装甲車市場-2023年から2028年までの予測

装甲車市場は複合年間成長率3.29％を記録し、2021年の178億3,100万米ドルから2028年には223億7,100万米ドルに成長すると予測されています。

装甲を備えた戦闘用武装車両は、iED、ミサイル、武器、榴散弾、銃弾、発射体などから保護されます。軍用車両技術の進歩と、自動車、エレクトロニクス、材料科学、武器の改良が市場拡大を加速させると思われます。

業界では、アクティブ保護システム、反応装甲技術、プログラマブル弾薬、高性能オートローダーなどを搭載した次世代車両のイントロダクションが進んでいます。例えば、2022年9月、Larsen and Toubro社は、2022年12月にグジャラート州ガンディナガルで開催されたDefexpoで、車輪付き装甲戦闘車両である8*8防衛装甲車両を展示しました。

促進要因

防衛予算の増加

中国、インド、オーストラリア、韓国、シンガポール、日本などの国々は、地政学的緊張の高まりにより、30年以上存在する老朽化した車両を置き換えるため、新しい装甲車の購入に多額の資金を費やしています。潜在的な危険から兵士を守ることが重視されるようになったため、この業界は拡大すると予測されています。個々の装甲車に対するニーズも、企業のセキュリティ意識が高まるにつれて高まり、市場での新たなイントロダクションや進歩につながると予測されます。例えば、軍用車両、移動システム、技術ソリューションを開発するOshkosh Defense, LLC社は、2022年1月に初のハイブリッド電気JLTV（Joint Light Tactical Vehicle）を発表しました。

さまざまな新興諸国が、GDPの相当額をアップグレードと軍事力強化に投資しています。インド政府は2023年から24年の予算で、防衛分野に前年比13％増の59億4,000万ルピーを計上しました。1,626,600ルピーが防衛産業の近代化とインフラ整備に割り当てられ、これにはより高品質の銃や戦車、さまざまな装甲車の使用が含まれます。同様に、他のさまざまな政府も、国防発展のために予算の大部分を割り当てています。

市場動向：

さらに、この市場における主要企業による投資や資金調達も、市場の成長を促進すると予想されます。今後数年間は、燃費効率の向上や最先端センサーなどの改良が市場拡大を後押しすると予想されます。例えば

• ドイツを拠点とする多国籍企業HENSOLDTは、2021年11月に多目的自己保護システムのアップグレードを発表しました。HENSOLDT社は、安全保障、防衛、航空宇宙分野における保護・監視任務のためのセンサー技術に注力しています。多機能自己防護システム2.0は、コンポーネントの数、重量、寸法を最大化するように設計されています。新しいレーザーライダーは、危険検知と指向性ソリューションを向上させる。
• トルコのサカルヤに位置し、軍用車両を生産するオトカル社は、2022年3月、アジア太平洋地域での市場シェアを拡大することを目標に掲げました。マレーシアのクアラルンプールで開催されたDefence Services Asia展示会で、同社はCOBRA II戦術装甲車とARMA 66輪装甲車を展示しました。防衛分野への支出の増加や、様々な政治家や企業関係者による装甲車へのニーズの急増は、今後数年間の装甲車市場を押し上げると思われます。

防衛分野での応用

地域間の地政学的緊張の高まりにより、防衛と国家安全保障への注目が高まっています。各国が自国の利益を守ろうとする中、さまざまな厳しい環境で効果的に活動し、軍人に優れた保護を提供できる装甲車に対する需要が高まっています。例えば、ロシアとウクライナの戦争は21世紀の主要な紛争のひとつであり、ロシアによるクリミア併合とそれに続くウクライナ東部での武力衝突によって、多大な死傷者、避難民、地政学的緊張がもたらされました。国境警備と対テロ作戦は世界的に注目されています。

装甲車は、国境の安全確保、監視の実施、テロリストの脅威に対する作戦の支援において極めて重要です。このような状況下で困難な地形で活動し、強化された保護を提供できる特殊車両へのニーズが、装甲車市場における防衛分野の成長に拍車をかけています。

地域別の洞察

装甲車市場は地域別に北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に分けられます。主要装甲車メーカーの存在と相まって、国防支出とVIPの動きが活発化していることが、アジア太平洋地域における装甲車市場の成長を牽引しています。

インド市場の洞察

インド政府の国防支出の急増と相まって、VIPの移動が増加していることが、インドにおける装甲車の市場需要に明るい見通しをもたらしています。例えば、警察の記録によると、2022年にVisakhapatnamを訪れたVIPの数は1,143人で、2021年に訪れた623人と比べて83.5％の増加を示しています。国防省によると、2023年から2024年の国防予算は2022年に比べて13％増加しました。

政府支出の増加に加え、政府と大手装甲車製造企業とのさまざまな協力関係が、将来の市場成長への道をさらに開いています。例えば、2022年7月、タタ・アドバンス・システム・リミテッドは、即応戦闘車（中型）を納入しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査データ
• 検証

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 装甲車市場：用途別

• イントロダクション
• 防衛
  • 装甲兵員輸送車
  • 歩兵戦闘車
  • 軽装甲機動車
  • その他
• 商業用
  • SUV
  • 高級
  • その他

第6章 装甲車市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 用途別
  • 国別
• 南米
  • 用途別
  • 国別
• 欧州
  • 用途別
  • 国別
• 中東・アフリカ
  • 用途別
  • 国別
• アジア太平洋
  • 用途別
  • 国別

第7章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第8章 企業プロファイル

• International Armored Group
• Lockheed Martin Corporation
• Thales Group
• General Dynamics Corporation
• BAE Systems
• Denel Vehicle Systems
• Oshkosh Defense, LLC
• Rheinmetall AG
• Elbit Systems Ltd.
• INKAS Armored Vehicle Manufacturing

The armored vehicle market is projected to witness a compound annual growth rate of 3.29%, growing to US$22.371 billion by 2028 from US$17.831 billion in 2021.

Armed combat vehicles with armor are protected against IEDs, missiles, weapons, shrapnel, bullets, and projectiles, among others. The advancement of military vehicle technology and improvements in automotive, electronics, material science, and weapons will accelerate market expansion.

The industry is seeing the introduction of next-generation vehicles with active protection systems, reactive armor technology, programmable ammunition, sophisticated autoloaders, and others. For instance, in September 2022, Larsen and Toubro showcased an 8*8 defense armored vehicle, a wheeled amour fighting vehicle, in a Defexpo in December 2022, in Gandhinagar, Gujarat.

Drivers:

Rising defense budget

Countries like China, India, Australia, South Korea, Singapore, and Japan are spending heavily on purchasing new armored vehicles to replace their aging fleets that have existed for more than 30 years due to the rising geopolitical tensions in the area. The industry is projected to expand because of the increased emphasis on protecting soldiers from potential dangers. The need for individual armored vehicles is also predicted to grow as company security awareness rises, leading to new introductions and advancements in the market. For instance, the first hybrid electric JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) was unveiled in January 2022 by Oshkosh Defense, LLC, which develops military vehicles, mobility systems, and technological solutions.

Various developing countries are investing a significant sum of their GDP in the upgradation and making their military more powerful. The government of India set aside 5.94 lakh crores in the budget of 2023-24 for the defense segment, a jump of 13% in value from the previous year. Rs 1,62,600 crore will be allocated to just modernization & infrastructure development in the defense industry, which includes using higher-quality guns, tanks, and various armored vehicles. Similarly, various other governments are also allocating a major share of their budget for developing their defense.

Market Developments:

Furthermore, investments and funding by key firms in this market are also expected to fuel its growth. In the upcoming years, improvements, including increased fuel efficiency and cutting-edge sensors, are expected to boost market expansion. For instance,

• The German-based multinational business HENSOLDT announced the upgrading of its multipurpose self-protection system in November 2021. HENSOLDT focuses on sensor technologies for protection and surveillance missions in the security, defense, and aerospace sectors. The Multifunctional Self-Protection System 2.0 is designed to maximize the number, weight, and dimension of components. The new laser rider improves danger detection and directional solutions.
• Otokar, a Turkish company situated in Sakarya that produces military vehicles, set out in March 2022 to increase its market share in the Asia Pacific region. At the Defence Services Asia exhibition in Kuala Lumpur, Malaysia, the company showed COBRA II tactical armored vehicles and ARMA 66-wheeled armored vehicles. The increasing expenditure on the defense segment and the surging need for armored vehicles by various politicians and company officials will boost the armored vehicle market in the coming years.

Application in Defense

Heightened geopolitical tensions across regions have resulted in a growing focus on defense and national security. As countries seek to protect their interests, there is an increased demand for armored vehicles that can effectively operate in various challenging environments and provide superior protection to military personnel. For instance, the Russia-Ukraine war is one of the major conflicts of the 21st century, marked by Russia's annexation of Crimea and subsequent armed conflict in eastern Ukraine, resulting in significant casualties, displacement, and geopolitical tensions. Border security and counter-terrorism operations have gained prominence globally.

Armored vehicles are crucial in securing borders, conducting surveillance, and supporting operations against terrorist threats. The need for specialized vehicles capable of operating in challenging terrains and providing enhanced protection in these contexts has spurred the growth of the defense segment in the armored vehicle market.

Regional Insights.

The armored vehicle market by geography is divided into North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and Asia Pacific. The growing defense spending and VIP movements, coupled with the presence of major armored vehicle manufacturers, are driving the armored vehicle market growth in the Asia Pacific region.

Indian Market Insight:

The increasing VIP movements, coupled with the surge in defense spending of the Indian government, have provided a positive outlook to the market demand for armored vehicles in India. For instance, according to police records, in 2022, the number of VVIPs who visited Visakhapatnam stood at 1,143, signifying an increase of 83.5% compared to 623 VVIPs visited in 2021. According to the Ministry of Defense, the Defense budget for 2023-2024 witnessed a 13% increase compared to 2022.

Besides growing government spending, various collaborations between the government and major armored vehicle manufacturing companies are further paving the way for future market growth. For instance, in July 2022, Tata Advance System Limited delivered Quick Reaction Fighting Vehicle-Medium, which would enhance the Indian army's operational capabilities during war-like situations.

Market Segmentation:

By Application

• Defense
• Armored Personnel Carriers
• Infantry fighting vehicle
• Light protected vehicle
• Others
• Commercial
• SUV
• Luxury
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• UK
• Germany
• France
• Italy
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• China
• India
• South Korea
• Taiwan
• Thailand
• Indonesia
• Japan
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Data
• 2.3. Validation

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. ARMORED VEHICLES MARKET, BY APPLICATION

• 5.1. Introduction
• 5.2. Defense
  • 5.2.1. Armored Personnel Carriers
  • 5.2.2. Infantry Fighting Vehicle
  • 5.2.3. Light Protected Vehicle
  • 5.2.4. Others
• 5.3. Commercial
  • 5.3.1. SUV
  • 5.3.2. Luxury
  • 5.3.3. Others

6. ARMORED VEHICLES MARKET, BY GEOGRAPHY

• 6.1. Introduction
• 6.2. North America
  • 6.2.1. By Application
  • 6.2.2. By Country
  • 6.2.2.1. USA
  • 6.2.2.2. Canada
  • 6.2.2.3. Mexico
• 6.3. South America
  • 6.3.1. By Application
  • 6.3.2. By Country
  • 6.3.2.1. Brazil
  • 6.3.2.2. Argentina
  • 6.3.2.3. Others
• 6.4. Europe
  • 6.4.1. By Application
  • 6.4.2. By Country
  • 6.4.2.1. Germany
  • 6.4.2.2. France
  • 6.4.2.3. United Kingdom
  • 6.4.2.4. Spain
  • 6.4.2.5. Others
• 6.5. Middle East and Africa
  • 6.5.1. By Application
  • 6.5.2. By Country
  • 6.5.2.1. Saudi Arabia
  • 6.5.2.2. UAE
  • 6.5.2.3. Israel
  • 6.5.2.4. Others
• 6.6. Asia Pacific
  • 6.6.1. By Application
  • 6.6.2. By Country
  • 6.6.2.1. China
  • 6.6.2.2. India
  • 6.6.2.3. South Korea
  • 6.6.2.4. Taiwan
  • 6.6.2.5. Thailand
  • 6.6.2.6. Indonesia
  • 6.6.2.7. Japan
  • 6.6.2.8. Others

7. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 7.1. Major Players and Strategy Analysis
• 7.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
• 7.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 7.4. Vendor Competitiveness Matrix

8. COMPANY PROFILES

• 8.1. International Armored Group
• 8.2. Lockheed Martin Corporation
• 8.3. Thales Group
• 8.4. General Dynamics Corporation
• 8.5. BAE Systems
• 8.6. Denel Vehicle Systems
• 8.7. Oshkosh Defense, LLC
• 8.8. Rheinmetall AG
• 8.9. Elbit Systems Ltd.
• 8.10. INKAS Armored Vehicle Manufacturing