5G基地局建設市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

5G基地局建設市場

世界の5G基地局建設市場の将来は有望であり、スマートホーム、医療・ミッションクリティカルな用途、物流・輸送、安全・監視、スマートシティ、産業用IoT、スマート農業といった市場において、多くの機会が見込まれています。世界の5G基地局建設市場は、2027年の293億米ドルから2035年には推定1,185億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは25.7％となる見込みです。この市場の主な促進要因は、5Gの急速な展開、データ消費量の急増、および政府主導の取り組みです。

• Lucintelの予測によると、機器タイプ別では、人口密度の高い都市におけるスモールセルの導入増加により、フェムトセルが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、スマートホームオートメーションやその他のコネクテッドデバイスの利用拡大により、予測期間を通じてスマートホーム分野が最も高い成長を遂げると見込まれています。
• 地域別では、スマートホームオートメーションやその他のコネクテッドデバイスの利用拡大、5Gの迅速な導入、およびスマートシティ技術への投資増加により、APAC地域が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。

5G基地局建設市場における新たな動向

5G基地局建設市場は、2025年から2027年にかけて、全国規模の整備から、容量増強、プライベートネットワーク、および低コストなインフラへと移行していく見込みです。建設活動は、都市部および工業地帯に重点が置かれるでしょう。こうした設備投資の見直しに加え、Lucintel社は、トラフィックの状況、利用可能な周波数帯域、エネルギーコスト、および地域のサプライチェーンのニーズを総合的に考慮した上で、建設が行われると予測しています。

• エネルギー効率：エネルギー効率に優れた無線ユニットの建設には、液体冷却やインテリジェントなスリープモードの採用が含まれます。エリクソンの2024年11月版「モビリティレポート」では、2025年末までに5G加入者数が23億人に達すると予測されており、これにより基地局の運営費が増加すると見込まれています。将来的には電気代が追加費用としてより大きな割合を占めることが予想されるため、エネルギー効率に優れた基地局設計が調達において主流となるでしょう。
• Open RANの導入：建設は、より分散化されたハードウェア、クラウドベースの管理、および複数ベンダーの統合へと移行します。これは、2025年に日本で予定されているOpen RANの商用展開や、米国で継続されている連邦政府の資金提供によって裏付けられています。これにより、タワー市場が形成され、無線機器、ソフトウェア、および統合サービスに新たな機会が生まれるでしょう。
• プライベートネットワーク：公衆移動通信ネットワークに加え、製造、物流、鉱業、港湾関連企業においても5Gが導入されています。プライベートネットワークは、特定のカバレッジ要件を満たすために、より小規模で特定の用途に特化した基地局の建設を促進するでしょう。
• スモールセルの高密度化：データ需要の高まりにより、街路や建物レベルでの無線ユニットを含むスモールセルの導入が進んでいます。GSMAの予測によると、2030年までに5G接続数は55億件に達する見込みです。マクロセルのカバレッジが完全に整備されている地域であっても、建設は継続されるでしょう。
• サプライチェーンの多様化：通信事業者は、地域での組立、現地調達、標準化されたプラットフォームの活用を通じて、サプライチェーンのリスクを軽減しています。EUの「デジタル・デケード」では、2030年までにすべての人口密集地域で5Gのカバレッジを確保することが義務付けられています。今後5年間で、地域生産はリードタイム、コンプライアンスコスト、およびサプライヤーの選択肢に影響を与える見込みです。

2025年から2027年にかけて、5G基地局の展開は、カバレッジ主導の展開から、容量、エネルギー効率、およびサイト経済性へと徐々にシフトしていくものと予想されます。郊外の回廊、工業団地、新興地域における展開に対する需要は、引き続き最も強まる見込みです。Open RAN、エネルギー効率の高いソリューション、モジュール式ハードウェアを統合した製品群を開発し、現地での実行能力に優れたサプライヤーが、今後数年間で世界市場シェアの大部分を確保することになるでしょう。

5G基地局建設市場の最近の動向

5G基地局建設市場は2025年から2027年にかけて活発な動きを見せますが、支出の重点は全面的なカバレッジから、容量、エネルギー効率、およびプライベートネットワークへと移行するでしょう。競争的な購買、AIトラフィック、そしてOpen RANが、いずれも調達の継続を後押ししています。Lucintel社も、市場が機器の更新に伴う選択的な成長サイクルに向かっているという点で、これらの動向に同意しています。

• 5G先進技術の展開：ファーウェイはすでに「MWCバルセロナ2025」で、10 Gbpsの通信速度と、大幅に低遅延化された産業使用事例を約束する5G先進サービスを披露しました。これらのサービスには、新たなキャンパスの設置に加え、ソフトウェアのアップグレードや対象となる無線機器の交換が必要となります。
• インドのネットワーク拡張：インド通信省は、2025年1月時点で国内全体に46万5,000か所の5G基地局が設置されていると報告しました。周波数帯の継続的な利用に加え、農村部への通信網整備の義務化により、2027年にかけて通信塔、バックホール、スモールセルの建設が継続することになります。
• Open RANの提携：NTTドコモとYRP R&Dは、2025年4月に日本で5G Open RANの試験研究所を設立しました。これにより、さまざまなベンダー間の相互運用性も向上するでしょう。最終的には、既存のベンダーに対し、オープンなインターフェースの提供や、総導入コストに基づいた価格設定を促すことになるでしょう。
• 光伝送の統合：2025年2月、ノキアによるインフィネラ社の66億5,000万米ドルでの買収が完了しました。これにより、両社の光伝送能力が向上しました。5Gネットワークにおいて光ファイバーインフラへの需要が増加すると予想される中、この統合により、包括的な接続ソリューションのパッケージ販売が容易になるでしょう。
• エネルギー効率化契約：エリクソンとMTNは、アフリカにおけるネットワーク近代化契約の対象を19カ国に拡大しました（2025年6月）。このような契約により、通信事業者が消費電力の少ない無線機器や、現場要員を最小限に抑え、遠隔制御・監視が可能な機器を求めるようになるにつれ、建設仕様はより柔軟なものとなるでしょう。

今後5年間、建設需要は堅調に推移するもの、その動向は不均一となる見込みです。建設投資は、低消費電力機器を活用した農村部での通信カバー率の拡大やプライベートネットワーク、および空白地帯のカバー率向上といったインフラ要件に重点が置かれると予想されます。Open RANの導入と、現地生産およびソフトウェアベースのアップグレードを組み合わせることができるサプライヤーは、市場シェアを拡大するでしょう。通信事業者による展開の迅速化や現場での運用コスト削減への要求が高まるにつれ、請負業者間の競合は激化すると見込まれます。また、エネルギー消費量の具体的な削減を求める声が高まることで、競合はさらに激化するでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の5G基地局建設市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• フェムト
• ピコ
• 小型
• マクロ

第5章 世界の5G基地局建設市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• スマートホーム
• 医療およびミッションクリティカルな用途
• 物流・運輸
• 安全・監視
• スマートシティ
• 産業用IoT
• スマート農業
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米の5G基地局建設市場

• 北米の5G基地局建設市場：タイプ別
• 北米の5G基地局建設市場：用途別
• 米国の5G基地局建設市場
• メキシコの5G基地局建設市場
• カナダの5G基地局建設市場

第8章 欧州の5G基地局建設市場

• 欧州の5G基地局建設市場：タイプ別
• 欧州の5G基地局建設市場：用途別
• ドイツの5G基地局建設市場
• フランスの5G基地局建設市場
• スペインの5G基地局建設市場
• イタリアの5G基地局建設市場
• 英国の5G基地局建設市場

第9章 アジア太平洋地域の5G基地局建設市場

• アジア太平洋地域の5G基地局建設市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の5G基地局建設市場：用途別
• 日本の5G基地局建設市場
• インドの5G基地局建設市場
• 中国の5G基地局建設市場
• 韓国の5G基地局建設市場
• インドネシアの5G基地局建設市場

第10章 RoWの5G基地局建設市場

• その他地域の5G基地局建設市場：タイプ別
• その他地域の5G基地局建設市場：用途別
• 中東の5G基地局建設市場
• 南アメリカの5G基地局建設市場
• アフリカの5G基地局建設市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の5G基地局建設市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• Ericson
• Nokia
• ZTE
• Samsung
• Unisplendour Corporation
• Shennan Circuit
• Star Network

第14章 付録