バイオラショナル農薬市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：原料別、作物タイプ別、地域別＆競合、2021年～2031年

バイオラショナル農薬の世界市場は、2025年の73億2,000万米ドルから2031年までに95億5,000万米ドルへと拡大し、CAGR 4.53％を達成すると予測されています。

植物、細菌、鉱物などの天然資源に由来するこれらの農薬は、害虫に対して的確に作用し、環境への悪影響が最小限である点が特徴です。この市場の成長は、主に食品中の化学物質残留量を低減するよう求める規制の強化や、従来の合成農薬に対する害虫の耐性を管理するための効果的な戦略への切実なニーズによって牽引されています。さらに、有機農業の拡大や、持続可能な方法で生産された製品に対する消費者の嗜好の高まりも、この拡大を後押ししています。例えば、CropLife Brasilの報告によると、2025年にはバイオインプットの採用が13％増加し、収穫サイクルにおいて1億5,600万ヘクタールに及んだとのことです。こうした力強い成長軌道にもかかわらず、バイオラショナル農薬セクターは、製品の商品化を頻繁に阻害する、断片的で一貫性のない世界の規制枠組みにより、大きな課題に直面しています。多くの地域において、生物学的ソリューションの登録プロセスは、化学的代替品に比べて著しく長期化し、費用も高額であるため、イノベーションを阻害し、市場参入を妨げています。この多様な規制状況は、生産者にとって不確実性を生み出し、新しいソリューションの導入を遅らせ、最終的には、さまざまな地域で進化する害虫の脅威に迅速に対処する市場の能力を損なうことになります。

市場促進要因

合成農薬に対する規制の強化は、作物保護業界に大きな変革をもたらしており、より安全で残留物のない代替品への迅速な移行が求められています。世界各国の政府は、環境への危険性を低減し、従来の化学農薬では満たせないことが多い安全基準に準拠するため、低毒性ソリューションの承認プロセスを加速させています。こうした法的後押しにより、有害物質を段階的に廃止しつつ、バイオベースのイノベーションに対する市場参入障壁が効果的に低減され、市場拡大に資する環境が醸成されています。一例として、Global Agricultureは2025年7月に、ブラジル農業省が2024年中に106件の新規生物学的・有機製品製剤を登録したと報じており、これは従来の合成製品を超えた同国の害虫管理手段を拡充するための、一貫した政策努力を示しています。同時に、主要な農薬企業が持続可能な農業資材に対する世界の需要の高まりに応えるべく戦略を再構築する中、生物由来の作物保護製品ポートフォリオへの企業投資の増加が市場の成長を牽引しています。これらのメーカーは、効率的な耐性管理と収量保護を求める農家のニーズに応えるため、主力製品ラインにバイオラショナル製品を段階的に組み込んでいます。この戦略的転換は、主要なイノベーターに多大な商業的利益をもたらしています。例えば、コルテバ社は2025年2月、2024年第4四半期の作物保護部門の販売量が16％急増したと報告しており、その主な要因はラテンアメリカにおける生物農薬への堅調な需要でした。同様に、UPL Ltd.の「ナチュラル・プラント・プロテクション」事業部門は、2024年11月の第2四半期において10％の成長率を記録し、これらのソリューションの商業的実現可能性が高まっていることを示しています。

市場の課題

世界のバイオラショナル農薬市場の成長を阻害する主な障害は、複雑かつ一貫性のない世界の規制枠組みの存在です。明確な承認プロセスが確立されている従来の合成農薬とは対照的に、バイオラショナル製品は、定義、データ要件、安全性評価が管轄区域ごとに大きく異なる、断片化された規制環境に頻繁に直面します。この規制の不整合により、メーカーは費用がかさみ、重複する登録手続きを余儀なくされており、有毒化学物質向けに策定されたのと同じ厳格なプロトコルを生物製剤に適用することがしばしばあります。その結果、コンプライアンス費用の高騰や承認スケジュールの不確実性が、新製品のイノベーションへの投資を阻害し、新規ソリューションの市場導入を遅らせ、ひいては市場の拡大の可能性を妨げています。この規制上のボトルネックが及ぼす重大な影響は、最近の業界パイプラインデータによって浮き彫りになっています。国際生物防除製造業者協会（IBMA）によると、2025年時点で、現在の欧州の規制システムにより、75種類の新規有効成分を含む129種類の生物防除物質の市場投入が、2033年から2038年にかけての期間まで遅れるリスクがあるとのことです。このような大幅な遅延は、重要な耐性管理ツールの迅速な利用を妨げることで市場を直接阻害し、その結果、従来の代替品と比較した生物学的農薬の競争力を低下させ、全体的な採用率を低下させています。

市場の動向

ペプチド系有効成分の商業導入は、合成化学物質の有効性と生物由来製品の安全性の特性を技術的に結びつける、重要な変革の動向として浮上しています。これらの革新的な製剤は、単離されたペプチドを用いて害虫の受容体を特異的に標的とすることで、従来の微生物製剤の普及を妨げがちな安定性や均一性に関する一般的な課題を解決しています。環境への負荷を最小限に抑えつつ、合成製品に匹敵する性能を提供することで、これらのソリューションは高付加価値の農業分野において急速に受け入れられつつあります。例えば、Vestaron Corporationは2024年3月、米国環境保護庁（EPA）が同社の2番目のペプチド系有効成分である「BASIN」を承認したと発表しました。これにより、耐性害虫と戦うために生産者が利用できる手段の幅が大幅に広がりました。同時に、精密農業やデジタル農業プラットフォームの導入により、生物由来資材の散布効率が大幅に向上しています。高度な航空システムの活用により、生物製剤を正確に散布することが可能となり、生きた分子や天然由来の分子の有効性にとって不可欠な、最適な被覆率と適切なタイミングでの散布が確保されます。こうした散布技術のデジタル化により、広大な耕作地における生物製剤プログラムの無駄が最小限に抑えられ、費用対効果が向上しています。この技術導入の広がりを示す例として、DJI Agricultureは2024年後半、世界中の農業用ドローンの保有台数が約40万台に達したと報告しました。これにより、持続可能な資材を用いて数百万ヘクタールに及ぶ農地への精密な処理が可能となっています。

よくあるご質問

• バイオラショナル農薬の世界市場はどのように予測されていますか？
  • 2025年の73億2,000万米ドルから2031年までに95億5,000万米ドルへと拡大し、CAGR 4.53％を達成すると予測されています。
• バイオラショナル農薬市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 食品中の化学物質残留量を低減するよう求める規制の強化や、従来の合成農薬に対する害虫の耐性を管理するための効果的な戦略へのニーズが主な要因です。
• バイオラショナル農薬市場の最大の市場はどこですか？
  • 北米です。
• バイオラショナル農薬市場の最も成長が著しいセグメントは何ですか？
  • 植物由来です。
• バイオラショナル農薬市場の課題は何ですか？
  • 複雑かつ一貫性のない世界の規制枠組みが主な障害です。
• バイオラショナル農薬市場における主要企業はどこですか？
  • BASF SE、Bayer AG、DuPont de Nemours Inc、Isagro S.p.A.、Koppert BV、Marrone Bio Innovations, Inc.、Monsanto Co、Russell Investment Management LLC、Syngenta AG、Valent BioSciences LLCです。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界のバイオラショナル農薬市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • 原料別（植物由来、微生物由来、非有機）
  • 作物種別（果物・野菜、穀物、油糧種子・豆類、その他）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米のバイオラショナル農薬市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州のバイオラショナル農薬市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域のバイオラショナル農薬市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカのバイオラショナル農薬市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米のバイオラショナル農薬市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界のバイオラショナル農薬市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• BASF SE
• Bayer AG
• DuPont de Nemours Inc
• Isagro S.p.A.
• Koppert BV
• Marrone Bio Innovations, Inc.
• Monsanto Co
• Russell Investment Management LLC
• Syngenta AG
• Valent BioSciences LLC

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項