エンドポイントセキュリティ市場：2023年から2028年までの予測

エンドポイントセキュリティ市場は、2021年に94億3,100万米ドルを遂げました。

エンドポイントセキュリティ市場は、予測期間中に安定したペースで拡大すると予測されています。エンドポイントセキュリティは、デスクトップ、ラップトップ、モバイルデバイスなどのユーザーエンドポイントを潜在的な脅威や悪意のある活動から保護すると同時に、これらのクライアントデバイスにリモート接続されているコンピュータネットワークを保護することを目的とした戦略です。エンドポイントセキュリティは、金融機関、政府機関、小売業が、接続するすべてのデバイスがセキュリティ基準を満たしていることを保証することで、ネットワークを保護するために使用しています。リモート管理ポートを狙った攻撃の増加やネットワーク機器の改良が、エンドポイントセキュリティ市場の成長を促す大きな要因となっています。

IPネットワーク接続デバイスの増加がエンドポイントセキュリティ市場の成長を後押しします。

デジタル技術の普及と、多くの組織におけるBYOD（Bring Your Own Device）の増加傾向により、IPネットワークに接続するラップトップ、デスクトップ、モバイルデバイスなどのデバイス数が増加しています。各デバイスは、セキュリティ脅威の潜在的な侵入口となり、ネットワークの全体的な脆弱性を増大させています。このため、潜在的な侵入や悪意のある活動からネットワークを保護するためのエンドポイントセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。Cisco Annual Internet Reportによると、世界の人口1人当たりのネットワーク接続デバイス数は2023年までに3.6台まで増加すると予測されており、2018年に記録された人口1人当たりのネットワーク接続デバイス数2.4台から大きな伸びを示しています。さらに、同レポートによると、ネットワーク接続されたデバイスの総数は2023年までに293億台に達し、2018年に報告された59%増になると予測されています。

リモート管理ポートへの攻撃の激化が市場拡大を促進します。

ネットワーク上のデバイスを管理・制御するために重要なリモート管理ポートは、サイバー犯罪者の格好の標的となっています。これらのポートを悪用することで、ネットワーク機器への不正アクセスが可能になり、データ侵害への道が開かれます。このような攻撃の増加により、企業はネットワークを保護するための強固なエンドポイントセキュリティソリューションの必要性を認識しつつあります。このようなセキュリティ強化のニーズが、エンドポイントセキュリティ市場の成長を大きく後押ししています。Microsoft Digital Defenseのレポートによると、2021年6月のリモート管理ポートへの攻撃件数は世界で約2,000万件でしたが、2022年5月には約1億2,000万件に激増しました。

戦略的投資とコラボレーションがエンドポイントセキュリティ市場の成長を促進します。

大手企業によるエンドポイントセキュリティ業界への投資とコラボレーションは、イノベーションと進歩の触媒となっています。新興の技術プロバイダーと提携することで、これらの既存プレーヤーは複合的なリソースと専門知識を活用し、先進的で総合的なソリューションを生み出しています。例えば、2023年3月、CrowdStrikeはAbnormal Securityへの戦略的投資を宣言しました。この提携により、CrowdStrikeのFalconプラットフォームとAbnormalプラットフォームが統合され、優れた電子メールやエンドポイント攻撃の検知と対応、自動化されたアカウント修復が提供されます。また、2023年3月、NetsurionはDeep Instinctとの協業を強化し、管理されたエンドポイントセキュリティサービスを強化します。

アジア太平洋地域が市場を席巻する見込み

アジア太平洋地域は、エンドポイントセキュリティソリューションの需要と利用にプラスの影響を与えているサイバーインフラストラクチャを強化するための大規模な投資、コラボレーション、政府のイニシアティブにより、支配的なプレーヤーになると予想されています。例えば、2023年7月、AZ Asia-PacificはAbsolute Softwareとパートナーシップを結び、アジア太平洋地域の企業のサイバー耐性を強化しています。また、2022年1月には、RAH InfotechがLookoutと提携し、Lookout Secure Access Service Edgeやモバイルエンドポイントセキュリティソリューションを含むSASEやモバイルセキュリティソリューションをインド全土で販売しています。

警告による疲労がエンドポイントセキュリティ市場の成長を抑制する可能性があります。

エンドポイントセキュリティシステムは、無害な活動を潜在的な脅威として誤ってフラグを立てることがあります。このような誤検出は、存在しない脅威の調査や軽減にリソースを浪費することになります。これは業務効率を低下させるだけでなく、組織内に過度のストレスと混乱を引き起こす可能性があります。また、誤検知は「警告疲れ」につながる可能性があります。警告が多発するとセキュリティチームが鈍感になり、実際の脅威に迅速に対応できなくなります。これらの要因は、エンドポイントセキュリティソリューションの採用を検討する際に、潜在的な顧客にためらいを与え、エンドポイントセキュリティ市場の成長を制約する可能性があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 前提条件

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 エンドポイントセキュリティ市場：エンドポイントの種類別

• イントロダクション
• コンピュータとラップトップ
• スマートフォン
• IoTデバイス
• その他

第6章 エンドポイントセキュリティ市場：セキュリティの種類別

• イントロダクション
• エンドポイントの検出と応答
• エンドポイント保護プラットフォーム
• モバイル脅威防御
• その他

第7章 エンドポイントセキュリティ市場：企業規模別

• イントロダクション
• 中小
• 大

第8章 エンドポイントセキュリティ市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• BFSI
• 政府
• ITと通信
• 小売り
• その他

第9章 エンドポイントセキュリティ市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • オーストラリア
  • その他

第10章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第11章 企業プロファイル

• Cisco
• Fortinet Inc.
• Palo Alto Networks
• CrowdStrike Holdings Inc.
• VMware Inc.
• Sophos Ltd.
• Elastic NV
• AO Kaspersky Lab

The endpoint security market was valued at US$9.431 billion in 2021.

The endpoint security market is anticipated to expand at a steady pace during the forecast period. Endpoint security represents a strategy aimed at safeguarding user endpoints such as desktops, laptops, and mobile devices from potential threats and malicious activities, while also protecting computer networks that are remotely connected to these client devices. Endpoint security is used by financial institutions, government agencies, and the retail sector to protect their networks by ensuring all devices that connect to it meet security standards. The increasing incidents of attacks targeting remote management ports and the improved network devices are significant factors driving the growth of the endpoint security market.

Growing number of IP network-connected devices bolsters the endpoint security market growth.

The proliferation of digital technology and the increasing trend of Bring Your Own Device (BYOD) in many organizations has increased the number of devices such as laptops, desktops, and mobile devices connecting to IP networks. Each device represents a potential entry point for security threats, increasing the overall vulnerability of the network. This has subsequently led to heightened demand for endpoint security solutions to protect these networks from potential invasions and malicious activities. According to the Cisco Annual Internet Report, the worldwide number of networked devices per capita is projected to increase to 3.6 by 2023, showing significant growth from 2.4 networked devices per capita recorded in 2018. Additionally, as per the same report, the total count of networked devices is anticipated to reach 29.3 billion by 2023, up 59%, reported in 2018.

Escalating attacks on remote management ports drive market expansion.

Remote management ports which are crucial for managing and controlling devices over the network, have become prime targets for cybercriminals. Exploiting these ports can grant unauthorized access to network devices, paving the way for data breaches. Due to the increasing number of such attacks, organizations are recognizing the need for robust endpoint security solutions to protect their networks. This need for enhanced security is significantly propelling the growth of the endpoint security market. According to the Microsoft Digital Defense report, in June 2021, the global count of attacks on remote management ports was around 20 million, which dramatically escalated to roughly 120 million by May 2022.

Strategic investments and collaborations drive endpoint security market growth.

Major companies' investment and collaboration in the endpoint security industry are catalyzing innovation and progress. By teaming up with emerging tech providers, these established players leverage combined resources and expertise to create advanced, holistic solutions. For instance, in March 2023, CrowdStrike declared its strategic investment in Abnormal Security, an initiative that also introduced a new partnership between both companies. This collaboration will merge CrowdStrike's Falcon platform with the Abnormal platform to provide superior email and endpoint attack detection and response, along with automated account remediation. Also, in March 2023, Netsurion reinforced its collaboration with Deep Instinct to enhance its managed endpoint security offerings.

Asia-Pacific is anticipated to dominate the market.

The Asia Pacific region is expected to be the dominant player owing to the significant investments, collaborations, and government initiatives to strengthen cyberinfrastructure which is positively impacting the demand & usage of endpoint security solutions. For instance, in July 2023, AZ Asia-Pacific formed a partnership with Absolute Software to bolster cyber resilience for businesses across the Asia Pacific region. Also in January 2022, RAH Infotech partnered with Lookout to distribute their SASE and Mobile Security Solutions throughout India, including Lookout Secure Access Service Edge and Mobile Endpoint Security solutions.

Alert fatigues may restrain the endpoint security market growth.

Endpoint security systems may incorrectly flag harmless activities as potential threats, a phenomenon known as false positives. These false positives can result in resources being wasted on investigating and mitigating perceived threats that do not exist. This not only reduces operational efficiency but can also cause undue stress and confusion within the organization. False positives can also lead to 'alert fatigue' where an abundance of warnings desensitizes the security team, making them less likely to respond to actual threats promptly. These factors may cause hesitation among potential clients when considering the adoption of endpoint security solutions, thereby constraining the growth of the endpoint security market.

Key Developments

• November 2022: WatchGuard Technologies introduced Aether 14 and WG Cloud, their latest Endpoint Security Release, which comes with several noteworthy capabilities. Among these, Endpoint Risk Monitoring stands out as a significant addition, providing enhanced monitoring and visibility into endpoint security risks, reinforcing the overall protection offered by the solution.
• April 2022: Kaspersky unveiled its latest edition of Endpoint Security Cloud, known as Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. This enhanced version comes with new advanced features including automated response options and an expanded array of security controls. Additionally, the Pro version offers in-built training modules to aid IT professionals in enhancing their cybersecurity skills and maximizing their use of specialized security products.
• November 2021: IBM, a global technology powerhouse, acquired endpoint security company ReaQta as part of a broader strategy to enhance its QRadar brand. The acquisition is poised to expand IBM's cybersecurity offerings by incorporating a new suite of Extended Detection and Response (XDR) capabilities, thereby amplifying the robustness and reach of IBM's security solutions.
• March 2021: ESET, a worldwide cybersecurity frontrunner, unveiled its new endpoint security management platform, ESET PROTECT, in India. The fresh solution provides simplified and automated management of ESET's extensive range of security offerings. ESET PROTECT offers versatility with two deployment alternatives: on-premises and cloud-based, thus addressing a variety of business needs and security requirements.
• September 2020: Ivanti, announced the strategic acquisitions of MobileIron and Pulse Secure. These acquisitions are aimed at bolstering Ivanti's capabilities to further automate and secure endpoints. With the integration of MobileIron's unified endpoint management and Pulse Securer's secure access solutions, Ivanti aims to deliver a more comprehensive and efficient approach to endpoint security.

Segmentation

By Endpoint Type

• Computer & Laptops
• Smartphones
• IoT Devices
• Others

By Security Type

• Endpoint Detection and Response
• Endpoint Protection Platform
• Mobile Threat Defense
• Others

By Enterprise Size

• Small & Medium
• Large

By End-Users

• BFSI
• Government
• IT & Communications
• Retail
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• UK
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• South Korea
• India
• Australia
• Other

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Assumptions

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Market Opportunities
• 4.4. Porter's Five Force Analysis
  • 4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3. Threat of New Entrants
  • 4.4.4. Threat of Substitutes
  • 4.4.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.5. Industry Value Chain Analysis

5. ENDPOINT SECURITY MARKET ANALYSIS, BY ENDPOINT TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Computer & Laptops
• 5.3. Smartphones
• 5.4. IoT Devices
• 5.5. Others

6. ENDPOINT SECURITY MARKET ANALYSIS, BY SECURITY TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Endpoint Detection and Response
• 6.3. Endpoint Protection Platform
• 6.4. Mobile Threat Defense
• 6.5. Others

7. ENDPOINT SECURITY MARKET ANALYSIS, BY ENTERPRISE SIZE

• 7.1. Introduction
• 7.2. Small & Medium
• 7.3. Large

8. ENDPOINT SECURITY MARKET ANALYSIS, BY END-USER

• 8.1. Introduction
• 8.2. BFSI
• 8.3. Government
• 8.4. IT & Telecommunications
• 8.5. Retail
• 8.6. Others

9. ENDPOINT SECURITY MARKET ANALYSIS, BY GEOGRAPHY

• 9.1. Introduction
• 9.2. North America
  • 9.2.1. USA
  • 9.2.2. Canada
  • 9.2.3. Mexico
• 9.3. South America
  • 9.3.1. Brazil
  • 9.3.2. Argentina
  • 9.3.3. Others
• 9.4. Europe
  • 9.4.1. Germany
  • 9.4.2. UK
  • 9.4.3. France
  • 9.4.4. Spain
  • 9.4.5. Others
• 9.5. Middle East and Africa
  • 9.5.1. Saudi Arabia
  • 9.5.2. UAE
  • 9.5.3. Others
• 9.6. Asia Pacific
  • 9.6.1. China
  • 9.6.2. Japan
  • 9.6.3. South Korea
  • 9.6.4. India
  • 9.6.5. Australia
  • 9.6.6. Others

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 10.1. Major Players and Strategy Analysis
• 10.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
• 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 10.4. Vendor Competitiveness Matrix

11. COMPANY PROFILES

• 11.1. Cisco
• 11.2. Fortinet Inc.
• 11.3. Palo Alto Networks
• 11.4. CrowdStrike Holdings Inc.
• 11.5. VMware Inc.
• 11.6. Sophos Ltd.
• 11.7. Elastic NV
• 11.8. AO Kaspersky Lab