ウイスキー市場レポート：2035年までの動向、予測、および競合分析

ウイスキー市場

世界のウイスキー市場の将来は、オントレードおよびオフトレード市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界のウイスキー市場は、2027年の648億米ドルから2035年には推定862億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは4.1％となる見込みです。この市場の主な成長要因としては、プレミアムスピリッツへの需要の高まり、消費者の可処分所得の増加、そしてクラフト蒸留所の人気拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品タイプ別では、世界の動向の高まりとプレミアムウイスキーへの需要増加により、予測期間中にアイリッシュ・ウイスキーがより高い成長を遂げると見込まれています。
• 流通チャネル別では、生産コストが低く、飲み口がまろやかなウイスキーであることから、予測期間中はオントレードが最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、可処分所得の増加と高級スピリッツ市場の動向を背景に、予測期間を通じてアジア太平洋地域（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

ウイスキー市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、ウイスキー市場は変化し、プレミアムで透明性が高く、用途に特化したウイスキーへの需要に牽引されると予想されます。蒸留業者は、世界的に減速傾向にあるウイスキー市場と、インド、ブラジル、東南アジアといった新規かつ急成長中の市場とのバランスを取ろうとしています。上記の動向に加え、Lucintelは消費者の嗜好の変化や、ウイスキーの製造・熟成技術の進歩も特定しています。

• プレミアム・ウイスキー：現在の世界経済情勢にもかかわらず、ウイスキー市場のプレミアム化は今後も続くと予想されます。その結果、蒸留業者は、高利益率の樽熟成ウイスキーや長期熟成ウイスキーのラインナップをさらに拡充すると見込まれます。
• サステナビリティ：蒸留業者は、蒸留所の水資源および炭素効率を改善するための新たな目標を設定しています。また、各国におけるサステナビリティおよびESG関連法の改正も、酒類業界に影響を与えると予想されます。
• デジタル製造：データの一層の統合、自動化、およびサプライチェーンの継続的な改善により、生産の柔軟性、在庫の可視性、そしてサプライチェーン全体のロスの削減が促進されると予想されます。
• サプライチェーンの変化：関税や国際貨物輸送の混乱により、現地でのボトリングがさらに進むこととなりました。インド市場は、特に輸出リスクを管理しているスピリッツメーカーにとって、新たな機会を生み出しています。各社は調達体制も適応させています。ウイスキーのサプライチェーンがより分散化されることで、サプライヤーは高成長市場へより迅速にアクセスできるようになり、混乱も軽減されるでしょう。
• 多様なアルコール製品：ウイスキー市場の主要な動向の一つは、アルコールの代替品や、さまざまな形態・アルコール度数のアルコール飲料に対する需要の高まりです。IWSRの予測によると、ノンアルコールスピリッツは2023年から2027年にかけてCAGR7％を記録すると見込まれています。ウイスキーメーカーは、製品の配合やアルコール含有量の柔軟性を活かし、従来のウイスキー製品を生産しつつ、ノンアルコールスピリッツ市場における機会を捉えることができます。

ウイスキー市場で長期的な成長を実現するためには、生産者は、従来の地位を維持するための投資を行うと同時に、生産性の向上と効率化を図る必要があります。新興市場を含む高成長市場での機会を捉えるためには、製品のセグメンテーションと価格差別化を実施すべきです。さらに、確実かつ持続可能な供給体制を確立することで、市場における企業の地位を強化することができます。

ウイスキー市場の最近の動向

Lucintel社は、2025年から2027年にかけて、M&Aへの投資に比べ、生産および流通経路に関するプロジェクトへの投資が増加すると予測しています。蒸留所やその他のアルコール製造施設は、引き続き投資の主要な対象分野となるでしょう。Lucintel社は、コスト構造が低いブランドや蒸留所が、より多くの市場シェアを獲得すると見込んでいます。

• 資本プロジェクト：ペルノ・リカールは2025年2月、スコットランドにスコッチ・ウイスキーの蒸留所および熟成施設を建設するため、2億5,000万ポンドの投資を発表しました。この投資により、ペルノ・リカールは世界的に高まるスコッチ・ウイスキーの需要に対応できるものと見込まれます。
• M&A：ディアジオは2025年4月、約7,500万ユーロでボルス・スピリッツ・カンパニーを買収しました。ボルスは世界でも有数の歴史を誇るスピリッツ企業の一つであり、オランダに拠点を置いています。この買収により、ディアジオのスピリッツ流通体制が強化され、プレミアム・スピリッツ・ブランドが誕生しました。
• 提携：サントリーとビームは、いずれも日本でスピリッツ事業を展開しています。2025年1月、両社はインドにおけるスピリッツの販売・流通に関する契約を締結しました。この契約により、サントリーとビームのインドにおけるスピリッツ売上は増加する見込みです。
• 技術：2025年、多くのスコッチ・ウイスキー生産者が、デジタルによるサプライチェーンのトレーサビリティの導入を開始しました。あるシステムにより、数百万本に及ぶスコッチ・ウイスキーの追跡と品質の維持が可能となりました。
• 政府の承認：2025年5月、スコットランドとインドは自由貿易協定に署名しました。この協定の一環として、スコッチ・ウイスキーに対する関税は、数年かけて150％から40％へと段階的に引き下げられることになっています。現在、高い関税に加え、輸送や貿易にかかる経済的コストも相まって、スコットランドからのウイスキーの合法的な輸入は経済的に採算が取れていません。関税の引き下げにより、経済状況が改善され、合法的な輸入が増加すると予想されます。その目的は、合法的な輸入の状況を十分に改善し、消費者が合法的なルートからウイスキーを購入するよう促すことにあります。

ウイスキー業界を取り巻く世界の状況の不安定さは、パンデミックの影響が依然として残っていることも相まって、今後も続くと予想されます。多くの消費者は節約を重視しており、ウイスキーを含む高級品の購入を先送りしたり、購入量を減らしたりしています。一方、インドをはじめとする新興経済国やトラベルリテール市場では、プレミアムおよびスーパープレミアムのアメリカンウイスキーにとっての機会が生まれています。規律と集中力、そして近代化と事業拡大に向けた戦略的な投資により、企業はより柔軟かつ効率的に事業を展開できるようになります。これにより、生産者は、特に消費者のニーズを満たす熟成ウイスキーを確保できれば、予想される市場の再均衡に向けてより有利な立場を築くことができるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のウイスキー市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• アメリカン・ウイスキー
• アイリッシュ・ウイスキー
• スコッチ・ウイスキー
• カナディアン・ウイスキー
• その他

第5章 世界のウイスキー市場：成分別

• 魅力度分析：成分別
• トウモロコシ
• モルト
• ブレンド
• その他

第6章 世界のウイスキー市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• オントレード
• オフトレード

第7章 世界のウイスキー市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 男性
• 女性

第8章 地域別分析

第9章 北米のウイスキー市場

• 北米のウイスキー市場：製品タイプ別
• 北米のウイスキー市場：流通チャネル別
• 米国のウイスキー市場
• カナダのウイスキー市場
• メキシコのウイスキー市場

第10章 欧州のウイスキー市場

• 欧州のウイスキー市場：製品タイプ別
• 欧州のウイスキー市場：流通チャネル別
• ドイツのウイスキー市場
• フランスのウイスキー市場
• イタリアのウイスキー市場
• スペインのウイスキー市場
• 英国のウイスキー市場

第11章 アジア太平洋地域のウイスキー市場

• アジア太平洋地域のウイスキー市場：製品タイプ別
• アジア太平洋地域のウイスキー市場：流通チャネル別
• 中国のウイスキー市場
• インドのウイスキー市場
• 日本のウイスキー市場
• 韓国のウイスキー市場
• インドネシアのウイスキー市場

第12章 RoWのウイスキー市場

• その他地域のウイスキー市場：製品タイプ別
• その他地域のウイスキー市場：流通チャネル別
• 中東のウイスキー市場
• 南アメリカのウイスキー市場
• アフリカのウイスキー市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のウイスキー市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Diageo PLC
• Pernod Ricard SA
• Suntory Holdings Ltd
• Asahi Group Holdings Ltd
• Bacardi Ltd
• Brown-Forman Corp.
• William Grant and Sons Ltd
• Edrington Group
• Kirin Holdings Co. Ltd
• Angus Dundee Distillers Plc

第16章 付録