電動建設機械の世界市場 (～2033年)：タイプ (ショベルカー・ローダー・グレーダー・ダンプトラック・LHD・自走式スプレーヤー・トラクター)・推進 (電気・ハイブリッド・水素)・バッテリー容量・化学組成・出力・地域別

電動建設機械の市場規模は、2026年の38億1,000万米ドルから、2033年までに138億1,000万米ドルへと成長し、CAGRは20.2％になると予測されています。

市場の成長は、パイロットプロジェクトの枠を超えた電動建設機械の商用化によって、ますます牽引されており、特に、小型・中型の油圧ショベル、ホイールローダー、ワイドボディトラックでこの傾向が顕著です。これらのカテゴリーでは、現在のバッテリー技術によって、生産性を大きく損なうことなく、日々の作業要件に対応できる水準に達しています。

さらに、公共インフラや都市建設プロジェクトにおいて、特に欧州全域で、ゼロエミッションを要件とする調達ニーズが高まっています。政府資金によるプロジェクトに入札する建設業者は、二酸化炭素排出量の削減や騒音レベルの低減を実証することがますます求められています。この動向は、建設機械の購入決定に直接影響を与え、保有車両の電動化を加速させています。

坑内採掘では、電動機械が普及しつつあります。これは、排気ガスゼロであるため、ディーゼル駆動の機械に比べて換気や冷却の必要性が低減されるからです。この利点により、鉱業、建設、農業を含むオフハイウェイ車両 (OHV) 分野全体で、バッテリー電動、ハイブリッド、水素燃料電池のパワートレインへの移行が進んでいます。

欧州では、バッテリー容量が100 kWhを超えるトラクターの成長が最も急速です。

バッテリー容量が100 kWhを超える電動トラクターは、欧州で急速に普及が進んでいます。この急増は、主に、深耕、大規模な畝作物栽培、播種、重量物運搬など、負荷の大きい農作業に必要な出力、トルク、航続時間を確保できることに起因しています。大規模な農地での作業では、100～200kWh超クラスのバッテリーパックへの需要が高まっており、これにより昼間の充電を必要とせずに十分な稼働時間を確保できるようになっています。

こうした大型重機を購入する主な顧客は、大規模な商業農場の経営者であり、彼らは保有する車両の電動化に関して、規制面やコスト面での大きな圧力に直面しています。欧州では広大な農地を利用できるケースが多く、大規模農地では機械化された高能力機器が必要となることから、100kWh超の容量を持つ機械への需要が高まっています。

John Deere、AGCO Corporation、Fendt、Case IH、TadusなどのOEMは、100 kWhを超えるバッテリーを搭載したプロトタイプの開発を積極的に進めています。例えば、John DeereのSESAMコンセプトモデルは、最大400 hpを発生する130 kWhのバッテリーパックを搭載しています。これらの主要メーカーは、特に複合農業、畜産、自治体向け、特殊作物の分野において、欧州の農家の運用ニーズを満たすため、大容量のバッテリープラットフォームに注力しています。

これらの要因から、欧州は、大規模農業に必要な長時間稼働と高出力への需要拡大を背景に、バッテリー容量100kWh超の電動トラクター市場で、引き続き主導的な地位を維持すると見込まれています。

バッテリー電動部門が市場で首位に位置付けています。

現在、バッテリー電動技術は電動建設機械市場を支配しており、主要な機種区分において最も高い商用化率および電動化率を達成しています。バッテリー技術が日々の稼働要件を効果的にサポートしているため、ミニショベル、小型ショベル、ホイールローダー、スキッドステアローダー、小型トラックローダーでの採用が最も進んでいます。アジア太平洋地域がこの市場を牽引しており、中国は、堅調な国内製造能力と確立されたバッテリー供給チェーンに支えられ、電動ホイールローダーやショベルの大規模な導入により、その最前線に立っています。

OEM各社は現在、電動化の対象をコンパクトな建設機械から、より大型の機械クラスへと拡大しています。Bauma 2025では、Volvo CEが「A30 Electric」および「A40 Electric」の電動アーティキュレート式ダンプトラックを発表し、Liebherrはバッテリー電動鉱山用トラックプラットフォームを披露し、Komatsuも電動ショベルのラインナップを拡充しました。こうした進展は、電動化がコンパクトな建設機械から、大型の建設・鉱山用途へと徐々に移行していることを示しています。

バッテリー電動技術は、もはやコンパクトな建設機械に限定されたものではありません。現在はミニショベル、小型ショベル、ホイールローダーが導入を牽引していますが、OEM各社がアーティキュレート式ダンプトラック、大型ショベル、鉱山機械に最近投資を行っていることから、電動化はより高付加価値の機械カテゴリーへと移行しつつあることが示唆されています。この移行により、今後10年間でバッテリーの需要と電動建設機械の潜在市場の両方が拡大すると予想されます。

南北アメリカは、電動建設機械市場において2番目に成長が速い地域です。

この主な要因は、建設、骨材生産、鉱業用途で電動技術の導入が拡大していることです。ショベルやローダーは、稼働率が高く、バッテリー駆動との互換性があるため、電動建設機械の需要において最大のシェアを占めています。

小型および中型電動ショベルでは、通常60～300 kWhのバッテリーパックが使用されています。一方、電動ホイールローダーやアーティキュレート式ダンプトラックでは、200kWhを超えるバッテリー容量が必要になる場合が多くあります。リチウムニッケルマンガンコバルト (Li-NMC) 電池が、エネルギー密度が高く、機械の重量を大幅に増加させることなく稼働時間を延長できるため、この地域では依然として好まれる電池化学組成となっています。より大型の電動機器を導入の導入拡大に伴い、北米ではNMCバッテリーの需要がさらに増加すると予想されています。

また、鉱山の電化に向けた投資の増加も市場の成長を支えています。坑内採掘事業者は、鉱山の運営費の相当な割合を占める換気および冷却コストを削減するため、バッテリー電動機器の導入を進めています。この移行により、鉱業分野におけるバッテリー電動ローダー、運搬トラック、ユーティリティビークルの利用が加速しています。

OEMの活動も地域全体で拡大しています。Caterpillarなどのような企業は、バッテリー電動式鉱山用トラックプラットフォームの商用化を進めています。また、Volvo CE、CASE、Bobcat、John Deereなどは、電動油圧ショベルおよびローダーの製品ラインアップを拡充しています。

さらに、カリフォルニア州などでは、ゼロエミッションのオフロード機械に関する施策が強化されており、建設・インフラプロジェクトにおいて、請負業者やフリート運営者にバッテリー電動機械の採用を促しているます。こうした規制は、特に都市部のプロジェクトや騒音に配慮が必要な地域においては、排出基準や騒音基準への適合が調達判断における重要な要素となりつつあることから、電動建設機械の導入を促進しています。これらの要因から、建設業者は、プロジェクトへの参入資格を高め、持続可能性の目標を達成するために、電気機械への投資をますます増やしています。

当レポートでは、世界の電動建設機械の市場を調査し、市場概要、市場成長への各種影響因子の分析、技術・特許の動向、法規制環境、ケーススタディ、市場規模の推移・予測、各種区分・地域/主要国別の詳細分析、競合情勢、主要企業のプロファイルなどをまとめています。

よくあるご質問

• 電動建設機械の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の38億1,000万米ドルから、2033年までに138億1,000万米ドルへと成長し、CAGRは20.2％になると予測されています。
• 電動建設機械の市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • パイロットプロジェクトの枠を超えた電動建設機械の商用化、特に小型・中型の油圧ショベル、ホイールローダー、ワイドボディトラックでの傾向が顕著です。
• 欧州における電動建設機械の調達ニーズはどのように変化していますか？
  • ゼロエミッションを要件とする調達ニーズが高まっており、政府資金によるプロジェクトに入札する建設業者は、二酸化炭素排出量の削減や騒音レベルの低減を実証することが求められています。
• 坑内採掘における電動機械の利点は何ですか？
  • 排気ガスゼロであるため、ディーゼル駆動の機械に比べて換気や冷却の必要性が低減されます。
• バッテリー容量が100 kWhを超えるトラクターの成長はどのように進んでいますか？
  • 欧州で急速に普及が進んでおり、深耕、大規模な畝作物栽培、播種、重量物運搬など、負荷の大きい農作業に必要な出力、トルク、航続時間を確保できることに起因しています。
• 電動建設機械市場での主要企業はどこですか？
  • HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.、CATERPILLAR INC.、KOMATSU LTD.、VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT、SANY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.などです。
• 電動建設機械市場におけるバッテリー電動技術の位置付けはどうなっていますか？
  • バッテリー電動技術は電動建設機械市場を支配しており、主要な機種区分において最も高い商用化率および電動化率を達成しています。
• 南北アメリカにおける電動建設機械市場の成長要因は何ですか？
  • 建設、骨材生産、鉱業用途で電動技術の導入が拡大していることです。
• 電動建設機械市場におけるバッテリー化学組成はどのようになっていますか？
  • リチウムニッケルマンガンコバルト (Li-NMC) 電池が好まれる電池化学組成となっています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 重要考察

第4章 市場概要

• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 課題
• アンメットニーズとホワイトスペース
• 関連市場・異業種との分野横断的機会
• ティア1/2/3企業による戦略的な動き

第5章 業界動向

• マクロ経済見通し
  • GDPの動向と予測
  • 世界のオフハイウェイ車両業界の動向
• サプライチェーン分析
• エコシステム分析
• 価格分析
• 貿易分析
• 2026年～2027年の主な会議およびイベント
• 顧客の事業に影響を与える動向/ディスラプション
• ケーススタディ分析
• OEM分析
• EU・インド貿易協定が電動建設機械市場に与える影響
• イラン・イスラエル戦争が電動建設機械市場に与える影響
• エネルギーインフラと充電エコシステム

第6章 技術の進歩、特許、イノベーション、将来の応用

• 主要技術
  • 自律型建設機械
  • AIベースのエネルギーおよびバッテリー管理システム
• 補完的技術
  • グレードコントロールシステム
  • 回生ブレーキ
  • 水素燃料電池
  • 拡張現実
• 隣接技術
  • 農業機械の自動化
  • 高度テレマティクス
  • バッテリー管理システム (BMS)
• 特許分析
• 将来の応用
• AI/生成AIの影響
• 電動建設機械の総所有コスト
• バッテリー技術の将来的な発展
  • 固体電池
  • リチウムイオン電池
  • ナトリウムイオン電池
  • 交換式バッテリー技術

第7章 規制状況

• 地域の規制および遵守事項

第8章 顧客情勢と購買行動

• 意思決定プロセス
• 購買プロセスにおける主要関係者とその評価基準
• 導入における障壁と内部課題
• 様々なエンドユーザー産業におけるアンメットニーズ
• 市場収益性

第9章 電動建設機械市場：タイプ別

• 電動ショベル
• 電動ローダー
• 電動モーターグレーダー
• 電動ブルドーザー
• 電動ダンプトラック
• 電動LHDローダー
• 主要な洞察

第10章 電動建設機械市場：バッテリー容量別

• 50kWh未満
• 50～200kWh
• 200～500kWh
• 500kWh超
• OEM機器のバッテリー容量
• 主要な洞察

第11章 電動建設機械市場：バッテリー化学組成別

• リン酸鉄リチウム
• リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物
• その他
  • ナトリウムイオン電池
  • 固体電池
• コスト分析
• 電池化学の発展
• 主要な洞察

第12章 電動建設機械市場：出力別

• 50馬力未満
• 50～150馬力
• 150～300馬力
• 300馬力超
• 主要な洞察

第13章 電動建設機械市場：推進別

• バッテリー電動
• ハイブリッド電動
• 水素電動
• 主要な洞察

第14章 電動建設機械市場：用途別

• 建設
• 鉱業
• 農業
• 主要な洞察

第15章 電動農業機械市場：タイプ別

• 稼働データ
• 電動自走式スプレーヤー
• 電動トラクター
• 主要な洞察

第16章 電動トラクター市場：バッテリー容量別

• 50kWh未満
• 50～100kWh
• 100kWh超
• 電動トラクターのモデルとバッテリー容量
• 主要な洞察

第17章 電動トラクター市場：バッテリー化学組成別

• リン酸鉄リチウム (LFP)
• リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物 (NMC)
• その他
  • ナトリウムイオン電池
  • 固体電池
• 主要な洞察

第18章 電動トラクター市場：推進別

• バッテリー電動
• ハイブリッド電動
• 水素電動
• 主要な洞察

第19章 電動建設機械市場：地域別

• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • ロシア
  • イタリア
  • その他
• 南北アメリカ
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
• 主要な洞察

第20章 競合情勢

• 概要
• 主要参入企業の戦略/強み
• 収益分析
• 市場シェア分析
• 企業評価
• 財務指標
• ブランド/製品比較
• 企業評価マトリックス：電動建設機械メーカー
• 企業評価マトリックス：電動ショベルメーカー
• 競合シナリオ

第21章 企業プロファイル

• 主要企業
  • HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
  • CATERPILLAR INC.
  • KOMATSU LTD.
  • VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
  • SANY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
  • JCB
  • DEERE & COMPANY
  • SANDVIK AB
  • EPIROC AB
  • LIEBHERR
  • DOOSAN BOBCAT
• その他の企業
  • SOLETRAC INC.
  • FENDT
  • HUSQVARNA AB
  • XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD.
  • KUBOTA CORPORATION
  • KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE BV
  • BHARAT EARTH MOVERS LIMITED
  • CNH INDUSTRIAL NV
  • WACKER NEUSON SE
  • TAKEUCHI GLOBAL
  • HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
  • LIUGONG MACHINERY CO., LTD.

第22章 調査手法

第23章 付録