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市場調査レポート
商品コード
1136221
C6ISR市場- 成長、動向、および予測（2022年-2027年）C6ISR Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027) |
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| C6ISR市場- 成長、動向、および予測（2022年-2027年） |
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出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
C6ISR市場は、予測期間（2022～2027年）にCAGR3.1％を記録しています。
COVID-19のパンデミックは世界経済に深刻な打撃を与えたもの、その影響は世界の軍事費には及ばず、2020年と2021年に増加の一途をたどっています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2021年の世界の軍事費は総額2兆1130億米ドルに達し、2020年と比較して約0.7％増加しました。このような高い支出は、COVID-19のパンデミックが防衛システムの開発や調達に与えた影響がごくわずかであることを示しています。軍事費の増加は、市場の展望を注目させることが期待されます。
さまざまな国家間の緊張が高まる中、各国はネットワーク中心の戦闘およびサポート能力を強化しようと努力しています。この観点から、現在、各国では、現行のC4およびC5-ISRシステムをC6ISR能力に効果的にアップグレードするための軍事プログラムがいくつか進行中です。これらのプログラムを促進するため、各国は、独自開発または世界ベンダーからの調達により、こうした能力の強化に膨大な投資を行っています。これらの投資は、国防費の伸びによってさらに促進されています。
世界的に非対称的な脅威が増加しているため、軍隊にはより近代的で高度なC6ISR能力が必要とされています。技術の急速な進歩に伴い、各国が直面する脅威はその規模、高度さともに増大しています。そのため、各国は新世代のC6ISRシステムを調達し、戦闘・支援能力の強化に努めています。
世界の軍隊では、その利点からネットワーク中心戦争（NCW）を重視する傾向が強まっています。ネットワーク中心戦争の採用が進むことで、高性能なC6ISRシステムの需要が高まり、市場の注目度が高まることが予想されます。
さまざまなC6ISRシステムの採用が進む一方で、エンドユーザーにとっては多くの課題が発生するため、メーカーには課題の克服を支援する圧力がかかっています。
主な市場動向
世界の防衛費の伸び
国際情勢が大きく変化し、覇権主義、単独行動主義、パワーポリティクスの高まりにより、国際安全保障システムの構成が損なわれ、いくつかの国際紛争の火種となりました。
領土権の不確実性、政治的緊張、軍事大国間の普遍的支配の追求は、地政学的シナリオを乱す主要因の一つです。この点で、各国政府の最も一般的な反応は、自国の安全保障を向上させるために軍事費を増やすことです。
COVID-19のパンデミックによる経済的影響にもかかわらず、世界の国防費は2020年と2021年に増加し続けました。SIPRIによると、2021年の世界の軍事費は2130億米ドルに上り、2020億円から0.7％増加しました。2021年の世界の支出は、2012年に比べて12％増加しました。2021年の5大軍事費国は、米国、中国、インド、英国、ロシアで、合わせて世界の軍事費の62％を占めました。
各国の脅威が高まるにつれ、軍のC6ISR能力の強化はどの国にとっても重要になります。この観点から、現在、各国のC6ISR能力を効果的に向上させるための軍事計画がいくつか進行中です。これらのプログラムを促進するため、各国は、独自開発または世界ベンダーからの調達によって、こうした能力の強化に巨額の投資を行っています。これらの投資は、国防費の増加によってさらに促進されています。
世界の軍隊がより速く、より安全なC6ISR能力を獲得するための投資が増加しているため、予測期間中に市場は安定的に成長すると思われます。各国は、より良い状況認識、安全かつ迅速な通信、脅威検知能力を得るために、これらのシステムを徐々に採用しています。米国、英国、中国、インドといった世界の軍事大国による能力強化の取り組みにより、C6ISRシステムに対する高い需要が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
米国と欧州市場からの従来の需要に加え、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカの数カ国は現在、状況認識と戦闘支援能力の増強に力を入れています。この観点から、現在、軍隊の戦闘能力を強化するために、いくつかの軍用C6ISRシステム開発調達と近代化プログラムが進行中です。これらのプログラムは、国防予算によって支えられています。
近年、これらの地域の国々は、C6ISRシステムを組み込んだ新世代のプラットフォームや装備を発注しており、そのような開発プログラムも複数進行中です。これらのプログラムは、予測期間中も継続されるものと思われます。
このようなプラットフォームや装備品の開発と調達は、システムのコストが膨大であるため、各国から莫大な防衛費を要求されます。したがって、防衛費の増加は、今後数年間の市場の成長を促進することが期待されます。
北米が最も高い成長率を記録する見込み
テクノロジーの出現により、戦闘の性質は大きく変化しました。通信を含むさまざまな軍事的要件に対して、世界の防衛機関は、より作戦に即応した部隊の需要に応えるために高度な機能を求めています。
世界の防衛軍はC6ISRシステムを配備し、敵地にある関心地点の監視と分析を行っています。米国、ロシア、中国などの国々は、敵対国の防衛力を突破して基幹情報を入手できる高度で強力なC6ISRシステムの開発に力を注いでいます。
世界の軍隊の間では、ネットワーク中心戦争（NCW）がますます重視されるようになっています。ネットワーク中心戦争は、ネットワーク化された部隊が決定的な戦闘上の優位性を生み出すために採用する、新たな戦術、技術、手順の組み合わせを含みます。近年、軍隊の通信、情報伝達、命令、指揮官への報告などの方法は、ネットワークを利用して大きく変化しています。具体的には、コンピュータ、ラジオ、データ・ネットワークが、国家が自由に使えるほぼすべての軍事資産を互いに、そして意思決定者に結びつけているのです。
このコンセプトの主要な目的は、戦場をより透明化すること、情報支配を達成し、あらゆるレベルで状況認識を行うこと、ターゲット情報を必要な人にタイムリーに発信すること、そしてC6ドクトリンをそれに応じて調整することです。広い意味では、センサーからシューターまでの時間を短縮し、応答性を向上させることが目的であった
複数のデータフィードからデータを抽出し、単一の統合情報画像に同化させるネットワークは、個々のC6ISRシステムによるデータ収集の効果を増幅します。複数のシステムのフィードを重ね合わせることにより、個々のシステムの能力をはるかに超えるレベルで状況認識が向上するからです。
NCWの焦点は、交換する必要のある最小限の情報を同化させることです。したがって、その情報を捕捉し、実用的なインテリジェンスに描写する効果的な方法には、高度なセンサーとサブシステムを統合することが必要です。
このように、ネットワーク中心戦争の採用が進むことで、高度なC6ISRシステムの需要が高まり、予測期間中に注目の市場成長が促進されると予想されます。
競合情勢
C6ISR市場は断片的であり、世界中の軍隊を支援する多くの国際的および地域的なプレーヤーが存在します。C6ISR市場の著名な企業には、Northrop Grumman Corporation、Raytheon Technologies Corporation、L3Harris Technologies Inc、Thales Group、General Dynamics Corporationなどがあります。各社は、さまざまな地域でプレゼンスを拡大し、軍からの新規契約を獲得するために新たな戦略を策定しています。市場参加者は、その他の地域でのプレゼンスを拡大するために、現地メーカーとのJVやパートナーシップを積極的に形成しています。こうした計画に加え、AIや量子ネットワーキングなどの技術と統合されたC6ISRシステムを開発するための研究開発への投資も、今後数年間で企業が新規顧客を獲得し、市場シェアを拡大するのに役立つと予想されます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- プラットフォーム
- 空
- 陸上
- 海軍
- 宇宙
- 目的
- C6（コマンド、コントロール、コミュニケーション、コンピューター、サイバーディフェンス、気象学とキャリブレーションサポートを含むコンバットシステム）
- ISR
- 電子戦
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- その他のラテンアメリカ地域
- 中東・アフリカ地域
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Lockheed Martin Corporation
- BAE Systems plc
- Northrop Grumman Corporation
- Elbit Systems Ltd
- Raytheon Technologies Corporation
- Thales Group
- L3Harris Technologies Inc
- General Dynamics Corporation
- Israel Aerospace Industries Ltd
- CACI INTERNATIONAL INC.
- Saab AB
第7章 市場機会と今後の動向
The C6ISR market is registering a CAGR of 3.1% during the forecast period (2022-2027).
Despite the COVID-19 pandemic hitting the global economy severely, the impact of the same is not felt on the global military expenditure, which continued to increase in 2020 and 2021. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the global military expenditure reached a total of USD 2.113 trillion in 2021, increasing by about 0.7% compared to 2020. Such high expenditure indicates the negligible impact the COVID-19 pandemic had on defense systems development and procurements. The growth in military spending is expected to drive the prospects of the market into focus.
As the tensions between various nations are increasing, countries are striving to enhance their network-centric combat and support capabilities. In this regard, several military programs are currently underway to effectively upgrade the current C4 and C5 - ISR systems to C6ISR capabilities, in each country. To facilitate these programs, countries are investing huge amounts into the enhancement of such capabilities, either through indigenous development or through procurement from global vendors. These investments are further driven by the growth in defense expenditures.
The growth in asymmetric threat environments, globally, is necessitating the need for more modern and advanced C6ISR capabilities for militaries. With rapid technological advancement, the threats that the countries face are increasing both in terms of magnitude and sophistication. Hence, countries are striving to enhance their combat and support capabilities with the procurement of several newer generation C6ISR systems.
There is a growing emphasis on Network Centric Warfare (NCW) among the global militaries, due to the advantages it offers. The increasing adoption of network-centric warfare is expected to drive the demand for sophisticated C6ISR systems and fuel the growth of the market focus.
While the adoption of a variety of C6ISR systems is increasing, it is also presenting a host of challenges for the end-users, thereby putting pressure on manufacturers to help them overcome the challenges.
Key Market Trends
Growth in the Global Defense Expenditure
Owing to profound changes in the international strategic landscape, the configuration of international security systems has been undermined by the growing hegemonism, unilateralism, and power politics, which fueled several ongoing global conflicts.
Uncertainties in territorial rights, political tensions, and the quest for universal dominance among the military powerhouses are among the major causes disturbing the geopolitical scenario. In this regard, the most common reaction of the governments is to increase their military spending, to improve security in their respective countries.
Despite the economic impact of the COVID-19 pandemic, global defense expenditure continued to increase in 2020 and 2021. According to SIPRI, the global military expenditure in 2021 rose to USD 2113 billion, an increase of 0.7% in from 2020. billion. Global spending in 2021 was 12% higher than in 2012. The five largest military spenders in 2021 were the United States, China, India, the United Kingdom, and Russia, which together accounted for 62% of world military spending.
As the threats for the countries become higher, enhancing the militaries' C6ISR capabilities becomes important for every country. In this regard, several military programs are currently underway to effectively upgrade the C6ISR capabilities of various countries. To facilitate these programs, countries are investing huge amounts into the enhancement of such capabilities, either through indigenous development or through procurement from global vendors. These investments are further driven by the growth in defense expenditures.
The market studied is likely to grow steadily over the forecast period due to the growing investments toward obtaining faster and more secure C6ISR capabilities for the global armed forces. Countries are progressively adopting these systems for better situational awareness, secure and faster communication, and threat detection capabilities. On account of capability enhancement initiatives undertaken by global military powerhouses such as the United States, the United Kingdom, China, and India, the high demand for C6ISR systems is expected to drive the market during the forecast period.
In addition to the traditional demand from the US and European markets, several countries in Asia-Pacific, the Middle East, and Latin America are now focusing on augmenting their situational awareness and combat support capabilities. In this regard, several military C6ISR system development procurements, and modernization programs are currently underway, to enhance the combat capabilities of the armed forces. These programs are supported by the defense budgets.
In recent years, countries in these regions have placed orders for newer generation platforms and equipment that incorporate C6ISR systems when several such development programs are also underway. These programs are expected to run during the forecast period.
The development and procurement of such platforms and equipment demand huge defense spending from the countries, as the cost of the systems is immense. Thus, the growth in defense spending is expected to drive the growth of the market in the coming years.
North America is Expected to Witness Highest Growth Rate
The nature of battles has changed drastically with the advent of technology. For various military requirements, including communication, defense agencies globally are looking for advanced capabilities to meet the demand for more operationally responsive forces.
Global defense forces deploy the C6ISR systems to monitor and analyze points of interest located in hostile territory. Countries, such as the United States, Russia, and China, diverted their efforts toward the development of sophisticated and powerful C6ISR systems that can penetrate the defenses of hostile adversaries to obtain mission-critical information.
There is a growing emphasis on Network Centric Warfare (NCW) among the global militaries. Network-centric warfare involves the combination of emerging tactics, techniques and procedures that a networked force can employ to create a decisive warfighting advantage. In recent years, the way in which forces communicate, disseminate intelligence, are issued orders, and report back to their commanders has been revolutionized using networks. More specifically, computer, radio, and data networks link nearly all military assets at a state's disposal to each other and to the decision-makers.
The prime objectives of this concept are to make the battlefield more transparent, to achieve information dominance and create situational awareness at all levels, to disseminate target information in a timely manner to those who needed it, and to adjust C6 doctrine accordingly. On a broad scale, the objective was to shorten the sensor-to-shooter time and improve responsiveness
The networks that extract data from multiple data feeds to assimilate into a single combined intelligence picture amplify the effect of data collection by individual C6ISR systems, as overlaying the feeds of multiple systems enhances situational awareness to a level far beyond the capabilities of an individual system.
The focus of NCW is the assimilation of minimum information that needs to be exchanged. Thus, effective ways to capture that information and portray it into actionable intelligence require the integration of sophisticated sensors and subsystems to capture actionable intelligence.
Thus, the increasing adoption of network-centric warfare is expected to drive the demand for sophisticated C6ISR systems and fuel the growth of the market in focus during the forecast period.
Competitive Landscape
The C6ISR market is fragmented, with many international and regional players supporting the armed forces worldwide. Some of the prominent players in the C6ISR market are Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies Inc, Thales Group, and General Dynamics Corporation. The companies are formulating new strategies to expand their presence in various regions and capture new contracts from the armed forces. The market players are actively forming JVs and partnerships with local manufacturers to expand their presence in other regions. In addition to such plans, investments into R&D for developing C6ISR systems that are integrated with technologies like AI and quantum networking are also anticipated to help the companies attract new customers and increase their share in the market in the coming years.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Platform
- 5.1.1 Air
- 5.1.2 Land
- 5.1.3 Naval
- 5.1.4 Space
- 5.2 Purpose
- 5.2.1 C6 (Command, Control, Communications, Computers, Cyber-Defense and Combative Systems including Meteorology and Calibration support)
- 5.2.2 ISR
- 5.2.3 Electronic Warfare
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Russia
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 India
- 5.3.3.2 China
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 Turkey
- 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.2 BAE Systems plc
- 6.2.3 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.4 Elbit Systems Ltd
- 6.2.5 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.6 Thales Group
- 6.2.7 L3Harris Technologies Inc
- 6.2.8 General Dynamics Corporation
- 6.2.9 Israel Aerospace Industries Ltd
- 6.2.10 CACI INTERNATIONAL INC.
- 6.2.11 Saab AB
