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市場調査レポート
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1557298

データセンター電源市場-2024年から2029年までの予測

Data Center Power Market - Forecasts from 2024 to 2029
出版日: | 発行: Knowledge Sourcing Intelligence | ページ情報: 英文 135 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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データセンター電源市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月22日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 135 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 目次
概要

データセンター電源市場はCAGR 9.88%で成長し、市場規模は2024年の234億4,100万米ドルから2029年には379億700万米ドルに達すると予想されます。

データセンターとコロケーションセンターの需要が増加していることが、データセンター電源市場の成長につながっています。データセンター用電力市場は、低コストで効率性を求めるニーズの高まりにより、予測期間中に拡大が見込まれます。従来、エネルギー変換技術が古いためにインフラの効率が低く、ダウンタイムや過負荷、システム障害が頻発していました。その結果、運営経費が増大し、企業の事業拡大に支障をきたすことになります。データセンターが効率的に稼動するための電力に対するニーズが高まっているのは、大容量をサポートする優れたデータ・ストアに対する需要の高まりとともに、データ生産量が急増しているためです。

しかし、データセンター用電力市場の成長には、高額な投資が必要なことや、一部の国では互換性のある機器が十分に入手できないことが影響しています。電力管理ソリューションの利点に関する一部の企業の認識不足は、エネルギー節約に関連する法律の適用範囲の狭さや施行の弱さと相まって、この市場の抑制要因にもなっています。エンドユーザーからのストレージ容量に対する需要が増加し続けているため、大手業界各社によるデータセンター拡張への投資が拡大しており、データセンターの数が増加しています。

世界のデータセンターの電力需要の増加に伴って電力価格が上昇しており、データセンターの電力消費にかかるコストは総コストの半分を占めています。このため、より効率的なデータセンター向け電源ソリューションへの需要が高まっています。効率的なデータセンターの電力ソリューションを導入すれば、企業の総経費が削減されるため、データセンターの総所有コストが下がります。カーボンフットプリントの削減に対する意識の高まりも、データセンター電源市場を拡大しています。データセンター用電源市場は、ソリューション、エンドユーザー、地域によって区分されています。ソリューション別では、市場は配電ユニット、UPS、バスウェイに区分されます。エンドユーザー別では、コロケーションプロバイダー、クラウドプロバイダー、企業に区分されます。

データセンター用電源市場の促進要因

  • 配電システムへの需要増加

インテリジェント配電ユニットに対する需要の高まりは、配電システムの成長につながります。その結果、データは増加の一途をたどっており、企業はデータの安全を確保しなければならないです。これらのユニットは、システム全体に分散されたさまざまな電力特性を測定するため、普及が進んでいます。また、エンドユーザー企業が事業継続性の確保に重点を置くようになっていることから、UPSもこの市場で大きなシェアを占めています。データセンターUPSは、企業がサーバーやルーターのような機器への無停電電源供給を調整・提供し、すべての機器をスムーズに稼働させるのに役立ちます。ダウンタイムの費用が連続的な増加を見せているので、データセンターの所有者はデータセンターUPSのための需要の連続的な増加を見せています。また、SaaS（Software as a Service）、ハイパフォーマンスコンピューティング、オンラインゲーム、オンラインメディアストリーミングなどのサービスにおけるポータブルUPSシステムの利用増加も、データセンター用電源の市場に拍車をかけています。

  • コロケーションサービスプロバイダーによる高い利用がデータセンター電源の成長に勢いを与える

コロケーションセンターの世界の増加により、コロケーションプロバイダーがデータセンター電源市場に勢いをつけると予想されます。コロケーションセンターの世界の増加は、データストレージ、ビッグデータ管理、クラウドコンピューティングに対する要件の増加、人工知能の導入の増加、エンドユーザーのコスト削減志向の高まりによるものです。クラウドデータセンターや企業におけるデータセンター用電源市場は、予測期間中にまずまずの成長が見込まれます。あらゆる規模の企業において、より俊敏なインフラに対する需要が高まっているため、クラウドコンピューティングが世界的に急成長しており、この分野の市場成長に拍車をかけています。企業所有のデータセンターにおける従来のセットアップは、業界標準に準拠し、改良された電力管理機能を備えた高度な技術を統合するためにアップグレードされているため、データセンター電源市場はこのセグメントでまともな成長を示すと予想されます。

  • 5Gエッジセンターの増加

5Gネットワーク接続は、ミッションの成功に不可欠な通信に迅速なデータ伝送速度を提供します。5G Live TVの広範なブロードバンド機能によって実現される高速接続は、IoT、ロボット工学、人工知能などの多様なアプリケーションに恩恵をもたらします。4Gは5Gと比較すると、このような接続密度の向上をサポートする能力がないことは注目に値します。また、エンドユーザーやそのデバイス、ITサービスの近くに配置できるクラウドベースのサービスが利用可能になったため、エッジコンピューティングが急増していることも明らかになった。エッジデータセンターはエンドユーザーに近く、処理、移動、保存の容量が大きいため、コアデータセンターよりも汎用性が高いです。エッジコンピューティングは以前よりも急速に進化しており、その応用には迅速で鋭い対応が求められています。

データセンター向け電力市場の抑制要因：

  • 高額投資

企業は、データセンターの電力分野で必要とされる多額の初期投資という形で、大きな障害に直面しています。データセンターに最新の電力システムを採用するには、旧式のデータセンター・コンポーネントから最新のデータセンター・コンポーネントへの移行が必要となります。これには労力、新しいハードウェアとソフトウェアのインストール、インフラのアップグレードが必要となります。この切り替えプロセスには多額の初期投資が必要です。予算が限られている中小企業を含め、ほとんどの組織は、この要件のためにデータセンターを更新できないのが普通です。従来の電力ソリューションを導入するために必要な初期投資は、エネルギー効率の高いものに比べて大幅に少ないです。その結果、多くの企業はエネルギー消費量の少ない最先端のデータセンターの電力システムの導入に消極的になっています。

データセンター向け電力市場の地理的展望

  • 予測期間中は北米が大きなシェアを占める見込み

北米はデータセンター向け電力市場で大きなシェアを占めており、この地域の市場成長は多くのデータセンターが存在することが主な要因となっています。米国やカナダなどでは最先端のインフラが利用できるため、業界大手によるデータセンター拡張プロジェクトへの投資が活発です。欧州もこの市場でかなり大きなシェアを占めています。この地域の市場成長の原動力となっているのは、データ保護に関する厳格な規制であり、この規制は企業の信頼を維持し続けています。その結果、ベンダーが提供する高い信頼性により、多くの企業がこの地域のデータセンターに投資しています。

データセンター用電源市場の開発：

  • 2023年12月、東京電力パワーグリッド株式会社（TEPCO PG）と株式会社NTTデータグループのNTT世界データセンター株式会社（NTT GDCJ）は、東京・印西白井地区においてデータセンターの共同開発・運営を行う新事業の設立を決定しました。NTT GDCJと東京電力PGは、電力と接続性を共同で確保し、首都圏を中心としたデータセンター開発を支援するため、データセンターの戦略的配置を検討します。パートナーシップの最初のプロジェクトとして、合弁会社は印西・白井地区の土地を購入します。
  • 2022年10月、デジタルインフラ企業であるエクイニクス社は、ジャカルタの中心部に国際ビジネス取引所（IBX）データセンターを設立する計画の青写真を示しました。IBXの設立費用は7,400万米ドルで、これが設立時の価値になります。これにより、インドネシア国内の企業や国境内で活動するその他の外国組織は、強固で信頼できるプラットフォームを通じてビジネスを統合・接続できるようになり、組織を円滑に運営しやすくなります。

データセンター電源の主要市場セグメンテーション：

データセンター電源市場は以下のようにセグメント化され、分析されている：

ソリューション別

  • 配電ユニット
  • UPS
  • バスウェイ

エンドユーザー別

  • コロケーションプロバイダー
  • クラウドプロバイダー
  • 企業

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
  • 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イスラエル
  • UAE
  • その他
  • アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 データセンター電源市場：ソリューション別

  • イントロダクション
  • 配電ユニット
  • UPS
  • バスウェイ

第6章 データセンター電源市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • コロケーションプロバイダー
  • クラウドプロバイダー
  • 企業

第7章 データセンター電源市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • ソリューション別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • 南米
    • ソリューション別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • 欧州
    • ソリューション別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • 中東・アフリカ
    • ソリューション別
    • エンドユーザー別
    • 国別
  • アジア太平洋
    • ソリューション別
    • エンドユーザー別
    • 国別

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • ABB
  • Vertiv Group Corp
  • Schneider Electric SE
  • Eaton
  • Rittal GmbH & Co. KG（Friedhelm Loh Group）
  • Raritan Inc.
  • Delta Electronics, Inc.
  • General Electric
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
目次
Product Code: KSI061610012

The data centre power market is expected to grow at a CAGR of 9.88%, reaching a market size of US$37.907 billion in 2029 from US$23.441 billion in 2024.

The increasing demand for data centres and colocation centres is a growing market for data centre power. The data centre power market is expected to see a rise in the forecast period due to the increasing need for efficiency at a low cost. There is traditionally low efficiency in infrastructure due to outdated energy conversion technologies, making it possible for frequent downtime, overloading, and system failures. This results in a hike in operating expenses and hindrances to the expansion of a company. An upsurge in data production alongside the increasing demand for better data stores that support larger volumes explains why there is an increasing need for power to have data centres that work effectively.

However, the data centre power market's growth is being affected due to the requirement of high investments and the inadequate availability of compatible devices in some countries. Lack of awareness among some enterprises about the benefits of power management solutions, coupled with low coverage and weak enforcement of laws associated with energy conservation, is also a restraining factor for this market. Growing investments into data centre expansion by major industry players are increasing the number of data centres as the demand from end-users for more storage space continues to increase, which is expected to continue driving the market's growth over the projected period.

As electricity prices are rising along with the growing demand for data centre power globally, the cost incurred on power consumption in data centres accounts for half of the total cost. This is increasing the demand for more efficient data centre power solutions. Installing efficient data centre power solutions will reduce the company's total expenses, thus bringing down the total cost of ownership of data centres. Increasing awareness about reducing carbon footprints is also increasing the market for data centre power. The data centre power market has been segmented based on solutions, end-users, and geography. By solution, the market has been segmented into the Power Distribution Unit, UPS, and Busway. By end-users, the market has been segmented into colocation providers, cloud providers, and enterprises.

Data Centre Power Market Drivers:

  • Rising demand for power distribution systems

Increasing demand for intelligent power distribution units leads to the growth in power distribution systems. As a result, data is increasing, and companies must keep their data safe. These units measure different power characteristics distributed over the entire system, thereby increasing their popularity. UPS also holds a significant share in this market due to the increasing focus of end-user enterprises on ensuring business continuity. Data centre UPS helps companies regulate and provide an uninterrupted power supply to equipment like servers and routers to run all the devices smoothly. Since the cost of downtime is showing a continuous increase, data centre owners are showing a continuous increase in demand for data centre UPS. An increase in the usage of portable UPS systems in services like Software as a Service (SaaS), high-performance computing, online gaming, and online media streaming is also fueling the market for data centre power.

  • High use by colocation Service providers as it adds momentum to the growth of data centre power

Colocation providers are expected to add momentum to the data centre power market due to increased colocation centres worldwide. The increase in colocation centres worldwide is due to increasing requirements for data storage, big data management, and cloud computing, and an increase in the implication of artificial intelligence coupled with the increasing focus of end-users toward cost reduction. The market for data centre power in cloud data centres and enterprises is expected to witness decent growth over the forecast period. The rapid growth of cloud computing worldwide due to increasing demand for more agile infrastructure among enterprises of all sizes is adding to the market growth in this segment. As traditional setups in enterprise-owned data centres are being upgraded to comply with industry standards and to integrate advanced technologies with improved power management capabilities, the market for data centre power is expected to show decent growth in this segment

  • Increasing the number of 5G edge centers

5G network connectivity provides quick data transmission rates for communications essential to mission success. High-speed connections enabled by 5G Live TV's extensive broadband capabilities are a boon to diverse applications such as IoT, robotics, and artificial intelligence, among others. It is worth noting that 4G is not capable of supporting such increased connection densities when compared with 5G, which also entails reduced latency and increased bandwidth capacity. This also reveals a surge in edge computing due to the availability of cloud-based services that can be deployed close to end users and their devices and IT services. Edge data centers are more versatile than core data centers due to their proximity to end users and greater processing, moving, and storing capacity. Edge computing is evolving more quickly than before, and its application calls for prompt, astute responses.

Data Centre Power Market Restraint:

  • High investment

Businesses face a major obstacle in the form of the substantial initial investment required in the data center power sector. Adopting modern power systems in data centers requires transitioning from antiquated to contemporary data center components. This requires labor, new hardware and software installation, and infrastructure upgrades. This changeover process requires a large initial investment. Most organizations, including SMEs with tight budgets, usually aren't able to update their data centers because of this requirement. The initial outlay needed to implement conventional power solutions is significantly less than that of energy-efficient ones. As a result, many businesses are reluctant to implement cutting-edge data center power systems that use less energy.

Data Centre Power Market Geographical Outlook

  • North America is expected to hold a significant share during the forecast period

North America holds a significant share of the data centre power market, and the market growth in this region is majorly attributed to the presence of many data centres here. The availability of state-of-the-art infrastructure in countries like the United States and Canada attracts investments by major industry players into data centre expansion projects. Europe also holds a fairly large share of this market. The market growth in this region is driven by stringent regulations regarding data protection, which continue to have enterprises' trust. As a result, many enterprises are pumping investments into data centres in this region owing to the high reliability offered by the vendors.

Data Centre Power Market Developments:

  • In December 2023, TEPCO Power Grid, Inc. (TEPCO PG) and NTT Global Data Centers Japan (NTT GDCJ), a division of NTT DATA Group Corporation, have decided to form a new business to collaboratively develop and run data centers in the Inzai-Shiroi neighborhood of Greater Tokyo, Japan. To secure power and connectivity jointly and support the development of data centers, primarily in Greater Tokyo, NTT GDCJ and TEPCO PG investigate the strategic placement of data centers. As the partnership's first project, the joint venture will purchase land in the Inzai-Shiroi area. This area is one of the Asia-Pacific region's main hubs for large-scale data centers.
  • In October 2022, Equinix, Inc. - a digital infrastructure company - showed a blueprint of its plan to establish an International Business Exchange (IBX) data Centre in the middle of Jakarta. This will cost $74m, which will be its value at startup. This will enable firms in Indonesia and any other foreign organization operating within the nation's boundaries to integrate and connect their businesses through a solid, trustworthy platform, thus making it easier for them to operate their organizations smoothly.

Data Centre Power Key Market Segmentation:

Data centre power Market is segmented and analyzed as below:

By Solution

  • Power Distribution Unit
  • UPS
  • Busway

By End-User

  • Colocation Providers
  • Cloud Providers
  • Enterprises

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. DATA CENTRE POWER MARKET BY SOLUTION

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Power Distribution Unit
  • 5.3. UPS
  • 5.4. Busway

6. DATA CENTRE POWER MARKET BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Colocation Providers
  • 6.3. Cloud Providers
  • 6.4. Enterprises

7. DATA CENTRE POWER MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. By Solution
    • 7.2.2. By End-User
    • 7.2.3. By Country
      • 7.2.3.1. USA
      • 7.2.3.2. Canada
      • 7.2.3.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. By Solution
    • 7.3.2. By End-User
    • 7.3.3. By Country
      • 7.3.3.1. Brazil
      • 7.3.3.2. Argentina
      • 7.3.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. By Solution
    • 7.4.2. By End-User
    • 7.4.3. By Country
      • 7.4.3.1. Germany
      • 7.4.3.2. France
      • 7.4.3.3. United Kingdom
      • 7.4.3.4. Spain
      • 7.4.3.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. By Solution
    • 7.5.2. By End-User
    • 7.5.3. By Country
      • 7.5.3.1. Saudi Arabia
      • 7.5.3.2. Israel
      • 7.5.3.3. UAE
      • 7.5.3.4. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. By Solution
    • 7.6.2. By End-User
    • 7.6.3. By Country
      • 7.6.3.1. China
      • 7.6.3.2. Japan
      • 7.6.3.3. South Korea
      • 7.6.3.4. India
      • 7.6.3.5. Taiwan
      • 7.6.3.6. Thailand
      • 7.6.3.7. Indonesia
      • 7.6.3.8. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • 9.2. ABB
  • 9.3. Vertiv Group Corp
  • 9.4. Schneider Electric SE
  • 9.5. Eaton
  • 9.6. Rittal GmbH & Co. KG (Friedhelm Loh Group)
  • 9.7. Raritan Inc.
  • 9.8. Delta Electronics, Inc.
  • 9.9. General Electric
  • 9.10. Huawei Technologies Co., Ltd.