AI推論サーバー用PCB市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

AI推論サーバー用PCB市場

AI推論サーバー用PCBの世界市場は、IT・通信、スマート製造、電子商取引、セキュリティ、金融の各市場における機会を背景に、明るい見通しとなっています。世界のAI推論サーバー用PCB市場は、2027年の47億米ドルから2035年には推定151億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは15.5％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、AIアクセラレーションへの需要の高まり、クラウドコンピューティングの普及拡大、およびエッジデータセンターの導入拡大が挙げられます。

• タイプ別では、高度なサーバーボードの構築に必要な回路密度の高まりにより、予測期間中に16層タイプがより高い成長を示すと見込まれています。
• 用途別では、スマートファクトリーの自動化や推論の需要拡大により、予測期間を通じてインテリジェント製造が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、アジア太平洋地域（APAC）全体で電子機器およびサーバーの製造が増加していることから、予測期間中にAPACが最も高い成長率を示すと予想されます。

AI推論サーバー用PCB市場における新たな動向

AI推論サーバー用PCB市場は、コンピューティングボードから、より高密度で高速なソリューションへと移行しつつあります。Lucintel社は、2027年までに、AI推論サーバー用PCBの需要が、オンプレミスでの推論ワークロード、ラックの電力制限、および高速接続の要件に合致するようになると予測しています。また、シグナルインテグリティ、熱制御、および製造公差に関するAIアーキテクチャの進歩により、1ボードあたりの価値が上昇すると見込まれています。

• 高速相互接続：800Gネットワークの導入が2025年に増加することに加え、レーンあたり64 GT/sを可能にするPCIe 6.0の登場により、PCB製造において低損失ラミネートの使用やインピーダンスの厳密な制御が推進されています。これにより、今後10年間にわたり、材料費と設計コストの両方が[引き続き]押し上げられることになります。
• 熱を考慮した設計：新しいNVIDIA GB200 NVL72プラットフォームは、それぞれ72個のGPUを搭載しており、これにより銅の使用量が多いレイアウトや液体冷却の採用が進み、電力経路の短縮も促進されます。2025年には、複数のOEMがサーバー仕様に熱設計上の制約を組み込み、今後数年間の演算密度を制御するために設計制約を厳格化することを目指しています。
• 高度なパッケージング統合：2025年には、チプレットと高帯域幅メモリの統合が進み、パッケージ基板とサーバーPCB間の相乗効果が高まります。TSMCが2025年に高度なパッケージングを広く採用することで、基板とパッケージのインターフェースを共同設計できるサプライヤーへの発注が促進されると予想されます。
• 電力供給のスケーリング：AIラックの電力需要が100 kWに達する中、PDUサプライヤーは、電圧安定性を向上させるためにより太い銅線を採用した電力システムや、大電流対応のバスバーへと移行しており、これによりシステムの電力整合性への注目が高まると見込まれます。
• 地域的な供給の多様化：2025年から2027年にかけて、米国、欧州、インドの各政府は、現地の半導体およびエレクトロニクス分野の研究開発を強化するために資源を投入すると予測されています。これにより、供給源がアジアの一つの製造回廊に集中する状況から脱却し、多様化が進むでしょう。セカンドソースのPCB製造業者を利用することは、当初は検証コストや運用コストの増加につながりますが、レジリエンスの向上につながります。

低損失材料を提供し、熱設計および多層基板製造のノウハウを持つサプライヤーが、最も大きな成長を遂げると予想されます。市場の最大の成長要因は、基板の数量増加ではなく、付加価値の移行によるものとなるでしょう。地域ごとに認定された生産能力を活用することで、顧客はAIインフラに惹きつけられることになります。技術の複雑化に伴い、材料費や試験コストが増加し、歩留まりの低下も生じるため、利益率を維持するための実質的なプレッシャーが存在します。設計協力と規模のバランスを取ることで、こうしたプレッシャーを相殺できるでしょう。

AI推論サーバー用PCB市場の最近の動向

AI推論サーバー用PCBは、高層HDI、低損失ラミネート、および熱的に要求の厳しい設計へと移行しつつあります。ハイパースケーラーがエッジに近い場所で推論を展開し、チップメーカーがラックアーキテクチャへとスケールアップするにつれ、2025年から2027年にかけてこの分野での活動が最も活発化すると予想されます。Lucintelは、調達の優先順位がシグナルインテグリティ、電力密度、製造歩留まり、および地域ごとの供給確保へとシフトすると予測しています。

• ラックスケールAIの導入：2025年3月、NVIDIAは、1つの水冷ラックに72個のBlackwell Ultra GPUを収容する「GB300 NVL72」システムを発表しました。このシステムの高密度相互接続設計により、今後3～5年間で、層数の増加やより困難なインピーダンス制御など、より高度なPCB設計への需要が高まると予想されます。
• 先進パッケージング：TSMCが2025年3月に発表した、米国における先進パッケージングへの1,000億米ドルの投資計画により、より高度な基板およびボードレベルの設計が求められることになります。パッケージングおよび基板分野では、より複雑な形状や高速化に対応した設計を扱えるサプライヤーほど、より大きな価値を生み出すことになるでしょう。
• 生産能力の拡大：イビデン社は、2025年度の設備投資予算として約1,800億円を発表しました。これには、HAVC向けハイエンドパッケージ基板やAI関連の設計戦略が含まれています。供給量の増加により市場の逼迫は緩和される見込みですが、認定要件の厳格化により、選りすぐられた少数のサプライヤーによる生産が維持されるでしょう。
• 地域連携：2025年、欧州連合（EU）の「チップ法」は、地域における半導体設計活動を活性化させ、基板メーカー、チップサプライヤー、ベンダー間の連携を緊密化させました。顧客がアジアからの供給集中への依存度を低減しようとしているため、地域的な供給体制が受注を牽引することになるでしょう。
• 熱技術の採用：マイクロソフトは、2025年のデータセンターにおいて、チップに直接液体冷却を施す高密度AIシステムの設計を取り入れています。冷却システムの変更に伴い、PCBサプライヤーは、電源供給のための材料、コネクタ、およびレイアウトの再設計を求められることになるでしょう。熱的互換性は、推論サーバーに使用される次世代基板の重要な決定要因となるでしょう。

推論ワークロードが集中型のトレーニングクラスターの枠を超えて拡大し続けるにつれ、高速PCBアセンブリへの需要は引き続き高まるでしょう。最も急速な成長が見込まれる市場は、コモディティ化したサーバーロジックではなく、電源、スイッチング、およびアクセラレータファブリックの分野です。高歩留まりかつ認定サイクルが短いPCBを迅速に供給できる製造工場が、この動きから最大の恩恵を受けることになります。ハイパースケーラーによる設計の標準化も、価格面での圧力を強めることになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のAI推論サーバー用PCB市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 14層
• 16層
• その他

第5章 世界のAI推論サーバー用PCB市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• IT・通信
• インテリジェント製造
• 電子商取引
• セキュリティ
• 金融
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米のAI推論サーバー用PCB市場

• 北米のAI推論サーバー用PCB市場：タイプ別
• 北米のAI推論サーバー用PCB市場：用途別
• 米国のAI推論サーバー用PCB市場
• カナダのAI推論サーバー用PCB市場
• メキシコのAI推論サーバー用PCB市場

第8章 欧州のAI推論サーバー用PCB市場

• 欧州のAI推論サーバー用PCB市場：タイプ別
• 欧州のAI推論サーバー用PCB市場：用途別
• ドイツのAI推論サーバー用PCB市場
• フランスのAI推論サーバー用PCB市場
• イタリアのAI推論サーバー用PCB市場
• スペインのAI推論サーバー用PCB市場
• 英国のAI推論サーバー用PCB市場

第9章 アジア太平洋地域のAI推論サーバー用PCB市場

• アジア太平洋地域のAI推論サーバー用PCB市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のAI推論サーバー用PCB市場：用途別
• 中国のAI推論サーバー用PCB市場
• インドのAI推論サーバー用PCB市場
• 日本のAI推論サーバー用PCB市場
• 韓国のAI推論サーバー用PCB市場
• インドネシアのAI推論サーバー用PCB市場

第10章 RoWのAI推論サーバー用PCB市場

• その他地域のAI推論サーバー用PCB市場：タイプ別
• その他地域のAI推論サーバー用PCB市場：用途別
• 中東のAI推論サーバー用PCB市場
• 南アメリカのAI推論サーバー用PCB市場
• アフリカのAI推論サーバー用PCB市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のAI推論サーバー用PCB市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Tripod Technology
• Gold Circuit Electronics
• Unimicron Technology
• Delton Technology
• TTM
• Compeq Manufacturing
• Nippon Mektron
• Ibiden
• WUS Printed Circuit
• Avary Holding

第14章 付録