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市場調査レポート
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1557355

屋根用メンブレン市場-2024年から2029年までの予測

Roofing Membrane Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
ページ情報
英文 142 Pages
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即日から翌営業日
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
屋根用メンブレン市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月07日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 142 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

屋根用メンブレン市場は予測期間中、CAGR7.82％で成長すると予測されます。

屋根用メンブレン市場を牽引する主な要因は、世界の住宅分野の需要増加、商業ビル需要の増加、屋上緑化の応用です。住宅分野の需要増加は、都市化、移民の増加、気候変動によるものです。エネルギー使用量の削減は緑化屋根の重要な特性です。屋根の熱性能の向上は、冬季の温暖化や夏季の冷房に応用されると思われます。

  • 2024年のオリンピックの必要性から、フランスではホスピタリティ部門の需要と成長が高まっています。2023年の施設数は16,771で、利用可能な客室数は655.8室（単位：千）。スペインを訪れる観光客数は、2023年には85,169,050人、2022年には71,659,281人と大幅に急増し、ホテルやレストランの需要が高まった。

屋根用メンブレン市場促進要因

  • 住宅部門からの需要の増加

建設業界の成長は、世界各地における都市化の進展と経済発展によるものです。建設業の発展の大部分は、人口のための住宅、公園、病院、ホテル、レストラン、学校などの建設に費やされています。世界経済フォーラムによると、総人口に占める都市人口の割合は、2022年には55％、2080年には80％になるといいます。こうした都市人口の増加は、主要な住宅を含むさまざまな種類の建物を必要とします。世界各国の政府は、こうした人口を支えるため、手頃な価格の住宅ソリューションを提供しています。

例えば、カナダの連邦政府は2024年6月、新世代の共同住宅を建設する15億米ドルのプログラムを開始しました。このプログラムでは、2028年までに数千戸のコープ住宅を新たに建設する予定です。この協同組合住宅開発プログラムによって、カナダでは手頃な価格の住宅が増えることになります。コミュニティ住宅セクターの成長を加速させ、低・中所得層のカナダ人が安全で手ごろな価格の住宅を持てるようにします。これは、屋根用メンブレン業界を含む住宅部門における資材消費の大幅な増加をもたらすであろう。

  • 商業建設部門の成長

インフラ整備は、世界各国の発展にとって非常に重要です。世界各国は、手頃な価格の住宅、オフィス、学校、商業ビル、行政ビル、病院の建設に多額の投資を惜しまないです。新興諸国によるこうした開発は経済成長を刺激し、製造・建設両部門に急速な雇用をもたらします。ドイツの建築許可件数は、2022年には217,586件、2023年には163,906件と、大幅に増加しています。建造物に費やされた推定費用は、2022年に1億3,499万ユーロ、2023年に1億1,299万2,000ユーロです。

さらに、世界の観光活動の活発化により、各国のホテルやその他の宿泊施設の数も増加しています。連邦統計局によると、2024年5月のドイツにおける海外からの宿泊者数は、2023年5月と比較して3.1％増の750万人でした。この数は、パンデミック後、人々が封鎖後に様々な場所を訪れようとするため、大幅に増加しています。

  • グリーンビルディングへの需要の高まり

グリーン・ビルディングの開発と持続可能性に関して、屋根は重要な役割を担っています。グリーンルーフィングは、紫外線や物理的損傷から屋根膜を保護することで、屋根の寿命を延ばすことができます。エコルーフィングやグリーンルーフィングは、屋根の建設や維持に持続可能な材料を取り入れることができます。環境に優しく、持続可能な屋根材はエネルギー効率と美観を向上させる。屋上庭園に降った雨を70%も保水し、空気を浄化し、熱を放散して都市の気温を下げることができます。

シーカは、屋上緑化システム用の排水複合板、防水膜、断熱材、屋上付属品なども提供しています。シーカの屋上防水膜は、微生物や根の侵入に強い屋上緑化用としてFLL（ドイツ景観研究開発建設協会）の認証を受けています。FLL認証は、ガーデンルーフやグリーンルーフでの使用を承認するための屋根用メンブレンテストです。

屋根用メンブレン市場の地理的展望

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が屋根用メンブレン市場を独占します。

この地域の主要国であるインド、中国、日本、韓国、オーストラリアは、急速な経済成長と工業化において重要な役割を果たしています。さらに、タイ、ベトナム、カンボジア、シンガポール、フィリピン、インドネシアなどのASEAN諸国では、急速な経済成長とインフラ整備の進展が見られます。

PMAY（Pradhan Mantri Awas Yojana）計画によると、インドでは住宅需要が112.24（lakhs）あり、2024年7月までに118.64（lakhs）が認可されました。業界全体の顕著な動向として、消費者のプレミアム・セグメントや高級セグメントへの嗜好の高まりが観察されます。プレミアム／ラグジュアリーセグメントへの需要の伸びは、過去5年間で著しく上昇したと推定されます。さらに、オフィススペースの需要を牽引しているのは、IT、フレキシブル・ワークスペース、BFSI、エンジニアリング＆製造業、そして国内の総需要です。さらに、東アジアの経済成長は、インフラ投資に対するビジネス需要の機会を提供しました。

屋根用メンブレン課題：

  • サプライチェーンの混乱による原材料の入手困難は、製造業にとって大きな課題です。政治的・経済的混乱による価格変動も、市場の自由な開拓に深刻な脅威を与えています。

屋根用メンブレン市場の主な発展：

  • 2024年3月、屋根材・防水材メーカーのGAF社は、カンザス州ニュートンに屋根板工場を新設する計画を発表しました。GAFは住宅用屋根材の製造能力を増強し、最終市場に対応するとともに、全米の顧客へのクラス最高のサービスを強化します。この工場では、GAF Timberline（R）HDZやGAF Timberline（R）ArmorShield IIなどの需要の高い屋根材を製造します。
  • 2023年10月、BASFと中国の大手熱可塑性ポリオレフィン（TPO）メーカーである東方裕虹（Oriental Yuhong）は、ビル用太陽光発電屋根膜の開発で提携しました。中国では太陽光発電の設置が増加しており、防水性能を含むTPO屋根膜の品質が重要になっています。BASFが最適化した光安定剤配合のTinuvin（R）とChimassorb（R）があります。これは、TPO膜を劣化や変色から保護すると同時に、耐候性と長期強度を提供し、屋根膜の寿命を延ばします。
  • 2023年3月、Kraus MaffeiのTPO（熱可塑性ポリオレフィン）防水膜生産ラインが、Skshu Paintの安徽明光工場で試運転に成功しました。このラインはPタイプ（ポリエステル繊維内部強化）、Hタイプ（均質）、HLタイプ（裏不織布タイプ）のTPO防水膜の生産に使用されます。生産能力は年間1,700万本。
  • 2023年3月、住宅および商業施設向けの屋根材、防水材、断熱材業界の大手企業であるIKOは、新たに2つの商業施設向け製品ラインを発表しました。これらの製品には、水平・垂直施工用のアクアバリアBSW目隠し防水と、2023年国際屋根エキスポで再発表されたハイコートSEBSルーフコーティングとマスチック製品ラインが含まれます。
  • 2023年2月、ホルシムは米国の商業用ルーフィングシステムのリーダーであるデュロ-ラスト社を買収する契約に調印。デュロラストは北米の収益性の高い400億米ドル超の屋根材市場で2桁成長を記録しました。取引全体の評価額は12億9,300万米ドル。一株当たり利益（EPS）は初年度から増加します。デュロラストのシステムは、LEED（エネルギーと環境設計におけるリーダーシップ）などの先進的なグリーンビルディング認証を取得しています。

屋根用メンブレン市場は以下のようにセグメント化され、分析されている：

製品タイプ別

  • 熱可塑性ポリオレフィン（TPO）
  • エチレンプロピレンジエンモノマー（EPDM）
  • ポリ塩化ビニル（Pvc）
  • 変成アスファルト（Mod-bit）
  • その他

施工タイプ別

  • 機械的接着
  • 完全接着
  • バラスト
  • その他

エンドユーザー別

  • 住宅
  • 商業
  • 工業
  • インフラストラクチャー

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋パシフィック

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 住宅部門からの需要増加
    • 成長する商業建設部門
    • グリーンビルディングの需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 原材料のサプライチェーンと価格変動
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 屋根用メンブレン市場：製品タイプ別

  • イントロダクション
  • 熱可塑性ポリオレフィン（TPO）
  • エチレンプロピレンジエンモノマー（EPDM）
  • ポリ塩化ビニル（PVC）
  • 改質アスファルト（モッドビット）
  • その他

第6章 屋根用メンブレン市場：設置タイプ別

  • イントロダクション
  • 機械的に取り付けられた
  • 完全に接着
  • バラスト
  • その他

第7章 屋根用メンブレン市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 住宅用
  • 商業用
  • 産業
  • インフラ

第8章 屋根用メンブレン市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

  • Carlisle SynTec Systems
  • Dow
  • Duro-Last Inc.
  • Firestone Building Products Company LLC
  • GAF
  • Godfrey Roofing Inc.
  • Henry Company
  • Icopal Ltd
  • IKO Polymeric
  • Johns Manville
  • Kingspan Group
  • Owens Corning
  • Sika AG
  • Siplast
  • ARDEX AUSTRALIA
  • GENFLEX
  • KOSTER BAUCHEMIE AG
  • SOPREMA S.A.S.
  • Tremco Incorporated
目次
Product Code: KSI061617082

The roofing membrane market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.82% during the forecast period.

The main factors driving the roofing membrane market are the increasing demand from the residential segment worldwide, increasing commercial building demand, and the application of green roofs. The rise in the demand for the residential sector is due to growing urbanization, immigration, and climate change. The reduction in energy use is an important property of green roofing. Improving the thermal performance of a roof would be applied to the warm temperatures in the winter months and cooling during the summer months.

  • The number of apartment building permits in building construction in Germany was 310,797 in 2022 and 219,119 in 2023.
  • The demand and growth of the hospitality sector are rising in France due to the need for the Olympics 2024. There were 16,771 establishments in 2023, and the number of rooms available was 655.8 (in thousands).
  • The number of tourists visiting Spain was 85,169,050 in 2023 and 71,659,281 in 2022, a significant jump in the number, which resulted in demand for more hotels and restaurants.

ROOFING MEMBRANE MARKET DRIVERS:

  • Increasing demand from the residential sector

The growth in the construction industry is due to the growing urbanization and economic development in different parts of the world. A significant part of the development of construction goes to building houses, parks, hospitals, hotels, restaurants, schools, etc., for the population. According to the World Economic Forum, the share of the urban population of the total population is 55% in 2022 and likely to be 80% by 2080. These increased urban population setups needed different varieties of buildings, including the major residential buildings. Governments worldwide are providing affordable housing solutions to support those populations.

For example, the federal government in Canada launched a $1.5 billion program to build a new generation of co?op housing in June 2024. The program will build thousands of new co-op homes by 2028. This Co-operative Housing Development Program would increase the number of affordable homes in Canada. It would lead to the community housing sector's growth faster so that low- and middle-income Canadians have safe and affordable homes. This would significantly cause the rise of material consumption in the housing sector, including the roofing membrane industry.

  • Growing commercial construction sector

The infrastructural development is very significant in the development of nations worldwide. Countries worldwide are willing to invest heavily in making affordable housing, offices, schools, commercial buildings, administrative buildings, and hospitals. These developments by the countries stimulate economic growth and provide rapid employment in both the manufacturing and construction sectors. The building construction permits in Germany have been significantly high with 217,586 in 2022 and 163,906 in 2023. The estimated cost spent for the structure was 134,990 thousand Euros in 2022 and 112,992 thousand Euros in 2023.

Additionally, the increasing tourism activity worldwide also increases the number of hotels and other staying facilities in the countries. According to the Federal Statistical Office, the number of overnight stays by guests from abroad in Germany has increased by 3.1% to 7.5 million in May 2024 compared to May 2023. This number has significantly increased after the pandemic as people are willing to visit different places after the lockdown.

  • Rising demand for green buildings

Roofing has an important role to play when it comes to the development of green buildings and sustainability. Green roofing can extend the lifespan of a roof by shielding the membrane from ultraviolet radiation and physical damage. Eco-roofing and green roofing can incorporate sustainable materials into constructing and maintaining roofs. It is great for the environment, and sustainable roofing materials can also give energy efficiency and enhanced aesthetics. One such product offering is FiberTite's Green Roof Membranes, which can retain as much as 70 percent of rainfall on rooftop gardens, give cleaner air, and dissipate heat and lower city temperatures.

Sika also offers a drainage composite board, waterproofing membrane, thermal insulation, roof accessories, etc., for the green roof system. Its roof waterproofing membranes are FLL (The German Landscape Research, Development, and Construction Society) certified for green roofs that are resistant to micro-organisms and root penetration. FLL certification is a roofing membrane test for approval to use under garden or green roofs.

Roofing Membrane Market Geographical Outlook

  • The Asia Pacific region will dominate the roofing membrane market during the forecast period.

The major countries in the region, such as India, China, Japan, Korea, and Australia, play a vital role in the rapid economic growth and industrialization. Furthermore, countries of ASEAN, like Thailand, Vietnam, Cambodia, Singapore, the Philippines, and Indonesia, are experiencing fast economic growth and increasing infrastructural development.

According to the PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) scheme, the demand for houses was 112.24 (lakhs), and 118.64 (lakhs) were sanctioned by July 2024 in India. A notable trend across the industry has been observed as the growing preference of consumers towards the premium and luxury segments. Growth in demand for the premium/ luxury segment is estimated to have significantly risen in the last 5 years. Further, the top demand drivers for office spaces were IT, flexible workspaces, BFSI, engineering & manufacturing, and the overall demand in the country. Furthermore, the growing economies of East Asia provided opportunities for business demands for investment in infrastructure.

Roofing membrane challenges:

  • Raw material availability due to supply chain disruption challenges is significant when manufacturing. The price volatility due to political and economic disturbances also poses a serious threat to the free development of the market.

Roofing membrane market key developments:

  • In March 2024, GAF roofing and waterproofing manufacturer announced plans to build a new shingle plant in Newton, Kansas. GAF will add residential roofing manufacturing capacity to meet the end markets and enhance best-in-class service to customers nationwide. This facility would manufacture high-demand roofing products, including GAF Timberline(R) HDZ and GAF Timberline(R) ArmorShield II shingles. GAF has 30 locations across the U.S., producing commercial and residential roofing and waterproofing products.
  • In October 2023, BASF and Oriental Yuhong, a leading Thermoplastic Polyolefin (TPO) roofing membrane producer in China, teamed up to develop solar roofing membranes for buildings. With the growing number of solar PV installations in China, the quality of TPO roofing membranes, including their waterproofing performance, has become critical. BASF-optimized has light stabilizer formulations, Tinuvin(R) and Chimassorb(R). This protects TPO membranes from degradation and discoloration while providing weathering resistance and long-term strength, increasing the lifetime of roofing membranes.
  • In March 2023, Kraus Maffei's TPO (thermoplastic polyolefin) waterproof membrane production line was successfully commissioned at Skshu Paint's Anhui Mingguang factory. This line will be used for the production of P-type (polyester fiber internally reinforced), H-type (homogeneous), and HL-type (backing non-woven fabric type) TPO waterproof membranes. It can achieve a capacity of 17 million ?/ year.
  • In March 2023, IKO, a major player in the roofing, waterproofing, and insulation industry for residential and commercial markets, introduced two new commercial product lines. These products included AquaBarrier BSW blindside waterproofing for horizontal and vertical installations and a re-launched HyKote SEBS roof coatings and mastics line at the 2023 International Roofing Expo.
  • In February 2023, Holcim signed an agreement to acquire Duro-Last, a US leader in commercial roofing systems, with pro forma net sales of USD 540 million. Duro-Last showed a record of double-digit growth in North America's highly profitable USD >40 billion roofing market. The overall transaction is valued at USD 1,293 million. It is earnings per share (EPS) accretive from the first year. Duro-Last's systems have advanced green building certifications, such as LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

The roofing membrane market is segmented and analyzed as follows:

By Product Type

  • Thermoplastic Polyolefin (TPO)
  • Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Poly Vinyl Chloride (Pvc)
  • Modified Bitumen (Mod-bit)
  • Others

By Installation Type

  • Mechanically Attached
  • Fully Adhered
  • Ballasted
  • Others

By End Users

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial
  • Infrastructural

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Increasing demand from the residential sector
    • 4.1.2. Growing commercial construction sector
    • 4.1.3. Rising demand for green buildings
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Raw material supply chain and price fluctuation
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. ROOFING MEMBRANE MARKET BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Thermoplastic Polyolefin (TPO)
  • 5.3. Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • 5.4. Poly Vinyl Chloride (PVC)
  • 5.5. Modified Bitumen (Mod-bit)
  • 5.6. Others

6. ROOFING MEMBRANE MARKET BY INSTALLATION TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Mechanically Attached
  • 6.3. Fully Adhered
  • 6.4. Ballasted
  • 6.5. Others

7. ROOFING MEMBRANE MARKET BY END USERS

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Residential
  • 7.3. Commercial
  • 7.4. Industrial
  • 7.5. Infrastructural

8. ROOFING MEMBRANE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Global Overview
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. United States
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Rest of South America
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. United Kingdom
    • 8.4.2. Germany
    • 8.4.3. France
    • 8.4.4. Italy
    • 8.4.5. Spain
    • 8.4.6. Rest of Europe
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. Saudi Arabia
    • 8.5.2. United Arab Emirates
    • 8.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 8.6. Asia-Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. India
    • 8.6.3. Japan
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Taiwan
    • 8.6.6. Thailand
    • 8.6.7. Indonesia
    • 8.6.8. Rest of Asia-Pacific

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Carlisle SynTec Systems
  • 10.2. Dow
  • 10.3. Duro-Last Inc.
  • 10.4. Firestone Building Products Company LLC
  • 10.5. GAF
  • 10.6. Godfrey Roofing Inc.
  • 10.7. Henry Company
  • 10.8. Icopal Ltd
  • 10.9. IKO Polymeric
  • 10.10. Johns Manville
  • 10.11. Kingspan Group
  • 10.12. Owens Corning
  • 10.13. Sika AG
  • 10.14. Siplast
  • 10.15. ARDEX AUSTRALIA
  • 10.16. GENFLEX
  • 10.17. KOSTER BAUCHEMIE AG
  • 10.18. SOPREMA S.A.S.
  • 10.19. Tremco Incorporated