エンベデッド・ファイナンス市場 - 2024年～2029年の予測

エンベデッド・ファイナンス市場のCAGRは36.23%で、2022年の574億3,500万米ドルから2029年には5,001億8,900万米ドルに成長すると予測されています。

エンベデッド・ファイナンスは、従来の金融サービス提供の枠を超えた画期的で変革的なコンセプトを象徴しています。それは、金融サービスを非金融商品やエコシステムにシームレスに統合し、お金との付き合い方を根本的に変えるというものです。この革命的なアプローチは、消費者に比類のない利便性を提供し、異なるプラットフォームやプロバイダーを切り替えることなく、金融ツールやサービスにアクセスすることを可能にします。このパラダイムシフトは、企業がサービスを提供する方法を再構築するだけでなく、顧客がこれらのサービスに関与するための革新的な方法を導入しています。エンベデッド・ファイナンスは、本質的に金融アクセシビリティの境界を広げるものです。金融機関も非金融企業も同様に、従来のサイロや境界を取り払い、より多様な顧客に対応するためのエキサイティングな新しい可能性を生み出します。これらのソリューションは、ローン、柔軟な支払いプラン、保険パッケージ、合理化された支払い方法など、包括的な金融オプションのスイートを提供し、顧客がどこにいても対応できるように設計されています。そうすることで、エンベデッド・ファイナンスは単なる技術的な進化ではなく、個人が金融サービスとどのように接するかという根本的な変化をもたらし、金融サービスを日常生活の不可欠な一部にしています。同時に、企業にとっても新たな展望を提示し、変化し続け、相互の結びつきがますます強まる世界において、顧客の進化するニーズに応えるだけでなく、それを上回るサービスを提供することを可能にしています。

イントロダクション

エンベデッド・ファイナンス市場は現在、飛躍的な成長を遂げており、世界規模で個人と金融サービスの関わり方を再構築しています。この変革的現象には、eコマース・ウェブサイトからライドシェアリング・アプリ、ソーシャルメディア・ネットワークに至るまで、金融サービス以外のプラットフォームやアプリケーションに金融サービスがシームレスに統合されていることが含まれます。この統合は、金融機関だけでなく、伝統的な金融セクター以外で事業を展開する企業にとっても、より幅広い顧客を開拓できるようになるため、無数のメリットをもたらします。効果的なエンベデッド・ファイナンスソリューションは、消費者の特定の金融ニーズに適応し、ローン、支払いプラン、保険、合理化された支払い方法など、さまざまなオプションを提供します。エンベデッド・ファイナンスは、顧客が日常的に利用する金融ソリューションをオーダーメイドで提供することで、新たな市場を開拓し、様々な業界の顧客体験を向上させる極めて重要なイノベーションとなります。これは、従来の金融機関への依存から企業を解放し、金融セクターにおける革命を象徴しています。金融サービスを非金融企業のインフラに導入することで、プロセスを合理化し、効率を高め、全体的な生産性を向上させることができます。これらの利点に加え、エンベデッド・ファイナンスは消費者にも恩恵を与え、ゼロ金利のPOSローンなど、より便利で費用対効果の高い選択肢を消費者に提供します。エンベデッド・ファイナンスの普及の背景には、スマートフォンやモバイル機器、インターネットを利用した商取引の増加があります。顧客と企業はますますオンライン上で関わりを持つようになり、エンベデッド・ファイナンスは現代の金融情勢において、ユビキタスで必要不可欠なものとなっています。

促進要因

• 複数のスペースにおけるデジタル化の進展：デジタル化の波は様々なセクターや業界に及んでおり、エンベデッド・ファイナンスはこのデジタル変革の顕著な成果として現れています。この動向の特徴は、スマートフォンやモバイル・デバイス、広大なインターネットの活用を通じて、事業がデジタル環境にシームレスに組み込まれることです。この時代、仮想領域は顧客と企業が交流し取引する極めて重要なプラットフォームとして機能し、エンベデッド・ファイナンスは現代の商取引に浸透し不可欠な要素となっています。このデジタルの融合が進化し続けるにつれ、エンベデッド・ファイナンスはかつてないほど普及し、現代の経済活動に不可欠な存在として確固たる地位を築いています。
• UPI決済の台頭：UPI決済の急速な普及は、エンベデッド・ファイナンス市場を飛躍的に拡大させる極めて重要な触媒となっています。UPIは、正式にはUnified Payments Interfaceとして知られ、最先端の効率的なリアルタイム決済システムです。この画期的なシステムは、モバイル機器の利便性を通じて、それぞれの銀行口座間でシームレスかつ瞬時に資金を移動させる能力を個人に与えます。そのユーザーフレンドリーなインターフェイスとほぼ瞬時の取引処理は、人々の金融取引の処理方法に革命をもたらし、進化する金融情勢の要となっています。UPI決済の広範な受け入れは、金融の包括性を促進するだけでなく、新たなエンベデッド・ファイナンスソリューションやサービスのためのダイナミックなエコシステムを育成します。
• 消費者金融と中小企業向け融資の増加：エンベデッド・ファイナンス市場は、主に消費者向けおよび中小企業向け融資ソリューションの普及により、著しい急成長を遂げています。Unified Payments Interfaces（UPI）、消費者向け融資、中小企業向け融資、保険サービスなどの革新的な金融技術の登場により、金融の状況は変革期を迎えています。この進化は金融セクターだけにとどまらず、金融から小売までさまざまな業界に大きな影響を与えようとしています。このようなコンセプトが勢いを増し、認知されるにつれ、市場の上昇基調に拍車がかかり、より効率的でアクセスしやすく、デジタル化されたアプローチで金融や保険のニーズを管理できるようになります。
• 収入源の多様化：確立された顧客体験に金融サービスが統合されたことで、多数の新たな収益チャネルが生まれ、企業の収益可能性が大幅に拡大しました。さらに、この動向は今後も持続・発展し、企業がエンベデッド・ファイナンスを通じて提供するサービスを強化するための革新的かつ創意工夫に富んだ手段を模索する中で、さらなる収入源の出現につながると予想されます。マーケットプレースが進化し続けるにつれて、追加的な収益を生み出す機会は増殖し、企業に財務的成長と持続可能性のための肥沃な土壌を提供するに違いないです。
• 組み込み保険：包括的な領域であるエンベデッド・ファイナンスの重要な構成要素であるエンベディッド・インシュアランスは、金融サービスのダイナミックな展望を推進する重要な触媒として位置づけられています。この革新的なアプローチにより、消費者はライドシェアリング・アプリケーションであれeコマース・ウェブサイトであれ、好みのプラットフォームのデジタル・エコシステムから離れることなく、シームレスに保険に加入することができます。組み込み型保険の大きな魅力は、エンドユーザーにとっての利便性向上と経済効率という2つの約束にあります。このようなデジタルの文脈の中で保険契約の直接購入を促進することで、面倒なプラットフォーム外でのやり取りが不要になります。ユーザー中心のイン・コンテクストでの保険加入への移行は、ユーザーの満足度を高めるだけでなく、従来のビジネスモデルの進化を促し、この斬新な機能を取り入れたプラットフォームに新たな収益源をもたらします。これは、金融とテクノロジーの融合が、金融サービスとの関わり方とその恩恵の受け方を再構築し続け、保険加入の複雑さを簡素化する一方で、企業が収入源を多様化するための未知の機会を解き放つことを証明しています。

主要企業が提供する製品

• ストライプのエンベデッド・ファイナンスソリューションにより、企業は金融インフラを構築することなく金融サービスを提供できます。これには、決済、融資、保険などのサービスが含まれます。Stripeのエンベデッド・ファイナンスソリューションは使いやすく、既存のビジネス・プラットフォームとシームレスに統合できます。
• Finastraのエンベデッド・ファイナンスソリューションは、企業が自社の製品やサービスに金融サービスを組み込むことを可能にするプラットフォームです。これには、支払い、融資、口座管理などのサービスが含まれます。Finastraのエンベデッド・ファイナンスソリューションは、柔軟で拡張性があるように設計されているため、あらゆる規模の企業が利用できます。

エンベデッド・ファイナンス市場における組み込み型決済分野の著しい成長：

エンベデッド・ファイナンス市場は急速かつダイナミックな成長を遂げており、個人の金融サービスへの関わり方を根底から変えています。この広大な景観の中で、組み込み型決済セグメントはエンベデッド・ファイナンスの包括的な成長を推進する極めて重要な力として際立っています。この特定のセグメントは、主に代替資金源へのアクセスを可能にし、消費者の購買体験を合理化する独自の能力によって、拡大と影響力の面で比類のない高みに達しました。このような購買プロセスの最適化により、顧客の満足度とブランド・ロイヤルティが向上し、組み込み型決済の重要性が高まっています。注目すべきは、組み込み型決済の急増が、インド国家決済公社（National Payments Corporation of India）が開拓したリアルタイム決済システム、統合決済インターフェース（Unified Payments Interface：UPI）の普及と密接に結びついていることです。UPIが金融取引の簡素化と迅速化に成功したことは、組み込み型決済分野の発展に大きな役割を果たしたことは間違いないです。さらに、非金融業の情勢にも興味深い傾向が現れています。金融業は現在、決済を顧客との継続的な主要接点として採用し、カスタマージャーニーの各ステップから得られる膨大なデータを活用しています。決済サービスを確立されたバイヤージャーニーにシームレスに統合する戦略はすでに実を結び、従来の収益チャネルを補完する数多くの新たな収益源を開拓しています。したがって、組み込み型決済分野がエンベデッド・ファイナンス市場の重要な促進要因であることは否定できず、その継続的な拡大は事実上確実と思われます。

アジア太平洋地域は、エンベデッド・ファイナンス市場で大きなシェアを占めると予想される：

アジア太平洋地域は、エンベデッド・ファイナンス市場において極めて重要な役割を果たすと考えられており、南アジアと太平洋地域はフィンテック・イノベーションの世界的リーダーとして台頭してきています。このリーダー的地位は、同地域で事業を展開する数多くのベンダーがもたらした技術的進歩の著しい急増に起因しています。金融包摂を促進するための協調的な努力において、多くのアジア諸国はエンベデッド・ファイナンスソリューションに対して賞賛に値する受容性を示しています。エンベデッド・ファイナンスの成長は、強固な技術エコシステムを持つ地域で特に顕著になると予想され、モバイルとインターネットが広く普及しているアジア太平洋地域は、この現象の典型的な例です。この成長ストーリーは、中国、インド、インドネシアのようなアジア太平洋地域の新興国が中心となって描かれることになると思われます。その理由は、最大手のフィンテック・プレイヤーを擁し、銀行口座を持たない人口が多く、中小企業が数多く存在し、テクノロジーに精通した若者や中間層が急増しているからです。まとめると、アジア太平洋地域は現在進行中の技術的進歩、エンベデッド・ファイナンスへのオープンマインドなアプローチ、モバイルとインターネット接続の普及により、エンベデッド・ファイナンス市場で大きなシェアを獲得する準備が整っています。

主な発展：

• 2023年3月、ソフトウェア会社のSAP Fioneerが金融機関向けのB2B エンベデッド・ファイナンスプラットフォームを発表しました。
• 2023年3月、エンベデッド・ファイナンスプラットフォームを提供するRailsrは、本日、D Squared Capital率いるコンソーシアムがRailsrを買収、資本増強し、英国金融行為監督機構（Financial Conduct Authority）との間で支配権の変更が合意されたと発表しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 エンベデッド・ファイナンス市場：タイプ別

• イントロダクション
• エンベデッド支払い
• エンベデッド保険
• エンベデッド投資
• エンベデッド融資
• エンベデッドバンキング

第6章 エンベデッド・ファイナンス市場：ビジネスモデル別

• イントロダクション
• B2B
• B2C
• B2B2B
• B2B2C

第7章 エンベデッド・ファイナンス市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 小売り
• ヘルスケア
• ロジスティクス
• 製造業
• 旅行とエンターテイメント
• その他

第8章 エンベデッド・ファイナンス市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • その他

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション

第10章 企業プロファイル

• Stripe, Inc.
• FIS（PAYRIX）
• Cybrid Technology Inc.
• Walnut Insurance Inc.
• Lendflow
• Finastra
• Zopa Bank Limited
• Fortis Payment Systems, LLC
• Transcard Payments
• Fluenccy Pty Limited

The embedded finance market is expected to grow at a CAGR of 36.23% from US$57.435 billion in 2022 to US$500.189 billion in 2029.

Embedded finance represents a groundbreaking and transformative concept that goes beyond traditional financial service delivery. It's all about seamlessly integrating financial offerings into non-financial products and ecosystems, fundamentally changing the way we interact with money. This revolutionary approach provides consumers with unparalleled convenience, enabling them to access financial tools and services without having to switch between different platforms or providers. This paradigm shift is not only reshaping the way businesses deliver services but also introducing innovative ways for customers to engage with these services. Embedded finance essentially extends the boundaries of financial accessibility. It creates exciting new possibilities for financial institutions and non-financial enterprises alike to cater to a more diverse clientele, breaking down traditional silos and boundaries. These solutions are designed to meet customers where they are, offering a comprehensive suite of financial options, including loans, flexible payment plans, insurance packages, and streamlined payment methods. By doing so, embedded finance is not just a technological evolution but a fundamental shift in how individuals interact with financial services, making them an integral part of their daily lives. Simultaneously, it presents fresh vistas for businesses, allowing them to not only meet but also exceed the evolving needs of their customers in an ever-changing and increasingly interconnected world.

Introduction:

The embedded finance market is currently undergoing exponential growth, reshaping the way individuals engage with financial services on a global scale. This transformative phenomenon involves the seamless integration of financial services into an array of non-financial platforms and applications, spanning from e-commerce websites to ride-sharing apps and social media networks. This integration offers a myriad of advantages, not only for financial institutions but also for companies operating outside the traditional financial sector, as it empowers them to tap into a broader clientele. Effective embedded finance solutions adapt to the specific financial needs of consumers, offering them a range of options such as loans, payment plans, insurance coverage, and streamlined payment methods. By affording customers these tailor-made financial solutions within the context of their daily interactions, embedded finance serves as a pivotal innovation that opens up new markets and elevates customer experiences in numerous industries. It represents a revolution within the financial sector, as it liberates businesses from their reliance on conventional financial institutions. The infusion of financial services into the infrastructure of non-financial enterprises enables them to streamline processes, bolster efficiency, and augment overall productivity. In addition to these advantages, embedded finance extends its benefits to consumers, granting them access to more convenient and cost-effective choices, including zero-interest point-of-sale loans. The proliferation of embedded finance can be attributed to the growing reliance on smartphones, mobile devices, and the Internet for conducting business transactions. As customers and businesses increasingly engage with one another online, embedded finance has become a ubiquitous and essential feature of the modern financial landscape.

Drivers:

• Increasing digitization in multiple spaces: The surge in digitization spans various sectors and industries, with embedded finance emerging as a prominent outcome of this digital transformation. This trend is characterized by businesses seamlessly incorporating their operations into the digital landscape, specifically through the utilization of smartphones, mobile devices, and the vast expanse of the internet. In this era, the virtual realm serves as a pivotal platform where customers and businesses interact and transact, making embedded finance a pervasive and indispensable component of modern commerce. As this digital fusion continues to evolve, embedded finance has become more prevalent than ever before, firmly establishing its presence as an integral facet of contemporary economic activities.
• Rise UPI payments: The burgeoning adoption of UPI payments stands as a pivotal catalyst propelling the exponential expansion of the embedded finance market. UPIs, formally known as the Unified Payments Interface, represent a cutting-edge and efficient real-time payment system meticulously crafted and introduced by the esteemed National Payments Corporation of India. This innovative system empowers individuals with the ability to transfer funds seamlessly and instantaneously between their respective bank accounts through the convenience of a mobile device. Its user-friendly interface and near-instantaneous transaction processing have revolutionized the way people handle financial transactions, making it a cornerstone of the evolving financial landscape. The widespread embrace of UPI payments not only fosters financial inclusivity but also cultivates a dynamic ecosystem for emerging embedded finance solutions and services.
• Increasing consumer and SME lending: The embedded finance market is experiencing a notable surge in growth, primarily driven by the increasing prevalence of consumer and SME lending solutions. With the advent of innovative financial technologies such as Unified Payments Interfaces (UPIs), consumer lending, SME lending, and insurance services, the financial landscape is undergoing a transformative shift. This evolution extends far beyond just the financial sector, as it is poised to have a profound impact on various industries, from finance to retail. As these concepts gain momentum and recognition, they are set to catalyze the market's upward trajectory, offering a more efficient, accessible, and digitized approach to managing finances and insurance needs. In the forecast period, the embedded finance market is expected to continue its expansion, marking a significant advancement in how we interact with and leverage financial services across different sectors.
• Diversifying sources of income: The integration of financial services into well-established customer experiences has given rise to a multitude of fresh revenue channels, significantly expanding the profit potential for businesses. Moreover, this trend is expected to persist and evolve, leading to the emergence of further income streams as companies explore innovative and inventive means to enhance their offerings through embedded finance. As the marketplace continues to evolve, the opportunities for generating additional revenue are bound to proliferate, providing businesses with a fertile ground for financial growth and sustainability.
• Embedded insurance: Embedded insurance, a prominent component within the overarching realm of embedded finance, stands as a significant catalyst propelling the dynamic landscape of financial services. This innovative approach empowers consumers to seamlessly acquire insurance coverage without leaving the digital ecosystem of their preferred platform, whether it be a ride-sharing application or an e-commerce website. The profound allure of embedded insurance lies in its dual promise of enhanced convenience and economic efficiency for end-users. Facilitating the direct purchase of insurance policies within these digital contexts eliminates the need for cumbersome, off-platform interactions. This transition to user-centric, in-context insurance acquisition not only fosters user satisfaction but also sparks an evolution in the traditional business models, carving out new revenue streams for the platforms that incorporate this novel feature. It's a testament to how the convergence of finance and technology continues to reshape the way we engage with and benefit from financial services, simplifying the complexity of securing insurance while unlocking uncharted opportunities for businesses to diversify their income sources.

Products offered by key companies:

• Stripe's embedded finance solution allows companies to provide financial services without having to build their financial infrastructure. This includes services such as payments, lending, and insurance. Stripe's embedded finance solution is easy to use and integrates seamlessly with existing business platforms.
• Finastra's embedded finance solution is a platform that enables businesses to embed financial services into their products and offerings. This includes services such as payments, lending, account management, and more. Finastra's embedded finance solution is designed to be flexible and scalable, so it can be used by businesses of all sizes.

Prominent growth in the embedded payment segment within the embedded finance market:

The embedded finance market is experiencing rapid and dynamic growth, reshaping the way individuals engage with financial services on a fundamental level. Within this expansive landscape, the embedded payment segment stands out as a pivotal force propelling the overarching growth of embedded finance. This specific segment reached unparalleled heights in terms of expansion and influence, primarily due to its unique ability to grant access to alternative funding sources and streamline the purchasing experience for consumers. This optimization of the buying process has led to increased levels of satisfaction and brand loyalty among customers, reinforcing the significance of embedded payments. Notably, the surge of embedded payments is closely tied to the widespread adoption of the Unified Payments Interface (UPI), a real-time payment system pioneered by the National Payments Corporation of India. UPI's success in simplifying and expediting financial transactions has undoubtedly played a substantial role in elevating the embedded payment sector. Furthermore, an intriguing trend has emerged in the landscape of non-financial businesses: they now employ payments as their primary and continuous touchpoint for customer engagement, harnessing extensive data from each step of the customer journey. The strategy of integrating payment services seamlessly into well-established buyer journeys has already borne fruit, opening up numerous new revenue streams that complement traditional revenue channels. Therefore, the embedded payment segment is undeniably a key driver of the embedded finance market, and its continued expansion appears to be a virtually assured outcome.

The Asia Pacific region is expected to hold a significant share of the embedded finance market:

The Asia Pacific region is poised to play a pivotal role in the embedded finance market, with South Asia and the Pacific emerging as global leaders in fintech innovation. This leadership status is attributed to the remarkable surge in technological advancements brought forth by numerous vendors operating in the region. In a concerted effort to foster financial inclusion, many Asian nations have exhibited a commendable receptivity towards embedded finance solutions. The growth of embedded finance is anticipated to be particularly pronounced in regions with robust tech ecosystems, and the Asia Pacific region, with its extensive mobile and internet penetration, is a prime example of this phenomenon. This growth story is set to be primarily written by Emerging APAC nations like China, India, and Indonesia, thanks to their possession of the largest fintech players, substantial underbanked populations, a plethora of small and medium-sized enterprises, and a burgeoning tech-savvy youth and middle class. In sum, the Asia Pacific region is poised to claim a substantial share of the embedded finance market due to its ongoing technological advancements, open-minded approach to embedded finance, and the prevalence of mobile and internet connectivity.

Key developments:

• In March 2023, SAP Fioneer, a software company, recently launched a B2B embedded finance platform for financial institutions. The platform is designed to help financial institutions improve their services in the increasingly digitized trade environment and stay ahead of the competition.
• In March 2023, Railsr, the embedded finance platform, has today announced that a consortium led by D Squared Capital has acquired and recapitalized Railsr, and a change of control has been agreed with the UK's Financial Conduct Authority.

Segment

By Type

• Embedded Payment
• Embedded Insurance
• Embedded Investment
• Embedded Lending
• Embedded Banking

By Business Model

• B2B
• B2C
• B2B2B
• B2B2C

By End Users

• Retail
• Healthcare
• Logistics
• Manufacturing
• Travel & Entertainment
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. EMBEDDED FINANCE MARKET BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Embedded Payment
• 5.3. Embedded Insurance
• 5.4. Embedded Investment
• 5.5. Embedded Lending
• 5.6. Embedded Banking

6. EMBEDDED FINANCE MARKET BY BUSINESS MODEL

• 6.1. Introduction
• 6.2. B2B
• 6.3. B2C
• 6.4. B2B2B
• 6.5. B2B2C

7. EMBEDDED FINANCE MARKET BY END USERS

• 7.1. Introduction
• 7.2. Retail
• 7.3. Healthcare
• 7.4. Logistics
• 7.5. Manufacturing
• 7.6. Travel & Entertainment
• 7.7. Others

8. EMBEDDED FINANCE MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. United States
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. United Kingdom
  • 8.4.2. Germany
  • 8.4.3. France
  • 8.4.4. Spain
  • 8.4.5. Others
• 8.5. The Middle East and Africa
  • 8.5.1. Saudi Arabia
  • 8.5.2. UAE
  • 8.5.3. Israel
  • 8.5.4. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. Japan
  • 8.6.2. China
  • 8.6.3. India
  • 8.6.4. South Korea
  • 8.6.5. Indonesia
  • 8.6.6. Thailand
  • 8.6.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Stripe, Inc.
• 10.2. FIS (PAYRIX)
• 10.3. Cybrid Technology Inc.
• 10.4. Walnut Insurance Inc.
• 10.5. Lendflow
• 10.6. Finastra
• 10.7. Zopa Bank Limited
• 10.8. Fortis Payment Systems, LLC
• 10.9. Transcard Payments
• 10.10. Fluenccy Pty Limited