インドの上下水道処理（WWT）技術-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

インドの上下水道処理技術（WWT）市場規模は2025年に11億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.78%で、2030年には18億9,000万米ドルに達すると予測されます。

COVID-19の発生は、インド経済と調査対象市場のいくつかのエンドユーザー産業の経営に悪影響を与えました。工業廃水の流出が減少しました。COVID-19の大流行は石油需要の大幅な落ち込みをもたらしました。その結果、水処理技術に対する産業のニーズが低下しました。飲食品産業では、労働力不足と工場の操業停止により、2020年の食品生産レベルが低下しました。さらに紙・パルプ産業では、主要消費者による包装資材の輸入が減少した結果、製造国における紙・パルプ製品の国内供給過剰が生じた。この供給過剰問題は産業の成長に悪影響を及ぼしています。

主要ハイライト

• 中期的には、急速に減少する淡水資源と複雑化する廃水が、インドの水・廃水処理技術の需要を牽引すると予想されます。
• 水処理プラントの高コストが市場成長の妨げになることが予想されます。
• 水処理技術の革新は、調査対象市場にとって好機となると予想されます。

インドの上下水道処理（WWT）技術市場動向

市場を独占する治療装置

• 処理装置技術には、油水分離、浮遊物質除去、溶解固形物質除去、生物処理/栄養塩・金属回収、消毒/酸化、その他の処理装置が含まれます。
• インドは第3位の石炭生産国です。石炭生産には大量の水が必要であり、大規模な廃水処理が必要です。インドの鉱業部門では、主に懸濁物質の処理に清澄機や使い捨て濾過装置が使用されています。COVID-19の大流行により、2020年には鉱業の生産と拡大が中断され、固形物処理のための新しい機器の導入に影響が出ました。
• Financial Express紙によると、2030年までにインドの水需要は供給を2倍上回り、深刻な水不足になるといいます。このような工業用・住宅用の水不足は、長期的にはこのような水処理システムの必要性を高めると予想されます。
• インドで嫌気性生物処理を使用する主要エンドユーザー産業には、都市廃水処理、飲食品製造、化学廃水、農業廃棄物などがあります。意識の高まりがインドにおける嫌気性生物処理装置の需要を牽引しています。
• 2021～2022会計年度において、Swachh Bharat Mission-Urban 2.0の様々なコンポーネントの総実施費用は1兆4,160億インドルピー（約189億9,800万米ドル）と推定されています。このうち、インド政府の取り分は3,646億5,000万インドルピー（約48億9,200万米ドル）で、残りは官民のCSRや外部からの援助など、他の資金源によるものです。これには、国内の上下水道処理のための資金配分も含まれます。
• インドの亜鉛生産は、消費者需要の増加に伴い、近年成長を遂げています。エコノミック・タイムズ紙によると、インドの亜鉛消費量は年間85万～90万トンを超え、年間成長率は7～8％です。しかし、亜鉛生産に関する環境規制がますます厳しくなっていることが、最近の水処理技術の成長を妨げていると推定されます。
• 以上のような要因から、治療装置が市場を独占すると予想されます。

市場を独占する市場セグメンテーション

• 廃水処理は、インド全土のさまざまな都市で必要かつ使用されています。処理技術の主要用途には、予備処理、一次処理、二次処理、三次処理、生物学的栄養塩除去（BNR）、資源回収、エネルギー生成などがあります。都市廃水処理には多くのバイオマスが含まれます。そのため、生物学的処理はバイオ廃棄物の処理に使用される重要なステップです。
• 廃水処理技術は、主にインド各都市の自治体当局による都市廃水処理に利用されています。世界銀行によると、インドは中国、インドネシア、ナイジェリア、米国とともに、2050年までに世界の都市人口急増の先頭に立つといわれています。
• さらに、国内のさまざまな自治体における市水処理は、より多くの農村部の住民が敷地内で安全かつ十分な飲料水を利用できるようにするための政府の取り組みにより、大幅な増加を観察しています。
• インド政府Jal Shakti省によると、2022年度には、敷地内で安全かつ十分な飲料水を利用できる農村人口の割合は、2021年度の55.23％から61.52％に増加しました。
• さらに、インド政府は、2024年または2025年までに人口の100%に敷地内で安全かつ適切な飲料水を提供することを目標としており、国内の自治体水処理プラントを後押しすることになります。
• イスラエルのIDE Technologiesは、アンドラ・プラデシュ州政府と手を組み、都市部の水不足を解消するため、各州に海水淡水化プラントを設置しました。
• 水不足を解消するため、エネルギー・環境・水評議会（CEEW）は2030年水資源グループと共同で、廃水処理プラントを建設するための民間投資を増やすとともに、インドにおける廃水管理の改善を計画しています。
• 過去数年間で、インドの都市下水処理能力は大幅に増加しました。この処理能力の増大は、同国の革新的な水処理技術需要を牽引する可能性が高いです。
• したがって、上記の要因により、予測期間中、自治体の水・廃水処理技術が市場を独占する可能性が高いです。

インドの上下水道処理（WWT）技術産業概要

インドの上下水道処理（WWT）技術市場は部分的に統合されており、大手企業が中程度の市場シェアを占めています。調査対象市場の主要企業には、Veolia、Suez、Thermax Limited、VA TECH WABAG LIMITED、DuPontが含まれます（順不同）。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 急速に減少する淡水リソース
  • 複雑化する廃水
• 抑制要因
  • 水処理技術の高コスト
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

• 機器タイプ
  • 治療装置
    • 油水分離
    • 浮遊固形物除去
    • 溶解固形物除去
    • 生物処理/栄養塩と金属回収
    • 消毒/酸化
    • その他の治療機器
  • プロセス制御機器とポンプ
• エンドユーザー産業
  • 地方自治体
  • 飲食品
  • パルプ・製紙
  • 石油・ガス
  • 医療
  • 養鶏・農業
  • 化学・石油化学
  • その他

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Aquatech International LLC
  • DuPont
  • Evoqua Water Technologies LLC
  • Hindustan Dorr-Oliver Ltd
  • Hitachi Ltd
  • Mott MacDonald
  • Schlumberger Limited
  • Siemens Water Solutions
  • Suez
  • Thermax Limited
  • VA TECH WABAG LIMITED
  • Veolia

第7章 市場機会と今後の動向

• 水処理技術の革新

The India Water And Wastewater Treatment Technology Market size is estimated at USD 1.13 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.89 billion by 2030, at a CAGR of 10.78% during the forecast period (2025-2030).

The COVID-19 outbreak negatively affected the Indian economy and the operations of several end-user industries of the market studied. It reduced the outflow of industrial wastewater. The COVID-19 pandemic resulted in a massive drop in oil demand. As a result, the industry's need for water treatment technologies declined. In the food and beverage industry, labor shortages and the shutdown of plants reduced the food production levels in 2020. Furthermore, in the pulp and paper industry, reduced imports of packaging material by major consumers resulted in a domestic oversupply of pulp and paper products in the manufacturing countries. This oversupply issue is negatively affecting the growth of the industry.

Key Highlights

• In the medium term, the rapidly diminishing freshwater resources and growing wastewater complexities are expected to drive the demand for water and wastewater treatment technologies in India.
• The high cost of water treatment plants is expected to hinder the growth of the market studied.
• Innovations in water treatment technologies are anticipated to act as an opportunity for the market studied.

India Water And Wastewater Treatment (WWT) Technology Market Trends

Treatment Equipment to Dominate the Market

• Treatment equipment technology includes oil/water separation, suspended solids removal, dissolved solids removal, biological treatment/nutrient and metals recovery, disinfection/oxidation, and other treatment equipment.
• India is the third-largest producer of coal. Coal production requires plenty of water, and there is a need for extensive wastewater treatment. Clarifiers and disposable filtration equipment are primarily used to treat suspended solids in the Indian mining sector. The COVID-19 pandemic led to mining production and expansion disruptions in 2020, which affected newer equipment adoption for solid treatments.
• According to the Financial Express, by 2030, India's water demand will exceed supply by two times, indicating severe water scarcity in the country. This water shortage for industrial and residential use is expected to increase the need for such water treatment systems in the long run.
• Major end-user industries using anaerobic biological treatment in India include municipal wastewater treatment, food and beverage manufacturing, chemical effluent, and agricultural waste. The growing awareness is driving the demand for anaerobic biological treatment equipment in India.
• In the fiscal year 2021-2022, it is estimated that the total implementation cost of Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 for its various components was INR 1,41,600 crores (~USD 18.998 billion). Out of which, the Indian government's share will be INR 36,465 crores (~USD 4.892 billion), while the rest will be from other sources of funds, including CSR from the public/ private sector, external assistance, etc. It includes the fund allocation for water and wastewater treatment in the country.
• India's zinc production has witnessed growth in recent years with increasing consumer demand. According to the Economic Times, India consumes over 850,000-900,000 tons of zinc yearly, with an annual growth rate of 7-8%. However, increasingly stringent environmental regulations on zinc production are estimated to hamper the growth of water treatment technologies in recent times.
• Due to the abovementioned factors, treatment equipment is expected to dominate the market studied.

Municipal Segment to Dominate the Market

• Wastewater treatment is necessary and used across India in different cities. The significant applications of treatment technologies include preliminary treatment, primary and secondary treatment, tertiary treatment, biological nutrient removal (BNR), resource recovery, and energy generation. Municipal wastewater treatment involves a lot of biomass. Therefore, biological treatment is a significant step used to treat biowaste.
• Wastewater technology is primarily used in municipal wastewater treatment by the municipal authority of various cities across India. As per the World Bank, India, along with China, Indonesia, Nigeria, and the United States, will lead the world's urban population surge by 2050.
• Moreover, the municipal water treatment in various municipalities in the country is observing a significant increase owing to government initiatives to provide the more rural population with access to safe and adequate drinking water within their premises.
• According to the Ministry of Jal Shakti of the Government of India, in FY 2022, the percentage of the rural population having access to safe and adequate drinking water within premises increased to 61.52% from 55.23% in FY2021.
• Furthermore, the Indian government is targeting to provide 100% of its population with safe and adequate drinking water within premises by the year 2024 or 2025, which will boost the municipal water treatment plants in the country.
• IDE Technologies, an Israeli firm, joined hands with the government of Andhra Pradesh to set up desalination plants in various states to overcome the water scarcity in the cities.
• To fulfill the scarcity of water, the Council on Energy, Environment, and Water (CEEW), in association with the 2030 Water Resources Group, is planning to improve wastewater management in India, along with increasing private investments to build wastewater treatment plants.
• Over the past few years, the urban sewage capacity in the country growed significantly. This growing capacity will likely drive the country's innovative water treatment technology demand.
• Hence, owing to the abovementioned factors, municipal water, and wastewater treatment technologies will likely dominate the market during the forecast period.

India Water And Wastewater Treatment (WWT) Technology Industry Overview

The Indian water and wastewater treatment (WWT) technology market is partially consolidated, with the major players accounting for a moderate market share. The key players in the market studied include (not in any particular order) Veolia, Suez, Thermax Limited, VA TECH WABAG LIMITED, and DuPont.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Rapidly Diminishing Fresh Water Resources
  • 4.1.2 Growing Wastewater Complexities
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 High Cost of Water Treatment Technology
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Equipment Type
  • 5.1.1 Treatment Equipment
    • 5.1.1.1 Oil/Water Separation
    • 5.1.1.2 Suspended Solids Removal
    • 5.1.1.3 Dissolved Solids Removal
    • 5.1.1.4 Biological Treatment/Nutrient and Metals Recovery
    • 5.1.1.5 Disinfection/Oxidation
    • 5.1.1.6 Other Treatment Equipment
  • 5.1.2 Process Control Equipment and Pumps
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Municipal
  • 5.2.2 Food and Beverage
  • 5.2.3 Pulp and Paper
  • 5.2.4 Oil and Gas
  • 5.2.5 Healthcare
  • 5.2.6 Poultry and Agriculture
  • 5.2.7 Chemical and Petrochemical
  • 5.2.8 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/ Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles

• 6.4.1 Aquatech International LLC
• 6.4.2 DuPont
• 6.4.3 Evoqua Water Technologies LLC
• 6.4.4 Hindustan Dorr-Oliver Ltd
• 6.4.5 Hitachi Ltd
• 6.4.6 Mott MacDonald
• 6.4.7 Schlumberger Limited
• 6.4.8 Siemens Water Solutions
• 6.4.9 Suez
• 6.4.10 Thermax Limited
• 6.4.11 VA TECH WABAG LIMITED
• 6.4.12 Veolia

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Innovations in Water Treatment Technologies