トイレタリー市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

トイレタリー市場

世界のトイレタリー市場の将来は、幼児および成人の各市場における機会により、明るい展望となっています。世界のトイレタリー市場は、2027年の4,526億米ドルから2035年には推定1兆201億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは10.8％となる見込みです。この市場の主な市場促進要因としては、パーソナルハイジーン製品への関心の高まり、エコフレンドリーなトイレタリー製品への需要の増加、プレミアムなトイレタリーブランドへの嗜好の高まりが挙げられます。

• Lucintelの予測によると、流通チャネル別では、取り扱い商品の幅広さと安全なオンラインショッピングを背景に、ヘルス＆ビューティーストアが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 最終用途別では、日常的に使用するパーソナルケア製品や、継続的な補充の必要性から、予測期間を通じて「成人」セグメントが最も高い成長を示すと見込まれています。
• 地域別では、人口の増加や個人衛生に対する意識の高まりといった要因により、予測期間においてアジア太平洋（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

トイレタリー市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、市場には変化が生じると予想されます。これには、日常必需品における性能や清潔さへのシフト、および消費者の価値に対する認識の変化が含まれます。Lucintelによると、懸念の少ない成分の使用が重視されるほか、サプライチェーンの変革やパッケージの標準化が進むと見込まれています。これらはいずれも、サプライチェーンに負担をかけることになります。

• プレミアム化：2024年、世界の美容市場全体の規模は1,000億米ドルを超え、この市場の製品は、性能への重視や処方の変更などを背景に、今後も高価格を維持し続ける見込みです。
• サステナビリティ：欧州連合（EU）が義務付けたトイレタリーおよび化粧品パッケージの変更は、2025年2月に全面的に施行され、その後数年間でその他の義務付けられた変更も実施される予定です。規制の変更に対応するため、メーカーは規制に準拠した異なるパッケージや製品デザインに注力し、小売業者は新しい規制に準拠した製品を取り扱うことになります。
• 機能性製品：製品は、成分の効能や消費者のニーズへの適合度に基づいて、引き続き差別化され、ポジショニングされていきます。
• デジタルコマース：2024年の動向では、美容業界におけるオンラインチャネルへの移行が、オフラインチャネルを上回るペースで進んでいます。ソーシャルコマース、サブスクリプションやリフィルモデル、その他のオンラインショッピング形態は、今後も消費者の購買行動や、ブランドによる顧客との関わり方・顧客維持の在り方を主導し続けると考えられます。デジタルシェルフの状況は、価格設定に戦略的な影響を与えることになります。
• 地域別サプライチェーンの多様化：メーカー各社は、南アジア、東南アジア、中東、ラテンアメリカにおける供給および生産ポートフォリオを拡大しています。世界貿易の混乱により、単一の貿易地域への依存度が高まり、地政学的リスクも増大しています。これによりサプライチェーンの回復力は高まる一方で、サプライヤーの評価や調整に必要な財務的・人的コストも増加することになります。

トイレタリーブランドは、最近の経済的ショックにおいても堅調さを維持しており、同様の動向は今後も続くと予想されます。ブランドは、顧客を獲得・維持するために、サステナビリティへの投資を行い、製品ポートフォリオの差別化を図らなければなりません。消費者は、効果的かつ目立たない製品に対して、引き続き割高な価格を支払う意思を示すと考えられます。

トイレタリー市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、市場ではプレミアムフォーマットやリフィルシステム、その他のスキンケア・ヘアケア関連カテゴリーの拡大が見込まれています。こうした状況を踏まえ、各ベンダーは、より迅速なイノベーションを支援するために、資本のより大きな割合を割り当てています。Lucintelによると、ベンダーは小売業者が設定するより厳格な要件に適応する準備をしておくべきです。この期間中、Lucintelは、多くのベンダーが製品ラインナップを改善し、小売チャネルへの市場アクセスを確保するために、市場再編に関与すると予想しています。

• 買収によるプレミアム化：2025年6月、L'Orealグループはスキンケアブランド「Medik8」の買収を発表しました。この買収は、大手グループがよりプレミアムなダーモコスメティックブランドをポートフォリオに統合した一例です。今後3～5年の間に、他のグループもこれに追随すると予想されます。
• スピンオフ：同じく2025年、Unileverはアイスクリーム部門をスピンオフする見込みです。この事業売却により、経営陣がパーソナルケアおよびビューティー部門に向けて、より適切なリソース配分を行うことが可能になると予想されます。
• 持続可能な包装：EUの「包装および包装廃棄物指令」が2024年12月に法制化されました。この指令に準拠するため、トイレタリー製品メーカーは、リサイクル材料を多用したパッケージを製造し、使用後のパッケージのリサイクル性を向上させる仕組みを導入することが求められ、その過程で製品コストが増加することになります。
• 新しいダーモコスメティック製品：L'Orealは、個々の消費者のニーズに合わせたルーチンベースのスキンケアを求める声に応えるため、新たなスキンケア製品をさらに発表しました。これらの製品は臨床データによって裏付けられており、エビデンスに基づいた美容製品への需要をさらに後押ししています。これにより、競合他社も、香りだけで差別化を図るのではなく、臨床データに基づいて自社製品をより適切に評価するようになると考えられます。
• 現地生産の拡大：2025年、コルゲート社も新興市場における現地生産拠点を拡大しました。拡大の主な理由は物流管理にありましたが、将来的には、消費者に近い場所で生産を行うことが競合他社に対する優位性をもたらすと考えられます。特に、小売業者に対して最低価格を同時に提供できるのであれば、その優位性はさらに高まると考えられます。

今後5年間、美容業界の企業にとって最大の課題は、製品の品質に基づいて他社との差別化を図ることになると考えられます。つまり、業界最大手の企業のみが市場を独占できるようになるということです。小規模で特定の分野に特化した企業は、忠実な顧客基盤を獲得し、維持することに成功すると考えられます。長期的に最大の成功を収めるためには、企業は環境に良い影響を与える手頃な価格の製品を提供する必要があります。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のトイレタリー市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• 石鹸・ボディウォッシュ
• シャンプー・コンディショナー
• 歯磨き粉・歯ブラシ
• デオドラント・制汗剤
• シェービング用品
• パーソナルハイジーン製品

第5章 世界のトイレタリー市場：カテゴリー別

• 魅力度分析：カテゴリー別
• マス
• プレミアム

第6章 世界のトイレタリー市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• スーパーマーケット・ハイパーマーケット
• ヘルス＆ビューティーストア
• オンラインリテールストア
• その他

第7章 世界のトイレタリー市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 幼児
• 成人

第8章 地域別分析

第9章 北米のトイレタリー市場

• 北米のトイレタリー市場：流通チャネル別
• 北米のトイレタリー市場：最終用途別
• 米国のトイレタリー市場
• カナダのトイレタリー市場
• メキシコのトイレタリー市場

第10章 欧州のトイレタリー市場

• 欧州のトイレタリー市場：流通チャネル別
• 欧州のトイレタリー市場：最終用途別
• ドイツのトイレタリー市場
• フランスのトイレタリー市場
• イタリアのトイレタリー市場
• スペインのトイレタリー市場
• 英国のトイレタリー市場

第11章 アジア太平洋のトイレタリー市場

• アジア太平洋のトイレタリー市場：流通チャネル別
• アジア太平洋のトイレタリー市場：最終用途別
• 中国のトイレタリー市場
• インドのトイレタリー市場
• 日本のトイレタリー市場
• 韓国のトイレタリー市場
• インドネシアのトイレタリー市場

第12章 RoWのトイレタリー市場

• その他の地域のトイレタリー市場：流通チャネル別
• その他の地域のトイレタリー市場：最終用途別
• 中東のトイレタリー市場
• 南アメリカのトイレタリー市場
• アフリカのトイレタリー市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のトイレタリー市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• The Procter & Gamble
• Unilever plc
• Colgate-Palmolive Company
• Kenvue Inc
• L'Oreal S.A.
• Johnson & Johnson
• Reckitt Benckiser Group plc
• Henkel AG & Co. KGaA
• Kao Corporation
• Beiersdorf AG

第16章 付録