ネットワーク検知および対応（NDR）の世界市場（2024年～2029年）

NDRの導入率は、セキュリティとITの複雑化が進む中で変革的な成長を牽引しております

NDRの必要性は、基本的な境界防御や従来の侵入検知をはるかに超えて拡大しています。今日、NDRはサイバーセキュリティの重要な層として、従来のツールを回避する脅威を組織が検知、調査、対応することを可能にします。企業がクラウド導入を加速し、リモートワークを拡大し、IoTやAIを導入するにつれ、ネットワーク環境はより動的で複雑化しています。これにより、攻撃者が暗号化トラフィック、横方向の移動、高度な技術を利用して悪用する死角が生じています。

エンドポイントセキュリティやファイアウォールのみに依存する手法は、脅威アクターが従来の防御を容易に回避するため、もはや効果的ではありません。侵害コストが上昇し続ける中、組織は財務的・業務的損害が発生する前に隠れた脅威を発見するため、東西方向（イースト-ウェスト）および南北方向（ノース-サウス）のトラフィックに対する深いリアルタイム可視性を必要としています。最新のNDRソリューションは、高度な行動分析、AI駆動型異常検知、プロアクティブな脅威ハンティングを通じてこの可視性を提供し、誤検知の削減と対応時間の短縮を支援します。NDRはエンドポイント検知・対応（EDR）、拡張検知・対応（XDR）、セキュリティ情報イベント管理（SIEM）と連携し、統合された包括的な防御を実現します。

世界のNDR市場は、継続的監視や暗号化トラフィックの検査に対する需要、AIおよび機械学習への投資増加に牽引され、急速に拡大しています。北米が市場をリードし、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋がそれに続きます。一方、ラテンアメリカは比較的未開拓であり、強力な成長機会を提供しています。

サマリーしますと、NDRは積極的かつ強靭なサイバーセキュリティ体制の基盤となっています。脅威が高度化し攻撃対象領域が増大する中、金融、政府、医療、テクノロジー分野の組織は、重要資産を防御しリスクを低減するために必要な可視性、速度、確信を得るため、NDRへの依存度をますます高めていくでしょう。

収益予測

ベース年度の収益予測は26億1,520万米ドルで、2024年から2029年までの調査期間におけるCAGRは23.1％と予測されます。

分析範囲

• NDRは、ネットワークトラフィックを継続的に監視し、ハイブリッド環境およびクラウド環境において、既知および未知の脅威をリアルタイムで検知、調査、対応します。
• NDR市場には、純粋なNDRプロバイダー、大規模なセキュリティプラットフォームベンダー、ネットワークインフラストラクチャプロバイダー、エンドポイントとネットワーク検知を組み合わせた拡張検知・対応（XDR）プロバイダーなど、複数のタイプのベンダーが含まれます。
• より深い可視性と迅速な脅威対応への需要が高まる中、セキュリティ情報イベント管理（SIEM）、セキュリティオーケストレーション・自動化・対応（SOAR）、ファイアウォールプロバイダーなどの隣接ベンダーも、自社製品にNDR機能を統合する傾向が強まっています。
• 業界では機能の重複からNDRとXDRを同一視する傾向がありますが、本調査ではFrost & SullivanはNDRに焦点を絞り、その独自の成長機会とイノベーション動向を明らかにします。関連するFrost & Sullivanの調査では、SIEM、エンドポイント検知・対応（EDR）、SOARを扱っています。
• 本調査では、以下のセグメント別に追加の収益内訳と予測を提供します：

対象地域

• 世界
• 調査期間
• 2021年～2029年
• 基準年
• 2024年
• 予測期間
• 2025年～2029年
• 通貨単位
• 米ドル
• 地域：北米（NA）、ラテンアメリカ（LATAM）、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋（APAC）。
• 企業規模：大企業（従業員5,000名以上）、中堅企業（従業員1,001～4,999名）、中小企業（SMB）（従業員1～1,000名）。
• 業界別：銀行・金融、教育、政府、医療・ヘルスケア、製造、小売、テクノロジー、公益事業、メディア・エンターテインメント、サービス（このカテゴリーは内訳なし）。

NDR業界における上位3つの戦略的課題の影響

破壊的技術

理由

• AIは企業にとって機会と課題の両方をもたらします。
• 技術的な専門知識を持たないハッカーが脆弱性を悪用し、甚大な損害をもたらすことを可能にします。
• 一方で、組織はAIを活用してセキュリティを積極的に強化し、人材不足を補い、サイバーセキュリティにおける戦略的優位性を獲得することが可能です。

Frostの見解

AIの普及がもたらす影響は、業界や地域を問わずNDRソリューションの需要を促進しています。

• NDRライフサイクルへのAI統合は、資産発見、脆弱性検出、対応、生産性、顧客報告を強化します。
• Frost & Sullivanは、今後5年間でAI対応NDRソリューションの提供が急増すると予測しております。

業界の融合

理由

• 現代の脅威環境が組織に包括的なセキュリティプラットフォームの採用を迫り、ITの複雑性を最小限に抑える中で、サイバーセキュリティは収束を続けています。
• この変化により、包括的な脅威検知とリスク管理を実現する、先進的な統合ツールの需要が高まります。

Frostの見解

• 技術やシステムが業界を超えて統合される中、NDRポイントソリューションは、ますます複雑化・拡大する攻撃ベクトルを管理するために進化しなければなりません。
• 今後5年以内に、サイバーセキュリティベンダーがNDR機能をコモディティ化または自社開発するにつれ、ほとんどのNDR機能はコモディティ化される見込みです。
• 競争力を維持し顧客離れを防ぐため、NDRポイントソリューションプロバイダーは業界の収束に合わせて使用事例を拡大する必要があります。

競争の激化

理由

• ダイナミックな脅威環境、ベンチャーキャピタルの投入、業界の融合、規制がNDRの導入を推進しています。
• クラウドネイティブのNDRソリューションを提供するスタートアップ企業は、オープンソースツール（Zeek、Suricata）を活用して開発コストを削減することで、参入障壁が低い状況にあります。
• このアクセシビリティにより、隣接セクターからより多くのベンダーがNDR分野に参入しています。
• 現在では、ほぼすべてのサイバーセキュリティベンダーが、脅威の検知から対応に至るまで、ある程度のNDR機能を提供しています。

Frostの見解

• NDRは、クラウド移行やIoT導入別拡大する攻撃対象領域に対処する上で重要な役割を果たします。
• 規制圧力の高まりやサイバーセキュリティ企業からの要求により、組織はNDRの導入を迫られ、需要と競合の両方が促進されるでしょう。
• ベンダーは使用事例の拡大が必要となり、この動向は継続するため、ポイントソリューションプロバイダーは事業の多角化を図るか、より大規模な業界プレイヤー別買収の対象となるでしょう.

成長要因

• 攻撃対象領域の拡大とIT環境の複雑化：組織がクラウド、リモートワーク、IoTを導入するにつれ、攻撃対象領域は従来のツールが監視可能な範囲を超えています。資産の追跡だけではもはや効果的ではありません。NDRはハイブリッド環境全体にわたるリアルタイムのネットワーク可視性と行動分析を提供し、エンドポイントやログベースのツールを迂回する高度な脅威の検知を可能にします。これにより、NDRは今日の複雑で分散したIT環境を保護する上で不可欠となります。
• 変化する脅威環境：ランサムウェア、国家主体の攻撃、AI駆動型脅威は、その規模と高度化が加速しています。攻撃者は横方向の移動や暗号化通信を悪用し、従来のエンドポイントツールでは対応が追いつきません。NDRは、高度な戦術をリアルタイムで検知するために必要な行動分析とネットワーク層の可視性を提供し、拡大し、アクセス可能で、絶えず変化する脅威環境に対する防御に不可欠です。
• 規制圧力とコンプライアンス要件：政府や規制機関はより厳格なセキュリティ基準を施行しており、組織は検知能力の強化を迫られています。デジタル業務レジリエンス法（DORA）や一般データ保護規則（GDPR）の改正といった枠組みでは、デジタル環境全体にわたる実証可能なセキュリティ管理と可視性が求められます。NDRはネットワーク全体での継続的監視、高度な検知、実用的なインサイトを提供することでコンプライアンスを支援し、組織がこれらの進化する要件を満たし、規制リスクを回避するお手伝いをします。
• 技術的進歩：AIがサイバー脅威の規模と高度化を加速させる一方で、NDRの能力も強化しています。現代のNDRプラットフォームはAIを統合し、ネットワーク、エンドポイント、クラウド環境を横断したデータ相関分析を実現。より豊富なコンテキストと迅速な検知を提供します。これによりNDRは、リアルタイムでのインテリジェントかつ包括的なネットワーク防御という本来の目的とより整合した、効果的なソリューションへと進化しています。
• セキュリティ成熟度の向上：組織が成長しセキュリティ意識を高めるにつれ、ツール、人材、予防的対策への投資が増加しています。この変化がNDRのような高度なソリューションの需要を後押ししています。サイバーセキュリティ上の混乱や規制要求の高まりを受け、組織は情報セキュリティ戦略の中核要素としてリアルタイム検知と対応を優先しています。

成長の制約

• 市場の混乱：多くの組織では、NDRがIDS、EDR、さらにはXDRとどのように異なるのかについて、依然として明確な理解が不足しています。意思決定者は、既にファイアウォールやエンドポイントツールを導入している場合、NDRの必要性について疑問を抱くことが少なくありません。この混乱が導入を遅らせ、NDRへの投資の緊急性を低下させています。
• 予算制約：サイバーセキュリティ予算が増加傾向にあるにもかかわらず、組織はデータ、クラウド、ネットワークセキュリティなど競合する優先事項にリソースを分散せざるを得ません。NDRはこれらの領域と直接的に資金を競合し、多くの場合、クラウドやデータセキュリティがより緊急性が高いと見なされるため、専用のNDRソリューションへの予算が制限されます。
• サービスカニバリゼーション：セキュリティ運用をマネージド検知・対応（MDR）やマネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）に委託する組織が増えるにつれ、スタンドアロンのNDRに対する直接的な市場は縮小しています。多くの企業は、社内にNDRプラットフォームを導入する代わりに、ネットワーク可視化機能を包括的なサービスに組み込んだマネージドプロバイダーに依存しています。この動向は、特にネットワーク検知が独立した投資対象ではなく背景機能となる場合、NDRベンダーの収益機会を減少させます。
• プラットフォームへの吸収・コモディティ化・均質化：XDRやSIEMといった大規模プラットフォームがNDR機能を吸収しつつあります。これらのプラットフォームが進化するにつれ、多くの組織は複数の点製品よりも単一の統合ソリューションを好む傾向にあります。この統合化により、独自の機能や優れた統合性を提供しない限り、スタンドアロン型NDRベンダーは自社の価値を正当化することが課題となります。

競合環境

• 競合企業の数
  • 収益100万米ドル超のベンダー：25社以上
• 競合要因
  • コスト、サポート体制、顧客関係、検証能力、スキャン性能、スキャン頻度、統合性
• 主要エンドユーザー業界
  • 銀行・金融、政府機関、テクノロジー、サービス業、製造業
• 主要競合企業
  • Cisco、Fortinet、Darktrace、Trend Micro、ExtraHop
• 上位5社の収益シェア（2024年）
  • 68.8%
• その他の注目すべき競合企業
  • Vectra AI、Corelight、Arista、Hillstone Networks
• 流通構造
  • 直接販売、再販業者チャネル、ディストリビューター、MSSP
• 主な買収・合併事例
  • DarktraceによるCado Securityの買収（2025年）；CiscoによるSplunkの買収（2024年）；FortinetによるGigamonのThreatInsight NDR solutionの買収（2023年）

目次

調査範囲

成長環境：NDRセクターの変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• NDR業界における3つの戦略的インペラティブの影響

NDRセクターのエコシステム

• バリューチェーン
• 競合環境
• 主要ベンダー

NDRの成長の原動力

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測の考慮事項
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 業界別収益予測
• 事業規模別収益予測
• 収益予測分析
• 価格動向と予測分析
• 収益分配
• 収益分配分析

成長の原動力：北米

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 事業規模別収益予測
• 予測分析

成長の原動力：ラテンアメリカ

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 事業規模別収益予測
• 予測分析

成長の原動力：EMEA

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 事業規模別収益予測
• 予測分析

成長の原動力：アジア太平洋

• 成長指標
• 収益予測
• 業界別収益予測
• 事業規模別収益予測
• 予測分析

CISOのための洞察

• 脅威の概要
• ベンダー概要
• 差別化ポイント
• 一般的なNDRの使用例

NDRセクターにおける成長の機会

• 成長の機会1：AIを活用したNDRユースケースの開発をリードする
• 成長の機会2：ラテンアメリカ市場への進出
• 成長の機会3：戦略的なNDRマーケティングキャンペーン

付録と次のステップ