乳製品スナック市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

乳製品スナック市場

世界の乳製品スナック市場の将来は有望であり、チーズスナック、ヨーグルトベースのスナック、スムージー、アイスクリームおよび冷凍乳製品スナック、ならびに牛乳・クリームベースのスナック市場に機会が見込まれています。世界の乳製品スナック市場は、2027年の2,660億米ドルから2035年には推定4,230億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは6.2％となる見込みです。この市場の主な成長要因としては、手軽で健康的なスナックへの需要の高まり、タンパク質が豊富な製品の人気上昇、そして外出先で手軽に楽しめる商品への関心の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、包装形態のカテゴリーにおいては、カートン／テトラパックが、その優れた保存期間と利便性の高い包装という利点により、予測期間を通じて最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 製品タイプ別では、栄養価の高いヨーグルトベースのスナックへの需要が高まっていることから、予測期間を通じてヨーグルトベースのスナックが最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、乳製品の消費量の増加と消費者市場の拡大に伴い、予測期間を通じてアジア太平洋地域（APAC）が最大の地域であり続けると見込まれます。

乳製品スナック市場における新たな動向

2024年から2026年にかけて、チーズやヨーグルト以外の乳製品スナックにおける動向としては、タンパク質への注目が高まると予想されます。Lucintelによると、将来的に成長著しいブランドと従来の乳製品メーカーをスナックメーカーと差別化する要因となるのは、植物由来の製品や配合の革新であるとのことです。

• 機能性・プロバイオティクス：ヨーグルトやチーズスナックには、プロバイオティクスに加え、チアシードや亜麻仁（フラックスシード）などのスーパーフードが配合されるようになっており、これにより乳製品スナックは、従来のカルシウムやタンパク質を謳うものから、消化器の健康に焦点を当てたものへとさらにシフトしていくでしょう。乳製品スナックは引き続き価格面で優位性を保ち、単なる「おやつ」というイメージから「ウェルネス製品」へと認識が変化し続けるでしょう。
• 植物由来の乳製品代替品：チーズやヨーグルト業界の主要企業の一部は、植物由来のチーズを使用したタンパク質スナックへの投資を進めています。例えば、ベル・グループによるオール・イン・フーズの買収や、ジェネラル・ミルズによるヴィーガン向け製品の展開などが挙げられます。これらの代替品は、乳糖不耐症（NIHによると人口の約68％が該当）への対応策として、今後も需要が見込まれます。
• 大胆な味わい―チーズスナックメーカーは、より冒険的な味わいの製品を提供し始めています。その代表例として、若年層の消費者をターゲットにしたキャボット社の「ホット・バッファロー・ウィング・チェダー」や、サルジェント社の「ガーリック＆ハーブ・ジャック」が挙げられます。チェダーのような伝統的なチーズの味を超えたバラエティが提供されることで、あらゆる年齢層の消費者がより頻繁に購入するようになるため、この傾向は今後も続くでしょう。
• 減塩・クリーンラベル- 多くのチーズスナックメーカーは、風味を損なうことなく減塩・低脂肪のチーズを維持しつつ、減塩・低脂肪の代替品を提供しています。これにより、スナック用チーズは、従来のスナック向けフレーバーの提供から、大人のスナック需要を満たすより健康的なスナック形態の提供へと移行していくでしょう。
• 地域ごとの機能性食品への特化：韓国や日本の消費者がプロバイオティクス入り乳製品スナックを好むという地域的な傾向を受け、ヤクルト本社は、味のバリエーションだけでなく、機能性食品の研究開発にも注力するようになっています。この傾向は、アジア太平洋地域における乳製品ブランドの現地化された製品ラインナップを今後も形作っていくでしょう。

乳製品スナックは手軽な栄養源ですが、このカテゴリーは機能性栄養を取り入れる方向へと急速に進化しています。メーカーがプロバイオティクスを配合した革新的な多様な植物由来製品を提供し始めない限り、消費者は従来のヨーグルトやチーズの形態にすぐに飽きてしまうでしょう。

乳製品スナック市場の最近の動向

過去数年間、乳製品スナックメーカーにとっては、買収と製品の多様化が大きな特徴でした。これは、老舗の乳製品ブランドが、従来の製品と植物由来製品の双方を確保しようと取り組んできたためです。Lucintel社の最新レポートによると、市場競争において、新フレーバーの発売よりも、業界再編やポートフォリオのリスクヘッジの方が大きな影響を与えています。

• 植物由来製品に関する戦略的買収：ベル・グループは、オール・イン・フーズの過半数の株式を取得しました。このフランスのスタートアップ企業は、「Nature &Moi」ブランドの下で、植物由来のチーズ代替品および関連するチーズソースを製造しています。ベル・グループは、これまで名目上のみ提供していたヴィーガンチーズとは対照的に、現在では乳製品と植物由来製品の双方を網羅した、はるかに包括的な製品ラインナップを保有しています。
• 乳製品業界における大規模な統合：パイオニア・セキュリティーズ・プライベート・リミテッドとハルディラム・スナックス・プライベート・リミテッドは、クワリティ・リミテッドの買収について、インド競争委員会から承認を得ました。この買収により、クワリティの乳製品加工能力の大部分が単一の統合グループに集約され、インドのスナック市場においてより大きなシェアを争うことが可能になります。
• 植物由来製品のポートフォリオへの投資：ジェネラル・ミルズ社は、フレキシタリアンやヴィーガンの消費者をターゲットとした植物由来のスナック代替品や乳製品を導入し、主力製品であるギリシャヨーグルトやスナックタイプのチーズ製品のラインナップを拡大し続けています。植物由来のスナックは、大手乳製品メーカーにとってすでに主流となっており、もはやこうした製品を「副次的なプロジェクト」として扱う余地はなくなっています。
• 機能性製品の研究開発の拡大：蒙牛（Mengniu Dairy）は、中国の都市部市場におけるジャンクフード／スナック分野に向けて、引き続き大規模な研究開発を行っています。研究開発は、蒙牛が中国の乳製品市場における支配的地位を守るために、引き続き多額の投資を行っているもう一つの分野です。
• 地域別機能性食品の開発：ヤクルト本社は、日本および韓国におけるプロバイオティクス入り乳製品スナックの研究開発に注力しています。地域の多様な味覚の嗜好に応える機能性食品が、他の研究開発よりも優先されています。こうした地域への注力は、アジアの乳製品市場における他の主要企業が、機能性乳製品分野で競争優位性を築きつつあることを反映しています。

現在、実際に大きな変化の真っ只中にある市場は、クワリティ社との買収のような大規模な統合を含め、伝統的な乳製品事業と植物由来製品のポートフォリオを組み合わせた買収が特徴的な市場です。ベル・グループやジェネラル・ミルズのように、乳製品事業の基盤と植物由来製品への多角化を融合させた企業こそが、今後10年間にわたり市場シェアを維持するための最良の立場にあると言えます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の乳製品スナック市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• チーズスナック
• ヨーグルトベースのスナック
• スムージー
• アイスクリームおよび冷凍乳製品スナック
• 牛乳・クリームベースのスナック
• その他

第5章 世界の乳製品スナック市場：価格帯別

• 魅力度分析：価格帯別
• マス
• プレミアム

第6章 世界の乳製品スナック市場：包装形態別

• 魅力度分析：包装形態別
• 缶入り
• パウチ
• 紙パック/ テトラパック
• その他

第7章 世界の乳製品スナック市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• ハイパーマーケット・スーパーマーケット
• コンビニエンスストア・グローサリー
• オンラインリテールストア
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米の乳製品スナック市場

• 北米の乳製品スナック市場：製品タイプ別
• 北米の乳製品スナック市場：包装形態別
• 米国の乳製品スナック市場
• カナダの乳製品スナック市場
• メキシコの乳製品スナック市場

第10章 欧州の乳製品スナック市場

• 欧州の乳製品スナック市場：製品タイプ別
• 欧州の乳製品スナック市場：包装形態別
• ドイツの乳製品スナック市場
• フランスの乳製品スナック市場
• イタリアの乳製品スナック市場
• スペインの乳製品スナック市場
• 英国の乳製品スナック市場

第11章 アジア太平洋地域の乳製品スナック市場

• アジア太平洋地域の乳製品スナック市場：製品タイプ別
• アジア太平洋地域の乳製品スナック市場：包装形態別
• 中国の乳製品スナック市場
• インドの乳製品スナック市場
• 日本の乳製品スナック市場
• 韓国の乳製品スナック市場
• インドネシアの乳製品スナック市場

第12章 RoWの乳製品スナック市場

• その他地域の乳製品スナック市場：製品タイプ別
• その他地域の乳製品スナック市場：包装形態別
• 中東の乳製品スナック市場
• 南アメリカの乳製品スナック市場
• アフリカの乳製品スナック市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の乳製品スナック市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Nestle S.A.
• Danone S.A.
• Lactalis Group
• FrieslandCampina
• Fonterra Co-operative Group
• Saputo Inc.
• Arla Foods amba
• General Mills, Inc.
• Kraft Heinz Company
• Unilever Plc

第16章 付録