ナッツ・種子市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

ナッツ・種子市場

世界のナッツ・種子市場の将来は有望であり、飲食品市場や化粧品・パーソナルケア市場において機会が見込まれています。世界のナッツ・シード市場は、2027年の34億米ドルから2035年までに51億米ドルに達すると予測されており、2027年から2035年までのCAGRは7.0％と見込まれています。この市場の主な促進要因は、植物性タンパク質への需要の高まり、健康的な間食習慣に対する意識の向上、およびベーカリー・シリアル製品での使用拡大です。

• Lucintel社の予測によると、製品タイプ別では、スナック食品における木の実の消費量が増加しているため、予測期間を通じてナッツが引き続きより大きなセグメントを占める見込みです。
• 用途別では、飲食品加工セクターの拡大に伴い、予測期間を通じて飲食品が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、急速な工業化と可処分所得の増加により、予測期間を通じてアジア太平洋地域（APAC）が最大の地域であり続けると見込まれます。

ナッツ・シード市場の新たな動向

Lucintelによると、2024年から2026年にかけて、ナッツ・シードは単なるスナックから、機能性を付加したスナックや付加価値の高い機能性素材へとシフトしていく見込みです。同社の最新の分析では、植物由来製品の多様化と加工の自動化が、単なるナッツの供給業者ではなく、成長企業として成功するブランドを決定づける重要な要因となるとしています。

• アーモンド、カシューナッツ、種子の新たな展開：タンパク質や乳製品代替品を含むアーモンド、カシューナッツ、種子を原料とした「ミルク」、および乳製品不使用のチーズやヨーグルトが、ナッツ加工業者による新製品として台頭しています。カシューナッツは脂肪分が45％で天然のデンプンを含んでおり、乳製品不使用のチーズやヨーグルトに最適である上、製造に合成安定剤を必要としません。これにより、ナッツの需要は、従来のスナック分野を超えて、成長著しい植物由来の乳製品カテゴリーへと広がりつつあります。
• 加工の自動化：メーカー各社は、製品品質の向上を図るため、投資額の38％を加工の自動化と生産時間の短縮に注力しています。この自動化の動向により、大規模な加工企業と、資本集約的な自動化設備の更新費用を賄えない中小の地域事業者との間における効率格差がさらに拡大することになります。
• 有機認証の拡大：業界企業の約42％が、有機認証の取得や持続可能な調達に向けた支出を増やしています。その一例として、テラソウル・スーパーフーズ（Terrasoul Superfoods）が、2024年第3四半期にテキサス州に新設するナッツ・シード加工施設で、米国農務省（USDA）の有機認証を取得する見込みであることが挙げられます。クリーンラベルへの要求が専門店から一般市場へと広がる中、この取り組みは今後もプレミアムな小売スペースを確保し続けるでしょう。
• 若年層消費者向けのフレーバー革新：大都市圏の若年層消費者が、ピスタチオ、アーモンド、カシューナッツといったスナック分野の需要を22％押し上げています。これにより、業界は今後も、プレーンなローストナッツとの持続的な競合を図るため、ナッツやトレイルミックスの多様なフレーバー開発に注力し続けるでしょう。
• 地域別加工拠点の集中：加工能力への投資は、主要な製造拠点周辺に集中する傾向が強まっており、ベトナムがカシューナッツの加工を主導し、インドはカシューナッツとピーナッツの両方の加工を拡大しています。バイヤーが規模と輸出品質の保証を重視する中、業界再編は今後も新たな加工能力がどこに構築されるかに影響を与え続けるでしょう。

ナッツや種子は、単なるスナック食品というカテゴリーから、より多様な機能性食材のカテゴリーへと移行しつつあります。自動化と植物由来加工におけるイノベーションを組み合わせた加工業者は、差別化されていない大量のコモディティ製品を販売する従来の加工業者よりも競争で優位に立つでしょう。

ナッツ・種子市場の最近の動向

ナッツ・種子事業に関するM&Aは、2024年から2026年にかけてピークに達すると予想されており、過去数年間では前例のない規模で業界の力学を再定義する、記録的な10億米ドル規模の取引が行われる可能性があります。Lucintelは、スナック食品業界における業界再編が、漸進的な生産能力の拡大ではなく、大規模な買収を通じて競合の力学を再評価しつつあると予測しています。

• スナック食品業界における重要な買収事例：ホーメル・フーズは、2024年第2四半期にクラフト・ハインツのプランターズ・スナックナッツ事業を33億5,000万米ドルで買収することを最終決定しました。この取引は、他の複合企業も、ブランドナッツやスナックナッツをニッチな分野ではなく、戦略的に極めて重要な事業セグメントとして捉えていることを示しています。
• 地域における加工事業の統合：2025年6月、セトン・ファームズとワイルドフラワー・パートナーズ・ファミリー・オフィスは、タッチストーン・ピスタチオ・カンパニーの買収を発表しました。この取引により、木の実の加工能力がさらに統合され、輸出向け高品質ナッツに対する需要が著しく高まっている業界において、生産能力が向上することになります。
• 革新的なアーモンドへの投資：2025年にカリフォルニア州サクラメントに「アーモンド・イノベーション・センター」を開設したブルー・ダイヤモンド・グローワーズは、多額の設備投資を通じて、製品革新への継続的な注力を示しました。
• スナック食品の製造、加工分野の統合、そしてアーモンドのイノベーションというこれら3つの重要な分野が挙げられていることは、業界の既存企業が競合領域を完全に再定義しつつあることを示しています。
• 欧州での資金調達：ボルヘス・アグリカルチュラル・アンド・インダストリアル・ナッツ社は、2024年第4四半期にスペインでのアーモンド生産を拡大するため、5,000万ユーロを調達しました。この資金流入により、投資家の間では、高まる需要を満たすには欧州のアーモンド供給が依然として不十分であるという確信が強まっています。
• 有機認証の節目：2024年第3四半期にテキサス州の新設ナッツ・種子加工工場でUSDAオーガニック認証を取得したことで、テラソウル・スーパーフーズは有機認証製品の生産能力を拡大することが可能になりました。この認証は、成長を続けるクリーンラベル市場において、小規模な専門加工業者にとって貴重な優位性となります。

生産能力の拡大と大手企業による買収が、この市場の発展を牽引する主な要因となっています。ホーメル・フーズとブルー・ダイヤモンドは、複数の買収と戦略的な加工プロセスの改善を両立させている2社です。これらの企業は、今後10年間にわたり成長を続け、市場を独占し続ける可能性が高いと考えられます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のナッツ・種子市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• ナッツ
• 種子

第5章 世界のナッツ・種子市場：フォーム別

• 魅力度分析：フォーム別
• 丸ごと
• 粒状・粉末状
• 油脂
• その他

第6章 世界のナッツ・種子市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 食品・飲料
• コスメ・パーソナルケア
• その他

第7章 地域別分析

第8章 北米のナッツ・種子市場

• 北米のナッツ・種子市場：製品タイプ別
• 北米のナッツ・種子市場：用途別
• 米国のナッツ・種子市場
• カナダのナッツ・種子市場
• メキシコのナッツ・種子市場

第9章 欧州のナッツ・種子市場

• 欧州のナッツ・種子市場：製品タイプ別
• 欧州のナッツ・種子市場：用途別
• ドイツのナッツ・種子市場
• フランスのナッツ・種子市場
• イタリアのナッツ・種子市場
• スペインのナッツ・種子市場
• 英国のナッツ・種子市場

第10章 アジア太平洋地域のナッツ・種子市場

• アジア太平洋地域のナッツ・種子市場：製品タイプ別
• アジア太平洋地域のナッツ・種子市場：用途別
• 中国のナッツ・種子市場
• インドのナッツ・種子市場
• 日本のナッツ・種子市場
• 韓国のナッツ・種子市場
• インドネシアのナッツ・種子市場

第11章 RoWのナッツ・種子市場

• その他地域のナッツ・種子市場：製品タイプ別
• その他地域のナッツ・種子市場：用途別
• 中東のナッツ・種子市場
• 南アメリカのナッツ・種子市場
• アフリカのナッツ・種子市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のナッツ・種子市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Olam Group
• HBS Foods Ltd.
• Kanegrade Ltd.
• The Wonderful Company LLC
• Nuts.com
• American Nuts LLC
• Select Harvests Limited
• Cargill Incorporated
• Food Specialities Limited
• Blue Diamond Growers Inc.

第15章 付録