スマートビルディングにおけるスタートアップ企業（2025年上半期）　- M&Aと投資：オーストラリアのスタートアップ企業が牽引役に

当レポートは、スマートビルディング＆プロップテック分野のスタートアップ企業を評価するための2025年上半期の新しい決定版リソースです。

本調査では、2014年以降に設立された世界のスマートビルディング分野の管理・運営フェーズに属するスタートアップ企業1,266社を特定しています。2014年以降に買収された企業は498社で、全体の39%を占めています。

これは、商業用不動産のライフサイクルの運用・保守フェーズにおけるスタートアップ企業およびスケールアップ企業の包括的な評価としては7回目となります。過去6ヶ月間のベンチャー・キャピタルからの資金調達、M&A、戦略的投資に焦点を当てています。

本調査には、2025年上半期におけるスタートアップ企業の買収と投資を一覧化したスプレッドシートと、高解像度の図表を含む2つのプレゼンテーションファイルが含まれています。

このスタートアップ企業レポートは何を教えてくれるのか

• 2024年、75億米ドルがスマートビルのスタートアップ企業に投資されました。2025年上半期には、126件の資金調達ラウンド（31億米ドル相当）を追跡しました。
• 前年同期と比較すると、これは145ラウンドで13％減少しており、2025年にこの技術分野への投資意欲が低下していることを示唆しています。
• 2025年上半期のスタートアップ企業の買収は42件で、前年同期比60％以上の増加でした。

当レポートの情報は、スマートビルディング市場の厳密な分析に基づいており、以下のような当社の過去の調査に基づいています。グリッド・インタラクティブ・ビルディング、HVAC最適化、人工知能モノのインターネットモノのインターネット、ビデオ監視、アクセス・コントロールです。

当社のスタートアップ企業の定義は、「2014年以前に設立された非公開会社で、商業・産業ビル市場に特化し、大企業の子会社や買収ではなく、一般的にベンチャーキャピタルやプライベートエクイティからの資金調達を受けている会社」です。

80のスライドと34の図表で構成される当レポートは、重要な事実をすべて洗い出し、結論を導き出しているため、スタートアップ企業がプロップテックの未来をどのように形成しているかを理解することができます。

当レポートでは、以下の15社を含む、オーストラリアで勢いのあるスタートアップ企業を詳しく取り上げています。Bitpool、PlaceOS、Willowを選びました。これはアジアのスタートアップ企業を取り上げた1月に出版したレポートのフォローアップ版です。

当レポートは、スタートアップ企業が買収、パートナーシップ、提携を通じてどのように事業を展開しているかについての貴重な情報を提供します。

当レポートの購入対象者

当レポートに含まれる情報は、世界中のスマートビルディング企業の管理、運営、投資に携わるすべての人にとって価値があるものです。特に、スタートアップ企業に投資したい、あるいは買収したいと考えている人にとって有用です。

言及されている企業（これらに限定されない）：

目次

第1章 スタートアップの世界スマートビルディングの情勢

第2章 ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティの資金調達

• 2025年上半期のスマートビルディングにおける注目すべきスタートアップ投資10社
• 建物におけるIoTのための外部資金
  • スマートビルディング向けIoTプラットフォーム
• 建物エネルギー管理のための外部資金
  • エネルギー管理ソフトウェア
  • HVAC最適化ソフトウェア
  • 建物における持続可能性と炭素管理
  • エネルギー効率と再生可能エネルギーサービス
• グリッドインタラクションのための外部資金
  • デマンドレスポンスと仮想発電所
  • 建物内のエネルギー貯蔵とEV充電
• プロップテックへの外部資金
  • 資産管理および保守管理
  • 職場管理とテナント体験
  • データセンター向けテクノロジー
• 物理的セキュリティのための外部資金
  • ビデオ監視とビデオ分析
  • 大量通知と重大インシデント管理とPSIM

第3章 スマートビルディングの既存企業がスタートアップ企業と提携

• ABB
• Honeywell
• Johnson Controls
• Schneider Electric
• Siemens
• Carrier
• JLL
• Allegion

第4章 スタートアップ企業の合併と買収

• 2025年上半期のスマートビルディングにおける注目すべきスタートアップ企業買収10社
• IoTおよびデジタルツインのスタートアップ企業の買収
  • 建物向けIoTプラットフォーム
• ビルエネルギー管理およびグリッドインタラクションのスタートアップ企業の買収
  • エネルギー管理とグリッドインタラクション
  • エネルギー効率と再生可能エネルギーサービス
• プロップテックスタートアップの買収
• 物理セキュリティスタートアップの買収
  • ビデオ監視と分析

第5章 人員削減や廃業を進めるスタートアップ

第6章 オーストラリアのスタートアップ企業の勢いが増す

• Allume
• Bitpool
• Bueno
• CIM
• CriticalArc
• Exergenics
• FMClarity
• NUBE IO
• PlaceOS
• Skedda
• Tether
• Unleash
• Uptick
• Willow
• XY Sense

List of Charts and Figures

• The Global Smart Buildings Landscape of Startups: 1,266 Firms Founded since 2014
• Regional Distribution of 1,266 Startups Founded since 2014
• Startups VC and PE Funding: Number & Value of Funding Rounds 2015 to H1 2025
• Technology Sectors in the Smart Buildings Space Attracting Investors H1 2025
• Startup Acquisitions in the Smart Buildings Space 2014 to H1 2025

Appendix

• 1. Technology Categories for Startups in the Smart Buildings Landscape
• 2. Funding and Investments in Startups H1 2025
• 3. Mergers & Acquisitions of Startups H1 2025
• 4. Australasian Startups Gaining Traction H1 2025

This Report is the New H1 2025 Definitive Resource for Evaluating Startups in the Smart Building & PropTech Space

This research identifies 1,266 startups founded since 2014 in the management and operations phase of the global smart commercial buildings space. In total 498 firms have been acquired since 2014, 39% of the total landscape. 65 are closed or inactive startups, 5% of the total.

It is our 7th comprehensive evaluation of startups and scaleups in the operations and maintenance phase of the lifecycle of commercial real estate. It highlights venture capital funding, M&A, and strategic investments over the last 6 months.

The research includes a spreadsheet listing all startup acquisitions and investments in the first half of 2025, AND 2 presentation files with high-resolution charts.

What does this Startups Report tell You?

• In 2024, $7.5 billion was invested in the smart building startup space. In the first half of 2025, we have tracked 126 funding rounds valued at $3.1 billion.
• Compared to the same period last year, this is a 13% decrease on 145 rounds, which suggests a reduced appetite for investing in this tech sector in 2025.
• There were 42 acquisitions of startups in the first half of 2025, over a 60% increase compared to the same period last year.

The information in this report is based on a rigorous analysis of the smart building market and builds on our previous research into Grid-Interactive Buildings, HVAC Optimization, Artificial Intelligence, the Internet of Things, Video Surveillance, and Access Control.

Our definition of a startup is "a private company formed no earlier than 2014 that is focused on the commercial and industrial buildings market, is not a subsidiary or an acquisition of a larger company, and is generally financed by venture capital or private equity funding."

Within its 80 Slides and 34 Charts, The Report Sieves out all the Key Facts and Draws Conclusions, so you can Understand how StartUp Companies are Shaping the Future of PropTech.

We take a detailed look at Australasian startups gaining traction, with 15 firms including Bitpool, PlaceOS and Willow selected for this report. This is the follow-up to our report published in January, which covered Asian startups.

This report provides valuable information into how startup companies are developing their businesses through Acquisitions, Partnerships, and Alliances.

Who Should Buy This Report?

The information contained in this report will be of value to all those engaged in managing, operating, and investing in smart building companies around the world. In particular, those wishing to invest in or acquire startups will find it particularly useful. Want to know more?

Companies Mentioned Include (BUT NOT LIMITED TO):

Table of Contents

1. The Global Smart Buildings Landscape of Startups

2. Venture Capital and Private Equity Funding

• 2.1. 10 Notable Startup Investments in Smart Buildings H1 2025
• 2.2. External Funding for IoT in Buildings
  • IoT Platforms for Smart Buildings
• 2.3. External Funding for Building Energy Management
  • Energy Management Software
  • HVAC Optimization Software
  • Sustainability & Carbon Management in Buildings
  • Energy Efficiency & Renewable Energy Services
• 2.4. External Funding for Grid Interactivity
  • Demand Response & Virtual Power Plant
  • Energy Storage & EV Charging in Buildings
• 2.5. External Funding for PropTech
  • Asset & Maintenance Management
  • Workplace Management & Tenant Experience
  • Technology for Data Centers
• 2.6. External Funding for Physical Security
  • Video Surveillance & Video Analytics
  • Mass Notification & Critical Incident Management & PSIM

3. Smart Building Incumbents Partner with Startups

• 3.1. ABB
• 3.2. Honeywell
• 3.3. Johnson Controls
• 3.4. Schneider Electric
• 3.5. Siemens
• 3.6. Carrier
• 3.7. JLL
• 3.8. Allegion

4. Mergers & Acquisitions of Emerging Players

• 4.1. 10 Notable Startup Acquisitions in Smart Buildings H1 2025
• 4.2. Acquisitions of IoT & Digital Twin Startups
  • IoT Platforms for Buildings
• 4.3. Acquisitions of Building Energy Management & Grid Interactivity Startups
  • Energy Management & Grid Interactivity
  • Energy Efficiency & Renewable Energy Services
• 4.4. Acquisitions of PropTech Startups
• 4.5. Acquisitions of Physical Security Startups
  • Video Surveillance & Analytics

5. Startups Reducing Headcount or Closed

6. Australasian Startups Gaining Traction

• Allume
• Bitpool
• Bueno
• CIM
• CriticalArc
• Exergenics
• FMClarity
• NUBE IO
• PlaceOS
• Skedda
• Tether
• Unleash
• Uptick
• Willow
• XY Sense