粗トール油市場レポート：動向、予測、競合分析（2035年まで）

粗トール油市場

世界の粗トール油市場の将来は、CTO蒸留市場・CTOバイオ燃料市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界の粗トール油市場は、2027年の22億米ドルから2035年には推定37億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは8.1％となる見通しです。この市場の主な成長要因としては、バイオ燃料への需要増加、工業用途での利用拡大、持続可能な材料の採用拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、タイプ別では、針葉樹由来の原材料へのアクセスしやすさと需要の増加により、予測期間中に針葉樹が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、CTOからの高付加価値化学物質の効率的な回収に対する需要の高まりにより、予測期間を通じてCTO蒸留がより高い成長を示すと予想されます。
• 地域別では、パルプ生産の増加や各経済圏における工業化の進展により、予測期間においてアジア太平洋地域（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

粗トール油市場の新たな動向

粗トール油への需要は、パルプ工場の製品別から、戦略的に重要なバイオベースの原料へと移行しつつあります。2025年から2027年にかけて、精製業者は他のバイオリファイナリーとの森林残渣をめぐる競合の激化に直面する一方、バイオ燃料、樹脂、接着剤、特殊化学品からの需要は増加する見込みです。Lucintel社は、統合分留、安定化された原料契約、低炭素用途が、価値創出の主な促進要因になると予測しています。

• 持続可能性：EUの再生可能燃料義務化や企業の排出削減目標により、トール油由来のバイオ燃料への関心が高まるでしょう。ネステ社の2024年の再生可能製品売上高は57億ユーロに達し、原油トール油の市場競争を激化させることになります。買い手が、より追跡可能で非食用の炭素源を求めるようになるにつれ、バイオベース製品の需要は増加するでしょう。
• 統合バイオリファイニング：ストラー・エンソ社は、2025年の再生可能材料・バイオベース化学品生産への投資額を大幅に増やしました。今後3～5年間で、統合バイオリファイニングに対する政府投資はプラスに転じると予想される一方、化学品単独市場は縮小すると見込まれています。
• 地域的な供給の多様化：北米や北欧諸国のバイヤーは、製紙工場の閉鎖や異常気象による供給途絶に対処するため、調達ネットワークを拡大しています。2024年、米国の林産物の生産能力は8,000万メトリックトン以上のパルプと推定されました。これにより、長期契約や現場での保管に対する関心が高まると見込まれます。
• 特殊化学品の高度化：CTO精製業者は、汎用燃料の生産にとどまらず、ダイマー酸、アルキド樹脂、接着剤を生産することが可能です。2027年までに、接着剤の需要は800億米ドルを超えると予測されています。汎用燃料の生産は経済性が低いため、特殊化学品に対する高い需要が供給を牽引することになります。
• プロセスのデジタル化：精製業者は、変動するCTO組成を管理するために、自動化・オンライン制御を活用しています。2023年の推計によると、世界のパルプ・製紙工場では1億9,000万トンの古紙が使用されており、これは業界全体で効率化が推進されていることを示しています。デジタル制御は収率の向上に寄与し、小規模なプロジェクトの実現可能性を高めます。

需要は依然としてパルプ生産に連動しますが、付加価値を高める機会は、単に生産量を増やすことではなく、スマートな分画処理にもたらされるでしょう。持続可能性に関する規制や再生可能ディーゼルの調達ニーズが、顧客の要求を変えつつあります。柔軟な加工能力と再生可能ディーゼルの供給力を持ち、かつ林業との強固な連携を持つサプライヤーが、勝者となるでしょう。市場は今後も循環的な動きを続けるもの、そのバイオベースという特性が、2030年までの長期的な投資を支えることになります。

粗トール油市場の最近の動向

パルプ工場での加工から生じる製品別が、再生可能燃料やバイオベース化学品市場において価値を高めていることから、粗トール油の市場活動は活発化しています。2025年から2027年にかけて、生産者は原料の統合、精製能力、低炭素代替品に資本を配分する計画です。Lucintelは、この期間が、調達資産と変換資産の両方を確保しているサプライヤーにとって有利になると予測しています。

• 再生可能燃料への投資：ネステ社は2025年2月に再生可能原料の調達量を拡大し、680万トンの再生可能製品生産能力を後押ししました。製油所が持続可能な航空燃料の生産向けに非食用脂質を提供していることから、粗トール油の需要は増加すると予想されます。
• 需要を牽引する政策：米国環境保護庁（EPA）は2025年6月、2025年の再生可能燃料義務量を244.6億ガロンと最終決定しました。この新たな義務規定において、混合要件の引き上げにより、アップグレードを目的とした粗トール油の供給に関する長期契約を維持することのビジネス上の魅力が高まっています。
• 統合型バイオレフィナリー：2025年、UPMはロッテルダムのバイオレフィナリーの商業生産拡大を継続し、森林由来の原料を用いた再生可能化学品の統合を進めました。統合型資産が単独の取引に取って代わるにつれ、変換効率が向上し、製品の収率が安定します。
• トール油製品の品揃え拡大：Ingevity社は、2024年の特殊化学品の売上高が13億米ドルであったと報告し、2025年もポートフォリオの最適化に向けた取り組みを継続しました。ロジン・脂肪酸誘導体に対する堅調な需要により、単純な燃料販売よりも高付加価値な粗トール油の分留が可能となります。
• サプライチェーンの合理化：メッツァ・グループとアンドリッツ社は、2025年5月にフィンランドの製紙工場における回収ボイラーの近代化プロジェクトを完了しました。これにより、同工場におけるエネルギー効率と化学物質の回収率が向上します。化学物質の回収率向上により、トール油の生産量が増加すると同時に、生産コストの削減も図られます。

市場は、機会主義的な製品別取引とは対照的に、原料のより組織的な管理へと急速にシフトしています。精製業者はより安定した高品質を求め、パルプ生産者はさらなる利益を目指しており、政策立案者は再生可能原料の含有率について継続的により高い要件を設定しています。全体として、粗トール油の供給量は今後もクラフトパルプの生産量に依存し続けるため、生産能力の増強は依然として選択的なものとなるでしょう。今後5年間において、製紙工場へのアクセス、技術の高度化、契約に基づく引き取り体制を組み合わせることで、多くの企業が競合他社に対して明確な優位性を確立することになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の粗トール油市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 針葉樹
• 混合
• 広葉樹

第5章 世界の粗トール油市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• CTO蒸留
• CTOバイオ燃料
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の粗トール油市場

• 北米の粗トール油市場：タイプ別
• 北米の粗トール油市場：用途別
• 米国の粗トール油市場
• メキシコの粗トール油市場
• カナダの粗トール油市場

第8章 欧州の粗トール油市場

• 欧州の粗トール油市場：タイプ別
• 欧州の粗トール油市場：用途別
• ドイツの粗トール油市場
• フランスの粗トール油市場
• スペインの粗トール油市場
• イタリアの粗トール油市場
• 英国の粗トール油市場

第9章 アジア太平洋地域の粗トール油市場

• アジア太平洋地域の粗トール油市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の粗トール油市場：用途別
• 日本の粗トール油市場
• インドの粗トール油市場
• 中国の粗トール油市場
• 韓国の粗トール油市場
• インドネシアの粗トール油市場

第10章 その他地域の粗トール油市場

• その他地域の粗トール油市場：タイプ別
• その他地域の粗トール油市場：用途別
• 中東の粗トール油市場
• 南米の粗トール油市場
• アフリカの粗トール油市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の粗トール油市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Kraton Corporation
• Ingevity Corporation
• Metsa
• UPM
• Torgoviy Dom Lesokhimik
• Resitol Chemical Industry
• Pitzavod
• OJSC
• Mondi Group
• Stora Enso

第14章 付録