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市場調査レポート
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1456925

データセンターラック市場-2024年から2029年までの予測

Data Center Rack Market - Forecasts from 2024 to 2029
出版日: | 発行: Knowledge Sourcing Intelligence | ページ情報: 英文 135 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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データセンターラック市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年02月01日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 135 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

データセンターラック市場は、2022年に42億6,800万米ドルと評価され、CAGR 10.2%で成長し、2029年には84億2,600万米ドルの市場規模に達します。

データセンターラックには、データセンターを高度に構成するスイッチ、サーバー、ルーターが含まれます。世界中でデータセンターが増加していることが、データセンターラック市場の主要促進要因となっています。ビッグデータ量の増加と相まって、クラウドネットワーキングの採用が増加しており、企業がコロケーションソリューションやサービスを選択することを促しています。デジタル化とIoTの導入が進み、ビッグデータ量がさまざまな業界で急速に増加しているため、従来のセットアップではデータセンターラックが不足し、需要が高まっています。

データセンターラック・サーバーは電力効率に優れた固有の高密度を備えているため、環境の持続可能性と電力消費の削減への注目が高まっていることも、データセンターラック市場の成長を促進する要因となっています。低コストのラックソリューションが利用できるようになったことが、データセンターラックの需要をさらに押し上げ、市場全体の成長にプラスの影響を与えています。データセンターラックのメーカーは、革新的な機能を追加することで提供する製品の改善や強化に注力しており、これも今後5年間のデータセンターラック市場の成長を促進すると予想されます。

コネクテッドデバイスの利用増加やインターネットの普及拡大によるデータトラフィックの増大は、5G技術への投資とともに、予測期間中もデータセンターラックの市場成長を促進すると考えられます。さらに、セキュリティ市場を定義するソフトウェアの進歩を背景にラックサーバーの採用が増加していることも、予測期間中のデータセンター市場の成長に寄与するとみられます。企業は、急速に進化するビジネスニーズに対応するため、サーバーベースのラック型データセンターへの移行を進める一方、運用コストや設備投資の削減を目指しています。

世界のデータセンターラック市場は、ユニットサイズ、サービス、企業規模、業種、地域別に区分されます。ユニットサイズ別では、市場は19U-22U、23U-36U、37U-48U、その他に区分されます。サービス別に見ると、市場は設置、コンサルティング、メンテナンス、サポートに区分されます。企業規模別では、小規模、中規模、大規模に区分されます。業界別では、BFSI、製造、通信・技術、医療、メディア・エンターテインメント、その他に区分されます。

ユニットサイズ23～36Uと37～48Uのデータセンター用ラックの需要増加

23～36Uと37～48Uサイズのデータセンターラックは、IT企業や多国籍企業による需要が増加しているため、市場で大きなシェアを占めています。これらのサイズは中堅企業にとって最も実現可能性が高く、市場の主要セクターにとって有利な選択肢となっています。各企業は、中小企業にさまざまな割引やオファーを提供し、自社製品の購入を誘致しており、これもさまざまなサイズのデータセンターラックの市場成長を支えています。

大企業が大きな市場シェアを占める

大企業は、この企業規模のセグメントで大量のデータが生成されているため、2019年には大きな市場シェアを占めました。大企業にはITインフラがあるとはいえ、急速に増大するデータ量を処理するには不十分です。これに加えて、オンプレミスのデータセンターを維持または拡大するための土地や熟練した労働力のコストが上昇しているため、大企業はより大きなユニットサイズのコスト効率の高いデータセンターラックを選択するようになり、それによって市場成長が促進されます。しかし、中小企業セグメントは予測期間中に大幅なCAGRを記録すると考えられます。中小企業にはITインフラを維持する予算がないため、さまざまなユニットサイズとコストのデータセンターラックに移行しています。そのため、小規模企業はデータセンターラックを使用して、コンピューティング情報を低コストで保存し、個人的・私的な利用に役立てています。

北米は予測期間中に高成長が予測される

北米地域における新しいデータセンターインフラのニーズは、モバイル・ブロードバンドの爆発的な成長、ビッグデータ分析、クラウド・コンピューティングの台頭が一因となっています。また、この地域にはデータセンターの数も多いです。ハードウェアからソフトウェアベースのサービスに移行する企業が増えるにつれ、データセンター設置の市場も拡大すると考えられます。人口1人当たりのデータセンター数が世界で最も多い米国では、ハイパースケールデータセンターの建設が増加した結果、ビッグデータ量とトラフィックも急増しています。

市場の主要立ち上げ

  • 2024年 1月、キャリアとクラウドニュートラルデータセンター、コロケーション、相互接続ソリューションの世界的大手プロバイダーであるDigital Realtyは、インドで初のデータセンター開設を発表しました。チェンナイの製造・工業地区の中心に位置する10エーカーのキャンパスは、最大100メガワットの重要なIT負荷を収容できます。重要な世界市場におけるデジタルトランスフォーメーションの需要を満たすために同社が成長する中、これは同社の世界のデータセンタープラットフォームへの大きな追加となります。
  • 2024年1月、銅線・光ファイバー、FTTx、ラック、PDU、音声、幅広い付属品を提供するインフラ・プロバイダー、Excel Networking Solutionsから、データセンター専用ラックの新ラインナップが発表されました。革新的なデザインと豊富な機能を備えたエクセルのエンビロンDCRラックは、データセンター環境に最適です。ラックの高さは42U、47U、52U、幅は600mmまたは800mm、奥行きは1,000mmまたは1,200mmで、グレーホワイトまたはブラック仕上げです。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 関係者にとっての主要メリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要調査結果
  • CXOの視点

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 データセンターラック市場：ユニットサイズ別

  • イントロダクション
  • 19～22U
  • 23～36U
  • 37～48U
  • その他

第6章 データセンターラック市場：サービス別

  • イントロダクション
  • 設置
  • コンサルティング
  • メンテナンスとサポート

第7章 データセンターラック市場：企業規模別

  • イントロダクション
  • 小
  • 中
  • 大

第8章 データセンターラック市場：業界別

  • イントロダクション
  • BSFI
  • 製造業
  • 通信と技術
  • 医療
  • メディアとエンターテイメント
  • その他

第9章 データセンターラック市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第10章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意とコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第11章 企業プロファイル

  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • Cisco Systems, Inc.
  • Eaton
  • Friedhelm LOH Group
  • Panduit
  • AGC Networks（Black Box）
  • Schneider Electric
  • Vertiv Group Corp.
  • FUJITSU
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
目次
Product Code: KSI061610008

The data centre rack market is evaluated at US$4.268 billion for the year 2022 growing at a CAGR of 10.2% reaching the market size of US$8.426 billion by the year 2029.

A data centre rack includes switches, servers, and routers that highly comprise a data centre. The increasing number of data centres across the globe is the major driver of the data centre rack market. The growing adoption of cloud networking coupled with the rising volume of big data is pressurizing enterprises to opt for colocation solutions and services. As the volume of big data is rapidly growing across various industries due to the rising adoption of digitization and IoT, the insufficient data centre racks in traditional setups are augmenting their demand.

Since data centre rack servers have inherent high density with power efficiency, the growing focus on environmental sustainability and reducing power consumption is also a driving factor for the market growth of data centre racks. The availability of low-cost rack solutions is further boosting the demand for data centre racks, thus positively impacting the overall market growth. Datacenter rack manufacturers are focusing on improving or enhancing their offerings by way of adding innovative features, which are also expected to fuel the market growth of data centre racks during the next five years.

Growing data traffic due to the increasing use of connected devices and increasing penetration of the internet, along with investments in 5G technology, will continue to propel the market growth of data centre racks during the forecast period. Furthermore, the rising adoption of rack servers on account of advancements in software defines the security market is also going to contribute to the data centre market's growth during the forecast period. Companies are increasingly shifting towards server-based rack data centres to meet their rapidly evolving business needs while aiming to reduce operational as well as capital expenditure.

The global data centre rack market is segmented by unit size, service, enterprise size, industry vertical, and geography. By unit size, the market is segmented into 19U-22U, 23U-36U, 37U-48U, and others. Based on service, the market is segmented into installation, consulting, and maintenance, as well as support. The market is segmented by enterprise size into small, medium, and large. By industry vertical, the market is segmented into BFSI, manufacturing, communication and technology, healthcare, media and entertainment, and others.

Rising demand for data centre racks of unit sizes 23U-36U and 37U-48U

The 23U-36U and 37U-48U sizes of data centre racks hold significant shares in the market due to their increasing requirements by IT and multinational companies. These sizes are most feasible for medium-sized enterprises making them, a favourable choice for a major sector of the market. Companies are offering various discounts and offers to small and medium-sized enterprises to lure them into buying their products, which is also supporting the market growth of data centre racks of various sizes.

Large enterprises hold a significant market share

Large-size enterprises accounted for a significant market share in 2019 owing to the large volume of data being generated across this enterprise-size segment. Even though large enterprises have their IT infrastructure, it is insufficient to handle rapidly growing data volumes. This, along with the rising cost of land and a skilled workforce to maintain or expand their on-premise data centres, large companies to opt for cost-effective data centre racks of bigger unit sizes, thereby driving the market growth. However, the small enterprise segment will experience a substantial CAGR during the forecast period. Small businesses lack the budget to maintain their IT infrastructure due to which they are moving towards data centre racks, which come in various unit sizes and costs. Hence, small enterprises are using data centre racks for storing computing information at a lower cost, giving them a helping hand for their personal and private usage, thus bolstering the global data centre rack market growth.

North America is projected to grow at a high rate during the forecast period

The need for new data centre infrastructures in the North American region is being driven, in part, by the explosive growth of mobile broadband, the rise in big data analytics, and cloud computing. There are also a good number of data centres in the area. There will likely be a market for data centre installations as more businesses transition from hardware to software-based services. With the most data centres per capita in the world, the US is also seeing rapid growth in big data volume and traffic as a result of the rise in hyperscale data centre construction.

Product Offerings

  • Rittal IT rack systems (VX IT): All server and network applications can be solved with VX IT. The new VX IT is a platform for fitting a modern IT architecture and its many distinct requirements, whether the demand is for a network rack to house a distributor board or server racks for an edge, colocation, or hyperscale data centre. The new VX IT is built on a modular idea and comes with a user-friendly configurator to help customers choose a solution that is specifically suited to their needs quickly and efficiently.
  • Cisco UCS X-Series Modular System: The Cisco UCS X-Series offers computing capacity, storage capabilities, and expandability in a unified system, encompassing a wide range of applications in data centres and providing functions of both blade and rack servers. The Cisco Intersight cloud-operations platform is used to build the system's modular components into solutions. To provide proactive monitoring, automation, and workload optimization across hybrid cloud systems, Intersight leverages the power of SaaS.

Market key launches

  • In January 2024, Digital Realty, the world's leading provider of carrier- and cloud-neutral data center, colocation, and interconnection solutions, announced the opening of its first data center in India. Situated in the center of Chennai's manufacturing and industrial district, the 10-acre campus can accommodate up to 100 megawatts of critical IT load capacity. As the company grows to fulfill the demands of digital transformation in important global markets, this is a major addition to its global data center platform.
  • In January 2024, a new line of racks made especially for data centers was introduced by Excel Networking Solutions, the infrastructure provider that provides copper and optical fibre, FTTx, racks, PDUs, voice, and a wide range of accessories. With its innovative design and abundance of features, Excel's Environ DCR Rack is perfect for a data center setting. The racks come in 42U, 47U, and 52U heights, 600 or 800-mm wide widths, and 1000 or 1200-mm deep options in grey-white or black finishes.

Segmentation:

By Unit Size

  • 19U-22U
  • 23U-36U
  • 37U-48U
  • Others

By Service

  • Installation
  • Consulting
  • Maintenance and Support

By Enterprise Size

  • Small
  • Medium
  • Large

By Industry Vertical

  • BFSI
  • Manufacturing
  • Communication and Technology
  • Healthcare
  • Media and Entertainment
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. CXO Perspective

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. DATA CENTER RACK MARKET, BY UNIT SIZE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. 19U-22U
    • 5.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. 23U-36U
    • 5.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.4. 37U-48U
    • 5.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.4.2. Growth Prospects
    • 5.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.5. Others
    • 5.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.5.2. Growth Prospects
    • 5.5.3. Geographic Lucrativeness

6. DATA CENTER RACK MARKET, BY SERVICE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Installation
    • 6.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Consulting
    • 6.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Maintenance and Support
    • 6.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness

7. DATA CENTER RACK MARKET, BY ENTERPRISE SIZE

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Small
    • 7.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.2.2. Growth Prospects
    • 7.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.3. Media
    • 7.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.3.2. Growth Prospects
    • 7.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.4. Large
    • 7.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.4.2. Growth Prospects
    • 7.4.3. Geographic Lucrativeness

8. DATA CENTER RACK MARKET, BY INDUSTRY VERTICAL

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. BSFI
    • 8.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 8.2.2. Growth Prospects
    • 8.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 8.3. Manufacturing
    • 8.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 8.3.2. Growth Prospects
    • 8.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 8.4. Communication and Technology
    • 8.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 8.4.2. Growth Prospects
    • 8.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 8.5. Healthcare
    • 8.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 8.5.2. Growth Prospects
    • 8.5.3. Geographic Lucrativeness
  • 8.6. Media and Entertainment
    • 8.6.1. Market Trends and Opportunities
    • 8.6.2. Growth Prospects
    • 8.6.3. Geographic Lucrativeness
  • 8.7. Others
    • 8.7.1. Market Trends and Opportunities
    • 8.7.2. Growth Prospects
    • 8.7.3. Geographic Lucrativeness

9. DATA CENTER RACK MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. North America
    • 9.2.1. By Unit Size
    • 9.2.2. By Service
    • 9.2.3. By Enterprise Size
    • 9.2.4. By Industry Vertical
    • 9.2.5. By Country
      • 9.2.5.1. USA
        • 9.2.5.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.2.5.1.2. Growth Prospects
      • 9.2.5.2. Canada
        • 9.2.5.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.2.5.2.2. Growth Prospects
      • 9.2.5.3. Mexico
        • 9.2.5.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.2.5.3.2. Growth Prospects
  • 9.3. South America
    • 9.3.1. By Unit Size
    • 9.3.2. By Service
    • 9.3.3. By Enterprise Size
    • 9.3.4. By Industry Vertical
    • 9.3.5. By Country
      • 9.3.5.1. Brazil
        • 9.3.5.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.3.5.1.2. Growth Prospects
      • 9.3.5.2. Argentina
        • 9.3.5.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.3.5.2.2. Growth Prospects
      • 9.3.5.3. Others
        • 9.3.5.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.3.5.3.2. Growth Prospects
  • 9.4. Europe
    • 9.4.1. By Unit Size
    • 9.4.2. By Service
    • 9.4.3. By Enterprise Size
    • 9.4.4. By Industry Vertical
    • 9.4.5. By Country
      • 9.4.5.1. Germany
        • 9.4.5.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.4.5.1.2. Growth Prospects
      • 9.4.5.2. France
        • 9.4.5.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.4.5.2.2. Growth Prospects
      • 9.4.5.3. United Kingdom
        • 9.4.5.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.4.5.3.2. Growth Prospects
      • 9.4.5.4. Spain
        • 9.4.5.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.4.5.4.2. Growth Prospects
      • 9.4.5.5. Others
        • 9.4.5.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.4.5.5.2. Growth Prospects
  • 9.5. Middle East and Africa
    • 9.5.1. By Unit Size
    • 9.5.2. By Service
    • 9.5.3. By Enterprise Size
    • 9.5.4. By Industry Vertical
    • 9.5.5. By Country
      • 9.5.5.1. Saudi Arabia
        • 9.5.5.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.5.5.1.2. Growth Prospects
      • 9.5.5.2. Israel
        • 9.5.5.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.5.5.2.2. Growth Prospects
      • 9.5.5.3. UAE
        • 9.5.5.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.5.5.3.2. Growth Prospects
      • 9.5.5.4. Others
        • 9.5.5.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.5.5.4.2. Growth Prospects
  • 9.6. Asia Pacific
    • 9.6.1. By Unit Size
    • 9.6.2. By Service
    • 9.6.3. By Enterprise Size
    • 9.6.4. By Industry Vertical
    • 9.6.5. By Country
      • 9.6.5.1. China
        • 9.6.5.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.1.2. Growth Prospects
      • 9.6.5.2. Japan
        • 9.6.5.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.2.2. Growth Prospects
      • 9.6.5.3. South Korea
        • 9.6.5.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.3.2. Growth Prospects
      • 9.6.5.4. India
        • 9.6.5.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.4.2. Growth Prospects
      • 9.6.5.5. Taiwan
        • 9.6.5.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.5.2. Growth Prospects
      • 9.6.5.6. Thailand
        • 9.6.5.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.6.2. Growth Prospects
      • 9.6.5.7. Indonesia
        • 9.6.5.7.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.7.2. Growth Prospects
      • 9.6.5.8. Others
        • 9.6.5.8.1. Market Trends and Opportunities
        • 9.6.5.8.2. Growth Prospects

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 10.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 10.2. Market Share Analysis
  • 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 10.4. Competitive Dashboard

11. COMPANY PROFILES

  • 11.1. Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • 11.2. Cisco Systems, Inc.
  • 11.3. Eaton
  • 11.4. Friedhelm LOH Group
  • 11.5. Panduit
  • 11.6. AGC Networks (Black Box)
  • 11.7. Schneider Electric
  • 11.8. Vertiv Group Corp.
  • 11.9. FUJITSU
  • 11.10. Huawei Technologies Co., Ltd.