携行型通信システム市場―2026年～2032年の世界市場予測

携行型通信システム市場は、2032年までにCAGR8.43％で72億3,000万米ドル規模に拡大すると予測されています。

主要市場の統計
基準年 2025年	41億米ドル
推定年 2026年	44億3,000万米ドル
予測年 2032年	72億3,000万米ドル
CAGR（%）	8.43%

携行型通信システムとは、個々の兵士、緊急対応要員、国境警備チーム、特殊作戦部隊、現場要員が携行・運用できるよう設計された、任務遂行に不可欠な音声、データ、映像通信ソリューションです。これらのシステムには、ハンドヘルド無線機、マンパック型無線機、戦術用衛星通信端末、ソフトウェア定義無線（SDR）、セキュアなネットワーク機器、アンテナ、バッテリー、暗号化機能を備えたアクセサリが含まれており、戦闘地域、遠隔地、インフラが限られた環境においても、信頼性の高い接続性をサポートします。需要は、防衛、国土安全保障、災害対応、公共安全作戦において、安全な戦術通信、強靭な指揮統制リンク、合同部隊間の相互運用性、ならびにリアルタイムの状況認識に対するニーズによって形成されています。現代の任務はデジタル化された戦場ネットワークへの依存度が高まっているため、携行型通信システムは、基本的な無線機器から、暗号化された音声、データ交換、位置情報、センサデータ、戦場管理アプリケーションをサポートできる、統合されたIP対応のソフトウェア定義プラットフォームへと進化しています。調達における優先事項は、小型軽量・低消費電力、妨害対策性能、周波数帯の柔軟性、サイバーセキュリティ、長時間のバッテリー駆動、堅牢性、従来型と次世代の通信アーキテクチャとの互換性に重点が置かれています。

携行型通信システムのセグメントにおける変革的な変化

携行型通信システムの状況は、ソフトウェア定義無線、戦術用ブロードバンド、衛星通信、メッシュネットワーク、サイバーレジリエントな暗号化技術の融合によって再構築されつつあります。防衛と公共安全セグメントのユーザーは、単一用途の無線機から、複数の周波数帯、波形、任務プロファイルにわたって運用可能なモジュール式システムへと移行しています。多国籍作戦、統合指揮体制、連合演習において、陸上、航空、海上、特殊作戦部隊間のシームレスな通信が求められるようになったため、相互運用性は中核的な要件となっています。無人システム、ウェアラブルセンサ、戦場管理ツールの利用拡大に伴い、より高いデータスループット、低遅延の接続性、安全なモバイルアドホックネットワークへの需要が高まっています。同時に、電子戦による脅威により、購入者は、傍受確率（PLI）と探知確率（PD）の低い通信方式、周波数ホッピング、適応型波形管理、耐障害性の高い衛星リンクを求めるようになっています。もう一つの大きな変化は、オープンアーキテクチャとアップグレード可能なソフトウェアが重視されるようになったことであり、これにより、運用者はハードウェアプラットフォーム全体を交換することなく、新しい波形、暗号化規格、ネットワークサービスを追加できるようになります。こうした変化により、携行型通信システムは、ネットワーク中心作戦とマルチドメイン任務遂行の基盤となる要素としての地位を確立しつつあります。

人工知能（AI）の累積的な影響

人工知能（AI）は、インテリジェントスペクトル管理、適応型ルーティング、自動化された脅威検知、予知保全、戦術エッジにおける迅速な意思決定支援を通じて、携行型通信システムに影響を与え始めています。AIを活用した通信ツールは、混雑した、あるいは競合する電磁環境における周波数選択の最適化、干渉パターンの特定、ノードの性能低下や障害発生時の動的なネットワーク再構成を支援することができます。戦術メッシュネットワークにおいて、AIは任務に不可欠なトラフィックを優先し、遅延を低減し、指揮統制アプリケーションのために帯域幅を確保することで、ルーティング効率を向上させることができます。また、AIは、分散した現場通信ノード全体において、異常なネットワーク動作、不正アクセス試行、潜在的なスプーフィング活動を検出することで、サイバーセキュリティを支援します。保守と兵站の面では、機械学習モデルがデバイスの健全性、バッテリー性能、使用サイクル、環境ストレスの指標を分析し、任務の混乱が生じる前に故障を予測することができます。しかし、携行型通信システムへのAI導入には、慎重なガバナンス、説明可能な意思決定ロジック、安全なデータ取り扱い、過酷な運用条件下での堅牢なテストが求められます。短期的に最も実用的な影響をもたらすのは、無線機、ネットワークマネージャー、エッジデバイスに組み込まれたAI支援型自動化であり、これにより事業者の認知的負荷を軽減しつつ、回復力、信頼性、周波数帯効率を向上させることが期待されます。

携行型通信システムに関する主要な地域別洞察

アジア太平洋は、主要な防衛経済国における領土安全保障上の要件、海上モニタリングのニーズ、国境管理の近代化プログラム、軍事のデジタル化により、携行型通信システムにとって最優先の地域となっています。同地域の調達動向は、複雑な地形、島嶼地帯の地理的条件、人道支援活動、通常戦況とグレーゾーンの両シナリオにおける安全な通信の必要性によって影響を受けています。北米では、高度な指揮統制の近代化イニシアチブに支えられ、次世代の戦術ネットワーク、耐障害性の高い衛星通信、暗号化されたソフトウェア定義無線、国防、国土安全保障、緊急対応機関間の相互運用性が引き続き重視されています。ラテンアメリカでは、国境管理、麻薬取締任務、災害対応、公共安全の近代化、遠隔地のジャングル、山岳、沿岸地域における通信カバレッジに関連した需要が見られます。欧州では、特に防衛態勢と部隊の機動性が依然として中心的な施策課題であることから、相互運用可能な安全な通信、NATO互換の波形、電子戦に対する耐性、多国籍任務への準備態勢を優先しています。中東では、国境保護、重要インフラのセキュリティ、遠征作戦、過酷な環境下での性能を確保するための安全な戦術通信に重点が置かれており、衛星を利用した接続性や暗号化された指揮連絡回線に特に注目が集まっています。アフリカの要件は、平和維持活動、対反乱作戦、国境モニタリング、災害管理、固定インフラが限られている広大な農村部や遠隔の作戦地域全体で信頼性の高い接続性を維持するという課題によって形作られています。

ASEAN、GCC、EU、BRICS、G7、NATOにおける主要なグループ分析

ASEANにおける携行型通信システムへの需要は、海上状況認識、災害対応態勢、ジャングルと沿岸作戦、ならびに人道危機や国境警備任務における機関間連携の必要性によって形作られています。GCCは、暗号化された戦術無線機、衛星を利用した通信、砂漠環境、エネルギーインフラの保護、共同防衛作戦に適した耐障害性の高い野戦ネットワークを優先しています。欧州の連合（EU）の焦点は、防衛協力、市民保護における相互運用性、安全な公共安全通信、越境危機対応と密接に関連しており、標準規格に準拠し、サイバーセキュリティが確保され、相互運用可能な携帯型ソリューションが重視されています。BRICS諸国は、大規模な軍事近代化や国産防衛技術の開発から、国境管理、国内治安、遠征任務用通信に至るまで、多様な要件を抱えています。G7諸国は一般的に、高度ソフトウェア定義無線、戦術データネットワーク、サイバーレジリエンス、周波数帯の優位性、デジタル指揮システムとの統合を重視しています。NATO加盟国は、連合軍間の相互運用性、安全な波形互換性、共同作戦準備態勢、電子戦環境下における通信のレジリエンスを極めて重要視しており、標準化とアップグレード可能なアーキテクチャが、加盟国軍全体における調達上の重要な考慮事項となっています。

携行型通信システムに関する主要国の動向

米国は、多領域作戦に用いた耐障害性の高い戦術ネットワーク、ソフトウェア定義無線、暗号化通信、衛星を活用した機動性、戦場での接続性に重点を置いている一方、カナダは、北極圏対応の通信、同盟軍との相互運用性、ならびに国内の緊急対応と防衛任務用安全な接続性を重視しています。メキシコの需要は、国境警備、公共の安全、緊急通信に関連しているのに対し、ブラジルは、国境モニタリング、アマゾン地域での作戦、防衛の近代化、災害対応用堅牢な野戦通信を必要としています。英国は、展開可能な安全な通信、連合部隊間の相互運用性、デジタル戦場の近代化を引き続き優先しており、一方、ドイツとフランスは、戦術ネットワークの構築、安全な無線機の近代化、欧州の防衛における相互運用性の推進に取り組んでいます。ロシアの要件は、軍事通信の近代化、電子戦に対する耐性、広大な陸域にわたる安全な指揮連絡網に関連し続けています。イタリアとスペインは、相互運用可能な防衛通信、市民保護対応、NATOに準拠した野戦ネットワークに重点を置いています。中国は、軍事情報化、安全な指揮システム、衛星通信、統合戦場ネットワークに投資している一方、インドは、国境通信、国産防衛機器の生産、高高度での運用信頼性、安全な戦術データリンクを重視しています。日本の優先事項は、島嶼防衛、災害対応、自衛作戦用強靭な通信によって形作られています。一方、オーストラリアは、広大な作戦地域や連合軍任務のために、長距離で堅牢かつ相互運用可能な通信を必要としています。韓国は、高即応性作戦や技術的に高度部隊構造に適した、安全な戦術無線機、ネットワーク化された指揮システム、防衛通信を推進しています。

産業リーダーに用いた実践的な提言

産業のリーダー各位は、マルチバンド運用、安全な波形、戦術データネットワーキング、レガシーシステムや同盟国システムとの相互運用性をサポートする、オープンでモジュール式、かつソフトウェアによるアップグレードが可能な携行型通信システムを優先すべきです。製品開発においては、サイズ、重量、消費電力の削減に注力すると同時に、バッテリー持続時間、暗号化強度、妨害対策性能、過酷な実戦環境下での使いやすさを向上させる必要があります。サプライヤーは、AIを活用したネットワーク管理、自動スペクトル最適化、サイバー脅威の検知、事業者の作業負荷を増大させることなく信頼性を高めるエッジ処理機能に投資すべきです。進化する任務要件に対応するため、ベンダーは、都市部のビル群、山岳地帯、密林、砂漠環境、海域、電磁波干渉が激しい環境など、現実的な環境下で機器の検証を行う必要があります。調達においては、ライフサイクルサポート、現場でのアップグレードチャネル、トレーニング、予備部品の入手可能性、各国のサイバーセキュリティ暗号化規制への準拠を重視すべきです。また、多機関による作戦において組織の枠を超えた安全かつ信頼性の高い通信がますます求められる中、指導者は、防衛、公共の安全、災害対応、国境警備の各セグメントのユーザー間で相互運用性を可能にするソリューションを構築する必要があります。

調査手法

本エグゼクティブサマリーは、防衛施策文書、政府の調達優先事項、公共安全通信規格、軍事近代化プログラム、周波数帯とサイバーセキュリティに関する指針、戦術通信における文書化された技術動向など、公開されており検証可能な情報源に基づいた、体系的な二次調査アプローチを用いて作成されています。本分析では、地域の安全保障上の優先事項、相互運用性の要件、防衛近代化イニシアチブ、緊急対応のニーズ、電子戦における課題、ソフトウェア定義型、衛星対応型、AI支援型の通信技術の採用といった定性的な指標を考慮しています。本調査手法では、市場規模・推定、市場シェア、収益予測、将来予測を避け、代わりに証拠に基づいた戦略的テーマ、技術導入の促進要因、地域の需要特性、運用要件に焦点を当てています。得られた知見を統合し、防衛、国土安全保障、公共安全、災害管理、重要インフラ保護といった各使用事例において、携行型通信システムがどのように進化しているかを明らかにします。本レポートでは、推測による数値予測を排し、意思決定に直結する情報を求める利害関係者の皆様に対し、一貫性、追跡可能性、関連性を重視しています。

結論

防衛部隊、緊急対応要員、治安機関がネットワーク中心型かつデータ駆動型の任務へと移行する中、携行型通信システムは、安全で接続性が高く、回復力のある現場作戦に不可欠なものとなりつつあります。このセグメントは、ソフトウェア定義アーキテクチャ、暗号化された戦術ネットワーク、衛星通信、AIを活用した自動化、合同・多国籍作戦における相互運用性への需要の高まりによって変革が進んでいます。地域や国ごとの要件は、地理的条件、脅威のプロファイル、インフラの利用可能性、任務の教義によって異なりますが、共通の優先事項としては、信頼性、サイバーセキュリティ、周波数帯の柔軟性、堅牢な性能、指揮統制システムとのシームレスな統合が挙げられます。軽量で、アップグレード可能、相互運用性が高く、サイバーレジリエンスを備えた通信プラットフォームを提供する産業関係者は、現代の軍事やミッションクリティカルなユーザーの運用上のニーズを満たす上で、より有利な立場に立つことになると考えられます。電磁環境をめぐる争いや複雑な安全保障上の課題が激化する中、携行型通信システムは、戦術の最前線における状況認識、任務調整、作戦の継続性において、今後も中心的な役割を果たし続けると考えられます。

よくあるご質問

• 携行型通信システム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に41億米ドル、2026年には44億3,000万米ドル、2032年までには72億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.43%です。
• 携行型通信システムとは何ですか？
  • 個々の兵士、緊急対応要員、国境警備チーム、特殊作戦部隊、現場要員が携行・運用できるよう設計された、任務遂行に不可欠な音声、データ、映像通信ソリューションです。
• 携行型通信システムのセグメントにおける変革的な変化は何ですか？
  • ソフトウェア定義無線、戦術用ブロードバンド、衛星通信、メッシュネットワーク、サイバーレジリエントな暗号化技術の融合によって再構築されています。
• 人工知能（AI）は携行型通信システムにどのように影響を与えていますか？
  • インテリジェントスペクトル管理、適応型ルーティング、自動化された脅威検知、予知保全、戦術エッジにおける迅速な意思決定支援を通じて影響を与えています。
• アジア太平洋地域における携行型通信システムの需要はどのような要因によって形作られていますか？
  • 主要な防衛経済国における領土安全保障上の要件、海上モニタリングのニーズ、国境管理の近代化プログラム、軍事のデジタル化によって形作られています。
• 主要企業はどこですか？
  • ASELSAN A.S.、BAE Systems plc、Barrett Communications Pty Ltd、Cobham plc、Codan Limited、Cubic Corporation、Elbit Systems Ltd.、General Dynamics Corporation、Hensoldt AG、Honeywell International Inc.、Hytera Communications Corporation Limited、L3Harris Technologies, Inc.、Leonardo S.p.A.、Lockheed Martin Corporation、Motorola Solutions, Inc.、Northrop Grumman Corporation、QinetiQ Group plc、Raytheon Technologies Corporation、Rheinmetall AG、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG、RTX Corporation、Saab AB、Safran S.A.、Sepura Limited、Tait Communications、Thales S.A.、Ultra Electronics Holdings plc、ViaSat, Inc.です。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査フレームワーク
• 市場規模予測
• データトライアンギュレーション
• 調査結果
• 調査の前提
• 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

• CXO視点
• 市場規模と成長動向
• 新たな収益機会
• 次世代ビジネスモデル
• 産業ロードマップ

第4章 市場概要

• 産業エコシステムとバリューチェーン分析
• 市場力学
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTLE分析
• 市場展望
• GTM戦略

第5章 市場洞察

• 消費者洞察とエンドユーザー視点
• 消費者体験ベンチマーク
• 機会マッピング
• 流通チャネル分析
• 価格動向分析
• 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
• ESGとサステナビリティ分析
• ディスラプションとリスクシナリオ
• ROIとCBA

第6章 AIの累積的影響、2026年

第7章 携行型通信システム市場：製品タイプ別

• アクセサリキット
• ボディウェアラブル無線機
• ハンドヘルド無線機
  • DMR無線機
  • P25無線機
  • PMR446
  • Tetra無線機
• 衛星通信機器
  • インマルサット端末
  • イリジウムハンドセット

第8章 携行型通信システム市場：技術別

• アナログ
• デジタル
  • DMR
  • P25
  • Tetra
• IPベース
  • 5G
  • LTE
  • Wi-Fi

第9章 携行型通信システム市場：コンポーネント別

• アンテナ
  • 外部
  • 内部
• バッテリー
  • Li-ion
  • NiMH
• 充電器
  • デスクトップ
  • 車載
• ハンドセット
  • ディスプレイ
  • キーパッド
  • スピーカー
• ソフトウェア
  • 位置追跡
  • プッシュトゥトーク

第10章 携行型通信システム市場：エンドユーザー別

• 商業
  • ホスピタリティ
  • 小売
  • 輸送
• 防衛セキュリティ
  • 法執行機関
  • 軍事
• 産業
  • 建設
  • 鉱業
  • 石油・ガス
• 公共安全
  • 救急医療サービス
  • 消防機関
  • 警察

第11章 携行型通信システム市場：地域別

• アジア太平洋
• 北米
• ラテンアメリカ
• 欧州
• 中東
• アフリカ

第12章 携行型通信システム市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第13章 携行型通信システム市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第14章 競合情勢

• 市場シェア分析、2025年
• FPNVポジショニングマトリックス、2025年
• 市場集中度分析、2025年
  • 集中比率（CR）
  • ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）
• 最近の動向と影響分析、2025年
• 製品ポートフォリオ分析、2025年
• ベンチマーキング分析、2025年

第15章 企業プロファイル

• ASELSAN A.S.
• BAE Systems plc
• Barrett Communications Pty Ltd
• Cobham plc
• Codan Limited
• Cubic Corporation
• Elbit Systems Ltd.
• General Dynamics Corporation
• Hensoldt AG
• Honeywell International Inc.
• Hytera Communications Corporation Limited
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Motorola Solutions, Inc.
• Northrop Grumman Corporation
• QinetiQ Group plc
• Raytheon Technologies Corporation
• Rheinmetall AG
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
• RTX Corporation
• Saab AB
• Safran S.A.
• Sepura Limited
• Tait Communications
• Thales S.A.
• Ultra Electronics Holdings plc
• ViaSat, Inc.