Market Competitive Analysis

The market for clinical laboratory services is highly competitive, and various global and local companies are present in the market. A major share of the market is grabbed by the global players, and local companies are also focusing on delivering innovative services to the people, which is allowing these companies to establish their considerable place in this market. With a rising need for technology, it is expected that few new entrants will be seen in the market in the future, and these players will gain a substantial share. Some of the major players in the market include LabCorp and Quest Diagnostics.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Technological Advancements in Clinical Testing
    • 4.2.2 Rising Burden of Target Diseases and Growing Demand for Early Detection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Regulatory Issues
    • 4.3.2 Lack of Skilled Professionals
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Test Type
    • 5.1.1 Clinical Chemistry
    • 5.1.2 Immunology
    • 5.1.3 Cytology
    • 5.1.4 Genetics
    • 5.1.5 Microbiology
    • 5.1.6 Hematology
    • 5.1.7 Other Test Types
  • 5.2 By Service Provider
    • 5.2.1 Hospital-based Laboratories and Others
    • 5.2.2 Independent Laboratories
    • 5.2.3 Other Service Providers
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Charles River Laboratories
    • 6.1.2 Fresenius Medical Care
    • 6.1.3 Illumina Inc.
    • 6.1.4 Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
    • 6.1.5 NeoGenomics Laboratories
    • 6.1.6 Quest Diagnostics Incorporated
    • 6.1.7 OPKO Health
    • 6.1.8 Myriad Genetics Inc.
    • 6.1.9 Eurofins Scientific
    • 6.1.10 Sonic Healthcare Limited
    • 6.1.11 Cerba HealthCare
    • 6.1.12 SYNLAB International GmbH
    • 6.1.13 A.P Moller Holding (Unilabs)
    • 6.1.14 Enzo Clinical Labs
    • 6.1.15 Genova Diagnostics
    • 6.1.16 H.U. Group Holdings Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS