バイオラショナル農薬市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

バイオラショナル農薬市場

世界のバイオラショナル農薬市場の将来は有望であり、葉面散布、土壌処理、種子処理の各市場において機会が見込まれています。世界のバイオラショナル農薬市場は、2027年の120億米ドルから2035年には推定410億米ドルに達すると予想されており、2027年から2035年のCAGRは15.2％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、有機作物保護への需要の高まり、持続可能な農業手法の普及拡大、および化学農薬残留物に対する懸念の高まりが挙げられます。

• Lucintelの予測によると、タイプ別では、エコフレンドリーな害虫駆除ソリューションへの需要の高まりにより、バイオラショナル殺虫剤が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、効率的な葉面散布による害虫防除への志向が高まっていることから、予測期間中に葉面散布が最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、持続可能な作物保護手法の採用が拡大していることから、予測期間において欧州が最も高い成長率を示すと予想されます。

バイオラショナル農薬市場における新たな動向

2024年から2026年にかけて、製剤技術の進歩により合成化学製品との有効性の差が縮まりつつあることから、バイオラショナル農薬は、ニッチな有機農業用資材から、主流の総合的害虫管理（IPM）へと移行しつつあります。Lucintelによるこの分野の調査では、AIを活用した製剤技術およびカプセル化技術が、現在どの生物由来農薬が商業規模に達するかを決定づける動向として特定されています。

• AIを活用した製剤最適化：各社は、物理的な試験に先立ち、機械学習を用いて数千種の生物農薬ブレンドをスクリーニングしています。その一例として、Cortevaが2024年9月に発表したデジタル製剤システムが挙げられます。このシステムは、分解経路や害虫と標的の相互作用を推定し、初期試験において温度や湿度が変動する条件下で25％高い安定性を実現しました。製剤開発企業が合成農薬と同等の信頼性を確保しようと競う中、この計算機的なアプローチにより、開発期間はさらに短縮され続けると考えられます。
• カプセル化および圃場残留技術：スタートアップ各社は、圃場散布後の生物製剤の生存期間を延長する送達システムを開発しています。その一例として、AgroSpheresが2024年後半に「AgriCell」カプセル化プラットフォームの開発推進のために3,700万米ドルのシリーズB資金調達を行ったことや、Novozymesが2025年3月に発表した、土壌のpH変動下でも胞子の完全性を維持する酵素カクテルが挙げられます。残留性の向上技術により、これまで変動の激しい圃場条件下で生物農薬の採用を制限してきた信頼性のギャップは、今後さらに縮まっていくと考えられます。
• バイオラショナル事業部門の統合：老舗の農薬大手各社は、専用の生物製剤部門を中央集権化されたグローバルハブへと再編し、研究開発および製造の専門知識を集中させることで、これまで分散していた子会社間での業務の重複を削減しています。
• 規制の迅速化：規制当局は、生物由来製品に特化した迅速承認ルートを整備しており、有効性を維持しつつ1ヘクタール当たりの有効成分量を削減する製剤を評価しています。
• 精密散布との統合：生物農薬製品は、圃場全体への一斉散布ではなく、可変散布量や精密農業プラットフォームとの互換性を考慮して設計されるケースが増えています。

これらの動向は、計算機を用いた製剤科学や散布技術が、基礎となる生物学的有効成分と同様に重要視される市場へと向かっていることを示しています。AIによって最適化された製剤と、圃場での持続性の向上を組み合わせた企業は、バイオラショナル製品が従来の化学農薬とより直接的に競合する中で、プレミアムな市場ポジションを確立することになると考えられます。

バイオラショナル農薬市場の最近の動向

2024年から2026年にかけて、バイオラショナル農薬分野における買収や提携活動が加速し、技術ライセンシング契約、ポートフォリオ強化を目的としたM&A、越境生物的防除への投資などが広がりました。Lucintelによる同分野の追跡調査によると、その勢いは、専門的な生物技術プラットフォームを買収する大手農薬メーカーに集中していることが示されています。

• 生物由来殺虫剤のライセンシング契約：Bayerは2024年4月、英国を拠点とするAlphaBio Control社と、菜種や穀物などの畑作作物向けに、同種では唯一無二の新しい生物由来殺虫剤に関する合意に達しました。このようなライセンシング契約により、大手農薬企業は、まったく新しい創薬プラットフォームをゼロから構築することなく、自社の生物由来製品ポートフォリオにおける特定の作物用途の空白を埋めることができます。
• 生物的防除分野の買収動向：ICLは2025年にLavie Bioの買収を完了し、生物学的ソリューションへの業界全体の移行の一環として、計算生物学と製剤技術の専門知識を統合しました。このような買収は、従来の化学企業が社内で能力を構築するのではなく、バイオテクノロジーを専門とする企業の能力を取り入れることで、商品化までの期間を短縮していることを示しています。
• 越境生物防除への投資：Sumitomo Corporationは2024年5月、チリのBio Insumos Nativa社に出資しました。これは、スペインのFutureco社への先行投資を拡大するものであり、地域別の生物防除技術パートナーからなるグローバルネットワークの構築につながります。少数株式による地理的な分散投資により、大手流通業者は、完全買収に伴うリスクを負うことなく、地域に適応した生物株を利用できるようになります。
• 販売提携の拡大：Bayerは2025年1月、野菜およびジャガイモ作物を対象としたニンニク由来の生物学的線虫防除剤「Velsinum」に関する独占販売契約を発表しました。同製品の商業展開は2026年に予定されています。
• ペプチド創薬に関する提携：CortevaがMicropepに投資したことで、同社はペプチド創薬ライブラリへのアクセス権を獲得し、研究データの共有を通じて生物農薬の登録手続きを効率化しました。

この期間、大手農薬企業は、生物農薬のポートフォリオを迅速に構築するため、社内での研究開発よりも買収やライセンシングを優先していることがわかります。次世代の生物農薬の革新を牽引する専門的な技術プラットフォームの支配権をめぐって、大手化学企業が競争を繰り広げる中、業界の再編が今後も続くものと予想されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のバイオラショナル農薬市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• バイオラショナル殺虫剤
• バイオラショナル殺菌剤
• バイオラショナル殺線虫剤
• バイオラショナル除草剤
• その他

第5章 世界のバイオラショナル農薬市場：作物タイプ別

• 魅力度分析：作物タイプ別
• 果物・野菜
• 穀類・穀物
• 油糧種子・豆類
• その他

第6章 世界のバイオラショナル農薬市場：供給源別

• 魅力度分析：供給源別
• 植物由来
• 微生物由来
• 非有機
• その他

第7章 世界のバイオラショナル農薬市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 葉面散布
• 土壌処理
• 種子処理
• その他

第8章 地域別分析

第9章 北米のバイオラショナル農薬市場

• 北米のバイオラショナル農薬市場：タイプ別
• 北米のバイオラショナル農薬市場：用途別
• 米国のバイオラショナル農薬市場
• カナダのバイオラショナル農薬市場
• メキシコのバイオラショナル農薬市場

第10章 欧州のバイオラショナル農薬市場

• 欧州のバイオラショナル農薬市場：タイプ別
• 欧州のバイオラショナル農薬市場：用途別
• ドイツのバイオラショナル農薬市場
• フランスのバイオラショナル農薬市場
• イタリアのバイオラショナル農薬市場
• スペインのバイオラショナル農薬市場
• 英国のバイオラショナル農薬市場

第11章 アジア太平洋のバイオラショナル農薬市場

• アジア太平洋のバイオラショナル農薬市場：タイプ別
• アジア太平洋のバイオラショナル農薬市場：用途別
• 中国のバイオラショナル農薬市場
• インドのバイオラショナル農薬市場
• 日本のバイオラショナル農薬市場
• 韓国のバイオラショナル農薬市場
• インドネシアのバイオラショナル農薬市場

第12章 その他の地域のバイオラショナル農薬市場

• その他の地域のバイオラショナル農薬市場：タイプ別
• その他の地域のバイオラショナル農薬市場：用途別
• 中東のバイオラショナル農薬市場
• 南アメリカのバイオラショナル農薬市場
• アフリカのバイオラショナル農薬市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のバイオラショナル農薬市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• BASF SE
• Bayer AG
• UPL
• FMC Corporation
• Syngenta AG
• Novozymes A/S
• Sumitomo Chemical Co. Ltd
• Pro Farm Group Inc
• Koppert
• Valent BioSciences LLC

第16章 付録