合成生物学市場：製品、技術、用途、エンドユーザー別-2025-2032年の世界予測

合成生物学市場は、2032年までにCAGR 17.04%で481億8,000万米ドルの成長が予測されています。

合成生物学の学際的なイノベーションとその戦略的意味を、商業および科学界のリーダー向けに簡潔かつ戦略的に解説

本エグゼクティブサマリーは、合成生物学を、生物学的システムの設計、操作、商業利用への拡張の方法を再構築しつつある、基本的に学際的な分野として紹介しています。このイントロダクションでは、農業、工業製造、環境応用、ライフサイエンスといった分野にわたって、計算機設計、精密工学、ウェットラボのイノベーションが融合し、新たな製品・サービスを可能にする情勢の中に合成生物学を位置づけています。技術力と市場力学の両側面から議論を展開することで、意思決定者が注目と投資の優先順位をどこに置くべきかを強調しています。

この章では、合成生物学が企業にもたらす中核的な価値、すなわちモジュール設計の自動化による製品開発サイクルの加速化、標準化された生物学的部品による再現性の向上、従来の化学的・農業的プロセスを人工生物学が代替することによる下流工程でのコスト優位性などを明確にします。さらに、ソフトウェア開発者、装置メーカー、サービスプロバイダーがどのようにパートナーシップを結び、高度な生物工学を商業的に実現するエコシステムを形成しているのかにも焦点を当てています。イントロダクションの最後には、この後の分析の構成について概説し、その後のセクションで、変革的シフト、政策への影響、セグメンテーションの考察、地域ダイナミックス、競合のポジショニング、リーダーへの提言、調査方法、戦略的決断をサポートする結論・背景について検討することを明らかにしています。

自動化、競合設計、先進ゲノミクスの急速な統合が、いかに競争優位性を塗り替え、セクターを超えた製品イノベーションを加速させているか

合成生物学は、漸進的な技術改良にとどまらず、製品の構想、設計、提供のあり方を根本的に変える変革的なシフトを経験しています。最も重要なシフトのひとつは、計算機設計ツールとラボの自動化の統合が進み、設計-構築-試験-学習のサイクルが数ヶ月から数週間に短縮されるようになったことです。この融合により、チームは遺伝子構築物、代謝経路、合成シャーシを迅速に反復することができるようになり、新しい製品クラスが誕生します。

同時に、DNA合成機や次世代シークエンサーからプログラマブル・バイオリアクターに至るまで、モジュール式ハードウェア・プラットフォームの成熟は、ベンダーやラボ間の相互運用性を加速する標準化されたインターフェースを生み出しました。機器がより身近になり、ソフトウェアがより洗練されるにつれて、分散したチームが共有デザインリポジトリやリモート実行プラットフォーム上で共同作業を行う、分散型研究モデルが出現しつつあります。このような分散化によって人材の力関係も変化し、計算と生物学の専門知識を橋渡しする専門家や、エンドツーエンドのプロジェクト実行を提供できるサービスプロバイダーへの需要が高まっています。

変革のもう一つの軸は、実現可能な生物学的機能のパレットを広げる、高度なゲノム編集と合成ゲノミクス技術の台頭です。CRISPRに由来するツールの普及は、ハイスループット遺伝子合成や自動アセンブリー手法と並んで、経路の最適化やシャーシの最小化といった複雑な工学的作業を、以前は実用的でなかった規模で可能にしつつあります。このような技術的なシフトは、進化する規制当局との対話と、増大する社会的監視と並行して進行しており、組織はより強固なガバナンスの枠組みや透明性の高いコミュニケーション戦略を採用する必要に迫られています。これらの変化を総合すると、競争上の優位性は、プラットフォーム規模の研究開発、分野横断的な人材、規律あるガバナンスを組み合わせて、再現可能な製品開発プロセスを構築できる企業が有利になるよう、形を変えつつあります。

最近の関税シフトが、調達、製造、調達戦略をどのように再構成したかを評価します

米国における最近の貿易政策の動向と関税の調整により、機器、消耗品、特殊試薬の国境を越えたサプライチェーンに依存している企業にとって、新たなコストに関する考慮事項が導入されました。関税の累積的な影響は、バリューチェーン全体に不均等に及んでおり、シーケンサーやシンセサイザーのような資本機器は、モジュラーソフトウェアや現地サービスに対して、より高い輸入関税を負担しています。この非対称性により、企業は調達戦略を見直し、特定の製造工程の現地化を加速させ、より影響の少ない地域の代替サプライヤーを探すインセンティブが生まれました。

これに対し、調達チームや研究開発リーダーは、短期的・中期的な戦術を組み合わせて採用しています。短期的な対応としては、供給契約の再交渉、ミッションクリティカルな消耗品の安全在庫の増加、生産能力の制約を埋めるための契約研究機関の活用などが挙げられます。中期的には、企業は、高価値部品の地域的製造ハブへの投資や、現地製造パートナーに知識を移転するパートナーシップの構築を検討しています。意思決定者は、弾力性のあるサプライチェーンを確保する必要性と、イノベーション・プログラムから資金を流用する機会費用とのバランスを取っています。

同時に、関税主導のコスト圧力により、機器メーカーと試薬サプライヤーの協力体制が強化され、より予測可能な価格設定と出荷が可能なバンドルソリューションの構築が進んでいます。このような商業的構造は、取引の複雑さを軽減し、エンドユーザーが総所有コストを管理するのに役立ちます。政策の変動性も、シナリオプランニングと調達モデルのストレステストの重要性を高めています。多様な調達先を維持し、重要品目の戦略的備蓄を育成し、政策アドバイザーと積極的に関わる組織は、研究の継続性を維持し、商業的混乱を緩和するために有利な立場になると思われます。

多角的なセグメンテーション分析により、製品、技術、アプリケーション、エンドユーザーのベクトルがどのように融合し、採用経路と商業化戦略を形成するかを明らかにします

洞察に満ちたセグメンテーションにより、価値がどこで創造され、能力がどのように集積し、どの経路が商業化につながるかが明らかになります。消耗品と試薬の中では、酵素とタンパク質、キットとアッセイ、培地とサプリメントが明確な購買行動とライフサイクルのニーズを表しており、一方、機器にはバイオインフォマティクス・ワークステーション、PCR装置、シーケンサー、シンセサイザーが含まれ、ラボの能力と資本計画を支えています。この製品レンズは、戦略的パートナーシップと価格設定モデルに情報を提供することで、一時的な設備投資と定期的な試薬費とで購買サイクルがどのように異なるかを明確にします。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• CRISPRベースの遺伝子回路を活用した固形腫瘍を標的としたプログラム可能な細胞治療の開発
• 産業規模での高価値バイオベース化学物質の持続的な生産のための微生物発酵のスケールアップ
• 微生物における生合成経路の最適化を加速するためのAI駆動設計と機械学習の統合
• 治療薬の迅速なプロトタイピングとオンデマンドバイオ製造のための無細胞プラットフォームの採用
• 代謝工学における正確な酵素共局在のためのモジュール式タンパク質足場の進歩
• 合成生物学製品の規制状況の進化により、主要市場での承認が迅速化されます
• 遺伝子組み換え生物の環境放出に対する安全性の懸念に対処するためのバイオコンテインメント戦略への投資の急増
• 食感とコスト競争力を向上させた合成生物学由来培養肉製品の商品化
• ロボット工学と高スループット分析を統合し、自動化された株工学ワークフローを実現するバイオファウンドリの開発
• カスタムバイオセンシングと環境修復のための多用途シャーシとしての合成最小細胞の出現

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 合成生物学市場：製品別

• 消耗品と試薬
  • 酵素とタンパク質
  • キットとアッセイ
  • メディアとサプリメント
• 機器
  • バイオインフォマティクスワークステーション
  • PCRマシン
  • シーケンサー
  • シンセサイザー
• サービス
• ソフトウェア

第9章 合成生物学市場：技術別

• バイオインフォマティクスツール
  • データ管理
  • 設計自動化
  • 配列解析
• 細胞工学
  • 細胞株の開発
  • 合成細胞設計
• 遺伝子合成
  • DNAプリンティング
  • 遺伝子アセンブリ
  • オリゴヌクレオチド合成
• ゲノム編集
  • CRISPR Cas
  • メガヌクレアーゼ
• 合成ゲノミクス
  • 最小細胞
  • 異種生物学

第10章 合成生物学市場：用途別

• 農業
  • 遺伝子組み換え作物
  • 合成肥料
• 環境
  • バイオレメディエーション
  • 炭素回収
  • 廃棄物治療
• 産業
  • 生体触媒
  • バイオ燃料
  • バイオプラスチックとバイオポリマー
  • 特殊化学品
• ライフサイエンス
  • 創薬
  • 遺伝子治療
  • 個別化医療
  • ワクチン開発

第11章 合成生物学市場：エンドユーザー別

• 学術調査機関
• 農業・食品会社
• 契約調査機関
• 製薬・バイオテクノロジー企業

第12章 合成生物学市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 合成生物学市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 合成生物学市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Illumina, Inc.
  • Amyris, Inc.
  • Arzeda
  • Batavia Biosciences B.V.
  • Beam Therapeutics
  • Beckman Coulter, Inc. by Danaher Corporation
  • BGI Genomics Co., Ltd.
  • Codexis, Inc.
  • Conagen, Inc.
  • Creative Enzymes
  • DNA TwoPointO Inc.
  • Editas Medicine, Inc.
  • Eurofins Scientific SE
  • GenScript Biotech Corporation
  • Ginkgo Bioworks, Inc.
  • Integrated DNA Technologies, Inc.
  • Merck KGaA
  • New England Biolabs GmbH
  • Novozymes A/S
  • Precigen, Inc.
  • QIAGEN N.V.
  • Sangamo Therapeutics
  • Scarab Genomics, LLC
  • Synlogic
  • Synthego Corporation
  • TeselaGen Service
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Twist Bioscience Corporation