画像誘導手術機器市場：構成部品、技術、用途、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測

画像誘導手術機器市場は、2032年までにCAGR9.21％で119億4,000万米ドル規模に拡大すると予測されています。

画像誘導手術デバイスは、外科ナビゲーションシステム、術中画像、追跡センサー、可視化ソフトウェア、ロボットインターフェース、拡張現実（AR）オーバーレイを組み合わせ、臨床医が解剖学的構造をリアルタイムで特定できるよう支援する、精密手術の中核となるインフラとなりつつあります。この需要は、測定可能な臨床的および人口統計学的要因によって支えられています。例えば、世界保健機関（WHO）の推計によると、2030年までに世界の60歳以上の人口は14億人に達し、脊椎、整形外科、神経外科、腫瘍学、および心血管外科の手術件数が増加するとされています。

また、この市場は、正確な位置特定によって組織への損傷を軽減し、手術の確実性を高めることができる低侵襲手術への世界の移行の恩恵も受けています。病院では、CT、MRI、超音波、透視、内視鏡、PACS、電子カルテと統合可能なプラットフォームを優先しており、相互運用性、サイバーセキュリティ、規制順守、およびワークフローの効率性が、画像誘導手術装置の購入における決定的な基準となっています。

外科ナビゲーション分野における変革的な変化

競合情勢は、単体のナビゲーションコンソールから、統合されたデジタル手術エコシステムへと移行しつつあります。手術室は、接続された画像診断、光学および電磁追跡、ロボット支援手術、AIを活用した計画ツールを中心に再設計されており、ベンダー中立のプラットフォームやソフトウェアによるアップグレードが可能なデバイスに対する需要が高まっています。

人工知能の累積的な影響

人工知能は、セグメンテーション、画像レジストレーション、軌道計画、異常検出、および術中意思決定支援を改善することで、画像誘導手術装置の価値を高めています。米国FDAが公表しているAI/ML対応医療機器のリストは、承認された900件以上の機器に拡大しており、AIが実験段階から、画像診断および処置ケア全般にわたる規制対象の臨床使用へと移行していることが確認されています。

主要地域別の洞察：アジア太平洋、北米、欧州、および新興市場

北米は、手術件数の多さ、先進的な病院インフラ、充実した保険償還制度、そしてロボット支援手術や術中画像技術の早期導入により、導入をリードしています。欧州は、医療機器規則（MDR）への準拠、調達審査の厳格化、および脳神経外科、整形外科、脊椎外科、耳鼻咽喉科におけるナビゲーション技術への強い需要によって形作られる、品質重視の市場であり続けています。一方、アジア太平洋地域は、病院の拡張、医療ツーリズム、高齢化、そしてがんや外傷の治療能力の向上により、最も急速に拡大している市場となっています。

主要地域別インサイト：ASEAN、GCC、EU、BRICS、G7、NATO

ASEAN地域では、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、およびその他の高成長医療システムにおいて、医療ツーリズム、民間病院への投資、公共部門の近代化が需要を支えています。GCC地域では、国家レベルの医療変革プログラムや高度急性期病院プロジェクトを通じて急速な進展が見られ、プレミアムな手術ナビゲーションシステム、術中画像診断プラットフォーム、デジタル接続された手術室に対する需要が生まれています。

画像誘導手術装置に関する主要国の動向

米国は最大の商業的機会を秘めており、大学病院や地域病院のネットワーク全体におけるロボット手術、脳神経外科ナビゲーション、脊椎ナビゲーション、および高度な画像診断技術の普及がこれを支えています。カナダは、エビデンスに基づく調達、高度医療施設での高い導入率、および臨床転帰への重点化により、これに続いています。メキシコとブラジルは、民間病院、外傷治療、腫瘍学サービスの拡大、および低侵襲手術への需要の高まりに牽引され、ラテンアメリカにおける主要な市場機会となっています。

業界リーダーに向けた実践的な提言

業界リーダーは、医療提供者を断片化されたワークフローに縛り付けることなく、画像診断、ナビゲーション、ロボット手術、および病院のITシステムを連携させる相互運用可能なプラットフォームを優先すべきです。製品ロードマップにおいては、測定可能な精度、セットアップ時間の短縮、AIを活用した計画立案、無菌環境に適したインターフェース、設計段階から組み込まれたサイバーセキュリティ、そして手術室の稼働時間を確保するサービスモデルを重視する必要があります。

調査手法

本エグゼクティブサマリーは、検証済みの二次情報源および体系的な市場分析に基づいて作成されています。これには、米国および欧州当局の規制データベース、WHOおよび国連の人口統計指標、OECDの医療支出データ、世界銀行のマクロ経済指標、GLOBOCANのがん発生率データ、病院の調達情報開示、査読済み臨床文献、ならびに外科用ロボット、術中画像診断、デジタル手術室における技術導入の動向が含まれます。

結論

画像誘導手術デバイスは、専門的なツールから、デジタル手術の基盤となる資産へと移行しつつあります。最も強力な成長要因としては、高齢化、慢性疾患の負担の増加、低侵襲手術への需要、ハイブリッド手術室の拡大、そして手術ナビゲーション、術中画像診断、ロボット技術、AIの融合が挙げられます。

よくあるご質問

• 画像誘導手術機器市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に64億4,000万米ドル、2026年には70億1,000万米ドル、2032年までには119億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.21%です。
• 画像誘導手術デバイスの主な機能は何ですか？
  • 外科ナビゲーションシステム、術中画像、追跡センサー、可視化ソフトウェア、ロボットインターフェース、拡張現実（AR）オーバーレイを組み合わせ、臨床医が解剖学的構造をリアルタイムで特定できるよう支援します。
• 画像誘導手術機器市場の成長を支える要因は何ですか？
  • 高齢化、慢性疾患の増加、低侵襲手術への需要、ハイブリッド手術室の拡大、手術ナビゲーション、術中画像診断、ロボット技術、AIの融合が挙げられます。
• 北米地域の画像誘導手術機器市場の特徴は何ですか？
  • 手術件数の多さ、先進的な病院インフラ、充実した保険償還制度、ロボット支援手術や術中画像技術の早期導入により、導入をリードしています。
• アジア太平洋地域の市場の成長要因は何ですか？
  • 病院の拡張、医療ツーリズム、高齢化、がんや外傷の治療能力の向上により、最も急速に拡大しています。
• 主要企業はどこですか？
  • Accuray Incorporated、Boston Scientific Corporation、Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.、Brainlab AG、Canon Medical Systems Corporation、CAScination AG、Curexo, Inc.、eCential Robotics SAS、Elekta AB、Esaote S.p.A.、FUJIFILM Holdings Corporation、GE HealthCare Technologies Inc.、Hitachi, Ltd.、Intuitive Surgical, Inc.、Koninklijke Philips N.V.、Medtronic plc、Olympus Corporation、Procept BioRobotics Corporation、Shimadzu Corporation、Siemens Healthineers AG、Smith & Nephew plc、Stryker Corporation、Surgical Theater, Inc.、Ziehm Imaging GmbHです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査フレームワーク
• 市場規模予測
• データ・トライアンギュレーション
• 調査結果
• 調査の前提
• 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

• CXO視点
• 市場規模と成長動向
• 市場シェア分析、2025年
• FPNVポジショニングマトリックス、2025年
• 新たな収益機会
• 次世代ビジネスモデル
• 業界ロードマップ

第4章 市場概要

• 業界エコシステムとバリューチェーン分析
• 市場力学
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTLE分析
• 市場展望
• GTM戦略

第5章 市場洞察

• 消費者洞察とエンドユーザー視点
• 消費者体験ベンチマーク
• 機会マッピング
• 流通チャネル分析
• 価格動向分析
• 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
• ESGとサステナビリティ分析
• ディスラプションとリスクシナリオ
• ROIとCBA

第6章 AIの累積的影響、2026年

第7章 画像誘導手術機器市場：コンポーネント別

• ハードウェア
  • カメラ
  • 表示装置
  • センサー
  • 追跡機器
• サービス
  • 設置・統合
  • メンテナンス・サポート
• ソフトウェア
  • 3D再構成ソフトウェア
  • ナビゲーションソフトウェア
  • ワークフロー管理ソフトウェア

第8章 画像誘導手術機器市場：技術別

• 電磁追跡システム
• ハイブリッド・トラッキング・システム
• 機械式追跡システム
• 光学追跡システム

第9章 画像誘導手術機器市場：用途別

• 心血管
• 歯科用
• 耳鼻咽喉科
• 脳神経外科
• 整形外科

第10章 画像誘導手術機器市場：エンドユーザー別

• 外来手術センター
• 病院
• 専門クリニック

第11章 画像誘導手術機器市場：地域別

• アジア太平洋
• 北米
• ラテンアメリカ
• 欧州
• 中東
• アフリカ

第12章 画像誘導手術機器市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第13章 画像誘導手術機器市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第14章 競合情勢

• 市場集中度分析、2025年
  • 集中比率（CR）
  • ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）
• 最近の動向と影響分析、2025年
• 製品ポートフォリオ分析、2025年
• ベンチマーキング分析、2025年

第15章 企業プロファイル

• Accuray Incorporated
• Boston Scientific Corporation
• Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.
• Brainlab AG
• Canon Medical Systems Corporation
• CAScination AG
• Curexo, Inc.
• eCential Robotics SAS
• Elekta AB
• Esaote S.p.A.
• FUJIFILM Holdings Corporation
• GE HealthCare Technologies Inc.
• Hitachi, Ltd.
• Intuitive Surgical, Inc.
• Koninklijke Philips N.V.
• Medtronic plc
• Olympus Corporation
• Procept BioRobotics Corporation.
• Shimadzu Corporation
• Siemens Healthineers AG
• Smith & Nephew plc
• Stryker Corporation
• Surgical Theater, Inc.
• Ziehm Imaging GmbH