上下水処理技術の世界市場：予測（2024年～2029年）

世界の上下水処理技術の市場規模は、予測期間中（2024年～2029年）に6.80％超のCAGRを記録すると予測されています。

下水は、様々な人間活動や産業活動の増加により発生します。工業化と都市化の進展に伴い、下水には数多くの新たな汚染物質が堆積し、さまざまな上下水処理技術の使用への道を開いています。下水処理は、生態系を汚染から守り、持続可能な資源を使用するため、環境に優しいプロセスです。

上下水処理技術は、物理的方法、化学的方法、エネルギー集約的方法の3つに分類されます。物理的方法では、濾過が主要な役割を果たし、固体と液体の分離に役立つ技術です。一方、化学的処理法は、さまざまな汚染物質の化学的相互作用に依存します。これらの化学薬品は、水から汚染物質を分離するのを助けるか、汚染物質の有害な影響を破壊するのを助けます。最もポピュラーなエネルギー集約型の方法としては、下水処理技術の殺菌プロセスに役立つ熱法があります。市場は、主に都市下水処理と工業用水・下水処理に区分されます。

現在の状況では、改良された総合的な下水処理技術が極めて重要です。これにより、高品質の水、化学的・生物学的汚染物質の削減、工業生産活動の強化が保証されます。しかし、最も実行可能な処理技術は規模が小さく、商業的応用の実現性に欠けています。

世界の上下水処理技術市場の促進要因：

• 国連国際児童緊急基金（UNICEF）によると、20億人近くが水の供給が不十分な国に住んでいます。特にアフリカやアジアの低開発・新興経済諸国では、世界人口の半数が水不足に直面しており、清潔な飲料水は誰にとっても十分ではないです。2030年までに7億人近くが極度の水不足により移住を余儀なくされると推定されています。2021年には、14億2,000万人（4億5,000万人の子どもを含む）が、水に対する脆弱性が高い、あるいは極めて高い地域に住むことになります。

さらに、地球温暖化などの結果、干ばつや飢饉の発生率が高くなり、汚れた水が利用されるようになっています。さらに、水不足を解消するためには、淡水資源を保護するための下水処理施設（WWTP）を設置し、産業下水を水環境に放出する前に処理することが重要です。さらに2023年11月、環境保護庁として知られるEPAは、Water Infrastructure Finance and Innovation Actの略称であるWIFIAの女性化を宣言し、サーピー郡に中央下水処理施設を提供することを目的とした「South Sarpy Wastewater System Project」に4,500万米ドルの融資額を設定しました。産業下水を処理するために地元の規制機関や政府が実施している厳しい環境規制も、予測期間中に市場に大きな影響を与える要因の一つです。例えば、安全飲料水法（SDWA）や下水処理に関する米国環境保護庁（EPA）のガイドラインや改正は、上下水処理技術の需要をさらに増加させると予想されています。

• 製品の革新と政府の取り組みは、上下水処理技術業界に協力的な効果をもたらしています。例えば、Dana Incorporatedのプレスリリースによると、2022年1月には、バイオガス生産と下水処理施設の耐久性と信頼性のニーズを満たすように設計されたBreviniTM S-Series産業用遊星ギアボックスが発売されました。2023年8月、Kascoは標準的な下水課題に対応するHydraForceを発表しました。拡散曝気製品群のアーキテクチャ強化に続き、同社は特に下水産業をターゲットとした斬新で革新的な混合ツールであるリフトステーション攪拌機を開発しました。

大手企業は、水処理管理・処理部門にユニークで高度なセンシング技術を提供しています。例えば、市場大手のSetraは、下水処理業界向けに液面圧力センサーを提供しています。同社の液面レベルセンサーは、浄水や下水用の排水タンクや灌漑システム用のポンプステーションで重要かつ大きな役割を果たしています。

環境規制や水質基準といった政府の施策は、コンプライアンスを要求し、高度処理施設への投資を促すことで、市場開拓の促進要因となっています。例えば、UNEPによるGlobal Wastewater Initiative、世界銀行グループによるWater Resources Managementなど、政府や当局が世界各地でイニシアティブを立ち上げ、上下水処理技術市場にチャンスをもたらしているこの関心の高まりに注意を払っています。さらに2023年3月、北マケドニアと欧州投資銀行は、7,000万ユーロの欧州連合（EU）投資助成金に合意しました。同助成金の主な目的は、スコピエの下水処理プラントの開発に貢献することでした。同助成金はプラントの建設資金にも充てられ、マケドニアに対するEU最大の投資助成金となりました。

世界の上下水処理技術市場セグメント分析：

• 製品タイプ別では、濾過が最も人気のあるセグメントのひとつです。

濾過の際、水を通過させるために様々な孔を持つフィルターが使用されます。これらのフィルターは、溶解粒子や雑菌の除去に役立ちます。濾過はさらに、粒子濾過と膜濾過に二分されます。粒子濾過は、物理的または機械的プロセスを用いて粒子と液体を分離する技術です。粒子濾過は通常、汚染された下水の処理における初期段階の1つです。膜濾過は、粒子濾過だけでは水の再利用に不十分な場合に採用されることが多いです。水処理に必要な処置とプロセスは、最終的な目的によって大きく異なります。

2021年の経済協力開発機構（OECD）によると、オーストラリアでは総人口の92.90％が下水処理施設に接続されているのに対し、チリでは100％が接続されています。このような接続が、上下水道処理における濾過技術に拍車をかけています。とはいえ、南アフリカやイスラエルのような国々は、より多くの人々を下水処理施設に接続するためのシステムを開発中です。

• アジア太平洋の上下水処理技術市場は大きく成長すると予想

アジア太平洋は、インドと中国からの高い需要に支えられ、上下水処理技術の世界の主要市場になると予測されています。インドと中国は世界人口の約35.5%を占めていますが、水の埋蔵量はそれぞれ4%と7%に過ぎません。

中国は、全都市の下水の95％を処理し、水不足の地域では水の再利用率を25％まで高めるという目標を掲げています。中国は2023年に約590億立方メートルの下水を排出し、そのうち約28％は工業用水が占めています。2021年時点で、中国の下水処理施設は98.1％の自治体と28％の農村地域にサービスを提供しています。国際貿易局によると、中国は今後数年間で8万kmの下水収集パイプライン網の開設または改築を計画しています。第二、第三の都市は、中国の政策的支援と投資の重点により、下水パイプラインの維持管理、黒水域や悪臭水域の処理、下水処理プラントの建設でチャンスを得ると思われます。中国の産業下水処理と上下水処理技術のニーズの増加が成長を促進すると予想されます。

これに伴い、中央汚染管理委員会（CPCB）によると、インドの都市は1日あたり723億6,800万リットル（MLD）の下水のうち28％しか処理されていません。下水の72％近くが未処理のまま、河川、湖沼、地下水に捨てられています。発生する下水と処理される下水には大きな隔たりがあり、この問題に対処するため、政府は下水を貴重な資源に変えるための措置を講じています。包括的には、政府のイニシアティブの成長と下水処理プラントの増加は、地域市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

市場シェア分析

市場は部分的に断片化されており、上位5社が市場の30％未満を占めています。市場の主要企業は、Evoqua Water Technologies LLC、Veolia、DuPont、Ecolab、SUEZなどです。

世界の上下水処理技術市場の主な発展：

• 2024年2月、施設内の回避可能なエネルギー損失を特定するのに役立つABB Ability上下水道エネルギー管理OPTIMAXソリューションが業界に導入されました。
• 2023年7月、Wartsila Water and WasteのAquarius UVバラスト水管理システム（BWMS）が全く新しいフィルターシステムを搭載して発表されました。Wartsila Water and WasteのパートナーであるFilterSafeが開発した「Manta」フィルターは、わずか1回転でスクリーンを洗浄する独自のOneMotionスキャナーを備えています。
• 2023年5月、プロセス技術と価値主導型エネルギーソリューションの世界的プロバイダーであるLummus Technologyは、知的財産と著作権、企業秘密、研究開発財産を含むSiemens Energyの上下水処理技術ポートフォリオの資産を取得する契約を締結したと発表しました。
• 2023年3月、エネルギー資源研究所（TERI）とDew Projects and Chemicals Pvt.Ltd.（ノイダ）により、TERIが特許を持つ下水処理技術を商業化し、都市下水や産業下水を処理・再利用するためのTADOX技術・商標ライセンス（TTLA）契約が締結されました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果
• アナリストビュー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 水不足の深刻化
  • 水質と健康問題への意識の高まり
• 市場抑制要因
  • 上下水処理技術の高いコスト
  • 技術的専門知識と熟練労働者の不足
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 世界の上下水処理技術市場：タイプ別

• イントロダクション
• 濾過
• 高度酸化プロセス
• 淡水化
• 生物学的処理
• 消毒
• その他

第6章 世界の上下水処理技術市場：最終用途業界別

• イントロダクション
• 都市水道および下水処理
• 工業用水および下水処理

第7章 世界の上下水処理技術市場：地域別

• 世界の概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東・アフリカ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併・買収・協定・協業
• 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

• Aquatech International LLC
• Veolia Water Technologies
• Evoqua Water Technologies LLC
• SUEZ Group
• DuPont
• Ecolab
• WOG Group
• Hydromo
• Fluence Corporation
• Kurita Water Industries Ltd.

The global water and wastewater treatment technologies market is anticipated to register a compound annual growth rate (CAGR) of more than 6.80% during the projection period (2024-2029).

Wastewater is produced due to an increase in various human and industrial activities. With the increased industrialization and urbanization, numerous new pollutants are deposited in the wastewater which paves the way for the use of various water and wastewater treatment technologies. Wastewater treatment is an eco-friendly process since it protects the ecosystem from contamination and employs sustainable resources.

The water and wastewater treatment technologies are categorized into three general areas: physical methods, chemical methods, and energy-intensive methods. For the physical method, filtration plays a dominant role and the technology helps separate solids and liquids. Meanwhile, chemical methods of treatment depend on the chemical interactions of various contaminants. These chemicals either aid in the separation of contaminants from the water or help assist in destroying the harmful effects of the contaminants. One of the most popular energy-intensive methods are thermal methods which help in the sterilization process of wastewater treatment technologies. The market is majorly segmented between municipal wastewater treatment and industrial water and wastewater treatment.

Under the current conditions, improved and integrated wastewater treatment technologies are crucial. This ensures high-quality water, reduced chemical and biological pollutants, and enhanced industrial production operations. However, the most viable treatment techniques are smaller in scale and lack commercial application feasibility.

GLOBAL WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES MARKET DRIVERS:

• According to the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), nearly two billion people live in countries where the water supply is inadequate. Half of the world's population especially underdeveloped and developing economies in Africa and Asia face water scarcity and there is not enough clean drinking water for everyone. It is estimated that nearly 700 million people have to relocate due to extreme water scarcity by 2030. In 2021, 1.42 billion people, which includes 450 million children lived in high or extremely high-water vulnerability areas.

Besides, there is a higher incidence of droughts and famines as a result of global warming and other factors, which have contributed to the availability of unclean water. Further, to resolve water scarcity, it is important to establish wastewater treatment plants (WWTP) to protect freshwater resources and treat industrial wastewater before releasing it into the water environment. Furthermore, in November 2023, the EPA known as the Environment Protection Agency declared the Feminization of WIFIA which stands for Water Infrastructure Finance and Innovation Act and set down a loan value of US$45 million to the "South Sarpy Wastewater System Project" which was intended to offer a central wastewater treatment facility in Sarpy County. The stringent environmental regulations that are implemented by local regulatory organizations and the government to handle industrial wastewater are another factor that has a substantial influence on the market during the forecast years. For instance, the Safe Drinking Water Act (SDWA) and the U.S. Environmental Protection Agency's (EPA) guidelines and amendments on wastewater treatment are expected to further increase demand for water and wastewater treatment technologies.

• Product innovation and government efforts have a cooperative effect on the water and wastewater treatment technologies industry. For instance, In January 2022, BreviniTM S-Series industrial planetary gearboxes, designed to meet the durability and dependability needs of biogas production and wastewater treatment facilities, were made available, according to a press release from Dana Incorporated. In August 2023, HydraForce was introduced by Kasco to deal with standard wastewater challenges. Following the architectural enhancement of the company's extensively used diffused aeration product range, the business has developed Lift Station Agitator, a novel, innovative mixing tool, targeted specifically towards the wastewater industry.

Major firms provide unique and advanced-level sensing technologies for the water treatment management and processing sector. For Instance, Setra, one of the major players in the market, provides level pressure sensors for the wastewater processing industry. The company's liquid-level sensors play a crucial and major role in effluent tanks for clean water and wastewater and pump stations for irrigation systems.

Government measures, such as environmental regulations and water quality standards, act as market development accelerators by demanding compliance and encouraging investment in advanced treatment facilities. For instance, governments and authorities have launched initiatives like the Global Wastewater Initiative by UNEP, Water Resources Management by World Bank Group, etc., worldwide to pay attention to this rising concern which has opened opportunities for the water and wastewater treatment technologies market. Furthermore, in March 2023, North Macedonia and the European Investment Bank agreed on a €70 million European Union (EU) investment grant for the respective country. The key objective of the grant was to contribute to the development of the wastewater treatment plant in Skopje. The grant also funded the construction of the plant, making it the largest EU investment grant for Macedonia.

GLOBAL WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES MARKET SEGMENT ANALYSIS:

• By product type, filtration is one of the most popular segments.

During filtration, various filters having different pores are used to pass water. These filters help remove dissolved particles and germs. Filtration is further bifurcated into particle filtration and membrane filtration. Particle filtration is a technique for separating particles and liquids using physical or mechanical processes. Particle filtration is typically one of the initial steps in the treatment of polluted wastewater. Membrane filtration is often employed when particle filtration alone is insufficient for water reuse. The treatment and processes necessary to process the water vary substantially depending on the ultimate aim.

According to the Organization for Economic Cooperation and Development in 2021, 92.90% of the total population in Australia was connected to wastewater treatment plants, whereas in Chile 100% of the population was connected. These connections are in turn fueling the filtration technique for water and wastewater treatment. Nevertheless, countries like South Africa and Israel are still developing systems to connect more people to wastewater treatment plants.

• Asia Pacific's water and wastewater treatment technologies market is anticipated to grow significantly.

Asia Pacific is anticipated to be the leading market for water and wastewater treatment technologies globally, supported by high demand from India and China. India and China have about 35.5% of the world's population, yet their limited water reserves account for only 4% and 7%, respectively.

China has set a target to treat 95% of the wastewater in all their cities and increase the water reuse rate to 25% in areas with water scarcity. China released nearly 59 billion cubic meters of wastewater in 2023, out of which around 28% was contributed by industrial sources. As of 2021, China's wastewater treatment plants serve 98.1% of municipalities and 28% of rural regions. China has planned to open or reconstruct 80,000 km of sewage-collecting pipeline networks in the upcoming years as per the International Trade Administration. Second and third-tier cities will have opportunities in the maintenance of sewage pipelines and the treatment of black and odorous water bodies, as well as the construction of wastewater treatment plants with the policy support and investment focus of China. China's industrial wastewater treatment and increasing need for water and wastewater treatment technologies are expected to fuel the growth.

Along with this, as per the Central Pollution Control Board (CPCB), Indian cities treat only 28% of the 72,368 million liters per day (MLD) of wastewater. Nearly 72% of the wastewater remains untreated and is disposed of in rivers, lakes, and groundwater. There is a significant gap in the wastewater generated and treated and to address this issue the government is taking steps and convert the wastewater into a valuable resource. Comprehensively, the growth in government initiatives and the rise in wastewater treatment plants are anticipated to positively impact the regional market growth.

Market Share Analysis

The market is partly fragmented with the top 5 players accounting for less than 30% of the market. The major players in the market include Evoqua Water Technologies LLC, Veolia, DuPont, Ecolab, and SUEZ.

Global Water and Wastewater Treatment Technologies Market Key Developments:

• In February 2024, the ABB Ability Energy Management for Water and Wastewater OPTIMAX solution was introduced to the industry to help identify avoidable energy losses inside facilities.
• In July 2023, the Aquarius UV Ballast Water Management System (BWMS) from Wartsila Water and Waste was introduced with an entirely new filtering system. The "Manta" filter, created by FilterSafe, a partner of Wartsila Water and Waste, has a unique OneMotion scanner that cleans the screen in just one revolution. Experiments have demonstrated that even with dense dirt loads, the "Manta" filter can effectively and quickly clean screens.
• In May 2023, Lummus Technology, a global provider of process technologies and value-driven energy solutions, announced that it has signed an agreement with Siemens Energy to acquire assets from their water and wastewater treatment technologies portfolio, including intellectual property and copyrights, trade secrets, and research and development properties.
• In March 2023, the TADOX Technology and Trademark License (TTLA) Agreement was signed by the Energy and Resources Institute (TERI) and Dew Projects and Chemicals Pvt. Ltd, Noida, to commercialize TERI's patented wastewater treatment technology for the treatment and reuse of municipal and industrial wastewater.

The global water and wastewater treatment technologies market is segmented and analyzed as follows:

By Type

• Filtration
• Advanced Oxidation Processes
• Desalination
• Biological Treatment
• Disinfection
• Others

By End-User Industry

• Municipal Water and Wastewater Treatment
• Industrial Water and Wastewater Treatment

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Rest of South America
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Italy
• Spain
• Rest of Europe
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Rest of Middle East and Africa
• Asia-Pacific
• China
• India
• Japan
• South Korea
• Taiwan
• Thailand
• Indonesia
• Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings
• 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
  • 4.1.1. Increasing Water Scarcity
  • 4.1.2. Growing Awareness of Water Quality and Health Issues
• 4.2. Market Restraints
  • 4.2.1. High Cost of Water and Wastewater Treatment Technologies
  • 4.2.2. Lack of Technical Expertise and Skilled Labor
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. The Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES MARKET BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Filtration
• 5.3. Advanced Oxidation Processes
• 5.4. Desalination
• 5.5. Biological Treatment
• 5.6. Disinfection
• 5.7. Others

6. GLOBAL WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES MARKET BY END-USER INDUSTRY

• 6.1. Introduction
• 6.2. Municipal Water and Wastewater Treatment
• 6.3. Industrial Water and Wastewater Treatment

7. GLOBAL WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Global Overview
• 7.2. North America
  • 7.2.1. United States
  • 7.2.2. Canada
  • 7.2.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. Brazil
  • 7.3.2. Argentina
  • 7.3.3. Rest of South America
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. United Kingdom
  • 7.4.2. Germany
  • 7.4.3. France
  • 7.4.4. Italy
  • 7.4.5. Spain
  • 7.4.6. Rest of Europe
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. Saudi Arabia
  • 7.5.2. United Arab Emirates
  • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
• 7.6. Asia-Pacific
  • 7.6.1. China
  • 7.6.2. India
  • 7.6.3. Japan
  • 7.6.4. South Korea
  • 7.6.5. Taiwan
  • 7.6.6. Thailand
  • 7.6.7. Indonesia
  • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Aquatech International LLC
• 9.2. Veolia Water Technologies
• 9.3. Evoqua Water Technologies LLC
• 9.4. SUEZ Group
• 9.5. DuPont
• 9.6. Ecolab
• 9.7. WOG Group
• 9.8. Hydromo
• 9.9. Fluence Corporation
• 9.10. Kurita Water Industries Ltd.