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市場調査レポート
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1495955

配電変圧器市場-2024年から2029年までの予測

Distribution Transformer Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
ページ情報
英文 132 Pages
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即日から翌営業日
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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配電変圧器市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年03月20日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 132 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

世界の配電変圧器市場は、2022年に156億600万米ドルと評価され、CAGR 6.06%で拡大し、2029年には235億5,800万米ドルの市場規模に達すると予測されています。

市場拡大の背景には、スマートグリッド技術の利用拡大があります。予測期間中、サステイナブルエネルギーに対する世界のニーズの高まりも需要を押し上げると予想されます。

さらに、エネルギー生産が増加した結果、発電所が増え、顧客に電力を供給するために新しい配電変圧器が必要となります。米国エネルギー情報局によると、米国の2022年の総エネルギー生産量は4,243テラワット時（TWh）で、2021年からほぼ3％増加しました。

政府のイニシアティブの高まり

政府のイニシアチブの高まり、投資、新製品の発売は、世界の配電変圧器市場の成長をさらに後押ししています。英国政府は2021年9月、2030年までに再生可能エネルギーを450GW普及させるという目標を支援するため、インドのグリーン・イニシアチブと再生可能エネルギーに12億米ドルを投資すると宣言し、これにより同国の電力生産が促進されることになります。

さらに、中国のState Grid Corporationは、スマートグリッド技術の進歩のために2020年に4,610億元以上を投資することを約束しました。こうした技術の進歩は配電変圧器の必要性を高め、世界の配電変圧器産業の拡大を支えます。さらに、米国エネルギー省は2023年8月、エネルギー効率の高い配電用変圧器の建設と、ポンプ、空気圧縮機、扇風機などの電動モーター付き機械を採用する製品システムの拡大のために、2,000万米ドルの資金提供を発表しました。

特にインドの農村部では、Saubhagya計画やPower for Allのような政府の大規模な取り組みが主要原因で、電力へのアクセスが急増しています。これらのイニシアチブは、各家庭への電力接続を確保することを目的としており、それによって500kVA以下の配電変圧器の需要を押し上げています。より多くの農村家庭が電気を利用できるようになるにつれて、こうした地域での効率的で信頼性の高い配電を促進するため、より小型の配電変圧器に対するニーズが高まっています。この動向は、地方電化の取り組みを支援し、電力への普遍的アクセスという目標を推進する上で、配電変圧器が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。

電力需要の増加

信頼性が高く効果的な配電インフラに対する需要は、拡大する都市化、人口増加、生活水準の向上によって高まっています。産業用ビルでは、空調システム、重機械、製造工程を動かすために大量のエネルギーが必要とされています。配電網からの電圧を産業用機器のニーズと一致するレベルまで降下させることで、配電変圧器は産業用企業に安全かつ効率的に電力を供給する上で重要な役割を果たしています。

配電変圧器のニーズは、住宅と産業部門におけるエネルギー需要の拡大によってもたらされています。例えば、国連環境計画の「2020年構造と建設に関する世界現状報告書」によると、2020年には世界の電力の22%を住宅構造が利用しています。さらに、原子力庁（NEA）によると、2022年には、中国の第1次、第2次、第3次セクターでそれぞれ114.6 TWh、5,700.1 TWh、1,485.9 TWhが消費されます。

アジア太平洋で最も急成長しているのはインドと予想される

産業界におけるエネルギー需要の高まり、送配電網の拡大、再生可能エネルギー部門の成長が、配電変圧器市場の成長を大きく後押ししています。また、有利な政府政策も、同国の配電変圧器配電変圧器市場成長を後押しする主要理由の1つです。例えば、2022年2月、インド政府は統合電力開発プログラムの下で41億2,000万米ドル（3,080億2,000万インドルピー）のプロジェクトを承認しました。

これらのプロジェクトは、国内の都市部における副送電網と配電網の強化を目的としています。発電量の増加、老朽化した配電変圧器の交換や改修への取り組み、電力へのアクセスの向上が、インドの配電変圧器市場を牽引しています。電力省によると、再生可能電源を含む総発電量は2020～2021年度に1兆3,819億ユニットであり、2022～23年度には1兆6,242億ユニットに増加します。

2021～22会計年度、インド政府は、改革別の配電部門の包括的なスキームを導入する計画を発表しました。この構想は、配電会社（DISCOMS）を支援し、プリペイド式スマートメータリングシステムの導入、配電変圧器を利用したフィーダー分離、既存の配電網の強化などのインフラ整備を促進することを目的としています。この計画は、全国の配電インフラを近代化・強化し、電力部門の効率性、信頼性、持続可能性を促進することを目的としています。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • ステークホルダーにとっての主要メリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブ概要

  • 主要調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 世界の配電変圧器市場：マウントタイプ別

  • イントロダクション
  • パッドマウント
  • ポールマウント

第6章 世界の配電変圧器市場：相別

  • イントロダクション
  • 単相
  • 三相

第7章 世界の配電変圧器市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 住宅用
  • 商業用
  • 産業用

第8章 世界の配電変圧器市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意とコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

  • CG Power & Industrial Solution Ltd.（Tube Investments of India Limited）
  • General Electric
  • Hyosung Heavy Industries
  • MGM Transformer Company
  • Siemens
  • Southwest Electric Co（Ultralife Corporation）
  • Transcon Industries（Quantic Electronics）
  • Virginia Transformer Corporation
目次
Product Code: KSI061615314

The global distribution transformer market was evaluated at US$15.606 billion for the year 2022, and the market is set to expand at a CAGR of 6.06%, thereby reaching a market size of US$23.558 billion by the year 2029.

The market expansion is attributable to the increasing use of smart grid technologies. Over the projected period, the rising global need for sustainable energy is also anticipated to drive up the demand.

Additionally, as a result of the rise in energy production, there are more power plants, which means that to provide electricity to customers, new distribution transformers are needed. According to the U.S. Energy Information Administration, the United States produced 4,243 terawatt-hours (TWh) of energy in total in 2022, up almost 3% from 2021.

Rise in government initiatives

Growing government initiatives, investments, and new product launches are further boosting the global distribution transformer market growth. The government of the United Kingdom declared in September 2021 that it would invest US$ 1.2 billion in green initiatives and renewable energy in India to support its goal of 450 GW of renewable energy by 2030, which will boost the nation's electricity production.

Additionally, China's State Grid Corporation committed over 461 billion yuan in 2020 to the advancement of smart grid technologies. Such advancements in technologies increase the need for distribution transformers, supporting the expansion of the global distribution transformer industry. Additionally, in August 2023, the U.S. Department of Energy announced US$20 million in funding for the construction of energy-efficient distribution transformers and expanding product systems that employ machinery with electric motors, such as pumps, air compressors, and fans.

Rural areas, especially in India, are experiencing a surge in electricity accessibility, primarily due to extensive government initiatives like the Saubhagya scheme and Power for All. These initiatives are aimed at ensuring electricity connectivity to every household, thereby driving up the demand for distribution transformers below 500 kVA. As more rural households gain access to electricity, there is a growing need for smaller distribution transformers to facilitate the efficient and reliable distribution of power in these areas. This trend underscores the critical role of distribution transformers in supporting rural electrification efforts and advancing the goal of universal access to electricity.

Increasing demand for electricity

The demand for dependable and effective electricity distribution infrastructure is being driven by expanding urbanization, population growth, and rising living standards. Substantial amounts of energy are needed in industrial buildings to run HVAC systems, heavy machinery, and manufacturing processes. By scaling down the voltage from the distribution grid to levels consistent with the needs of industrial equipment, distribution transformers play a significant role in providing power to industrial enterprises safely and effectively.

The need for distribution transformers is driven by the expanding demand for energy in the residential and industrial sectors. For instance, according to the United Nations Environment Programme's 2020 Global Status Report for Structures and Construction, residential structures utilized 22% of the world's power in 2020. Further, in 2022, according to the Nuclear Energy Agency (NEA), the primary, secondary, and tertiary sectors in China consumed 114.6 TWh, 5,700.1 TWh, and 1,485.9 TWh, respectively.

India is anticipated to be the fastest-growing country in the Asia-Pacific region

The rising energy requirements in industries, the expansion of transmission and distribution networks, and the growth of the renewable energy sector are majorly driving the distribution transformer market growth. Favourable government policies are also one of the key reasons propelling the distribution transformer market growth of distribution transformers in the country. For instance, in February 2022, the Indian government approved projects valued at USD 4.12 billion (INR 308.02 billion) under the Integrated Power Development Program.

These projects are aimed at enhancing sub-transmission and distribution networks in urban areas within the country. The growing electricity generation, and efforts to replace or refurbish aging distribution transformers, coupled with increased access to electricity are driving the distribution transformer market in India. According to the Ministry of Power, the total electricity generation including renewable sources was 1,381.9 billion units in 2020-21 which increased to 1,624.2 billion units in 2022-23.

In the fiscal year 2021-22, the Indian government unveiled plans to introduce a comprehensive reforms-based power distribution sector scheme, valued at around USD 50 billion. This initiative aims to support Distribution Companies (DISCOMS) by facilitating infrastructure development, which includes the implementation of prepaid smart metering systems, feeder separation utilizing distribution transformers, and enhancement of existing distribution networks. The scheme is designed to modernize and strengthen the power distribution infrastructure across the country, fostering efficiency, reliability, and sustainability in the electricity sector.

Market Key Developments

  • In October 2023, Hitachi Energy and E.ON conducted a successful trial of a circular value chain for distribution transformers in Sweden. Through this collaboration, Hitachi Energy utilized recycled insulation fluid in its transformers, resulting in a remarkable 90 percent reduction in embedded carbon emissions compared to using virgin mineral oil. Aligned with its commitment to promoting a sustainable energy future, Hitachi Energy effectively delivered distribution transformers incorporating recycled insulation fluid, developed in partnership with E.ON, Stena Recycling, and Starke & Sohn GmbH Mineralolwerk. This project serves as a prime example of a comprehensive value chain model that efficiently implements circular economy principles to foster sustainable production and consumption, particularly within electricity systems.
  • In February 2023, Servokon unveiled a 16,000 KVA power and distribution transformer, marking a significant advancement towards the Indian government's goal of modernizing the nation's power infrastructure and achieving energy independence.
  • In January 2023, the "INCON(R) Distribution Transformer Monitor" was introduced by Franklin Electric. It offers meter-grade accurate performance monitoring of high-value, mission-critical, low voltage pad mount transformers as well as traditional pole top transformers.
  • In December 2021, Tata Power Delhi Distribution Ltd (DDL) implemented a unique submersible power substation in Gujranwala Town, New Delhi. Through technical collaboration with Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. Ltd, Tata Power DDL installed a 630KVA submersible distribution transformer beneath the parking area of its substation building. This innovative setup ensures an uninterrupted and dependable power supply to critical consumers during emergencies, including those providing essential services.
  • In December 2021, Transformers & Rectifiers India Ltd. (TRIL) secured orders for a variety of transformers, such as distribution transformers, from Gujarat Energy Transmission Corporation (GETCO), totalling INR 72 crore.

Segmentation:

By Mounting Type

  • Pad-Mounted
  • Pole-Mounted

By Phase

  • Single Phase
  • Three Phase

By End-User

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • United Kingdom
  • France
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Australia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. GLOBAL DISTRIBUTION TRANSFORMER MARKET, BY MOUNTING TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Pad Mounted
    • 5.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. Pole Mounted
    • 5.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness

6. GLOBAL DISTRIBUTION TRANSFORMER MARKET, BY PHASE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Single Phase
    • 6.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Three Phase
    • 6.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness

7. GLOBAL DISTRIBUTION TRANSFORMER MARKET, BY END-USER

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Residential
    • 7.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.2.2. Growth Prospects
    • 7.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.3. Commercial
    • 7.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.3.2. Growth Prospects
    • 7.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.4. Industrial
    • 7.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.4.2. Growth Prospects
    • 7.4.3. Geographic Lucrativeness

8. GLOBAL DISTRIBUTION TRANSFORMER MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Mounting Type
    • 8.2.2. By Phase
    • 8.2.3. By End Users
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. United States
        • 8.2.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Mounting Type
    • 8.3.2. By Phase
    • 8.3.3. By End Users
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Mounting Type
    • 8.4.2. By Phase
    • 8.4.3. By End Users
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. Germany
        • 8.4.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. United Kingdom
        • 8.4.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. France
        • 8.4.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Spain
        • 8.4.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.5. Others
        • 8.4.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.5.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Mounting Type
    • 8.5.2. By Phase
    • 8.5.3. By End Users
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
        • 8.5.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. UAE
        • 8.5.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Others
        • 8.5.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Mounting Type
    • 8.6.2. By Phase
    • 8.6.3. By End Users
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. China
        • 8.6.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. Japan
        • 8.6.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. South Korea
        • 8.6.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. India
        • 8.6.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Australia
        • 8.6.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.6. Others
        • 8.6.4.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.6.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. CG Power & Industrial Solution Ltd. (Tube Investments of India Limited)
  • 10.2. General Electric
  • 10.3. Hyosung Heavy Industries
  • 10.4. MGM Transformer Company
  • 10.5. Siemens
  • 10.6. Southwest Electric Co (Ultralife Corporation)
  • 10.7. Transcon Industries (Quantic Electronics)
  • 10.8. Virginia Transformer Corporation