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市場調査レポート
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1456926

データセンター液体冷却市場-2024年から2029年までの予測

Data Centre Liquid Cooling Market - Forecasts from 2024 to 2029
出版日: | 発行: Knowledge Sourcing Intelligence | ページ情報: 英文 142 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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データセンター液体冷却市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年02月29日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 142 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

データセンター液体冷却市場はCAGR 22.88％で成長し、2022年の16億4,960万4,000米ドルから2029年には69億7,969万3,000米ドルに達すると予測されています。

データセンター液体冷却市場とは、データセンターの温度管理に液体ベースの冷却システムを使用することを指します。企業や組織にとってデータセンターの重要性が増すにつれ、より効率的な冷却ソリューションへの需要が高まっています。その結果、液体冷却は、高効率、低エネルギー消費、熱管理能力の高さから、従来の空気ベースの冷却システムに代わる実行可能な選択肢として浮上してきました。

この技術では、水、冷媒、誘電流体などの液体冷却剤を使用して、IT機器から熱を吸収・除去します。その後、液体は熱交換器または冷却器を循環して冷却され、IT機器に戻されて冷却サイクルが完了します。液冷アプローチにより、データセンターはより効率的に運用され、二酸化炭素排出量を削減し、IT機器の全体的な性能と寿命を向上させることができます。その結果、データセンター液体冷却市場は、より多くのデータセンターが建設され、企業が運用の最適化を求めるにつれて成長すると予想されます。

データセンター液体冷却市場を牽引するのは、発熱量の増加、サーバーの高密度化、コロケーションサービスの需要増加による需要の高まりです。

  • 発熱量の増加による需要の高まり-高密度コンピューティングと処理の増加に伴い、データセンターはこれまで以上に多くの熱を発生するようになっています。従来の空冷システムでは、最新のIT機器の冷却需要に対応することが難しくなっており、液冷システムの採用が進んでいます。米国エネルギー省（DOE）のローレンス・バークレー国立研究所は、空冷システムと比べて液冷は冷却エネルギー消費を最大90％削減できることを明らかにしました。また、この研究では、液冷によってデータセンターをより高温で運用できるようになり、さらなるエネルギー節約につながることも判明しています。
  • サーバー密度の向上とコロケーションサービスへの需要-データセンター事業者がフロアスペースの最大化を目指す中、サーバー密度の向上が進んでいます。これは、より多くのサーバーが狭いエリアに詰め込まれていることを意味し、より多くの熱が発生する可能性があります。液冷システムは、従来の空冷システムよりも効果的にこの熱を管理することができます。コロケーションサービスに対する需要の高まりも、液冷システムの採用を後押ししています。コロケーション・プロバイダーは、競合他社との差別化を図る方法を模索しており、より効率的で持続可能な冷却ソリューションを提供することは、その方法のひとつです。

市場の開拓：

  • 2022年12月、不可欠なデジタルインフラと事業継続ソリューションを提供するVertiv社は、液質、流量、圧力の制御を可能にしながら液冷サーバーを容易にする先進世代の熱管理システム、Liebert XDUを発表しました。高密度コンピューティング・用途は、従来の空冷ユニットの冷却能力を凌駕します。そのため、より効果的で持続可能なソリューションとして、液冷サーバー用途をあらゆるデータセンター環境で展開できるLiebert XDUなどが使用されています。Liebert XDUは、熱を回収して近隣のオフィス、家庭、または農場を暖めるために利用するクローズドウォーターループシステムで、循環経済を促進します。このシステムは、統合制御を使用して供給水の温度を最適化し、インテリジェントな流量監視とアラームを提供します。Liebert XDUには450kWと1368kWの2つのサイズがあり、液冷などのより効果的な熱管理ソリューションを必要とする高出力プロセッサーを搭載した用途をホストするコロケーション・プロバイダーに適しています。
  • 2023年1月、NTTは液浸冷却（LIC）と直接接触式液冷（DCLC）技術を初めて世界データセンターの1つに導入し、インドのデータセンターを大幅に強化すると発表しました。その結果、ナビ・ムンバイ・データセンターは、これらの冷却ソリューションを導入したアジア太平洋最大のデータセンターとなり、従来の冷却システムよりもエネルギー効率が最大30％向上しました。このプロジェクトは、顧客、NTT、PhonePe、そしてSudlowsやDellを含むNTTの主要パートナーとの共同作業でした。同社によると、グリーンデータセンター技術を導入することで、将来のデータセンターにおける電力消費を大幅に削減し、持続可能で責任あるコネクテッド・フューチャーを世界に構築することができるといいます。

業界別では、通信・技術セグメントが予測期間中に力強い成長を遂げると思われます。

通信・技術データセンターにおける液冷技術の採用は、高性能コンピューティング・インフラから発生する高熱を管理する必要性によって推進されています。液浸型や直接接触型液冷などの液冷ソリューションは、この熱の効率的かつ持続可能な管理を可能にし、エネルギー効率の改善、消費電力の削減、運用コストの低減をもたらします。

世界のデータセンター液体冷却市場では、アジア太平洋が大きなシェアを占めています。

地域別に見ると、データセンター液体冷却市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に区分されます。アジア太平洋のデータセンター液体冷却市場は、クラウドベースのサービス、デジタル化、eコマースに対する需要の増加により、予測期間中に急成長する見込みです。この地域は、中国、インド、日本などの国々で大きな成長が見られます。この地域最大のデータセンター市場である中国は、エネルギー消費規制が厳しいため、液冷ソリューションの需要が高いです。また、日本はIoT、人工知能、ビッグデータ技術の導入が進んでおり、重要な市場となっています。さらに、同地域では再生可能エネルギーへの投資が増加しており、市場成長の原動力となることが期待されています。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

  • 調査データ
  • 調査デザイン
  • 検証

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 調査ハイライト

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 ソリューション別のデータセンター液体冷却市場

  • イントロダクション
  • ソフトウェア
  • サービス

第6章 企業規模別のデータセンター液体冷却市場

  • イントロダクション
  • 中小企業
  • 中堅企業
  • 大企業

第7章 冷却技術別のデータセンター液体冷却市場

  • イントロダクション
  • 液浸冷却式
  • コールドプレート式
  • その他

第8章 エンドユーザー別のデータセンター液体冷却市場

  • イントロダクション
  • コロケーションサービスプロバイダー
  • クラウドサービスプロバイダー
  • 企業
  • その他

第9章 業界別のデータセンター液体冷却市場

  • イントロダクション
  • 銀行と金融サービス
  • 製造業
  • 医療
  • 通信と技術
  • 教育
  • 政府
  • メディアとエンターテイメント
  • その他

第10章 地域別のデータセンター液体冷却市場

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • スペイン
    • その他
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • イスラエル
    • その他
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • インドネシア
    • 台湾
    • その他

第11章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 新興企業と市場収益性
  • 合併、買収、合意とコラボレーション
  • ベンダー競合マトリックス

第12章 企業プロファイル

  • AIREDALE INTERNATIONAL AIR CONDITIONING LTD.
  • IBM
  • Fujitsu
  • Eaton
  • Vertiv Group Corp
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • Schneider Electric
  • Laird Thermal Systems, Inc.
  • Alfa Laval
  • JETCOOL Technologies Inc.
目次
Product Code: KSI061615033

The data centre liquid cooling market is projected to grow at a CAGR of 22.88%, reaching US$6,979.693 million in 2029 from US$1,649.604 million in 2022.

The data centre liquid cooling market refers to using liquid-based cooling systems to manage the temperature of data centres. As data centres have become increasingly important for businesses and organizations, the demand for more efficient cooling solutions has grown. As a result, liquid cooling has emerged as a viable alternative to traditional air-based cooling systems due to its higher efficiency, lower energy consumption, and greater capacity to manage heat.

This technology uses liquid coolants such as water, refrigerants, or dielectric fluids to absorb and remove heat from IT equipment. The liquid is then circulated through a heat exchanger or chiller, cooled, and returned to the IT equipment, completing the cooling cycle. The liquid cooling approach can enable data centres to operate more efficiently, reduce their carbon footprint, and improve IT equipment's overall performance and lifespan. As a result, the data centre liquid cooling market is expected to grow as more data centres are built and businesses seek to optimize their operations.

The data centre liquid cooling market is driven by the rising demand due to increasing heat generation, server density, and demand for colocation services.

  • Rising demand due to increasing heat generation - With the rise of high-density computing and processing, data centres are generating more heat than ever. Traditional air-cooling systems are struggling to keep up with the cooling demands of modern IT equipment, leading to the adoption of liquid cooling systems. The US Department of Energy's (DOE) Lawrence Berkeley National Laboratory found that liquid cooling can reduce cooling energy consumption by up to 90% compared to air cooling systems. The study also found that liquid cooling can enable data centres to operate at higher temperatures, leading to additional energy savings.
  • Increasing server density and demand for colocation services - As data centre operators look to maximize their floor space, they are increasing server density. This means more servers are being packed into smaller areas, which can generate more heat. Liquid cooling systems can help to manage this heat more effectively than traditional air-cooling systems. The increasing demand for colocation services also drives the adoption of liquid cooling systems. Colocation providers are looking for ways to differentiate themselves from their competitors, and offering more efficient and sustainable cooling solutions is one way to do this.

Market Developments:

  • In December 2022, Vertiv, a company that provides essential digital infrastructure and business continuity solutions, launched the Liebert XDU, an advanced generation of thermal management systems that facilitate liquid-cooled servers while allowing the control of liquid quality, flow, and pressure. High-density computing applications surpass the cooling capacity of traditional air-cooled units. As such, more effective and sustainable solutions are used, such as the Liebert XDU, which allows liquid-cooled server applications to be deployed in any data centre environment. The Liebert XDU is a closed water loop system that captures heat and utilizes it to warm nearby offices, homes, or farms, promoting the circular economy. The system uses integrated controls to optimize supply water temperature and provide intelligent flow monitoring and alarms. The Liebert XDU comes in two sizes, 450 kW and 1368 kW, and is suitable for colocation providers who host applications with higher power processors that require more effective heat management solutions, such as liquid cooling.
  • In January 2023, NTT announced major enhancements for Indian data centres by deploying Liquid Immersion Cooling (LIC) and Direct Contact Liquid Cooling (DCLC) technologies in one of its global data centres for the first time. As a result, the Navi Mumbai Data Centre has become the biggest APAC data centre to implement these cooling solutions, resulting in up to 30% more energy efficient than conventional cooling systems. The project was a collaborative effort between the client, NTT, PhonePe, and NTT's key partners, including Sudlows and Dell. According to the company, deploying green data centre technologies can significantly reduce power consumption in future data centres and build a sustainable and responsible connected future globally.

Based on the industry vertical, the communication and technology segment will witness robust growth over the projected period.

The adoption of liquid cooling technology in communication and technology data centers is driven by the need to manage the high heat generated by high-performance computing infrastructure. Liquid cooling solutions, such as immersion and direct contact liquid cooling, enable efficient and sustainable management of this heat, resulting in improved energy efficiency, reduced power consumption, and lower operating costs.

Asia Pacific accounted for a significant share of the global data centre liquid cooling market.

Based on geography, the data centre liquid cooling market is segmented into North America, South America, Europe, Middle East and Africa, and Asia Pacific. The Asia Pacific data centre liquid cooling market is expected to grow quickly during the projected period, driven by the increasing demand for cloud-based services, digitalization, and e-commerce. The region is witnessing significant growth in countries such as China, India, and Japan. China, the region's largest data center market, has a high demand for liquid cooling solutions due to the country's strict energy consumption regulations. Japan is also a significant market due to its high adoption of IoT, artificial intelligence, and big data technologies. Additionally, the region is witnessing increased investments in renewable energy sources, expected to drive the market growth.

Market Segmentation:

BY SOLUTIONS

  • Software
  • Services

BY ENTERPRISE SIZE

  • Small Enterprises
  • Medium Enterprises
  • Large Enterprises

BY COOLING TECHNOLOGY

  • Immersion Cooling
  • Cold-Plates Method
  • Others

BY END-USER

  • Colocation Service Providers
  • Cloud Service Providers
  • Enterprise
  • Others

BY INDUSTRY VERTICAL

  • Banking and Financial Services
  • Manufacturing
  • Healthcare
  • Communication and Technology
  • Education
  • Government
  • Media and Entertainment
  • Others

BY GEOGRAPHY

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East And Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Data
  • 2.2. Research Design
  • 2.3. Validation

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET BY SOLUTIONS

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Software
  • 5.3. Services

6. DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET BY ENTERPRISE SIZE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Small Enterprises
  • 6.3. Medium enterprises
  • 6.4. Large Enterprises

7. DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET BY COOLING TECHNOLOGY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Immersion Cooling
  • 7.3. Cold-Plates Method
  • 7.4. Others

8. DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET BY END-USER

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Colocation Service Provider
  • 8.3. Cloud Service Providers
  • 8.4. Enterprise
  • 8.5. Others

9. DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET BY INDUSTRY VERTICAL

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Banking and Financial Services
  • 9.3. Manufacturing
  • 9.4. Healthcare
  • 9.5. Communication and Technology
  • 9.6. Education
  • 9.7. Government
  • 9.8. Media and Entertainment
  • 9.9. Others

10. DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET BY GEOGRAPHY

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. North America
    • 10.2.1. USA
    • 10.2.2. Canada
    • 10.2.3. Mexico
  • 10.3. South America
    • 10.3.1. Brazil
    • 10.3.2. Argentina
    • 10.3.3. Others
  • 10.4. Europe
    • 10.4.1. Germany
    • 10.4.2. France
    • 10.4.3. United Kingdom
    • 10.4.4. Spain
    • 10.4.5. Others
  • 10.5. Middle East and Africa
    • 10.5.1. Saudi Arabia
    • 10.5.2. UAE
    • 10.5.3. Israel
    • 10.5.4. Others
  • 10.6. Asia Pacific
    • 10.6.1. China
    • 10.6.2. Japan
    • 10.6.3. India
    • 10.6.4. South Korea
    • 10.6.5. Indonesia
    • 10.6.6. Taiwan
    • 10.6.7. Others

11. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 11.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 11.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
  • 11.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
  • 11.4. Vendor Competitiveness Matrix

12. COMPANY PROFILES

  • 12.1. AIREDALE INTERNATIONAL AIR CONDITIONING LTD.
  • 12.2. IBM
  • 12.3. Fujitsu
  • 12.4. Eaton
  • 12.5. Vertiv Group Corp
  • 12.6. Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • 12.7. Schneider Electric
  • 12.8. Laird Thermal Systems, Inc.
  • 12.9. Alfa Laval
  • 12.10. JETCOOL Technologies Inc.