バイオ可塑剤市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

バイオ可塑剤市場

世界のバイオ可塑剤市場の将来は有望であり、電線・ケーブル、コーティング織物、消費財、床材・壁材、フィルム・シートなどの用途において機会が見込まれています。世界のバイオ可塑剤市場は、2027年の15億米ドルから2035年には推定25億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは5.5％となる見通しです。この市場の主な市場促進要因としては、安全で環境に優しいプラスチックフィルムへの需要の高まり、廃棄物削減や汚染に対する懸念の高まり、そして繊維・自動車分野におけるこの素材の使用拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品カテゴリーの中では、エポキシ化大豆油（ESBO）が、ラップフィルムや食品用包装材などの食品包装材料の製造における使用増加により、予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、柔軟性、施工の容易さ、および引き裂きやひび割れに対する耐性を理由に、バイオ可塑剤を使用した床材やタイルへの需要が高まっていることから、予測期間において電線・ケーブル分野が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、北米では、地域の建設業界における持続可能な可塑剤への需要が高まっていることから、予測期間中に最も高い成長が見込まれています。

バイオ可塑剤市場の新たな動向

バイオ可塑剤市場は、2025年から2027年にかけて、ニッチな代替用途から性能重視の採用へと移行する見込みです。包装分野におけるイノベーションの進展や、再生可能原料への投資拡大が市場の拡大を後押しするでしょう。Lucintel社の市場調査によると、食品包装、医療・医薬品、床材、その他の消費財において、バイオベースの可塑剤に対する需要が堅調であることが示されています。

• 持続可能性：加工業者が化石由来の可塑剤をバイオベースの可塑剤に置き換えるにつれ、バイオベースの可塑剤の需要は増加すると予想されます。2025年2月に欧州連合（EU）の「包装および包装廃棄物規制」が施行され、材料審査が強化されました。包装のカーボンフットプリントへの注目が高まっていることに加え、様々な最終用途分野においてフタル酸エステル類の代替を求める規制圧力が増大していることから、今後3年から5年の間にバイオベースの可塑剤にとっての機会が生まれるでしょう。
• 機能性能：メーカー各社は、単にバイオ由来成分を売り込むだけでなく、可塑剤の移行抵抗性、揮発性、柔軟性、および相溶性の向上に努めています。その結果、PVC製医療用チューブや食品接触用フィルムの承認を取得できるよう、配合が設計されています。これにより、従来は従来の可塑剤が好まれてきた高付加価値市場へ、バイオ系可塑剤が参入することが期待されます。
• 循環型経済：可塑剤のカーボンフットプリントを削減する取り組みの一環として、再生原料や廃棄物由来の油脂が注目を集めています。2025年以降、化学企業はトレーサビリティのある原料やマスバランスを市場に導入するために、投資を拡大していく見込みです。原料の観点から見ると、今後3～5年で可塑剤生産における原料のトレーサビリティが向上し、真に持続可能な製品と「グリーンウォッシング」とを区別できるようになるでしょう。
• 地域別供給の多様化：欧州および北米市場では、現地でのエステル化および農業残渣の処理能力の増強が進められています。また、2018年から2032年にかけて施行された「インフレ抑制法」により、北米におけるクリーン製造を促進するための多額の投資が行われました。その結果、バイオ可塑剤の現地生産が増加するとともに、生産および流通に対するより戦略的なアプローチが期待されます。
• 用途のプレミアム化：医療機器およびフレキシブル包装市場における最近の成長により、カスタム仕様のバイオ可塑剤パッケージに対するニーズも生じています。これらの市場では、少なくとも2027年まで成長が続くと予想されます。より高仕様の配合に対する需要は、利益率の向上につながるでしょう。しかし、医療機器市場に伴う承認プロセスの長期化は、新製品開発への熱意を冷ます要因となるでしょう。

今後、バイオ可塑剤の参入における主な障壁は、価格、入手可能性、および性能となるでしょう。製品情報の開示を求める買い手の需要の高まりは、現在の生産上の障壁の一部を緩和し、地域的な需要の拡大と相まって、主要市場における商業的な実現可能性に変化をもたらすでしょう。

バイオ可塑剤市場の最近の動向

包装規制の継続的な強化、再生可能原料への受容拡大、およびフタル酸エステル代替品の必要性により、2025年から2027年にかけてバイオ可塑剤市場に動きが見込まれます。Lucintel社は、需要が「ドロップイン性能」、トレーサビリティのある調達、およびサプライチェーンの安全性へとシフトすると予測しています。投資は選択的なものになると予想されますが、規制の期限が迫ることで、製品の認定決定が商業規模で行われるようになるでしょう。

• 規制上の承認：欧州連合（EU）の「包装および包装廃棄物に関する規則」は2025年2月に発効し、2026年8月から適用されます。この日付以降の3～5年間において、フレキシブル包装やコーティング製品におけるバイオ可塑剤の使用が増加すると予想されます。
• 生産能力の拡大：エメリー・オレオケミカルズ社は、バイオベース可塑剤の開発を継続しています。2025年以降、地域ごとの生産能力が追加されることで供給リスクが軽減され、認定サイクルの短縮により、PVC加工業者は従来のフタル酸エステル系可塑剤からの切り替えを促進されるでしょう。
• 戦略的提携：メーカーとコンパウンダーは提携し、床材、医療機器、電線・ケーブル、その他の用途におけるバイオ可塑剤の評価を進めています。その一例として、2025年には認証済みのマスバランス原料の使用が増加しており、これによりコンバーターは、大規模なプロセス改良を行うことなく、製品の環境負荷を低減するための現実的な手段を得ることができます。
• 技術の市場投入：サプライヤー各社は、クエン酸塩、エポキシ化油、コハク酸エステル、その他の再生可能原料をベースとしたバイオ可塑剤を市場に投入しています。2025年には、揮発性が低く、移行が抑制されたバイオ可塑剤が、包装分野にとどまらず、短期間および長期間の接触用途にも利用可能となる見込みです。
• 政府の支援：2023年1月に発足し、1,974億4,000万ルピーが割り当てられたインドの「国家グリーン水素ミッション」は、2025年から2027年にかけて、再生可能炭素への投資を引き続き促進するでしょう。同ミッションはバイオ可塑剤を直接支援するものではありませんが、インフラ整備と脱炭素化に重点を置くことで、バイオベースおよびその他の低炭素化学物質の国内生産が強化される見込みです。

再生可能由来の原料が広範かつ安定的に供給されるようになるまでは、バイオ可塑剤が石油由来の可塑剤に取って代わる可能性は低いと考えられます。規制面での後押しが、バイオ可塑剤の生産と消費に対する主な刺激要因であり続けるでしょう。主な需要は引き続き包装分野から生じますが、自動車、電線・ケーブル、床材、医療機器などの長期的な接触用途についても、規格適合に向けた取り組みが進められています。認証を取得し、現地生産体制を整備している生産国が最も大きな恩恵を受ける一方、その他の小規模なサプライヤーは価格競争の激化に直面し、買収の対象となる可能性もあります。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のバイオ可塑剤市場：製品別

• 魅力度分析：製品別
• エポキシ化大豆油（ESBO）
• ヒマシ油系可塑剤
• クエン酸塩
• コハク酸
• その他

第5章 世界のバイオ可塑剤市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 電線・ケーブル
• コーティング生地
• 消費財
• 床材および壁材
• フィルム・シート・被覆材
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米のバイオ可塑剤市場

• 北米のバイオ可塑剤市場：製品別
• 北米のバイオ可塑剤市場：用途別
• 米国のバイオ可塑剤市場
• メキシコのバイオ可塑剤市場
• カナダのバイオ可塑剤市場

第8章 欧州のバイオ可塑剤市場

• 欧州のバイオ可塑剤市場：製品別
• 欧州のバイオ可塑剤市場：用途別
• ドイツのバイオ可塑剤市場
• フランスのバイオ可塑剤市場
• スペインのバイオ可塑剤市場
• イタリアのバイオ可塑剤市場
• 英国のバイオ可塑剤市場

第9章 アジア太平洋地域のバイオ可塑剤市場

• アジア太平洋地域のバイオ可塑剤市場：製品別
• アジア太平洋地域のバイオ可塑剤市場：用途別
• 日本のバイオ可塑剤市場
• インドのバイオ可塑剤市場
• 中国のバイオ可塑剤市場
• 韓国のバイオ可塑剤市場
• インドネシアのバイオ可塑剤市場

第10章 RoWのバイオ可塑剤市場

• その他地域のバイオ可塑剤市場：製品別
• その他地域のバイオ可塑剤市場：用途別
• 中東のバイオ可塑剤市場
• 南アメリカのバイオ可塑剤市場
• アフリカのバイオ可塑剤市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のバイオ可塑剤市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• DIC
• Matrca
• Dow
• BASF SE
• Cargill

第14章 付録