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市場調査レポート
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両性界面活性剤市場-2024年から2029年までの予測

Amphoteric Surfactants Market - Forecasts from 2024 to 2029
出版日: | 発行: Knowledge Sourcing Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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両性界面活性剤市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月14日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

両性界面活性剤市場は、2024年に17億6,400万米ドルと評価され、予測期間中にCAGR 6.22％で成長し、2029年には23億8,600万米ドルに達すると予測されています。

両性界面活性剤は、酸性とアルカリ性の両方の性質を持つ界面活性分子です。界面活性剤には、ベタイン系と脂肪アルキルイミダゾリンをベースとした本物の両性界面活性剤の2種類があります。両性界面活性剤はイオン電荷を持つため、pHによって陰イオン、等電点中性、陽イオンの性質を変化させることができます。電解質、酸、アルカリ、硬水に対して安定です。

用途別では、両性界面活性剤は洗剤や石鹸の製造に最も一般的に使用されています。カナダ政府によると、カナダにおける石鹸および洗浄剤製造業の工業収益は、2021年には約47億米ドルでした。

世界の両性界面活性剤市場力学：

  • 両性界面活性剤市場は、パーソナルケア製品の需要増加と高性能界面活性剤の高い需要が牽引しています。両性界面活性剤は、毒性が少なく、抗菌能力があり、皮膚や目への刺激が少なく、硬水への耐性が高く、異なる界面活性剤との相溶性に優れています。そのため、化粧品やマイクロバイサイドなど、高い安全性をターゲットとした製品に使用することができます。国際貿易局によると、韓国は世界トップ10の美容市場のひとつです。2022年の市場規模は39億米ドルであったが、国内総生産は前年比18.4％減、輸出総額は2.2％減でした。

その他の用途としては、繊維仕上げ助剤、染色助剤、分散剤、ドライクリーニング剤などが考えられます。例えば、インド国内の衣料・繊維セクターは、同国のGDPの約2.3％、工業生産の13％、輸出の12％を占めています。インベスト・インディアが言うように、インドは世界の繊維・衣料品貿易の4％を占めています。価格はやや高価だが、上記のような利点があるため、高価格の欠点を補うには十分な場面もあります。逆に、厳しい規制により、予測期間を通じて需要が制限される可能性が高いです。

  • 石油化学製品に由来する両性界面活性剤は、さまざまな化学反応にさらされ、有害な廃棄物やガスを排出します。これらの物質は環境や人体に害を及ぼす可能性があります。そのため、米国環境保護庁（USEPA）や化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）などの政府機関は、それらに対処するためにさまざまな規則を適用しています。これらの当局は、毒性レベルが許容範囲内に収まるよう追跡・監視しています。市場シェアの大半を石油系両性界面活性剤が占めているため、厳しい規制が市場全体の成長を制限しています。

世界の両性界面活性剤市場セグメント分析：

  • エンドユーザー別では、パーソナルケアが市場で最も急成長しているセグメントのひとつと予想されます。

両性界面活性剤は、スキンケア製品やヘアケア製品、その他多くの製品の印象的な成分であるため、パーソナルケア製品で最も多く使用されています。2021年、インドの美容・パーソナルケア産業は100億米ドル以上に達し、経済産業省が明らかにしたように、年間成長率は5～6％と予想されています。パーソナルケア分野での両性界面活性剤の使用は、都市化の進展、女性の雇用の増加、生活水準の変化、パーソナルクレンジング商品への理解の向上により増加しています。例えば、米国労働省のブログによると、2031年まで労働力人口全体の増加に貢献すると予想される女性の主な層は25歳以上です。25歳から54歳の働き盛りの年齢層の女性が、今後10年間に労働力に参入し、約290万人の新しい労働者が加わり、パーソナルケア分野に大きな影響を与えます。

  • アジア太平洋の両性界面活性剤市場は大きく成長すると予想されます。

中国やインドなどの国々からの需要増加により、アジア太平洋地域が両性界面活性剤市場を予測期間で支配すると予測されています。両性界面活性剤は、優れた洗浄力、豊かな泡立ち、幅広いpH範囲での適合性により、洗剤や洗浄剤に広く使用されています。また、人口増加とライフスタイルの変化が、予測期間中の市場促進要因として作用すると予想されます。例えば、中国のチーフ・エコノミック・プランナーによると、中国の永住都市化率は2021年に64.72％に達します。

これとは別に、健康と衛生に対する意識の高まりが市場を押し上げると予測されています。さらに、中間層の人口増加と可処分所得の増加も、インベスト・インディアが述べるように、21～26年度のCAGRが54％と予想されるプレミアム美容・パーソナルケア製品や、21～26年度のCAGRが20～40％と予想されるフレグランス、メイクアップ・化粧品、メンズ・グルーミングといった分野の大きな成長促進要因となっています。さらに、韓国政府は2023年3月、韓国のバイオヘルス事業を支援するため、IoTとビッグデータを活用したオーダーメイド化粧品とパーソナライズされた肌診断プログラムの技術を創出する意向を発表しました。

世界の両性界面活性剤市場の主な発展：

  • 2022年8月、天然ビタミンE、植物ステロール、特殊エステル、高純度陰イオン界面活性剤の主要企業であり、One Rock Capital Partners, LLCのポートフォリオ会社であるKensing, LLCは、Evonik Corporationの両性界面活性剤と特殊エステルの製造事業を買収することで合意しました。
  • 2021年1月、Solvayは北米と欧州の両性界面活性剤製造市場を米国カリフォルニア州ロサンゼルスの非公開会社OpenGate Capitalに売却することを決定しました。この取引は、米国イリノイ州ユニバーシティ・パーク、ドイツ・ゲンティン、英国・ハリファックスにある両性製品ラインの3つの主要製造施設と、トルコにある有料会社で構成されます。

世界の両性界面活性剤市場は以下のようにセグメント化され分析されている：

製品タイプ別

  • アミンオキシド
  • ベタイン
  • スルタイン
  • アンホアセテート
  • アンホプロピオネート

エンドユーザー別

  • パーソナルケア
  • 化学
  • 石油・ガス
  • 農業
  • 繊維

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東とアフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • パーソナルケア製品の需要増加
    • 高性能界面活性剤の需要増加
  • 市場抑制要因
    • 原材料費
    • 高い生産コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 世界の両性界面活性剤市場：製品タイプ別

  • イントロダクション
  • アミンオキシド
  • ベタイン
  • スルタイン
  • アンホアセテート
  • アンホプロピオン酸

第6章 世界の両性界面活性剤市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • パーソナルケア
  • 化学薬品
  • 石油・ガス
  • 農業
  • 繊維

第7章 世界の両性界面活性剤市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Evonik Industries AG
  • BASF SE
  • Solvay
  • Stepan Company
  • Clariant AG
  • Croda
  • The Lubrizol Corporation
  • Kao Corporation
  • EOC Group
  • Venus Ethoxyethers Pvt Ltd（Harcros Chemicals Inc, USA）
目次
Product Code: KSI061611614

The amphoteric surfactants market is valued at US$1.764 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 6.22% over the forecast period to reach US$2.386 billion by 2029.

Amphoteric surfactants are surface-active molecules that have both acidic and alkaline characteristics. There are two types of surfactants: betaines and real amphoteric surfactants based on fatty alkyl imidazolines. Since amphoteric surfactants have an ionic charge, they can change between anionic, isoelectric neutral, and cationic characteristics depending on the pH. They are stable in electrolytes, acids, alkalis, and hard water.

Application-wise, amphoteric surfactants are most commonly used in detergents and soap manufacturing. The industrial revenue of the soap and cleaning compound manufacturing industry in Canada was about $4.7 billion in 2021, according to the Government of Canada.

GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET DYNAMICS:

  • The amphoteric surfactants market is driven by increased demand for personal care products and high demand for high-performance surfactants. Amphoteric surfactants have minimal toxicity, antimicrobial capabilities, low skin and eye irritation, are highly resistant to hard water, and have excellent compatibility with different surfactants. Therefore, it can be used in cosmetics, microbicides, and other products targeting high safety. According to the International Trade Administration, South Korea is one of the world's top ten beauty markets. The nation held a market size of $3.9 billion in 2022; however, the total domestic production and total exports declined by 18.4% and 2.2%, respectively, from the previous year.

Other possible applications include textile finishing auxiliaries, dyeing auxiliaries, dispersants, and dry-cleaning agents. For instance, India's domestic clothing and textile sector provides around 2.3% of the country's GDP, 13% of industrial production, and 12% of exports. As stated by Invest India, India accounts for 4% of the worldwide textile and clothing trade. Although its price is a little expensive, some of the benefits listed above make the application sufficient in some situations to compensate for the shortcomings of the high price. Conversely, stringent regulations are likely to limit their demand throughout the forecast period.

  • Amphoteric surfactants derived from petrochemicals are subjected to various chemical reactions that result in the emission of hazardous wastes and gases. These substances have the potential to harm the environment and human health. Hence, government agencies such as the United States Environmental Protection Agency (USEPA) and the Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH) apply different rules to address them. These authorities track and monitor toxicity levels to ensure they remain within acceptable limits. The strict regulations limit the overall market growth since petroleum-based amphoteric surfactants account for most of the market share.

GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET SEGMENT ANALYSIS:

  • By end-user, personal care is anticipated to be one of the fastest-growing segments in the market.

The largest amount of amphoteric surfactants is used in personal care products, as it is a memorable component of skin and hair care products and many others. In 2021, India's Beauty and Personal Care industry reached above USD 10 billion with an expected annual growth rate of 5-6% as revealed by the Ministry of Economy and Industry. The usage of amphoteric surfactants in the personal care segment is growing because of rising urbanization, higher employment of women, shift in their living standards, and improved understanding of personal cleansing merchandise. For instance, as per the U.S. Department of Labor Blog, the main demographic of women expected to contribute to the increase of the overall number of women in the labor force till 2031 is 25 and older. Women in the prime working age range of 25 to 54 will enter the labor force during the next decade, adding around 2.9 million new workers, majorly impacting the personal care segment.

  • Asia Pacific's amphoteric surfactants market is anticipated to grow significantly.

Owing to increased demand from countries such as China and India, the Asia-Pacific region is projected to dominate the market for amphoteric surfactants over the forecast period. Amphoteric surfactants are widely used in detergents and cleaning products due to their excellent cleaning power, ability to form rich lather, and compatibility in a broad pH range. It is also expected that the population increase and lifestyle changes will act as the main market drivers for the projected period. For instance, according to China's chief economic planner, the country's permanent residency urbanization rate reached 64.72 percent in 2021.

Apart from this, the rising awareness of health and hygiene is projected to boost the market. Furthermore, the growing middle-class population and rising disposable income are also a significant growth driver for segments such as Premium beauty and personal care products, which are expected to grow at a CAGR of 54% from FY21-26, and Fragrances, Makeup and Cosmetics, and Men's Grooming, all of which are expected to grow at CAGRs of 20-40% between FY21-26 in India as stated by Invest India. Further, in March 2023, the Korean government announced intentions to create technology for bespoke cosmetics and personalized skin diagnosis programs utilizing IoT and big data to support the Korean bio-health business.

Global Amphoteric Surfactants Market Key Developments:

  • In August 2022, Kensing, LLC, a leading manufacturer of natural vitamin E, plant sterols, specialty esters, and high-purity anionic surfactants, and a portfolio company of One Rock Capital Partners, LLC agreed to acquire Evonik Corporation's amphoteric surfactants and specialty esters manufacturing operations.
  • In January 2021, Solvay decided to sell its North American and European markets of the production of amphoteric surfactants to OpenGate Capital, a private equity firm in Los Angeles, California, the United States of America. The deal comprises three major manufacturing facilities for amphoteric product lines in University Park, Illinois (USA), Genthin, Germany, Halifax, United Kingdom, and a tolling company in Turkey.

The global amphoteric surfactants market is segmented and analyzed as follows:

By Product Type

  • Amine Oxide
  • Betaine
  • Sultaines
  • Amphoacetate
  • Amphopropionates

By End-User

  • Personal Care
  • Chemical
  • Oil & Gas
  • Agriculture
  • Textile

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing Demand for Personal Care Products
    • 4.1.2. Growing Demand for High-Performance Surfactants
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Raw Material Costs
    • 4.2.2. High Production Costs
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Amine Oxide
  • 5.3. Betaine
  • 5.4. Sultaines
  • 5.5. Amphoacetate
  • 5.6. Amphopropionates

6. GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Personal Care
  • 6.3. Chemical
  • 6.4. Oil & Gas
  • 6.5. Agriculture
  • 6.6. Textile

7. GLOBAL AMPHOTERIC SURFACTANTS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Evonik Industries AG
  • 9.2. BASF SE
  • 9.3. Solvay
  • 9.4. Stepan Company
  • 9.5. Clariant AG
  • 9.6. Croda
  • 9.7. The Lubrizol Corporation
  • 9.8. Kao Corporation
  • 9.9. EOC Group
  • 9.10. Venus Ethoxyethers Pvt Ltd (Harcros Chemicals Inc, USA)