拡張検知・レスポンス市場：展開形態、コンポーネント、組織規模、業種別-2025年～2032年の世界予測

拡張検知・レスポンス市場は、2032年までにCAGR 21.38%で66億8,000万米ドルの成長が予測されています。

経営陣の優先事項、運用上のトレードオフ、セキュリティ機能をビジネス成果に整合させる必要性をフレームワーク化する、拡張型検知と対応への明確な方向性

このエグゼクティブサマリーでは、エンドポイント、ネットワーク、クラウド、アプリケーションの各領域にわたって、遠隔測定、分析、対応を連携させるように設計された統合型セキュリティ機能として、拡張検知と対応（Extended Detection and Response：XDR）を紹介します。組織は、XDRをポイント製品としてではなく、検出パイプラインを統合し、トリアージを迅速化し、複雑な攻撃チェーンを修復する平均時間を短縮する戦略的な機能として捉えるようになっています。実際には、XDRは、従来セキュリティ運用チームを分断していた機能的なサイロを解消し、対処に優先順位を付け、アナリストの注意力を節約するような、コンテキストに富んだアラートを提供することを目指しています。

規制の複雑化、リモートワークやハイブリッドワークの増加、サプライチェーンやクラウドネイティブの弱点を活用する敵対勢力など、採用の原動力はテクノロジーだけにとどまりません。意思決定者は現在、技術的な有効性、運用上の適合性、インシデントのライフサイクル管理に測定可能な改善をもたらす能力を組み合わせてXDRを評価しています。その結果、調達と配備の選択は、機能チェックリストだけでなく、カバー範囲、相互運用性、運用準備のバランスを取るようになってきています。

今後、リーダーは、テレメトリ収集と分析における急速な技術革新と、人材の制約や予測可能な運用モデルの必要性という現実との折り合いをつけなければならないです。正しいXDRアプローチは、遠隔測定フュージョンを充実させ、オーケストレーションを可能にすることによって、既存のセキュリティ投資を増幅することができます。そのため、組織の成熟度や運用プロセスに合わせて機能要件を調整する、熟慮された戦略が不可欠です。

クラウドネイティブな可視化、高度な分析、自動化、サービスモデルの変化が、XDRエコシステムと運用パラダイムをどのように再構築しているか

XDRの情勢は、テクノロジー、オペレーション、ベンダーの経済性に関わる一連の変革的なシフトによって再構築されつつあります。第一に、クラウドネイティブの遠隔測定と可視化ツールの成熟は、サイロ化された遠隔測定コレクターからクロスドメイン・フュージョンへの移行を促し、エンドポイント、クラウド・ワークロード、ネットワーク・フローにまたがるより豊かな相関を可能にします。第二に、応用機械学習と行動分析の進歩により、より正確な異常検知が可能になり、誤検知を減らし、人的アナリストがより価値の高い調査に集中できるようになっています。このような技術的な進歩に加え、自動化とプレイブック主導の対応が重視されるようになり、チームは人員を増やすことなく、封じ込めと修復の規模を拡大できるようになっています。

技術的な進化と並行して、運用モデルも変化しています。管理された検知と対応の手法は、ベンダーの分析と社内の専門知識を組み合わせたハイブリッド・サービス・アーキテクチャへと進化し、調達に関する議論は、永久ライセンス契約からサブスクリプション契約や成果ベースのサービス契約へと移行しています。さらに、セキュリティ人材の不足は、経験の浅いアナリストがより高い効果を発揮できるようにするため、人によるイン・ザ・ループ・オーケストレーションを組み込んだソリューションへの関心を加速させています。エコシステムの観点からは、従来のエンドポイント検知、ネットワーク検知、クラウド・ネイティブ・セキュリティの境界が曖昧になりつつあり、ベンダー間の統合や、相互運用性と標準化された遠隔測定スキーマを重視したパートナーシップの構築が推進されています。

最後に、規制への関心とコンプライアンスへの期待は、リスク許容度と優先順位を変化させています。企業が国境を越えたデータ要件やセクター特有の規制に直面する中、XDRの実装は、より広範な企業リスクフレームワークと整合するデータガバナンス、監査可能性、ポリシー主導の対応を実証する必要性が高まっています。統合された遠隔測定戦略、強固な自動化、慎重なガバナンスを採用する組織は、XDRへの投資を持続的な業務上の優位性に転換する上で、より有利な立場に立つことができます。

2025年における米国の関税措置が、XDR技術の調達戦略、サプライチェーンの強靭性、および配備選好に及ぼす現実的な影響を評価します

2025年に発表または実施される米国の関税措置は、XDRエコシステムにいくつかの具体的な影響を与える、サプライチェーンと調達に関する微妙な考慮事項を導入しています。ハードウェアコンポーネントと特定の輸入アプライアンスを対象とする関税は、オンプレミスの展開における総所有コストを増加させ、組織に物理アプライアンスと仮想アプライアンスまたはクラウドホストによる代替のバランスを再評価するよう促しています。これに対応するため、調達チームは関税によるコスト差をベンダーの選定とライフサイクル・プランニングに織り込んでおり、その結果、導入形態の検討やハードウェア中心のソリューション・アーキテクチャの実行可能性に影響を及ぼしています。

関税はまた、ベンダーのサプライチェーンに負担をかけ、特殊なセキュリティアプライアンスや特定のネットワーキング・コンポーネントのリードタイムを長くしています。このためバイヤーは、ソフトウェア形式やマネージド・サービスで迅速に導入できるソリューションを優先するようになりました。同様にベンダーも、関税の影響を受けるハードウェア・チャネルをバイパスするソフトウェア・デリバリー・パス、コンテナ化された製品、クラウド・ネイティブなフットプリントを加速させることで適応してきました。

調達への直接的な影響にとどまらず、関税に関連したシフトは、ベンダーの多様化と回復力に関する戦略的な話し合いを加速させています。企業は、契約上の柔軟性、代替製造ソース、将来の貿易政策の変動を緩和するクラウドファーストの導入戦略を重視するようになっています。その結果、セキュリティアーキテクトや調達リーダーは、XDRへの投資をより広範なサプライチェーンリスク管理手法と連携させることで、さまざまな地政学的シナリオの下でも検知・対応能力の継続性を確保する傾向が強まっています。

配備形態、コンポーネントアーキテクチャ、組織規模、および業種別要件を相互に関連付ける詳細なセグメンテーション分析により、バイヤーの優先順位と導入パターンを明確にします

セグメンテーションの洞察により、展開モード、コンポーネントの選択、組織規模、および業種特有のニーズが、XDRソリューションに対する要件と調達行動の両方をどのように形成しているかが明らかになります。導入形態を検討する場合、ハイブリッドクラウド、プライベートクラウド、パブリッククラウドにまたがるクラウドオプションは、迅速なスケーラビリティ、分析アップデートの継続的な配信、オンサイトのハードウェアへの依存度の低減を好む傾向がある一方、マネージドサービスモデルとセルフマネージドモデルに分かれるオンプレミスアプローチは、コントロール、データレジデンシー、既存のローカルインフラとの統合を重視します。その結果、運用管理と厳格なデータガバナンスを優先する組織は、セルフマネージド型のオンプレミス導入を選択することが多く、一方、迅速な価値実現と予測可能な運用コストを求める企業は、クラウドベースまたはマネージドサービスの導入に傾きます。

コンポーネントのセグメンテーションは、プラットフォームやサービスによって優先順位が異なることを明確に示しています。ハードウェア・アプライアンスは特定の高スループット・シナリオに最適化されたパフォーマンスを提供できるが、ソフトウェア・プラットフォームは移植性と迅速な反復を提供します。サービスは、マネージド・サービスとプロフェッショナル・サービスに分けられ、運用と実装のギャップに対応します。マネージドサービスでは、モニタリングやサポート、メンテナンスなどのサービスが継続的な運用をカバーします。一方、コンサルティングやトレーニング、統合、実装などのプロフェッショナルサービスは、XDRの機能を組織独自のプロセスや脅威モデルに適合させるために不可欠です。これらのコンポーネント間の相互作用により、購入者はシームレスな統合を確実にするために、コンフィギュラブルなソフトウェアプラットフォームとプロフェッショナルサービスを組み合わせたり、社内のアナリストの能力に制約がある場合はマネージドモニタリングを選択したりすることが多いです。

組織の規模も、ベンダーの選択と導入パターンに影響を与えます。大企業では、大規模なカスタマイズ、既存のセキュリティ・スタックとのより深い統合、強固なガバナンス機能が求められることが多い一方、中小企業では、導入の容易さ、簡素化された運用モデル、管理負担が重くならずに中核的な検知・対応機能を提供する費用対効果の高いサービス・バンドルが優先されます。業界別セグメンテーションはさらに要件を微妙に変化させる。金融サービスとバンキングは厳格な管理と高度な脅威ハンティングを要求し、政府と防衛はデータ主権と監査可能性を重視し、ヘルスケアは機密性の高い患者データの強力な保護と臨床システムとの相互運用性を要求し、ITと電気通信はスケーラビリティとマルチテナント管理を優先し、小売とeコマースは不正検知、決済セキュリティ、高可用性運用に重点を置きます。また、小売業や電子商取引業では、不正検知や決済セキュリティ、高可用性運用に重点を置いています。このようなセグメンテーションのベクトルを合わせると、ニーズはモザイク状になり、個別の技術的、規制的、運用上の制約に対応できる柔軟なXDRの提供が必要になります。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域の規制環境、クラウドの成熟度、運用上の嗜好が、XDRの採用とサプライヤーの選択をどのように形作っているか

各地域のダイナミクスは、XDRの採用と運用設計に重大な影響を与える形で、テクノロジーの嗜好、人材の利用可能性、規制への期待に影響を与えます。南北アメリカでは、競合ベンダー情勢と成熟したクラウド導入により、クラウドファーストのソリューションとマネージドサービスに対する強い意欲があり、企業は多くの場合、分散したワークフォースをサポートするために、迅速な統合とスケーラブルなアナリティクスを優先しています。逆に、欧州、中東・アフリカでは、規制要件やデータ主権への懸念から、ハイブリッド・アーキテクチャやローカライズされたデータ処理が必要とされることが多く、テレメトリの保存を明確に制御し、堅牢なポリシー実施機能を提供するソリューションが推奨されています。

アジア太平洋地域では、クラウドの急速な導入と、国内データ保護や地域的パートナーシップへの関心の高まりが共存しており、異質な様相を呈しています。この地域のいくつかの管轄区域では、スケーラブルなクラウドネイティブ・テレメトリーと自動化が重視されていますが、調達チームは、レイテンシー、コンプライアンス、言語に関する考慮事項に対処するために、ローカライズされたサポートと地域的なオペレーションを提供できるベンダーも重視しています。どの地域でも、ベンダーの透明性、明確なデータガバナンス、地域の規制枠組みに合わせたソリューションに対する需要が高まっています。さらに、国境を越えたインシデントレスポンスや情報共有の取り組みが一般的になりつつあり、XDRソリューションが、司法管轄区を越えた連携運用モデルや標準化された遠隔測定交換をサポートすることが求められています。

検出と対応の運用化を加速させるモジュール式プラットフォーム、高度なサービス機能、統合に報いる競合とパートナーシップ主導の企業ダイナミクス

主要企業間の競合ダイナミクスは、プラットフォームの革新、サービスの充実、エコシステム・パートナーシップのバランスを反映しています。オープンな遠隔測定と統合APIを重視するベンダーは、顧客が多様なソースからのデータを統合できるようにする一方で、ニーズの変化に応じてコンポーネントを交換できる柔軟性を維持しています。堅牢なプロフェッショナル・サービスとマネージド・オペレーションに投資している企業は、複雑な環境において、Time-to-Valueを短縮し、顧客が高度な検知ユースケースを運用できるようにすることで、より優れた成果を達成することが多いです。また、社内でセキュリティ運用の成熟度が十分でない組織は、社内で大量の雇用を必要とせずに継続的な監視を提供するマネージド・モニタリングおよびサポート・モデルから利益を得ることができます。

戦略的パートナーシップと統合も差別化要因です。クラウド・プロバイダ、ネットワーク・ベンダ、アイデンティティ・プラットフォームと緊密な連携を確立している企業は、より包括的な検知範囲と合理化されたオーケストレーションを提供できます。さらに、モデルの説明可能性やアラートの出所に関する透明性を優先する企業は、企業のバイヤーやコンプライアンスチームとの信頼関係を構築する上で有利な立場にあります。最後に、自動化とプレイブック・ライブラリの革新により、ベンダーはインシデント対応速度の測定可能な改善を示すことができ、これは運用効率を重視するセキュリティ・リーダーの強い共感を得ることができます。競合情勢を総合すると、モジュール化されたプラットフォーム、強力なサービス機能、運用導入への明確な道筋を提供するベンダーが報われることになります。

XDRが検知精度、対応速度、および運用の回復力の持続的な向上を実現するために、調達、運用、およびガバナンスを連携させるための実践的な経営陣への提言

セキュリティ部門とIT部門のリーダーは、XDRへの投資を具体的なリスク削減と運用上の利益につなげるために、計画的に行動すべきです。まず、調達と運用の成熟度を整合させる。既存のプロセスに対応し、段階的に採用できるソリューションを優先し、重要な遠隔測定ソースから始めて、能力と信頼が高まるにつれて拡大していきます。第二に、ツールの強化に、最新のプレイブックとアナリストのトレーニングが確実に付随するよう、変更管理と専門サービスに投資します。このような投資を並行して行わなければ、高度な検知能力でさえ一貫した結果を出すのに苦労します。

第三に、社内の専門知識とマネージド・サービスのバランスをとるハイブリッドソーシング戦略を採用し、人材不足を緩和すると同時に、必要に応じて戦略的コントロールを維持します。第四に、ロックインを減らし、将来のイノベーションを可能にするために、明確なAPIアクセスや標準化された遠隔測定スキーマのサポートなど、オープン性と相互運用性をベンダーに要求します。第五に、代替の導入形態を評価することで、サプライチェーンの回復力を調達の意思決定に反映させる。ソフトウエアファーストやクラウドホスティングのオプションは、ハードウエア供給の途絶にさらされるリスクを低減できます。最後に、明確なデータ系統、役割ベースのアクセス制御、文書化された対応ワークフローを確保することで、XDRの導入にガバナンスと監査性を組み込みます。

実務家インタビュー、ケイパビリティマッピング、公的技術分析を統合したエビデンス主導の調査アプローチにより、実用的で運用に基づいた調査結果を得ることができます

調査手法は、専門家による定性的インタビュー、技術能力のマッピング、および公開ソースのレビューを組み合わせて、XDRの動向とバイヤーの要件に関する全体像を構築しています。インタビューは、運用の現実を把握するために、セキュリティ運用、ネットワーク・エンジニアリング、調達の各分野の実務者に実施され、一方、ケイパビリティ・マッピングは、プラットフォームとサービスが、テレメトリの取り込み、相関、分析、オーケストレーション、レポーティングにどのように対応しているかを評価しました。公開されている技術文書とベンダーのソリューション概要をレビューし、機能セットと統合パターンを検証しました。

分析全体を通して、バイアスを減らし、理論的な能力よりも実際的な意味を強調するために、複数の入力ストリームにまたがる発見を三角測量するように注意しました。また、アナリストの作業負荷、データ残量、サービスレベルの期待値などの運用上の制約に注意を払い、推奨事項が展開可能なプラクティスに基づいたものであることを確認しました。この研究の限界には、組織の成熟度のばらつきや、ベンダーのロードマップの進化が含まれます。それにもかかわらず、この調査手法では、セキュリティ・リーダーが調達、アーキテクチャ、人員配置の決定に適用できる実用的な洞察に重点を置いています。

XDRの技術革新を、人、プロセス、およびガバナンスの考慮事項とバランスを取りながら、運用の回復力に変換するための総括的な洞察

結論として、拡張された検知と対応は、複雑な環境における統合された可視性、より迅速な検知、より自動化された対応を約束するものであり、企業セキュリティの実践において極めて重要な進化を意味します。XDRを成功させるためには、単一の製品を導入することよりも、運用の成熟度、ガバナンスのニーズ、地域や業種による制約を考慮して機能を調整することが重要です。ベンダーがアナリティクスと自動化の分野で革新を続ける中、テクノロジーの導入と適切なサービス、統合の規律、ガバナンスを組み合わせることで、組織は最も持続的なメリットを実現できると思われます。

したがって、リーダーは、現実的な導入計画を優先し、インシデント対応の人的側面とプロセス的側面に投資し、技術的な深みと運用サポートの両方を提供するパートナーを探すべきです。そうすることで、セキュリティ・チームは、バラバラのテレメトリを連携した防御行動に変換し、組織のリスクを低減し、高度化する脅威の状況に対してより強靭な態勢を構築することができます。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• AI駆動型行動分析の統合により、エンドポイント、クラウド、ネットワークインフラストラクチャ全体の脅威の相関関係を向上
• ネイティブクラウドSIEM機能を備えた統合XDRプラットフォームを採用し、大規模なリアルタイム分析を実現
• 業界の規制コンプライアンス要件に応じてカスタム構成された自動応答プレイブックの需要
• 横方向の移動を防ぐために、XDRソリューションに統合されたアイデンティティ脅威の検出と対応の重要性が高まっています。
• 中小企業および大企業のお客様向けに、24時間365日体制の専門SOCチームを活用したマネージドXDRサービスの提供を拡大

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 拡張検知・レスポンス市場：展開モード別

• クラウド
  • ハイブリッドクラウド
  • プライベートクラウド
  • パブリッククラウド
• オンプレミス
  • マネージドサービス
  • 自己管理型

第9章 拡張検知・レスポンス市場：コンポーネント別

• プラットフォーム
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
• サービス
  • マネージドサービス
    • 監視
    • サポートとメンテナンス
  • プロフェッショナルサービス
    • コンサルティングとトレーニング
    • 統合と実装

第10章 拡張検知・レスポンス市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第11章 拡張検知・レスポンス市場：業界別

• 銀行および金融サービス
• 政府と防衛
• ヘルスケア
• ITと通信
• 小売とeコマース

第12章 拡張検知・レスポンス市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 拡張検知・レスポンス市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 拡張検知・レスポンス市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Microsoft Corporation
  • CrowdStrike, Inc.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • SentinelOne, Inc.
  • Trend Micro Incorporated
  • Cisco Systems, Inc.
  • VMware, Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Elastic N.V.
  • International Business Machines Corporation