RFおよびマイクロ波用ダイオードの世界市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

RFおよびマイクロ波用ダイオード市場は、予測期間中に3.6%の成長を記録すると予想されています。

産業、民生、医療、自動車の各分野でエレクトロニクス用途が拡大していることが、RFおよびマイクロ波用ダイオードの需要を後押ししています。また、リミッターダイオードやPINダイオード、チューニングバラクタやマルチプライヤバラクタ、ノイズダイオードなど、さまざまなエンドユーザー業界の独自のシステム設計の要求を満たす、シリコンおよびガリウムヒ素ダイオードのフルレンジの供給が、市場プレイヤーの間でますます増えています。

主なハイライト

• RFおよびマイクロ波用ダイオードスイッチ、リミッタ、アッテネータ、コムジェネレータ、フェーズシフタ、ディテクタを複数の周波数帯域で提供します。最も厳しい宇宙や軍事アプリケーションの要件を満たすために、Microchip社などのメーカーは、複数の機能を単一の高信頼性パッケージに含めるために組み合わせることができるハーメチックシールされたダイオードを提供しています。
• 業界各社が提供する統合パッケージは、エンドユーザーの設計に個別のコンポーネントを使用する場合と比較して、より高い性能メリットを低コストで提供することが可能です。また、高リスクの部品をコントロールできるアセンブリのみを提供する企業もあります。これにより、エンドユーザーの最も厳しい仕様を満たすカスタムパッケージングを開発することができます。
• 第5世代（5G）モバイルネットワークは現在、商業的に現実のものとなっており、95GHz以上の周波数での運用を目指す第6世代（6G）技術に向けたさらなる研究が進められています。5G、6Gともにショットキーダイオードのような高周波デバイスが必要とされるため、RFおよびマイクロ波用ダイオードの用途が拡大することになります。
• 金属酸化物半導体を用いたRFショットキーダイオードは、環境に優しく安価な材料、高い電荷キャリア移動度、加工の容易さ、機械的適合性、大面積のポリマー基板との適合性などから、ここ数年、注目が高まっています。
• さまざまなRFおよびマイクロ波用ダイオード市場のプレーヤーは、COVID-19の大流行による低生産に直面し、供給にマイナスの影響を及ぼしています。例えば、2020年3月、ルネサスエレクトロニクス株式会社は、パンデミックによる生産拠点への影響を発表しました。マレーシアの3つの生産拠点と中国の2つの生産拠点が、それぞれの国政府の命令に従って生産を停止しました。しかしながら、このパンデミックは、多くのエンドユーザー産業におけるパンデミック後の急成長に見られるように、市場をポジティブに捉える結果にもなっています。

主な市場動向

航空宇宙・防衛分野での需要拡大

• 航空宇宙・防衛産業の回復に伴い、業界各社は新技術やソリューションの開発、新市場の創造に向けたイノベーションに注力することが予想されます。
• マクロ経済動向によると、中小型航空機の需要は回復を続け、2022年にはCOVID以前の水準に達すると予想されており、ナローボディ航空機に注力している航空機メーカーは、このポジティブな需要動向の恩恵を受ける好位置につけていると考えられます。さらに、航空輸送量は2020年の底値から回復しており、2022年には航空輸送量の回復に伴い、収益が力強く回復する可能性があります。
• 2021年9月に発表されたボーイング・マーケット・アウトルックによると、民間航空機とサービスは回復の兆しを見せています。また、ボーイングが対応する航空宇宙製品・サービスについては、今後10年間で9兆米ドルの市場が形成されると予測されています。
• 世界の覇権争いと世界の主要国の勢力圏の拡大により、国防費は急速に伸びています。軍事用ハードウェアおよびテクノロジー市場は、過去10年間で着実に成長しています。
• 2021年6月、Infinite Electronicsブランドで、オンデマンドRF、マイクロ波、ミリ波コンポーネントの大手プロバイダーであるFairview Microwave Inc.は、高出力広帯域RFおよびマイクロ波PINダイオード同軸パッケージスイッチの新シリーズを発売すると発表しました。この新シリーズは、航空宇宙・防衛、マイクロ波無線、軍事・商業通信、SATCOM、VSAT、試験・計測、無線インフラ、光ファイバーなどのアプリケーションに最適です。
• 米国とロシアは、何十年もの間、防衛機器の最大の輸出国でした。しかし、インド、中国、韓国などの国々は、防衛輸出の増加を狙っています。この動向は、高度で複雑な防衛機器向けのRFおよびマイクロ波用ダイオードの需要増につながりました。

アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる見込み

• RFおよびマイクロ波用ダイオード市場は、通信サービス、自動車産業、家電産業の浸透により、アジア太平洋地域で急速に拡大しています。
• アジア太平洋地域では、モバイル接続がインターネット接続の主要な形態であり、特に人口の大部分にとって唯一の接続形態となっています。GSMAによると、2021年末時点で、モバイルブロードバンドネットワークはアジア太平洋地域の人口の約96%をカバーしています。これは、モバイルネットワーク事業者が過去10年間に3G、4G、そして最近では5Gネットワークに投資を行ったことを示しています。
• 5G技術の普及がアジア太平洋地域で拡大していることから、総接続数に占める5Gの普及率は、アジア太平洋地域で加速する見通しです。2021年12月現在、5Gは14カ国で商業的に利用可能であり、インドやベトナムなど、他の数カ国も今後数年のうちに導入されると予想されています。
• 中国、韓国、インド、シンガポールなどのアジア太平洋諸国における家電製品の需要の高まりは、多くの企業がこの地域に製造施設を設立することを後押ししています。原材料の供給が豊富で、立ち上げコストや人件費が安いことが、この地域での生産拠点設立を後押ししています。
• また、この地域では自動車産業も高い成長を遂げています。例えば、Moody's Investor Serviceによると、世界第4位の自動車市場であるインドは、公共交通機関よりも自家用車を好む消費者や、全般的な景気回復を反映した強い基礎需要により、2022年には10%の増加を記録するとされています。インドの自動車産業は、2021年に27%の成長を遂げました。

競合情勢

RFおよびマイクロ波用ダイオードの世界市場は、世界中に大小さまざまな企業が存在するため、断片的で競争的な市場となっています。大手企業は、製品イノベーション、パートナーシップ、合併、買収などに取り組み、他社に対する競争優位性を確保しています。

• 2021年10月- 短納期で高信頼性の電子機器製造会社であるNaprotek, LLCは、非公開企業であるSemiGen, Inc.を買収しました。この買収により、Naprotekはダイオードを含む高度なRFおよびマイクロ波製品、ならびにアセンブリおよびテストサービスを含む能力を向上させることになります。また、この買収により、Naprotekは米国全土に拠点を拡大することになります。
• 2021年10月-HEICO Corporationの子会社で世界の防衛用電子機器メーカーであるdB Controlは、Paciwave, Inc.を買収しました。この買収により、dB Controlの製品ラインに、主要な防衛請負業者、軍事組織、商用OEM向けの特殊なRFおよびマイクロ波コンポーネントが加わることになります。これらの新製品は、PINダイオードスイッチ、PINアッテネータ、スイッチングアセンブリ、統合サブシステムを必要とする防衛および複合エレクトロニクスアプリケーション向けに特別に設計・製造される予定です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• COVID-19の市場への影響分析

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • 複数の産業における高度で複雑な電子デバイスの需要増加
  • ワイヤレス通信デバイスの需要増加
• 市場の課題
  • 部品生産に影響を与える原材料価格の乱高下

第6章 市場セグメンテーション

• 種類
  • PINダイオード
  • ショットキーダイオード
  • チューニングバラクターダイオード
  • ガンダイオード
  • トンネルダイオード
  • ツェナーダイオード
  • その他のダイオード
• エンドユーザー産業
  • 車載用
  • 民生用電子機器
  • 通信
  • 製造業
  • 医療
  • 航空宇宙・防衛
  • その他産業（電力、石油・ガスなど）
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Microchip Technology Inc.
  • Infineon Technologies AG
  • Cobham PLC
  • MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
  • NXP Semiconductors
  • Semiconductor Components Industries, LLC
  • ROHM CO., LTD.
  • Vishay Intertechnology, Inc.
  • Toshiba Corporation
  • Renesas Electronics Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

RF and Microwave Diodes market is anticipated to register a growth of 3.6% over the forecast period. Growing electronics applications in industrial, consumer, medical, and automobile sectors are driving the demand for RF and Microwave diodes. Additionally, market players are increasingly supplying a full range of silicon and gallium arsenide diodes, including limiter and PIN diodes, tuning and multiplier varactors, and noise diodes that meet the demands of various end-user industries' unique system designs.

Key Highlights

• Market players offer RF and microwave diode switches, limiters, attenuators, comb generators, phase shifters, and detectors in several frequency ranges. For meeting the most stringent space or military application requirements, market players such as Microchip provide hermetically sealed diodes that can be combined to include several functions in a single high-reliability package.
• Integrated packages offered by industry players are able to provide higher performance benefits at a lower cost compared to using individual components in end-users' design. Some companies operating in the market only provide assemblies where they can control the high-risk components. This enables them to develop custom packaging that meets end-users' most demanding specifications.
• Fifth-generation (5G) mobile networks are currently a commercial reality, and further research towards sixth-generation (6G) technologies that are aimed to operate at frequencies above 95 GHz is underway. This will extend the use of RF and Microwave diodes as both 5G and 6G demand high-frequency devices, such as Schottky diodes.
• RF Schottky diodes that are made of metal oxide semiconductors have been attracting growing attention in the last few years due to their eco-friendly and inexpensive materials, high charge carrier mobility, ease of processing, mechanical compliance, and compatibility with large-area polymer substrates.
• Various RF and Microwave diode market players faced low production caused by the COVID-19 pandemic, which has affected the supply negatively. For instance, in March 2020, Renesas Electronics Corporation announced the effects of the pandemic on production sites. Three production sites in Malaysia and two production sites in China halted their production in line with the orders by the respective country's governments. Nevertheless, the pandemic has also resulted in a positive outlook for the market, which can be seen in post-pandemic sudden growth in a number of end-user industries.

Key Market Trends

Growing Demand in Aerospace and Defense Sector

• As the Aerospace and Defense industry recovers, industry players are expected to focus on innovation to develop new technologies and solutions and create new markets.
• According to macroeconomic trends, demand for small- and medium-sized aircraft is expected to continue to recover to reach pre-COVID levels in 2022, with aircraft manufacturers focussing on narrow-body aircraft being well positioned to benefit from this positive demand trend. Moreover, with air travel volumes recovered from the lows in 2020, revenues could recover strongly in 2022 as air traffic rebounds.
• According to Boeing Market Outlook published in September 2021, commercial airplanes and services are showing signs of recovery. The report also projected a USD 9 trillion market over the next decade for aerospace products and services that Boeing addresses.
• The global race for dominance and expanding sphere of influence of the world's major countries has led to rapid defense expenditure growth. The military hardware and technology market has steadily grown over the last decade.
• In June 2021, Fairview Microwave Inc., an Infinite Electronics brand and a leading provider of on-demand RF, microwave and millimeter wave components, announced launching a new series of high-power broadband RF and microwave PIN diode coaxial packaged switches. The newly launched series is ideal for aerospace and defense, microwave radio, military and commercial communications, SATCOM, VSAT, test and measurement, wireless infrastructure, and fiber optics applications.
• The United States and Russia have been the largest exporters of defense equipment for many decades. However, countries such as India, China, and South Korea are eying to increase their defense exports. This trend has resulted in increased demand for RF and Microwave diodes for advanced and complex defense equipment.

Asia-Pacific is Expected to Witness a Significant Growth

• The RF and Microwave diodes market has been rapidly expanding in the Asia Pacific region, owing to the growing penetration of communication services, the automotive industry, and the consumer electronics industry.
• In the Asia Pacific, mobile connectivity remains the foremost form of internet connectivity, particularly as for most of the population, it is the only form of connectivity. According to GSMA, at the end of 2021, mobile broadband networks covered nearly 96% of the region's population, indicating the Mobile Network Operators' investment in 3G, 4G, and increasingly 5G networks over the last decade.
• 5G adoption, as a percentage of total connections, is poised to accelerate in the Asia Pacific as the 5G technology's footprint is expanding across the region. As of December 2021, 5G was commercially available in 14 countries, with several other countries, such as India and Vietnam, expected to come on board in the next few years.
• The increasing demand for consumer electronics across Asia Pacific countries, such as China, the Republic of Korea, India, and Singapore, pushes numerous corporations to create manufacturing facilities in the region. The vast supply of raw materials and inexpensive start-up and labor costs are assisting enterprises in establishing production centers in the region.
• The automotive industry is also witnessing high growth in the region. For instance, according to Moody's Investor Service, India, the fourth largest automotive market globally, is set to witness an increase of 10% in 2022 on consumers' preference for personal vehicles over public transportation and strong underlying demand reflecting the general economic recovery. India's automotive industry saw a 27% growth in 2021.

Competitive Landscape

The Global RF and Microwave Diodes Market is fragmented and competitive, owing to the presence of various small and large players across the globe. Major players are involved in product innovation, partnerships, mergers, and acquisitions, among others, to have a competitive edge over others.

• October 2021 - Naprotek, LLC, a quick-turn and high-reliability electronics manufacturing company, acquired SemiGen, Inc., a privately held company. The new addition is set to increase Naprotek's capabilities to include advanced RF and Microwave products, including diodes, as well as assembly and test services. This acquisition will also expand Naprotek's reach across the United States.
• October 2021 - dB Control, a global defense electronics manufacturer and subsidiary of HEICO Corporation, acquired Paciwave, Inc. This acquisition will add specialized RF and microwave components to dB Control's product line for major defense contractors, military organizations, and commercial OEMs. These new products are set to be designed and manufactured particularly for defense and complex electronics applications that require PIN diode switches, PIN attenuators, switching assemblies, and integrated subsystems.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitutes
• 4.4 Analysis of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Demand for Advanced and Complex Electronic Devices In Multiple Industries
  • 5.1.2 Increasing Demand for Wireless Communication Devices
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Volotile Prices of Raw Materials Impacting Component Production​

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Type
  • 6.1.1 PIN Diodes
  • 6.1.2 Schottky Diodes
  • 6.1.3 Tuning Varactor Diodes
  • 6.1.4 Gunn Diodes
  • 6.1.5 Tunnel Diodes
  • 6.1.6 Zener Diodes
  • 6.1.7 Other Diodes
• 6.2 End-user Industry
  • 6.2.1 Automotive
  • 6.2.2 Consumer Electronics
  • 6.2.3 Communications
  • 6.2.4 Manufacturing
  • 6.2.5 Medical
  • 6.2.6 Aerospace & Defense
  • 6.2.7 Other End-user Industries (Power Utilities, Oil & Gas, etc.)
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Microchip Technology Inc.
  • 7.1.2 Infineon Technologies AG
  • 7.1.3 Cobham PLC
  • 7.1.4 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
  • 7.1.5 NXP Semiconductors
  • 7.1.6 Semiconductor Components Industries, LLC
  • 7.1.7 ROHM CO., LTD.
  • 7.1.8 Vishay Intertechnology, Inc.
  • 7.1.9 Toshiba Corporation
  • 7.1.10 Renesas Electronics Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET